五十章反客主
公元383底，秦皇帝苻坚听闻洛阳附近丁零族酋长翟斌趁其淝水败率众反叛，恼怒异常，遂命镇守邺城宗室苻丕带领已北进至安阳慕容垂部平叛。
慕容垂收诏命，部劝其借机诛杀苻丕，占据邺城，慕容垂认实力足，打算先奉命，再伺机，并派使者拿苻坚诏书往邺城。
苻丕已知慕容垂率部北进，怀疑其欲叛秦，见其遣使，便招左右问计，：“此番皇招本王领慕容垂平叛，本王深感慕容垂反，借机诛杀，众爱卿何？” ，谋士姜让赶忙劝阻：“慕容垂反形未露，王爷擅将其诛杀，恐服；待其宾礼，派重兵护卫，密观其言，再伺机。”
苻丕：“先言理，本王让使告慕容垂，让其驻守邺城西郊，派兵驻其四周，再做打算。”
几，慕容垂带领部马，赶往邺城，苻丕城迎接，并带其入驻西郊，二交谈故，慕容垂并将淝水战败尽数告苻丕，苻丕走。慕容垂便与燕旧臣暗沟通，伺机兵复。
，慕容垂给苻丕表，入邺城参拜宗庙，苻丕忌惮邺城燕故臣旧将太，怕引乱，许其进城祭祀。慕容垂便微服入城，路被监视，至城门，被守门士卒阻拦。慕容垂怒遏，拔剑杀死守门兵士，扬长，返回军营。
苻丕听闻此惊，其部将石越赶忙劝：“慕容垂故
，破坏朝纲，今投吾朝，蒙皇超常礼遇，其竟擅杀守城卫兵，反像毕露，其部众将老兵疲，王爷派兵将其剿灭。”
，苻丕皱皱眉头，：“淝水战败，吾军士气衰颓，慕容垂侍卫皇，功。”
石越进言：“慕容垂既忠燕，怎忠吾朝！且其亡将，王爷念其旧功恩宠其，其却恃宠骄，杀门卫乱，今灭，必患。”
苻丕仍顾虑，石越奈，其侍卫感叹：“主公父存仁，顾计，吾等终鲜卑俘虏！”
此，丁零族酋长翟斌叛乱已愈演愈烈势，翟斌更集合部众图谋攻打洛阳，苻丕收洛阳守将宗室苻晖求援信，遂命慕容垂主将，苻飞龙副将领兵平叛，密令苻飞龙监视慕容垂，防其立。
慕容垂率军至安阳汤池，燕旧臣邺城赶，将苻丕与苻飞龙密谋，告慕容垂。慕容垂声色，兵少由，驻足募兵，几便召集八千余。
洛阳守将苻晖见慕容垂带兵，便遣使斥责慕容垂，让其赶紧进兵，慕容垂便苻飞龙：“距贼寇远，应昼伏夜，袭其。”
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苻飞龙疑，便按其言。夜，慕容垂派其慕容宝率兵居，率兵殿，并将氐族士兵分散编入军，并与慕容宝击鼓号，诛杀苻飞龙。半夜，鼓声，慕容垂父夹击，诛杀苻飞龙及众氐族士兵。并给苻坚写信，告诉其诛杀苻飞龙因。
公元384初，翟斌部
知慕容垂诛杀苻飞龙，便劝翟斌奉慕容垂盟主，翟斌知力量弱，便听部见，遣使慕容垂营。
慕容垂领兵已洛阳城外，知翟斌降何，便使：“苻坚吾父恩，虽曰君臣，义父，岂因其隙，便怀轨。吾本救洛阳，助汝主公，何置吾义。”
翟斌使者闻，返回。
，洛阳守将符晖知慕容垂诛杀苻飞龙，便闭门拒守。翟斌见慕容垂其归降存疑虑，便派使者求见慕容垂，慕容垂才相信。翟斌归附，慕容垂实力增，翟斌及众将：“洛阳四受敌，北阻河，毫利险，北取邺城，据制！” 众闻，感叹其眼光独，慕容垂随即率军东进，进至荥阳，守将战降，慕容垂随即荥阳称燕王，分封百官，此燕建立。
慕容垂继续带兵进邺城。
此秦皇帝苻坚根本暇顾及慕容垂叛变，灭亡燕，苻坚曾迁徙关东鲜卑贵族及其部众四万户关，并鲜卑贵族加节制，反官。慕容垂兵两月，燕宗室慕容泓关北（今甘肃庆阳）官，听闻慕容垂立并攻打邺城，便偷偷东渡黄河，收集鲜卑数千，返回华阴兵，称济北王，此西燕立（非十六列）。慕容泓弟，平阳守将慕容冲听闻其兄兵，率部两万响应慕容泓。
燕贵族叛变，苻坚该何应，否趁其淝水败立，请章。