系鱼川，位越頸城郡，此处北临海，北陆与千街（称“盐”，盐海产品进入内陆主通，杉谦信与武田信玄“送敌盐”典故便与关）交界处，理位置十分重。堀氏族入主越，此处直根知城城主堀清重控制，春山城西门，常驻兵两千。
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随堀秀重全领员，北信浓攻略，春山城守军仅剩千，根知城留守兵力更足两百，便给身轮岛凑藤基次乘机。
四月二十四清晨，德川军败走沼田街二，藤基次与九鬼嘉隆率领战船五百艘、军势万五千，轮岛凑航，绕登半岛，系鱼川带姬川口登陆，沿姬川南至根知城，城主堀清重知敌，城投降。
军正午攻占春山城哨塞鮫尾城，堀秀治听臣建议欲春山笼城，向已侵入信浓堀秀重及坂户城主堀直寄求援。此堀直寄已身难保——新田沟口秀胜村城村义明知德川军战败，主向义光越讨伐军投降，三方枥尾城师，合兵万六千，坂户城猛攻。
二十五午，坂户城陷落，堀直寄及六百军士战死。消息传春山城，堀秀治惊失色，加此派往信浓求援忍者被丰臣军截杀，孤立援，黄昏分城投降。藤基次与义光随兵分两路，者携堀秀治经东北街南劝降堀秀重，者沿三街往沼田城与秀保师。
二十八，义光先秀保步抵达沼田城，知德川军已往箕轮城立即向秀保请示，秀保让其沼田休整，待军抵达南。藤基次军义光般顺利，军进至越、信浓交界黑岩山区遭遇山体滑坡，藤被迫绕牧野岛城往川岛，延误近两间。其抵达川岛已三十午，此堀秀重石川康长早已离海津城南，田城与真田昌幸父展激战。
避免重蹈海津城蒲赖乡悲剧，藤基次命令使番连夜将堀秀治亲笔书信送往户石城堀秀重本阵，求其立即休兵，待亮与丰臣军南攻打诸城，待战结束代其向秀保求。
让，堀秀重与堀直政休兵产严重分歧，秀重认越领尽丧，势已，且秀保军便抵达沼田，此该再德川军存幻；直政则认堀越路南，攻克蒲、真田城池十余座，斩杀两将近百，已办法回头，今际，唯石川康长合兵处，先击败藤基次，再拿田城，完信浓平定，德川军西进扫清障碍。
两言语，军议欢散。深夜，堀直政率领干亲信突袭秀重房间并将其软禁，随即召集重臣，宣布由担任阵代，全权指挥接战斗。晚直政便制定计划，方回信给藤基次表示愿户石城等待丰臣军，实则准备丰臣军进城突袭；另方则将藤基次向告知石川康长，求康长田城拖住真田军，迎战丰臣军争取间。
石川康长料丰臣军竟越杀，且军势此盛，遂与臣连夜商议，致认堀直政冒软禁堀秀重必导致军稳，排除连夜给丰臣军通风报信，且堀秀治尚藤基次，真丰臣军入城堀部分将领恐怕难，思觉此计难。
众筹莫展，早便与藤基次交石川氏臣石川清康毛遂荐，愿连夜往丰臣军本阵，石川氏未与藤进交涉。石川康长初并愿背弃堀康，却被清康席话摇：
“已至此，本两条路选，跟堀条走黑，终结果被藤真田各击破，连内府见便葬身田原；二清实，毕竟堀直政背弃扫部先，本必此等义伍，将与藤兵卫交涉筹码，算物尽其。毫客气，本机，旦错，三河石川氏将万劫复。，臣理解主公内府忠诚，因此倒条算路路……”
“算路路？”石川康长眉头皱，问：“与堀抗藤兵卫，投靠藤兵卫攻打堀，实其路。”
“主公既贯彻内府忠诚，葬身田原，计，便丢堀撤军南，往诸城与信浓诸将汇合，力争松井田与内府师，期转机。”
“算什方法？！”石川清康刚完，便被康长拒绝：“做堀白白送死，且拿田城便往诸城，置整方顾，结果松井田带遭受两夹击，纵使与内府师，何？”
“条算路路啊。”石川清康奈：“鱼与熊掌岂兼？主公贯彻仁义，必须牺牲石川氏门觉悟；保留名，必须舍弃合宜法。今般优柔寡断，头错失良机，。臣恳请主公机立断，论结局何，清康均舍命相随！”
“请主公机立断！”石川清康刚完，众臣随即跪，激神石川门忠诚，石川康长终确定答案。
“清康，次劳。”石川康长叹口气，终决定。
石川清康听，立即伏叩首：“臣必辱使命！”（未完待续）