关东军三军举入侵绥省，傅宜部队因军欺骗放松警惕，被打措及防，避免主力部队遭全歼，傅宜迅速调整部署，命令35新编31师，新编32师火速撤回乌城部署防御阵。
35军副军长叶启杰指挥101师，新编31师，新编32师两万余部队固守乌城，抵抗军部队攻击，骑兵四军军长董武指挥新编骑兵三师，新编骑兵四师，步兵九旅乌城两侧进策应战。
孙畹九往指挥暂编三军部队，全力进突围，东北挺进军骑兵五师，骑兵六师，步兵七旅全力救援暂编三军部队，傅宜虽知八战区长官部给任何支援，给八战区长官电求援。
八月三晚九点候，35军各部撤回乌城，军追击，军九师团，独立混二旅团，伪军骑兵师乌城东边建立阵，做攻击准备，军71师团，境守备队，伪军骑兵三师乌城北边建立阵，准备乌城展攻击。
三军主力乌城集结，做打击35军准备，黑岩义盛根据报机关已经相关汇报，知35军傅宜头号主力，很重视35军围歼，四万伪军云集乌城，战触即。
乌城南区域，军12师团部队原守师团长指挥积极暂编三军进围歼。
暂编三军七千残部战晚九点候，战斗兵员足四千。
与外界联系电台被军炮兵彻底摧毁，两名师长眼部队伤亡越越，奈，怪采取分散突围方式，临军师团合围，突围受很打击。
晚十点，12师团重创暂编三军，支原本万五千部队，，残存兵力足两千，两名师长指挥勉强突围，足两千兵力，丢失武器，士气低落极点，根本法继续战，等军长孙畹九与，部队况，孙畹九由失声痛苦。
万部队接连遭军打击，付惨重伤亡代价，孙畹九内完全崩溃。
度做举枪杀，很快被警卫制止。
12师团彻底解决暂编三军，师团主力原守指挥，迅速朝东北挺进军靠近。
军长马秀芳通侦查部队军举，及傅宜联系，迅速指挥部队朝乌城西归绥转移。
紧接，军12师团部队浩浩荡荡南边朝乌城推进。
1943八月四凌晨点钟，关东军三军部队三合围乌城。
军次直接集结九，12，71师团，独立混二旅团，境守备队，伪军骑兵，二，三师，数万部队彻底封锁乌城南边，北边，东边。
乌城35军，几乎军瓮鳖，果选择坚守阵话，肯定挡住军攻击。
军部队，充足间，八月份已，距离配合11军战两月间，各部达乌城指定位置，黑岩义盛命令部队连夜展攻击，采取围攻策略。
黑岩义盛静静等待，，傅宜部队老鼠，军猫咪，等待傅宜部队先，抽调部队雷霆势，彻底将傅宜部队重创乃至歼灭。
“各骑兵师密切关注华夏部队态，旦任何举，随皇军联系。乌城内傅宜精锐35军，外围至少两军部队，围歼35军，若够将重创，续战十分利。”
“71师团12师团应密切注外围华夏部队，若朝乌城靠近痕迹，部队迅速展，随即将其歼灭。应该派遣力部朝乌城西，构筑防御阵，封锁35军朝归绥撤离路。”
远商城军三军将司令官黑岩义盛根据线况，做针性部署。
凌晨点半，军12师团24联队，71师团140联队乌城南北两侧展，朝乌城西卓姿城推进，企图攻占卓姿城。
卓姿城位乌城归绥央区域，果军攻占，35军撤归绥路，完全被封锁，味彻底失路，处被军合围。
骑兵四军军长董武汇报，迅速做针性部署，抽调新编骑兵三师，新编骑兵四师分别阻击军12师团24联队，71师团140联队，其属步兵九旅，则火速进驻卓姿城。
凌晨两点钟，双方乌城南北区域展战，新编骑兵三师新编骑兵四师，分别阻击军联队进。
两骑兵师虽骑兵番号，因战马缺乏，数步兵，军部队，两师采取侧击实施打击，军步兵联队满编三千八百，两师满编部队，每师七千余，论战斗力武器装备及数，略强暂编三军部队。
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双方展激烈战，因军数处劣势，部队倒暂被拖住。
12师团71师团迅速反应，伪军骑兵掩护，军炮兵立即支援。
门门75MM野炮山炮断骑兵四军部队进打击，两师受炮击，部队攻击受挫。
批军部队驰援，够被迫撤离，军24联队140联队，浩浩荡荡朝卓姿城推进。
董武很清楚，除非让两师与军两师团进决战，否则根本法拦截军部队，两师万部队，与军两师团四万部队决战，果知。