19459月10至15，共代表连续举四次正式谈。尽管双方民及****等问题做让步，核军队解放区问题，毫进展。
19459月13共《央书记处关民党谈判况通知》写：党毫诚，双方见相距甚远，谈判将拖延。蒋具体问题表示：**法统容紊乱，主张似法党状况。关两党关系重问题：军队允编十二师，需完全服命令，按指定区集。解放区民主**，则表示含糊。蒋表毛周王招待很，社造**力求团结气象。实际切问题放松削弱致消弱〔灭〕方针，并利全民害怕与反内战理，利其合法位与支持与加强（保障远东苏联利位），使强压力，企图迫范，特别抓紧军队化问题。因此谈话态度求认识与承认法统及军令政令统，方则取概否认态度。
肩负促共谈任务使赫尔利，收回述职命令。掐指算，已经呆余，共双方矛盾底解决少？初拍胸脯向统杜鲁门保证促共合，底谱？回，迫切拿份共双方书协议。哪怕纸平，向杜鲁门交差
共双方谈半月仍各执词，赫尔利急，9月17，准备回，赫尔利宴请共双方*****谈判代表。席间，赫尔利表示，论何尽快份公告，仅明双方般平建原则问题达谅解，且应该军队问题明确决定。听双方，赫尔利谈判军队问题卡壳。
尽快拿谈协议，赫尔利主向周恩提将共军队照比例缩编法。此，共方认接受。
19，新轮谈判，周恩提：“关军队数目，赫尔利使拟议央与共军队比例数五分，方此比例考虑，愿让步至七分，即央262师，方应编43师，较9月3提方案让步5师，央裁减缩编，共亦依此比例裁编。”关解放区问题，周恩提共愿广东、海南岛、浙江、苏南等8区撤退，仅驻防山东、河北、察哈尔等北方区。
尽管共做很让步，赫尔利等谈结果推迟回程，民党方仍。21谈，民党代表仅允许共军队整编数目原12师增加16师。
“谈话纪录”剑拔弩张幕。民党代表否定共提议，王若飞场拍桌，气愤：“，央将党军队消灭。”
僵局，周恩针见血指：“虽今等商谈，系平等态度，民党观念，平等待共，故民党及其**皆视党被统治者，投降者……今党已承认蒋先领导位，已承认民党党。蒋先位言，领导各党各派，领导全，因此蒋先民党裁，且全领袖，民党却领导者居，被统治者视党。”
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赫尔利晚找蒋介石，软磨硬泡，终迫使蒋共军队数量让至20师。，蒋介石强调：共必须承认此数，再加，并且再提按军数目比例。
赫尔利归程再拖。连夜找毛**，逼共产党接受蒋介石通牒。论何巧舌簧，气急败坏，乃至言辞尖利，毛**坚让步。二，赫尔利带未完任务返回，再回。
9月27，蒋介石带宋龄西昌度假。飞机，蒋介石《新华报》刊登毛**回答路透社记者提问报。毛**：“共百二十万党员，它领导获民主活民已远超万万。民，按照愿原则，组织数达百二十万军队二百二十万民兵，除分布华北各省与西北陕甘宁边区外，分布江苏、安徽、浙江、福建、河南、湖北、湖南、广东各省。共党员，则分布全各省
段话，郁积蒋介石愤怒爆。剿共，共军却越剿越，今共产党代表已经与张桌谈判，记忿忿写：“此罪恶极祸首，尤悔，反求编组百二十万军队，割据陇海路北七省市区，皆其势力范围，**再劝导退让，餍其穷欲壑，加审治，何抗战死军民灵耶？”
身怀利器，杀顿。毛**达重庆二，蒋介石翻1933庐山军官训练团炮制《剿匪本》，让何应钦重印。西昌，顾游山玩水，闷屋策划惊举。19459月29，正谈判陷入僵局，蒋介石记罗列共11条“罪状”，写准备扣押审判毛**文字。
“扣毛”果，蒋介石非常清楚，首先苏双方反应。由初赫尔利曾格担保毛**赴渝谈判身安全，旦扣留毛**，必定火，苏联很“此借口，强占东北，扰乱新疆”。即便，觉值。
沙俄蒙古逼签字独立，害怕斯林，沙俄打顶吗？烂摊扔给共吧，鹿死谁知呢。。。。。
，蒋介石马破釜沉舟，准备豁扣毛、审毛，二犹豫。10月6蒋介石记写：“共问题，郑重考虑，敢稍孟浪。使内外藉口，或因此再纷扰，惟命
蒋介石明白，审治毛**件，蒋介石定旦孤注掷，娄捅。考虑际内反应。主，刚刚打败本，蒋介石觉正处业顶峰，相信毛**。曾经：“800万军队，怎怎！”哪怕毛**放回，甚至再给枚“胜利勋章”，沙场见，照稳操胜券。记，蒋介石负写：“断定其决，亦足妨碍统业，任其变，终跳此掌握。”
许感觉重庆空气弥漫**味，10月初，周恩向民党代表提，“毛**主席重庆已经月，某问题共双方短期很难达致，方决定让毛主席先返回延安。”谈判很难结果，民党方。
毛**回延安，双方将历次谈判记录整理书文件《**与共代表谈纪》，史称《双十协定》。
谈判场**味，几乎《双十协定》表。《协定》篇：共双方“友、谐空气进谈判”。虽双方主问题分歧，至少字积极。
《协定》，共军队数量问题做巨让步，初求48师，已经降24或至少20师，几乎达蒋介石理预期。难，《双十协定》许未解题，双方各诉求摆
10月8，民党央军委政治部部长张治军委礼堂毛**举盛饯宴。受邀民党党政军重庆文化界士五六百。
张治毛**做热洋溢讲话。张治甚至乐观：“谈判功已经百分七十希望，且剩余百分三十距离，相信方法使它逐渐接近，终圆满解决。”全场宾报热烈鼓掌。酒直洋溢喜庆气氛。张治专门找重庆名厉班演京剧《群英》。（未完待续）