逢乱世，古。刘琦汉独尊儒术，仁孝治存巨隐患，平期，乱世，远远够。填饱肚，礼义廉耻统统抛脑。什造反啊、食肉啊、占山王啊……比比皆。并州安定，刘琦决定治法典。荀彧举荐窗陈群，并亲写信颖川邀请。刘琦，附亲笔书信，派史阿亲率请。
兴平二（195）初，李傕、郭汜、樊稠、张济等共执朝政，互相猜忌，矛盾渐。
樊稠欲关东（古称函谷关东关东），请求李傕增兵。李傕向顾忌樊稠勇武深西凉将士，暗伏武士座刺杀樊稠。诸将间更加相互疑忌，李傕、郭汜兵相互攻伐。献帝派侍、尚书等李傕、郭汜讲，二皆听。
郭汜与安西将军杨定谋划劫持皇帝。李傕闻讯，抢先将献帝迎至营。纵兵抄掠宫，劫取御府金帛、乘舆、车服等器物，随放火焚烧宫殿、官府、民房悉尽。献帝使太尉杨彪、司空张喜等臣十余至郭汜处讲，郭汜，反将杨彪等扣留营。杨彪责备郭汜，李傕劫臣，劫。郭汜怒，欲杀杨彪，经其左右劝谏才放。
随郭汜兵攻打李傕。李傕敌，被弓箭射伤，幸遇部将郭太带兵救。郭汜退军，李傕劫献帝至其北坞，派守坞门，隔绝内外，献帝使谒者仆射皇甫郦李傕、郭汜讲。李傕许，再与郭汜相攻，连月断，死者计其数。
兴平二（195），幽州鲜辅纠合州兵，欲幽州牧刘虞报仇。刘虞旧部鲜辅、齐周、鲜银推举阎柔乌桓司马，阎柔招集胡、汉众，兵数万，进攻公孙瓒置渔阳太守邹丹，二军战潞县北，阎柔败邹丹，斩首四千余级。鲜辅西迎刘虞刘。刘派使者，请求刘琦、袁绍兵相助。刘琦派关羽、郭嘉北领代郡兵马三万，率张辽、徐晃，谷。
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乌桓王蹋顿率其部落及东鲜卑骑兵七千余骑，随鲜辅迎接刘虞刘与袁绍将领张郃、高览，合兵共十万攻打公孙瓒，败公孙瓒鲍丘，斩首二万余。，广阳、燕、右北平等郡刘虞曾经属奋杀公孙瓒置官员，与鲜辅、刘兵联合，公孙瓒屡战屡败，逃回易京坚守，置屯田。两军相持，张郃粮尽退兵，公孙瓒乘势击，击败张郃，尽其车重。
公孙瓒派易河北岸挖十余重战壕，战壕内堆筑高达五六丈土丘，丘筑营垒。堑壕央土丘高，达十余丈，公孙瓒居其，铁门，斥左右，令男七岁进入，与妻妾住，囤积粮谷三百万斛。公孙瓒让妇习声，使声音传数百步，传达命令。公孙瓒疏远宾客，致使身边亲信，谋臣猛将渐渐疏远。
关羽军进入谷，谷郡乌桓占据。袁绍、刘击败公孙瓒，与乌桓勾结，许重利，使乌桓谷欲。关羽及诸将受刘琦影响，非常仇视外族，禀报刘琦，便与公孙瓒战，矛头转向谷郡内乌桓王蹋顿。
兴平二（195）春，曹操兵袭击定陶。济阴太守吴资集兵南城，奋力抵抗，未攻。吕布火速弛援，曹操设伏破吕布军。夏，吕布部将薛兰、李封屯兵钜野，曹操攻击薛兰，吕布驰往救薛兰。薛兰败，吕布退定。曹操斩杀薛兰等。吕布东缗与陈宫合，率领万余众战。曹操兵马，曹操再次设埋伏，突奇兵击吕布，破吕布。吕布乘夜遁走，曹操再攻，破定陶，分兵攻各县。
五月，李傕司马，位三公。六月，张济陕县至长安李、郭解。欲使献帝移居弘农。刘协此亦东归洛阳，遣使敦请李傕，使者往返十次，方准许。与此，李傕部将郭太倒戈，李傕招羌、胡兵亦因汉廷许封赏各散，兵势减。张济议，与郭汜各质，罢兵讲。七月，郭汜称骠骑将军、府三公，李傕率军屯池阳。月，献帝张济将军、杨定将军、郭太兴义将军、董承安集将军，随即东归。并向各路诸侯旨，让诸侯派兵迎奉皇帝东归。
兴平二（195）七月，刘协驾东归洛阳，郭汜、郭太等随驾护送。八月，进至新丰，郭汜欲胁迫献帝郿城。料计划泄露，弃军逃走，再次依附李傕。郭太、董承等继续护驾东。十，郭汜部将伍习夜烧献帝住，欲劫持皇帝，被郭太等击败。退至华阴。将军杨定因与宁辑将军段煨素嫌怨，与郭太、董承等夹攻段煨，二军相持十余。献帝使侍、尚书等劝谕，双方罢兵言。献帝东归程，李傕、郭汜等随即悔，与张济联兵追赶献帝。十二月，李傕等弘农追献帝，败郭太、董承等军弘农附近东涧，百官士卒死者计其数。郭太、董承既败李傕，便假装与其讲，暗派至河东联系郭太属白波帅李乐、韩暹、胡才，李乐等率兵赶，与郭太等破李傕等军，斩首数千级。皇帝继续东进，李傕等整军再追赶，败郭太等军。郭太等拥献帝退至陕县，结营固守。此刘协身边卫士已足百。
兴平二（195）秋，曹操夺衮州势，吕布败再败。奈吕布派曹性送儿吕绮玲北晋阳，许与刘琦妾，带属及眷向东逃走，投奔刘备，刘备接纳吕布，置郡沛，供其粮草。张邈追随吕布，派弟弟张超带属，保守雍丘。八月，曹操兵围雍丘。冬，十月，汉献帝拜曹操兖州牧。十二月，雍丘兵崩溃，张超杀。曹操杀尽张邈三族。张邈奔向袁术求救，途被乱兵杀，兖州完全平定，曹操便领兵向东攻略城池。（未完待续）