公府内，永历帝正呆呆内监。内监叫陈兴，原先司礼监庞寿徒弟，崇祯御马监少监。其师父庞寿，陈兴主教徒，师父庞寿受传教士汤若望洗礼。受洗庞寿教名叫亚基楼，陈兴教名则叫伯禄。
甲申李攻破北京，庞寿陈兴二奉崇祯旨南整兵，躲劫。崇祯皇帝殉，南明朝官员拥立弘光帝，弘光筹措江北四镇军饷，便命庞寿往福建征锐，结果等庞寿福建饷银运，南失陷。
隆武帝福州登基称帝，庞寿与徒弟陈兴联络福建传教士毕方济往澳门，希望够求澳门葡萄牙帮助抗清。澳门庞寿师徒充分挥主教徒身份，功游葡萄牙组织支由三百名火枪六门炮组雇佣军。，支雇佣军刚组建，福州方传隆武帝殉消息，随即桂王朱由榔广东肇庆称监，庞寿投广州绍武政权，带支雇佣军肇庆听命永历政权。永历帝被清军撵桂林，庞寿师徒率领支葡萄牙雇佣兵承担守城艰巨任务。经数场残酷战，靠葡萄牙凶猛火器，算暂击退李栋派追击永历清军。
凭借桂林守城功，庞寿师徒便始永历宫展传教活，庞寿努力，皇太马氏太妃萧氏竟受洗入教，分别改教名玛利亚烈纳。皇王氏婆婆劝信主教，改教名亚纳，东宫太受洗入教，改教名康斯坦丁，结果太、皇、太带领，永历宫宫内监半主教徒，每宫廷圣母像夜叩拜，盼圣母够保佑明击败入侵满清。
母亲、妻、儿主教徒，永历例外主教徒，受洗目希望够教皇援助。命庞寿代表给罗马教皇英诺森十世、耶稣长威尼斯共写三封信，让陈兴往澳门请求波兰籍传教士卜弥格转呈，恳求教皇向派遣援军。结果信未久，庞寿却因永历懦弱感失望，投向兵强马壮孙望，希望够由孙望承担抗击满清、恢复华重任。陈兴选择师父投靠孙望，选择继续忠永历帝，跟随安龙昆明。庞寿途畏罪杀，其尸体便由陈兴给安葬。
清军兵进入西南，永历将求援目光再次投向万外教皇，命陈兴乔装往澳门，请求澳门葡萄牙够帮助向教皇再次递信，并再组织支数庞雇佣军帮助明抗击清军。次澳门受葡萄牙热烈欢迎，次陈兴却受冷遇，并且次葡萄口感受明恶。陈兴百般解，明白信主葡萄何明朝廷态度变，方打听终弄明白怎回。原广东太平军澳门曾经采取敌，并且通各途径威逼勒索澳门西方，令澳门西方明朝抱敌。
化解葡萄牙明敌视，争取帮助，陈兴便澳门督布加洛，愿往广州服广东太平军再澳门采取敌，双方精诚合，结果让失望，广州并见太平军主帅周士相，见广东布政使司宋襄公，方听完竟将轰，根本相信永历内廷。
陈兴感脸再澳门，广东呆，经由安南返回昆明。回才知入滇清军近支兵马距离昆明百十路。
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“皇爷，奴婢千真万确，澳门边佛郎机愿支持明，除非皇爷罢免周士相。”
“周士相，朕什住，刚给晋公，朕盟友罪！”
朱由榔越听越气，除气却什做，难真圣旨将周士相给罢？
陈兴知皇帝眼拿周士相何，叹口气问：“皇爷，眼追究广东候，奴婢进宫听皇爷准备退往滇西？”
永历怔，矢口否认：“马吉翔思，朕答应。”
“何宫收拾东西？”陈兴诧异。
“朕怎知做什。”
永历脸色难，微哼声。陈兴见状，知应该问，忙磕头敢再。见，永历脸色稍缓，庞寿投靠孙望逼迫皇帝，陈兴少暗保护。刚澳门回，虽办，错，千迢迢，功劳苦劳，皇帝太寒。
“澳门条路断，教皇边音信，主保佑朕。”
永历苦笑声，忽觉求助教皇念头十分笑，难万外教皇真因才受洗几教徒皇帝援军吗？
见陈兴跪，永历便口歇息，却内监引沐波、扶纲、雷跃龙、刘清四求见。公士求见，永历见。
沐波四进入黔公府，府内惊乱异常，许宫内监收拾衣服，派惶惶末景象。虽四早知宫正收拾东西准备退往滇西，真末景象，堵厉害。四随内监路走，路语，却均皇朝末气象。
见皇帝，沐波首先进言朝廷圣驾万退往滇西，尔刘清：“陛，云南四皆被清军包围，圣驾若往滇西幸外，文武军吏怕肯。算陛够奔驰脱，陷滇西，护卫军马全失，岂复？四川边仍明诸镇，督师文士，建昌王连丰稔，粮草山积，圣驾若，必致随文武军吏挨饿。故臣，圣驾假象岭，直入嘉定，养锐须，即或兵势猖逼嘉阳，战船、商船刻刷数千艘，顺流重庆，直抵夔关，夔东十三闻圣驾至，必夹江迎。乘此威灵，捣荆襄虚，唾尔，此明方兴机，若此，恐圣驾难全！”