太原贼曹掾、讨逆校尉王晨领兵穿雁门关，沿滹沱河南，达狼孟县，停脚步。
左右问：“校尉，何渡汾水，进入晋阳城？今暴露野外，恐曹操乘。”
王晨：“此乃山谷，扼守险，左桃花梁，右泥屯山，曹操若攻，则据险守，退走亦易。何此怯？”顿顿，：“曹操若径攻晋阳，晋阳水背山，金汤固，非等闲者。军逸待劳，乘曹操弊破。”
左皆服王晨勇。
王晨乃王允侄。王允被李傕郭汜害，长王盖、次王景、三王定等宗族数十长安者皆遇害。王晨、王凌兄弟翻城墙逃跑，逃回太原。王盖王黑尚幼，留太原老，脱劫难。王晨、王凌抚养幼侄寡嫂，称。太原太守高肃见，王晨陈韬略，高肃其少，。
雁门太守郭缊闻王晨名，辟贼曹掾，负责率领郡兵讨捕盗贼。王晨勇锐敢战，缘山进讨，破盗贼，因功被郭缊表校尉，统领太原郡兵数千，北御散胡，东抗山贼，威风远振。
王凌喜游，与河东郡吏贾逵、河内温县司马朗至交友。曹操攻入太原，取祁县，王凌正贾逵做客，闻讯叹息：“高公刚愎，轻视进，固此败。曹操凶名素著，知何！”
贾逵安慰：“曹操屠徐州，乃报父仇。其欲立足并州，收士民，岂再昏聩计？王兄勿忧。”贾逵公元174，王凌公元172，王凌长两岁。
王凌：“袁本初将并三州，其志问。间尚拮抗者乎？”
贾逵：“刘玄德雄踞河南，帝室胄，其器量、志向与益州刘君郎、荆州刘景升相，左右者，此二。”
王凌：“袁本初挟幽冀精兵，胡骑数万，刘玄德恐难抗？”
贾逵：“。袁本初似项羽，外宽内忌，英雄相英雄实，今气势庞，乃势耳。刘玄德似高祖，豁达度，善待豪杰，治兵严整。克绍者，非刘玄德其谁？逵乃根据传言断，或戕误。若真，逵亦思投刘玄德。”
王凌愕：“君刘玄德评价此高！”
贾逵：“其藉藉名三十，鸣则已，鸣惊，飞则已，飞冲，必其故。”
王凌点头沉思。
贾逵、王凌河东议论刘备，江左亦两名轻谈论刘备。
舒县城外，秋风乍，杨柳叶落，陌数十缓步，其约十八九岁，冠玉，唇红齿白，目蕴英气，口吐珠玑：
“今扬州群雄四，袁术据九江，兵数万，实力强；刘繇乃朝廷任扬州刺史，与秣陵薛礼、笮融交通，朝廷任豫章太守朱皓附，实力增长极快，容觑。刘繇胸怀志，岂肯久居袁术，二必隙。君若率兵渡江，破刘繇，击薛礼、笮融，进取吴郡，略稽，攻豫章，谋取庐江，则扬州真君。报父仇、攻江夏，跨蹈荆扬，吴楚霸业。”
孙策计较周瑜袁术直呼其名，甚恭顺，抓住周瑜双，喜：“君计略与纲相，真君授！诚愿与君共讨乱贼，平！”
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张纮激励孙策扫平荆扬，匡扶汉室，周瑜激励孙策吴楚霸业，虽致，取向却。张纮153，轻游京，汉室感；周瑜公元175，十岁黄巾乱，鼎沸十，朝廷早失威望，周王室，周瑜思吴楚霸业。进则扫平，退则割据方。
周瑜：“吴郡许贡，乌程严白虎，豫章刘磐，稽王朗，丹阳祖郎，此皆患，足虑。唯左将军刘玄德，驻兵广陵，观变，其问。”
孙策叹息：“亦虑此。君记五月？”
周瑜点头：“刘玄德刚定青州，派寻访豪杰，至扬州。田豫亲见，邀北，婉拒，欲请君，君其江，田豫方怏怏。刘玄德未二，田豫其刘晔、鲁肃、蒋钦、周泰等，今刘晔参赞军机，鲁肃独掌军，蒋周皆猛将，足见刘玄德识，何其神！”
孙策笑：“刘玄德思欲二，则亦目等英雄。等奋，携做番业，负其识名！”
周瑜振奋：“正。等筚路蓝缕，砥砺，何必江北寄篱？”
孙策：“刘玄德连番恶战，士民皆疲，休息，才与袁本初讲，与吕奉先结婚，今其虽陈兵江北，必敢挑战，否则袁本初必袭其背。袁公路抵挡，等安扫平诸郡。陆季宁顽固，死守降，君何计破？”
周瑜：“陆季宁虽通兵略，其老迈，精力济，城守皆委。君佯攻诈败，伪退至临湖，声称讨伐祖郎，定庐江。舒县解围，则入城矣。乃舒城姓，僮仆何止千，须臾武装，破城何难？”
孙策喜，担忧：“君与少相交，知。君，则罢，若君，陆季宁与君难何？”
周瑜笑：“祖官至太尉，叔卫尉，庐江周氏，乃江左望族，吴郡陆氏与至平齐，岂压头？陆季宁何敢害？”
孙策执周瑜，笑：“既此，此望君建功矣。”两约定应外合暗号，谋划提。
朝廷任豫章太守朱皓正扬州刺史刘繇处做客。朱皓乃名将、朝太尉朱儁次，本三十八岁。朱儁长朱符公元186接替贾琮任交州刺史，治政水平与其父相距甚远，士民皆怨。
与其父威严严整，朱皓相貌儒雅，文质彬彬，容刘繇：“袁公路视朝廷，擅署官吏，扣留太傅，欺凌臣，公何举兵讨？”袁术封扬州牧，与刘繇扬州刺史其实冲突；丹阳尉朱治、怀义校尉孙策等则袁术讽太傅马磾朝命任。
太傅马磾太仆赵岐奉命安集关东，马磾至寿春封袁术左将军，袁术留遣。朝廷袁术卫将军，左将军让刘备。袁术夺取马磾符节，强逼其做军师。马磾深感屈辱，度。
朱皓袁术十分愤怒，因请刘繇伐。
刘繇：“受王命刺扬州，讨，力及，故虚与委蛇，待机。君豫章太守，先入郡逐刘磐，整兵修武，期三，届君与南东，夹击破。”
朱皓点头称。