七十二章月盈则食
南凉主秃傉檀占据姑臧，胡夏主刘勃勃侵袭北境，使秦皇帝姚兴焦头烂额，很快，寄秦南凉、胡夏却场战，让姚兴实松口气。
公元407，北凉主沮渠蒙逊见南凉主秃傉檀窃据姑臧，便亲率三万军讨伐秃傉檀，亦占据姑臧，沮渠蒙逊率军屯驻西郡，见风西北吹，气昏暗，认祥兆，便率军进至姑臧城外显，掳掠口数千户，准备退回城张掖。秃傉檀知沮渠蒙逊退兵，便率军追击，并穷泉追沮渠蒙逊，构筑营垒，阻截北凉军，沮渠蒙逊集合诸将准备迎战，部诸将纷纷劝:“秃傉檀已建营寨，法攻克，绕回军！”
沮渠蒙逊：“秃傉檀定吾军劳师远，困马乏，加防备，吾军正趁其营寨尚未筑，鼓气将其击溃！”
罢，沮渠蒙逊便带领诸将率军击，秃傉檀准备足，败逃回姑臧，沮渠蒙逊依饶追至城，秃傉檀恐惧万分，依城据守，并遣使求，沮渠蒙逊见姑臧易攻克，且兵士辛劳疲惫，恐西凉骚扰，便撤军回。
刚刚建刘勃勃见南凉主秃傉檀虽败北凉主沮渠蒙逊，姑臧未丢，实力未损，便与其通婚结盟，秃傉檀刚与北凉战，被北凉主沮渠蒙逊击败，恐怕与刘勃勃通婚遭秦讨伐，便拒绝刘勃勃请，刘勃勃闻讯，勃怒，亲率军攻打南凉，秃傉檀率部迎战，败归，损失战将十余，率部再次逃回姑臧，刘勃勃虽
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取胜伤敌千损八百，已身负箭伤，退兵。南凉内各部见秃傉檀接连战败，纷纷兵反叛，终被秃傉檀剿灭。
公元408，秦皇帝姚兴法容忍刘勃勃与秃傉檀接连挑衅，见二火拼，两败俱伤，且南凉主秃傉檀更损失惨重，部将伤亡十余，南凉内更叛乱迭，姚兴便始筹集军讨伐二。
秦皇帝姚兴诏命将齐难领兵两万北进，直接寻觅胡夏主力，与刘勃勃决战，命其姚弼率军三万声称借路南凉，阻截刘勃勃西逃，实质密令姚弼借机攻灭南凉。姚兴认谋划，功，城长安坐等捷报传。
姚弼率军抵达金城，部将建议应乘秃傉檀秦西进猜测透，选派精锐骑兵突袭姑臧，姚弼却认此法冒险，并未。
待姚弼率军进入南凉境内，直奔姑臧，南凉主秃傉檀已明白秦军队阻截刘勃勃假，图谋真，便设计抵抗姚弼军。
秃傉檀命将量牛羊赶至姑臧城外，引诱秦军队抢掠。果真，秦锋敛率军赶姑臧郊外，见姑臧城外牛羊遍，秃傉檀已溃军，便令军士抢夺牛羊，至战阵混乱，秃傉檀趁机率军杀，败敛，其部阵亡七千余。
姚弼知敛败，见秃傉檀乘胜攻，率军固守姑臧西苑，并派向姚兴求援，秦皇帝姚兴报，派宗室姚显率兵火速救援。姚弼
统兵拼死固守西苑，秃傉檀率军法攻克，便断绝西苑水源，正姚弼军严重缺水，即将溃散，姚显率援军赶，秃傉檀撤军，姚弼部获救，秦军士气低迷，法再战，退军。
姚显恐秃傉檀追击，便假称秦皇帝姚兴诏命，秃傉檀言抚慰，秃傉檀亦知秦乃百足虫，死僵，便未令追击，姚显、姚弼方才率军退回关。此秦西北诸凉再威胁，南凉主秃傉檀，北凉主沮渠蒙逊，西凉主李暠纷纷脱离秦，分别称王。
与，率军北进讨伐胡夏秦将齐难远比率军讨伐南凉姚弼艰难许。
胡夏主刘勃勃知秦军伐，便选择避其锋芒，率部众北撤河曲，伺机。秦军路北，入境，统兵将齐难逐渐骄傲至防备松懈，刘勃勃将切眼，见齐难率军至木城（今甘肃环县）宿营，亲率精锐骑兵趁夜奇袭齐难营，秦军猝及防，非死即俘，将齐难被赫连勃勃擒。刘勃勃率军乘胜南，连破数城，威震关北部。
公元409，甘失败姚兴再次派宗室姚冲领兵四万北进，欲攻胡夏刘勃勃，姚冲却领兵做乱，图谋回师长安，立帝，虽很快被姚兴镇压，刘勃勃借机占数城，军威更盛。
此秦力衰，土半数沦丧，占据关东，刻觊觎关北魏却并未趁火打劫。
若知雄才略北魏皇帝拓跋珪何未借此良机兵关，且章。