长安李傕、郭汜等刚刚击败马腾韩遂联军。久，马腾因私欲求官爵，李傕答应。结果马腾怒兵攻长安，刘协遣使解，马腾理。随，韩遂解由兵，马腾军营马腾联合。
马腾韩遂声势浩，朝谏议夫邵、侍马宇、左郎将刘范密谋联合马腾，愿做内应，诛灭李傕等。
很惜，马腾打李傕，兵败退回凉州。与马腾联合三全部被李傕斩杀，其刘范刘焉儿（刘焉儿刘诞，因刘范住长安，被杀）。
反主谋马腾、韩遂，安抚凉州，李傕赦免两，分别升两安狄将军、安降将军。
议郎庞羲与刘焉亲厚，便将保护刘焉孙送往益州。此益州刘焉因原州治绵竹城被雷击火烧毁，将州治移CD。
刘焉久世，刘焉四儿，活刘璋。益州士赵韪等见刘璋性格温，容易被左右，联合推举刘璋益州刺史。
李傕等刘焉感，让刘璋接任益州，让刘协诏颍川扈瑁益州刺史。
举本什，正巧给益州与赵韪合沈弥、娄、甘宁等机。联合兵反叛刘璋，迎扈瑁入益州。益州本土部分士支持刘璋，很快便击败叛乱。
甘宁等逃入荆州，依托刘表庇护。朝廷眼见益州鞭长莫及，奈任命刘璋益州刺史。
刚任益州刺史刘璋，加二龄，认闯番业。刘璋收容益州叛军由，向刘表进攻。
很惜，益州士希望卷入诸侯纷争，刘璋虽令，将士死力。加益州山，别打益州难，益州打别难。刘璋派谓军，被刘表几千堵朐?县（鱼腹县西，鱼腹县白帝城），弹。间久，刘璋退兵罢。
兖州，刘备粮队久，吕布虽十万石粮草，怕粮食够，向兖州各征粮。兖州各豪强已经吕布主公，因灾，本身粮食重，很愿给粮。
吕布杀鸡儆猴决定找典型，圈，吕布决定先乘氏县李搞定。吕布进攻乘氏因濮阳颗粒收，利养兵，准备东受灾太严重方屯兵。
乘氏县因临近野泽，旱灾影响严重，各郡县绝收况，乘氏县原本70%-80%田产。因李李乾曹操，数几外姓兵权。
东汉，各豪强坞堡，结寨守。
吕布认进攻李很简单，李李进，颇通兵法。吕布乘氏，李便收兖州士给消息。李进马找乘氏其几豪强，唇亡齿寒理由，服李共进退。
吕布率军乘氏，本县令该城迎接，县令被李进服，决定再遵吕布，加入曹操边。
紧闭城门，吕布很气，令郝萌攻城，军醉酒戴罪立功。
郝萌，认县城很攻陷。挥让部进攻，部乌泱泱向乘氏进攻，连阵型。
乘氏李进等指挥，展顽强抵抗，滚木、礌石、金汁等全。
被头棒郝萌士卒，很快便败退，乌泱泱阵。，李进放机，亲率各私兵城进攻。
郝萌轻敌，吕布轻敌，吕布本阵阵型严整，被李进驱赶郝萌败兵冲散。
眼况让吕布难接受，认武艺高强，纵横，乘氏阴沟翻船。
战场败局已定，吕布挽回，带败军向东撤退。李进知兵少且战力足，击败吕布追赶，带兵回乘氏。
李进乘氏胜利振奋曹操灵，让明白吕布虽，依旧外强干。
乘氏失败，吕布顺势入驻山阳郡昌邑县，似屯兵兖州真正州治，真迎接吕布、张邈士兖州西部东郡（濮阳）、陈留等。
长安城内，众臣亲迎接刘备粮队，示重视。刘协见刘备使者刘，：“关东互相攻伐，知私利，尚忠贞士。”
刘协刘备粮队，原刘备送粮百万石，达长安百万石。
郭汜接粮队，间便送入军，再候剩二十万石。刘协知况办法，紧咬牙关。
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刘：“玄德公忠，番奉诏本欲兵，董贼身死，故未。”
“让刘玄德费。”刘协问，“刘玄德亦刘姓，汉室宗亲？”
“正欲告知陛，臣父与臣考玄德公族谱，已将玄德公列入宗亲名册。辈与臣父相，臣呼叔父。”
“既此，玄德公皇叔。”
刘：“昔曹操兵入徐州，屠戮灵。徐州牧陶谦病重，邀刘皇叔入徐州抵御曹操。曹操兵败，陶谦欲州相让，刘皇叔陛拜，敢受。徐州百姓困顿，苦留刘皇叔，刘皇叔暂代州。此番臣至长安，刘皇叔请陛另寻名士，任徐州牧。”
刘协虽轻，白痴，刘，刘协明白。刘协：“既徐州百姓慕皇叔，便让皇叔兼任徐州牧即。”