六十九章四楚歌
公元4022月，正秦皇帝姚兴料，秦军姑臧撤军，西北诸凉围绕姑臧展激烈争夺。北凉主沮渠蒙逊借姑臧粮荒机率军进攻仅保城凉。凉主吕隆倾全城兵士迎战，并且遣使向南凉主秃利鹿孤求救。
秃利鹿孤此已染病，便派其弟秃傉檀率骑兵万往救援，并授机宜，让秃傉檀趁救援机攻占姑臧，秃傉檀知姑臧乃西北重镇，便马停蹄赶往救援，秃傉檀未，吕隆便胜沮渠蒙逊，沮渠蒙逊听闻秃傉檀率军驰援，恐怕与吕隆鏖战，被南凉坐收渔翁利，便派与吕隆讲，吕隆怕秃傉檀假灭虢，便沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊更料定秃傉檀援姑臧轻易回，盘算正让吕隆再战秃傉檀，便退兵，留粮谷万余斛，帮助吕隆渡粮荒，让其抵御秃傉檀。
秃傉檀见沮渠蒙逊退军，资助吕隆粮食，知沮渠蒙逊并未安，正巧，南凉内传其兄病危消息，秃傉檀便退兵返回乐。久，南凉主秃利鹿孤病逝，遗命秃傉檀继位。
10月，刚刚继位南凉主秃傉檀听闻西凉主李暠派兵攻掠北凉郡县，知沮渠蒙逊暇顾及凉，便亲率兵再攻姑臧，举拿此西北重镇，凉主吕隆据城坚守，秃傉檀率兵猛攻，姑臧岌岌危。
公元403，凉主吕隆坚守姑臧数月。，吕隆登
城楼，姑臧城满目疮痍，百姓凋敝，兵士疲累，仅痛苦万分，默默流泪，频频遭受南凉北凉轮番攻击，疲应付，保城军民免受战争苦，吕隆随即令派遣吕超率二百骑兵，携带宫珍宝，往长安，请求秦皇帝姚兴派兵接管姑臧，并许诺举投降。
吕超领命，敢耽搁，快马加鞭赶往长安。
姚兴知吕隆已纳土归降，便派其部将齐难等率四万步骑兵往姑臧。秃傉檀知秦军将至，势单力薄，便率部退。
齐难率军赶姑臧，吕隆乘素车城外迎接。并派宗室向吕光宗庙告别，:“先皇运筹帷幄，疆拓土，执掌凉州，德服苍，威震四方。嗣旁支，德才，相互篡位杀戮。二虏接连相逼，孝孙将回关，谨与先皇此诀别。”
吕隆及其众臣痛哭失声，秦军士容。齐难留守城士卒，带领吕隆及其宗室臣万余户东归长安，此凉灭亡，吕光立至吕隆投降，享17。 凉灭亡，秦占据姑臧，威震西北，南凉主秃傉檀望城兴叹，并掉尊位，称臣秦。北凉主沮渠蒙逊因西凉主李暠断派兵骚扰其境，东顾，便称臣秦。
秦皇帝姚兴认西北平定，并听闻东晋内乱，便借机向南方扩张。
此东晋，淝水战，皇帝权势逐渐衰微，领兵保住东晋半壁江山谢
氏族与桓氏族持军权，谢氏族族长谢安病逝，桓氏始做，并且世代担任军重镇荆州刺史，待凉灭亡，东晋荆州刺史桓玄恃力量雄厚，遂臣念，便荆州兵，顺江东，直逼东晋城建业，很快桓玄领兵攻入建业，逼迫东晋皇帝司马德宗禅位其，并改号楚。
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桓玄政变，东晋各守将纷纷兵讨逆，至江南乱，秦皇帝姚兴袖旁观，凉主吕隆投降，其亲率军南，连克东晋十二郡，并且顺牵羊破仇池，仇池王杨盛遣质，并降尊号称臣，秦力已输占据关东北魏。
雄踞关秦皇帝姚兴见力昌盛，便始朝政懈怠。姚兴曾凉迎请西域高僧鸠摩罗什，并其尊崇备至，佛更虔志诚，秦皇帝姚兴遗余力推广，秦举笃信佛教，间全遍寺院佛塔拔，且僧侣免服徭役，各百姓更达每十户九户僧步。
姚兴佞佛至荒废政，并且将库收入量投入佛，使库空虚，且百姓量，使秦参军，耕，此，秦力严重迟滞。
，占领关东区北魏姚兴逐渐称霸关，威震西北际，皇帝拓跋珪治理，展产，增长口，积蓄粮草，并且伺机削弱消耗秦。
若知雄才略北魏皇帝拓跋珪何应逐渐强秦，请章。