二十七章陵迁谷变
鲜卑，源兴安岭古代游牧民族，继匈奴崛蒙古高原，随汉末，原王朝断内乱，其逐渐南迁， 赵立，其族群主分布西北区，华北区辽东区。
早司马越讨伐司马颖，幽州刺史王浚曾与辽西鲜卑段部联合破司马颖，王浚败石勒，段部鲜卑逐渐衰落，其劲敌慕容部首领慕容皝带领，安置原流民，习华夏王朝礼法，摒弃游牧民族陋习，劝课农桑，平定内乱，逐渐掌控辽东区，其部族亦机勃勃，旭初升。
公元33710月，慕容皝部众拥戴，昌黎称燕王，立慕容儁王太，史称燕。
，慕容皝彻底兼并段部鲜卑，遣使向赵皇帝石虎称臣，约其共讨段部鲜卑，石虎正平定北部鲜卑边患，非常高兴 随即共约次兵，师令支。
公元338，石虎亲率军北伐段部鲜卑。慕容皝率部众南攻段部鲜卑驻令支（今河北迁安、迁西滦县北部域），段部首领段辽派部将段兰抵抗慕容皝，双方战，慕容皝胜，斩首数千。石虎兵至，段辽知敌，率残部逃往密云山。
石虎进驻令支，慕容皝却因安抚战败段部百姓兵士，错师期，石虎亦借机平定慕容部，随即包围慕容皝驻棘城，慕容皝辖郡县各部见其被困，三十六城归降赵。
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双方相持十余，诸将纷纷劝慕容皝表归降，图将。慕容皝悦：“吾刚取，怎降！”
言罢，派其慕容恪等带领二千骑兵，凌晨城，袭击石虎营。石虎诸军连攻城，疲惫堪，正酣睡，毫防备，慕容恪领兵袭，众将士丢盔弃甲，逃夭夭。慕容恪乘胜追击，斩杀俘获三万余。
段辽见慕容皝破赵军，知慕容皝胆识，便归附，遂遣使者向石虎诈降，请求兵，接应其归顺。石虎便派将军麻秋率兵迎接段辽，段辽却遣向慕容皝密报此，慕容皝便命慕容恪密云山埋伏七千精锐骑兵，破麻秋，段辽率部众随即归顺慕容皝，慕容皝称霸辽河流域。
公元342初，经近三休养息，慕容皝羽翼渐丰，迁龙城（今辽宁朝阳)。龙城毗邻高句丽，慕容皝恐其威胁，视腹患。慕容皝亲率主力精锐4万南讨伐高句丽，命慕容翰带其幼慕容垂率兵1.5万北进攻。
高句丽王高钊闻讯，判断燕军主力必北，乃使其弟高武率精兵5万防守北，率弱旅防南。慕容皝率军南败高句丽军，乘胜攻入其城丸（今吉林集安），高钊单骑逃走，遣使称臣归降
。
公元3442月，慕容皝亲率二万骑兵讨伐鲜卑宇文部，慕容翰慕容垂锋。宇文部首领宇文逸豆归命其部将涉奕带领全部马抵挡慕容翰，慕容皝闻讯，派
慕容翰建议：“涉奕勇武强悍，应避其锋芒，待其懈怠，再兵讨。”
慕容翰：“宇文逸豆归精锐，尽皆此，消灭，顷刻间吞并宇文部。况且，涉奕勇谋，应纵容敌伤吾军士气。”
交战，设伏兵斩杀涉奕，尽俘其兵，宇文逸豆归远逃漠北。慕容皝千，燕力渐兴盛。
公元346，慕容皝消除背隐患，派世慕容儁与二慕容恪讨伐盘踞其东北扶余，胜，俘虏扶余王及部众五万余，燕雄踞东北。
此赵皇帝石虎几次派兵讨伐慕容皝失败，正诸夺嫡懊悔已，暇顾及燕做。慕容皝踌躇满志，欲南。
公元3489月，次涉猎活，慕容皝幸坠马受伤，久伤重治。世慕容儁继位，慕容儁亦非等闲辈，其见赵内乱频频，便秣马厉兵，相机。
公元350，赵将冉闵篡位，建冉魏，赵宗室石祗襄闻讯，兵讨伐冉闵，并求助慕容儁，慕容儁趁机兵分三路进兵河北，路名援助，实略，赵军望风降，慕容儁随即占领蓟城，并迁此。
此，图吞并冉魏，建原慕容儁听闻邺城附近股势力正崛，随即驻兵，壁观。若知此股势力何历，慕容儁何应，且章。