吕布率众投袁术，袁术并待见吕布，非常讨厌吕布居功傲、恣兵抄掠，拒绝接收。吕布奈带众转投袁绍，与袁绍合兵败黑山军恃著功劳，向袁绍请兵，袁绍应许，吕布将士暴横，吕布被袁绍赶走。吕布投靠张杨。怜吕布英雄盖世，此却街老鼠。将士提让吕布北归并州投靠刘琦，吕布，肯刘琦低头。遣曹性护严氏吕绮玲母北晋阳，托与刘琦照应。
初平三(19)九月，几经波折，蔡邕终史阿护送抵达晋阳，见蔡琰，父俩抱头痛哭。落，蔡邕已经次经历，次死逃却让恢冷。本官，留帝皇身边修史书，，史书修完，差点命。刘琦安慰蔡邕留并州依继续修汉史，，让汉延继。且儒郑玄及其高徒管宁晋阳教治典，晋阳藏书阁万余册洛阳火抢救皇典藏史籍，“左伯纸”已经进入量产，装订书册……每件深深吸引蔡邕，蔡邕很快忘却长安忧伤，与郑玄、管宁见故，受邀研读典籍，书院教。刘琦派给安排府，蔡琰暂回蔡府相伴，间蔡邕将忧愁统统忘记，坦接受并州活。
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初平三（19）十月，刘表派使者入朝奉贡，李傕派黄门侍郎钟繇拜刘表镇南将军、荆州牧，封武侯，允许设置长史、司马、郎，拥府辟召掾属权力，礼仪三公；派左郎将祝耽授予假节，并督交、扬、益三州军。李傕此结连刘表外援。刘表荆州八郡营造相原比较安全割据势力。许士民逃离原，选择往荆州避难，其比较著名琅琊诸葛氏。
安抚拉拢刘表父，李傕郭汜派使者平息并州叛乱功由，拜刘琦镇北将军、并州牧、封祁侯。皇帝刘协撑，刘琦理直气壮受。
初平三（19），袁绍屯军广川县，与公孙瓒战界桥南二十处。公孙瓒精兵三万。袁绍命高览领麴义逃走留精兵八百先登死士，布强弩千张两翼，令张郃领戟士五千。公孙瓒轻视袁绍兵少，纵骑兵战。高览命士兵伏楯，等公孙瓒军十步，，公孙瓒败。袁绍军擒严纲并斩其首。高览、张郃追公孙瓒界桥，公孙瓒率兵击，再次被打败。公孙瓒逃蓟县，县城东南另筑城守，与刘虞临近，渐渐结仇恨。袁绍派部将崔巨业率兵攻打公孙瓒故安，结果失败，引军南归，巨马水被公孙瓒军追，败，七八千阵亡。公孙瓒乘胜追击，却龙凑被袁绍打败，双方战均势，相持。
初平四（19）初，占据南阳袁术收宛城黑山军余部南匈奴扶罗旧部助，进军陈留，准备进攻兖州曹操，荆州刘表进逼南阳切断袁术粮。曹操乘机向袁术进攻，袁术军战溃，曹操挥师追击，襄邑、宁陵连败袁术。袁术连连败退，至九江郡淮水流域带。曹操由此解除袁术兖州威胁。三月，袁术集散兵进攻寿春，驱逐扬州刺史陈瑀，称扬州刺史，兼领豫州牧，遂据淮南。久，李傕等持朝廷拜袁术左将军、假节，封阳翟侯，实际承认扬州刺史职位。
，袁绍与公孙瓒争夺青州，长袁谭青州刺史，命其进攻公孙瓒置州刺史田楷。田楷引兵迎战，屡次败袁谭。刘备乘势，引泰山兵马助田楷击退袁谭。久，汉廷派使臣赵岐至关东袁与公孙两讲。两军罢兵休战，刘备却借机占鲁、安平等，扩充实力。
初平四（19）春，魏郡兵变，与黑山军毒部数万合兵攻陷邺城，杀魏郡太守。六月，袁绍进军朝歌，进攻鹿肠山附近黑山军毒部。围攻五，斩毒，杀黑山军万余。袁绍随即循山进，击破黑山军髭丈八、刘石、青牛角、左校、郭贤、李目、氐根等部，复斩首数万级。与黑山军张燕战常山，张燕军势甚盛，精兵数万，战马千匹，两军激战十余，双方死伤累累，兵皆疲惫堪。罢战，各引兵退。
间汉十三州，处处烽火连，战断。袁绍打黄巾，曹操打黄巾，刘备打黄巾……刘琦点坐住，知各路诸侯什盯黄巾余众放吧？仅仅集攒声望，打赢黄巾扩充军力啊，怎汉百姓，收归什。主黄巾军裹挟量百姓，击败黄巾领增加口。口啥呀？口才产力，才粮食，才金钱，才兵源补充……惜白波军被刘琦军队赶并州，郭太李乐、胡才建议投靠长安朝庭。被封建武将军，领韩暹、李乐、胡才屯兵河东。降，汉官军，再打啊。匈奴被赶走，刘琦占领河套区全部领土，广稀啊，量需口填补。肿办？刘琦火急火燎找诸谋士商议。
局观极强荀彧建议兵黑山，争取收服山黑山统帅张燕及帅。致赞。既打，定策略。毒士贾诩条举毒计，亲隐姓埋名山，假投靠张燕。先助张燕败袁绍，打击袁绍近顺风顺水嚣张气焰；取黑山军信任，探取消息；关键打进拉拢分化各路帅，内部瓦解敌。计计，刘琦担贾诩安全，犹豫决。沮授建议派太史慈扮护卫随贾诩，刘琦应允。田丰提议调曾经黄巾裴元绍、周仓、睦固帐听命，派山劝降，刘琦听接受。（未完待续）