晋王李定磨盘山战清军，永历帝再次违背诺言，马吉翔等唆使慌择路进入缅甸避难，此举让晋王李定力交瘁，腾越吐血便疾病缠身，力再指挥清战。奈，晋王率领本部兵向南撤退，崎岖云南边境区。二月，晋王率部达车，休整月余转移孟艮带。此间，少明军兵马与晋王合，使晋王部兵力达三万余。
由弃，局势恶化，晋王部与北方联络通被清军切断，与朝廷断音信，加磨盘山战失利，晋王染疾，军稳。三月，重病晋王突命将广公贺九义乱棍打死，原因贺九义妻被清军俘获，清方乘机写信挟贺九义投降。贺九义犹豫，既未决定此降清，向晋王禀报此。结果贺九义部将此禀晋王，晋王判断贺怀两端，决定立即将其处死。
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贺九义原孙望部将，晋王本戒，加贺九义部近万名官兵，防止贺九义率部降清，晋王采取断措施。贺九义被杖杀，部深满，将领鼓贺营官兵鼓噪逃，结果万贺营兵夜间奔散。
闻听贺营变，晋王担逃贺营官兵充清军向导，带清军袭击，，命将孟艮城房尽烧，孟艮彝少壮者掳，弱幼杀。随，晋王撤营走景迈、景线，奔巩昌王白文选处，与白文选合营走木邦缅甸再图兴复。
临，晋王命杖死亲信文官、吏部侍郎金维新，原因金维新马吉翔等勾结瞒骗，导致终弃走邦。金维新死悔恨万分，悔应该听信马吉翔言，导致今弃，局急转恶化。
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晋王孟艮，土知府嵩等反清战越演越烈，已经影响清军云南占领统治。因平郡王罗铎广西提督线安率军回防北线，清军统帅信郡王尼便决定本部兵吴三桂部先镇压各土官土兵反清，免方武装****影响清军云南统治。
经与洪承畴商量，尼决定由固山额真宜尔德带领滇满军半留守昆明带，固山额真卓罗带领另半满军吴三桂部往征元江。二月二十六，清军进抵曲江驿，明兵许名臣龙赞扬见清军势，便撤回元江。三初，清军重占石屏州；初九达元江，凭借优势兵力将该城包围。嵩虽曾派兵城劫营，被清军击退。
吴三桂命降将杨威城喊话，声称嵩将郭奇、高应凤、许名臣等永历朝官缚献，仍旧元江府土知府。郭奇、许名臣见清军势难敌，求嵩接受清方求交给清军处置，换取元江军民安全。
嵩毅回答：“吾等共，岂死易乎？”拒绝吴三桂求。
吴三桂见嵩矢志移，写信箭射入明军营，号召元江军民捆绑嵩降，否则屠城。
嵩针锋相射书城外，备列三桂入关罪状，且署其衔曰：“山海关兵吴三桂拆”。
此信让吴三桂恼羞怒，挥军奋力强攻，元江城破。嵩、焘父合登楼****，许名臣等杀，高应凤、孙应斗等被俘。士郭奇则趁乱逃，因南路被堵，遂往东边逃奔。
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朱由榔、沐波其朝廷随员进入缅甸达蛮莫，缅甸土官思线迎接，永历帝赐给金牌、缎帛厚礼。黔公沐波、华亭侯王惟华、东宫典玺太监李崇实三头脑比较清醒，认朝廷命运完全置缅甸保护，万缅甸局态度变化，将带难预料果。
因此，几经商议共向永历帝提建议：“此属缅边，尚未深入。等若将文武将士半随驾入缅，半导太入茶山调度各营，即缅亦外援恃。，深入夷穴，音耗内外通，终困。”
永历帝觉建议理，考虑。，宫王皇却舍爱远离身边，坚持肯让太茶山，此举遂罢。因知晋王虽磨盘山战败，重创清军，使本愿赶尽杀绝吴三桂名正言顺停止追击，永历帝朱由榔吴三桂马越境追杀，离蛮莫即谕土官思线砍倒树木，阻塞路。
思线既此谕，车驾启，关内外山箐搜括三，碰仓皇追驾明朝官员律加拘捕，抄随身财物，身强力壮者杀害关沟，老弱者散给各土寨令其舂米，被折磨死即投入江，销尸灭踪。
永历帝至八莫，缅甸王派四艘客船迎接。由船狭，永历帝挑选随官员六百四十六扈三宫由水南，其官员资雇买船随；剩九百由兵潘世荣保护岷王世等骑马走陆路，其文书房太监江泰、刘九皋、刘衡、段忠、翟祯等十四，文官朱蕴金等，武官温珍、范存礼、姜承德、向鼎忠、高升等。
马吉翔、杨等拥簇永历帝登缅甸客船，此仅随文武官少船落，连太东宫料理。永历帝坐船，太怒，：“皇帝此未至颠沛，即顾亲娘耶？”
朱由榔等才停泊两，初六水路员草草准备绪，陆续船南。路缅甸寨民供应物品，二十四，缅甸王请永历帝派两位臣舟讲话。
朱由榔派府督马雄飞、御史邬昌琦往“宣谕南幸”。尽管永历朝廷仍宗主居，实却逃难，点缅甸君臣非常清楚。避免礼节难处理，缅甸王拒绝接见使者，派汉通居间传达信息。
通拿明神宗颁给缅甸敕书马雄飞、邬昌琦带永历敕书相核，盖玉玺稍入，因此永历朝廷正统位产怀疑。颗玉玺确制式，仓促间金制，原本颗玉玺昆明丢失。
玉玺制式，缅甸便足够理由拒绝永历避难，永历急，叫马雄飞加解释，缅甸官员却认。幸亏沐波携历代相传征南将军印明代西南沿边土司接壤往文书经常使，缅甸局比才解除疑惑，允许永历帝随员暂居留境内。
由潘世荣带领取陆路南明朝官员士卒三月十七达缅阿瓦城隔河岸处。由马杂沓，引缅甸王安，：“此等非避乱，乃阴图耳！”派兵丁加包围，强批南明员分男老幼分别安插附近各村民管，，禁止往。怜批官员历经千辛万苦，既防清军加害，防加害，结果容易追随皇帝缅甸，却顷刻间妻离散，产荡尽，真欲哭泪。
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五镇将赵强奏捷凯报三月初二送沅州，闻广西捷重创线安部，周士相喜，令军帅府进嘉奖。兵部官董常清却提醒帅广西捷由巡抚衙门，赵强越巡抚衙门抢先奏报似妥，妨等广西巡抚奏报再并议。经此提醒，周士相疑惑，便叫军帅府暂缓，等广西巡抚奏报再商议。
此，千外广州城，十几骑快马钦州飞奔至。马骑士色匆匆，进城便直奔布政使司衙门。很快，布政使司衙门便再次快马飞奔直往广西。
十，沅州周士相正收份让愕消息——永历帝给赐老婆，老婆却被安南扣住。且重，重永历帝封周士相齐王诏书被安南扣住。
老婆？齐王？安南？
周士相头雾水，实弄明白底什。