双方等待雨季际，益州，刘备军经艰难跋涉已经杀汉。因曹操关陇区布置重兵，各条谷口兵守，偷袭，因此刘备与法正商议，决定将关、陇右分两部分，避路难，且曹军重兵守关，转先取陇右。
迷惑曹军，刘备命令负盛名将关羽率兵万五千，号称五万，佯装主力沿褒斜进，路步步营，做军攻打关姿态。
曹洪、张果计，曹洪命朱灵坚守斜谷口营垒，命杜袭、刘柱等分兵监视骆谷、午谷等处。随曹洪、张、郭淮、曹真等率领三万主力赶赴县，准备迎战关羽。写表文申报曹操，请求增援。
等十数，刘备袭击祁山消息传，曹洪刘备声东击西计，急忙分遣张领骑兵五千先增援陇右，曹真、郭淮则领步军两万随跟进。
此刘备军势破竹，将屯守祁山梁宽、赵昂等击败，占住各城险，始抢收秋粮，雍州刺史张既见势妙，急忙传令叫百姓抢收粮草进城坚守，若敌军已至，秋粮尚未收割，便焚烧田野，将粮食留给刘备。
随张既命尹奉等率兵五千固守陇关，命杨阜率兵五千固守街亭，张既率兵万固守，等待救援。
乃祁山座城，理位置极重，若拿此城，刘备军便分兵夺取陇右各，若夺取陇关街亭，封锁住曹军援救陇右路，刘备法安扫荡陇右。
思，刘备与法正商议，决定分兵，刘备率赵云、陈等领兵三万攻打，张飞、邓铜率兵万进击陇关，吴懿、邓芝率领万进击街亭，另派袁龙、雷定领兵五千分兵扫荡陇右各城。
此陇右诸将跟马超、韩遂反复较量沙场宿将，论勇力虽关、张、赵，论智计法正、彭，却极忠勇，经验丰富，据城守，俱。汉丢失，曹操恐刘备顺势进击关陇，因此各城军资粮草极完备，众将短间内将、陇关、街亭等守极严密，刘备、张飞、吴懿等虽连攻城，却功返。
原本预突袭，拿祁山便变强攻，刘备虽占风，未短期内据住陇关、街亭，未拿，等十数，张率领五千骑兵赶街亭，与杨阜，举击败吴懿、邓芝，刘备封锁陇山，关门打狗，徐图陇右计划顿破产。
刘备调兵遣将，准备陇右与张既、张及随增援曹真、郭淮决战。
刘备进击关陇消息传南阳，曹操闻讯惊，急忙请众文武商议策。
听董昭：“刘备夺取汉，养精蓄锐两久，今兵精粮足，突进击关陇，必势必。更兼关羽、张飞、赵云皆世虎将，法正深谋略，视。魏王需立即调派援兵才。”
曹操点点头，：“该何处调兵？”
此言，众文武顿难住，此青徐兖豫兵袭扰淮南，曹仁、禁兵围攻樊城，曹操亲领四万精兵两万樊城线增援，身边剩两万守卫。若调兵增援关陇，北方边军。
若抽调边军，恐乌桓、鲜卑等异族稳，思，曹操问司马懿：“知仲达妙策？”
司马懿：“魏王遣将往并州，征调太原乌桓及匈奴骑兵，并沿途征调洛阳、河东郡兵，三万，此往救关陇，即便击退刘备，稳住局势。刘备数万军川，数百山，极艰险，粮草转运必定艰难。军援兵需深沟高垒，坚壁清野，峙三五月，刘备粮尽，退兵。”
曹操闻言笑，遍视诸将，点徐晃名，令其率领五千精兵往领洛阳、河东兵，命梁习立即征调匈奴及并州乌桓骑兵相助。
徐晃，曹操稍安，色，沉吟：“连雨，气炎热，知暴雨何？”
众将纷纷，希望雨。
曹刘两军诚感，夜果暴雨注，势极凶猛，曹仁、禁急忙命士兵挖堤坝放水，雨倾盆，士兵营帐寸步难，十步内，见影。曹仁、禁奈，收兵回营，急雨必定长，待两辰雨停息，再挖沟渠迟。
