6月21，远征军北翼攻击部队20集团军终走高黎山。
围攻腾冲战斗打响。
腾冲，横断山西缅边境座丽边城。
它东连保山、理，西通缅甸、印度，北控片马、泸水，南望龙陵、芒市，锁钥滇缅、沟通四方，像块镶嵌万山丛林绿宝石。
它缅边境政治、经济、文化，史称“云南近代工商业祥”，“东南亚、南亚、西域文化窗口”。唐朝**，建立腾冲府，元代各代央**相继设立司、州、、厅、署等，机构，相区级别，仅次省设置。
座极其繁华商镇。名南古丝绸路经延伸，它翻越横断山脉，内蜿蜒，经该城分路向东南亚、南亚、西亚，史称“博南古”。间，它比著名横贯漠北方丝绸路早200。
《腾越州志》记：“腾居外，广土肥......十八省云集。”秦汉期进入鼎盛，唐宋慢慢衰落。1899，英设立领馆，1902清**始腾冲设立海关，连昆明海关腾冲海关属。
腾冲城构建十分奇特，它唯座石头建古城。
城呈正方形，墙高二 丈五，厚丈八，全部巨石头砌筑，构建异常坚固，城墙设计巧妙，砌石城英垛，既向外窥，防卫，城长三分，设东南西北4城门，门楼高城墙几尺，比城墙厚倍左右，威严雄伟，蔚壮观。
腾冲明朝正统间始建造石头城，经近500风雨，仍坚磐石。
著名旅徐霞客赞叹腾冲绚丽风光、繁华街市、深厚文化：迤西！“极边城”由此名。
腾冲往西，沿崎岖“博南古”蜿蜒，需200公，够达缅北重镇密支城。正利便，史迪威将军滇缅公路被封，必须另辟条内陆外联系线，首先考虑印公路，勾画条印度雷经缅甸新平洋至密支再级缅37号界桩进入达腾冲红线，并将实条红线措施纳入周密“猿泰山”计划。
10万远征军次入缅战失利，被迫沿滇缅公路，经滇西撤往内。此腾冲远征军方，远离战场，按照军高层思，军打，安排少军队驻守。谁料局势突恶化，军紧跟撤退远征军进入滇西，容易炸掉惠通桥，才将军挡怒江西岸。
军占领龙陵区，怒江，扩战果，兵腾冲。此，驻守腾冲带方武装由龙云儿龙绳武负责。龙绳武军进逼消息，竟秘宣，加紧抢运亲眷财产，向昆明逃夭夭。
二夜晚，县长邱培带卫队警察潜逃。群龙首，兵丁四散，剩寸铁百姓，腾冲纷纷舍逃难，留座空城。三，区区292名本兵费枪弹长驱直入占领腾冲，占领座屹立500“极边边城”。
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1943底印公路工。
由5军机械化工兵团、1黑工兵营、2工兵团及民工组庞建筑公路部队路，杳迹野山响型筑路机械轰鸣声。
次入缅战失败，野山已经纳入军控制范围内，扫除障碍，孙立将军率领驻印军路先锋，路突破各重点，直打密支。
19445月17，密集枪声密支西机场响，密支战斗拉序幕。
4月底组建完军33军新任司令本政材，刚接缅北、滇西防务，听震耳欲聋枪炮枪。
密支“缅北部印陆联运冲”，军缅北重基，果密支丢失，缅北很难再坚守。本政材焦头烂额，急奔线，直接指挥密支战。
，本南方军已它“乌号”背沉重包袱，英帕尔高8万军被英军内外夹击，全部被牢牢牵制住，弹。指望增援已经，本政材调集33军挽救密支。
保住块，急忙缅北、滇西调兵增援密支，虽56师团长坂口少将因兵力太少向再向诉苦，56师团148联队1队56师团步兵团团长水源藏指挥部队火速调密支。
松山坂口滇西防务兵力更加少。
此，本政材担任滇西防御责，全力应付缅北局间，必须随睁另眼，警惕瞪滇西，师团驻守怒江西岸，被抽主调近两队兵力师团将远征军近10军。
缅北言，滇西它背，正激战密支，腾冲它背，果腾冲被军队突破，密支很快坚持，滇西被突破，缅北很快完蛋。
19444月13，重庆军委“怒江攻击令”，明确指示：“策应驻印军攻击密支，打通印公路。”远征军正瞄准密支“薄弱背”腾冲。
“极边城”特殊理，滇西反攻攻击目标！