六十章逸待劳
曾经度统北方秦灭亡，北方五并立，凉、西秦、秦三西北彼此攻伐断，尤其秦势力弱，夹凉、秦间，左右逢源，至三短期内达平衡。
关东燕刚刚平定西燕翟魏，力达鼎盛，燕皇帝慕容垂，虽已经愈古稀，直放统北方草原北魏。
公元3855月，慕容垂顾臣属反，命太慕容宝，幼慕容麟领兵八万五原，进兵北魏城盛乐，命慕容德统率万八千余援，平定北部草原势。
拓跋圭知慕容宝率兵讨伐消息，赶忙召集众臣商讨策。其谋士张衮献计：“慕容垂刚刚平定慕容永翟钊，其军队已被胜利冲昏头脑，此次倾全力，派其太领军伐，轻视吾力孱弱，兵士疲惫。吾军应避其锋芒，退避三舍，养精蓄锐，让其深入吾境，待其军士疲劳备，吾军便袭！
”
拓跋珪笑：“先言正合吾！”
拓跋珪随即统率部众驱赶牲畜，携带粮食财物，城盛乐西撤千余。慕容宝率军路未遇抵抗，长驱直入，占领盛乐，并且继续西进追赶拓跋珪。
9月
，拓跋圭见燕军已深入数百，便率军与慕容宝隔黄河峙。并派拦截慕容宝信使，知慕容垂已经染病，慕容宝连续数月父皇消息，正疑惑。拓跋珪却将被俘信使带黄河岸边，命令信使高喊：“皇已经驾崩，太何早归。”
慕容宝闻惊失色，营兵士亦知措，军惶惶。拓跋珪便指挥数路兵马始合围慕容宝军，派遣使者往秦求援，姚兴刚刚平定关，正削弱燕，便派兵往支援。
二十，燕军知朝景，慕容麟部将慕舆嵩等慕容垂确实驾崩，便图谋诛杀慕容宝立慕容麟帝，机密，慕容宝将慕舆嵩等处死，慕容麟恐惧异常，军内部更谣言四，兵士危，整燕军营弥散恐怖气息。
10月底，慕容宝见士气全，且黄河水尚未结冰，便令焚烧战船，趁夜班师。
11月初，气温骤降，黄河迅速结冰，拓跋珪喜，随即挑选精锐骑兵两万余昼夜兼程，追赶慕容宝军，几便黄昏分追至慕容宝军宿营参合陂（今内蒙古凉城），初被拓跋珪派将领，亦带兵陆续赶。此，慕容宝因撤退知拓跋珪法渡河，便毫防备，军正常宿营。拓跋珪连夜部署诸将，带兵暗接近燕军营，次清晨，拓跋珪已率军登东侧高，慕容宝率军拔营东进，才拓跋珪率兵已至，燕军顿六神主，惊慌失措，拓跋珪声令，北魏骑兵冲锋风驰电掣，慕容宝军死
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伤者计其数，数万跪投降。慕容宝、慕容麟等皆单骑逃走。
慕容宝逃回，深感耻辱，数次劝慕容垂率军征，慕容垂感力，并未，慕容德感世英明毁旦，甚甘，怂恿慕容垂：“拓跋珪取胜，必藐视太，挫败其锐气，运方长久！”
慕容垂叹气：“皇弟言极，江山社稷，朕再御驾亲征鲜卑儿！”
公元3963月底，慕容垂命慕容德镇守山，亲率军进攻北魏，兵至平城（今山西），北魏守将拓跋虔性豪爽，向重视守备，慕容垂亲率军兵临城，拓跋虔方才报，仓促应战，兵败身死，慕容垂进驻平城。
4，拓跋珪知平城陷落，拓跋虔阵亡，慕容垂亲征消息，震惊，便放弃盛乐，避其锋芒，草原其部落听闻慕容垂亲征，纷纷准备依附，拓跋珪更计施。，拓跋珪彷徨，慕容垂率军路参合陂，见燕兵士尸骸山，白骨森森，愧疚愤懑异常，随即令掩埋尸骨，祭奠死难者，全军放声恸哭，响彻山林，慕容垂口老血喷，倒。众将士赶忙将其抬，撤军返回平城。慕容垂平城养病数，病反加重，令班师，结果病逝班师途。
慕容垂死，太慕容宝继位，经两次北伐北魏，燕力逐渐衰落。
若知慕容宝否复兴燕，拓跋珪知慕容垂死讯，采取何，且章。