场雨却极持久，瓢泼雨两辰未停息，曹仁、禁越等越惊，正等待间，听游突轰隆声绝，山摇。
曹仁、禁愣，随即笑：“必雨水太，将设置河堤坝冲毁。插柳，免挖堤坝苦。”
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二正庆贺，听斥候报：“将军，。汉水、白河、唐河尽皆暴涨，更兼山洪暴，水势骇，新设立营垒恐水淹祸啊！”
曹仁、禁惊，急忙帐查，此雨依旧倾盆，曹仁、禁各披毡，营边，沿途见水流将营土冲沟壑纵横，及至唐白河边，见水位居暴涨两丈，且急速涨。
曹仁、禁急忙回营帐，曹仁：“江水暴涨，照，若雨再七八辰，军新设立营寨怕将被淹，叫将士营，往高处转移。”
禁摇头：“雨倾盆，黑夜间，军何够转移？若营，迷路外伤亡少，单被雨淋透全身，士兵必染病，慎，将疾疫流，重蹈祸。”
荆州刺史傅群：“军粮草军资营，若军转移高处，水漫入营，淹粮草，军食，必乱啊！”
曹仁：“算守营，倘若水漫进营，转移，雨，转移粮草，依保住粮草军资啊！”
禁：“军营寨甚高，江水未必便涨进营。命斥候严密监视水，再命士兵枕戈待旦，各随身携带三口粮。倘若真江水漫进营，再转移迟。洪水快退快，三内怎该退。候军再撤回新野。”
曹仁迟疑片刻，点头：“吧！”
曹军计议定，各准备，众将校焦急祈祷庇佑，洪水早退。
樊城城头，雨际，黄忠便早已将守城外营垒守军收进城，眼雨倾盆几辰见停息，汉江、唐白河乃至各处溪山洪纷纷暴涨，渐渐淹城外沟渠长墙，且仍旧半点停止迹象，黄忠由喜，身旁庞德、马岱、张任、张嶷、张翼、相虎、苗瓠、关平等：“王真神！早算场洪水，因此叫抢收秋粮，徙民入城，定计水淹曹军。曹军营寨虽移高处，今夜水，樊城北十内应该少方被水淹。待明雨停息，军水师便催船往，将敌军举擒获。”
，黄忠回头：“张南、冯习、张著水军做防洪准备吧？”
张任：“黄老将军放，江水虽暴涨，军水师却早准备，停港湾水寨内，缆绳系十分牢固。便江水再涨，催船断靠岸躲避。水军，岂怕涨水？”
黄忠闻言，由点点头。
黄忠仰祝祷：“望苍庇佑，让场雨久，直接将城外曹军淹死才！”
雨依旧倾盆，及至明，雨势虽稍减弱，依旧停息迹象。此城外已片汪洋，平水深数丈。黄忠命张南、冯习、张著水军乘坐轻舟查曹军况，见洪水已经蔓延曹军营寨处，并继续往营内漫，众曹军正冒雨往高处转移，许辎重抛弃。
消息传回樊城，黄忠急令张南、冯习、张著水军冒雨袭击曹军。三营水军呐喊杀，冲进曹军营垒，正转移曹军顿乱，纷纷丢辎重，转身逃走。
张南、冯习、张著军船射阵羽箭，，弓箭被雨水打湿软，弓力降。三将分兵围住曹军退守几处高岗，命众军将弓箭送回樊城，加紧烤干。
黄忠闻讯，色，见雨势仍旧停息迹象，众将：“曹军已瓮鳖，雨未息，便攻杀。听曹军荆州刺史傅群新野附近打造轻舟，曹军攻破两河口，夺数十艘型战船。算，曹军船该两百艘。叫张南、冯习、张著率军监视，防止曹操派轻舟接应曹仁、禁。且城安等待雨停息，再城擒曹军。”