参联煞费苦判断“高堡奇”计划真伪并讨论应，杜勒斯宾特洛甫二次谈判葡萄牙斯本展，德阶段边打边谈显著特征，与居间点觉违，整欧洲外交圈非常关注次谈判。
关二轮谈判，德方给提基础：果坚持原条件，则谈判展必。
加勒比海战橡树岭突袭战，老资格外交官，杜勒斯知德方获取显著理优势，局恶化预期且奈何，便极力劝杜威接受更实、更苛刻条件，反复劝沟通，杜威参联众认新让步条件虽离德条件相距离，次接触相比至少退很。话空间谈判余，居间葡萄牙传递消息瑞士才辗转腾挪空间。
二轮谈判，杜勒斯考虑很明确，甚至准备新、未经授权条件准备机利候抛，cia分布欧洲间谍网探听德核计划进展，德显滴水漏，目除隐隐约约知佩内明德附近德重科研基外，其余概知。算知佩内明德条消息，任何攻击段，望洋兴叹。与德熟门熟路攻击曼哈顿工程形鲜明比，表，杜勒斯极力表切尽掌握、完全必橡树岭担云淡风轻。
“老朋友，快见。”宾特洛甫满脸春风，仿佛像见敌谈判代表，反见轴阵营外交物。
客气归客气，问题让杜勒斯皱眉头，“知贵打算什候恢复巴拿马运河掘？”
“恢复？”杜勒斯仿佛听世界听笑话般，笑问，“您玩笑？”
宾特洛甫故惊讶反问：“恢复？东海岸永远派船保护西海岸夏威夷？”
杜勒斯立即找特别处，露堪玩味笑容：“贵并赞本侵占夏威夷？”
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“赞本完全占领夏威夷，赞本毫获，知，站轴立场，欢迎本切削弱，站西方立场，懂”宾特洛甫话很直接，“今秘密谈判，完全坦诚相见，您外交辞令虚与委蛇，浪费彼此间，刚才句话诚表达。知本秘密洽谈平，此感兴趣，您必段压。”
杜勒斯点点头：猜德关系点问题，德公承认甚至愿方展露另，倒确实宾特洛甫德“诚”！
“巴拿马定控制，单独控制愿望野。您清楚，巴拿马控制，实际共管，本才放，否则，您本怎德平？”宾特洛甫解释，“巴拿马问题德、、三间绕核问题。”
“定恢复，果充分保证方利益话。”
“德，通巴拿马运河什损害，本却求，毕竟巴拿马运河威胁，本却极威胁”
杜勒斯试探性问：“假设德媾，德仍旧处战争状态，德采取什？”
“保持武装立态度。”
“武装立？”
“德盟约将予维系，采取直接军帮助武装干涉方针，欧洲轴力量使军段针北陆”
“见已清楚思，舰队通巴拿马运河本交战，德态度何？”
“，本舰队通巴拿马运河加勒比海”宾特洛甫笑笑，“按标准缴纳通航费，放，甚至交战，额外采取立保护措施，防止方通航程遭另外方进攻。”
杜勒斯明白宾特洛甫思，脸色十分凝重：果坚持派遣工程员、提供关物资，通巴拿马运河将遥遥期，德哪怕占领巴拿马什义，巴拿马通，两洋沟通与力量调遣遭阻碍，通与否、通航费高低经济因素头，政治因素、军因素才头。
“果通，将视贵放弃巴拿马运河利，将予单独疏通并控制，被排除关系外，本际共管员，换言，贵**舰否通巴拿马运河，本具否决权，本单独通航权”
表态让杜勒斯陷入两难境：疏通巴拿马运河，则舰队法通，果疏通，则德控制运河共管体系让本舰队通，虽巴拿马运河规模通航力，本3艘超级战列舰通，其军舰通，假设德联，两洋防御极威胁。且杜勒斯参联讨论，巴拿马运河通与否涉及更麻烦问题运河疏通功味本德获物资更容易。
与本战，则必须通德控制水，论绕望角合恩角巴拿马运河，德眼皮底，德方点头，两洋沟通与军实力投放存重问题。
认识问题止德两，堀悌吉电报将类似分析给东京：“德平，哪怕公正方案，立方案，其实利，因制约向西海岸投放力量因素存，将全力量付本本求德德本依赖甚少关键，德关系主与被关键区别”
很清楚：本德赖账根本，德本实际，稍微放松点条件，本麻烦，解决问题除非联才比德联概率低。
局让杜勒斯感觉非常难。
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