19411月4夜晚，新四军军部皖南部队9000余超蒋介石规定期4，遵守三战区规定由铜陵、繁昌间直接北渡长江命令，由泾县云岭区，准备分左、、右三路纵队，经江苏南部向长江北转移。5，部队至茂林区，遭顾祝新四军“违抗央移防命令，偷袭围攻40师”理由，预警将新四军军队包围袭击。
6，顾祝与官云相率三战区集团军8万，蒋正命令，向新四军攻，并强令“彻底加肃清”。项英曾数次电报给枢延安，党领导向民党交涉停火，毛并相关回应。9，电毛谈项英况，毛回电什况知。10，新四军部报告毛：“支持四夜卫战斗，今已濒绝境，干部全部均已准备牺牲。”“请党央及恩名义，速向蒋、顾交涉，惜全破裂威胁，顾撤围，或挽救。”1，毛求周恩“向民党提严重交涉，即撤围”。周恩1向民党提抗议。
两党交涉期间，双方火线冲突进七七夜，新四军因兵力薄弱陷绝境。保全部队，叶挺根据央东南局副书记饶漱石见，致书官云相，指责其“背信弃义”，表示愿往官部协商。
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14，叶挺官处即被亢，新四军政治部主任袁平突围阵亡。，新四军茂林阵完全被占领。全军约9000，除约000黄火星、傅秋涛率领突围外，部被俘、失散或阵亡。
几，蒋正重庆皖南变进番辞，：“两周。敌假借新四军件，造许离奇怪诞谣言，恣挑拨伤。仅企图摇抗战精神，且妄冀迷惑际间抗战视听，求逞其侵略迷梦………即此次处置新四军件，论外士。知，完全整饬军纪问题，性质很明白，问题很简单，很普通。凡违令乱纪军。必惩，至称兵叛，袭击友军，侵占防，妨害抗战军队，更必须解散。抗战治军经义，除非像法纪敌少壮军，才件做特殊寻常件。故夸恶宣传………”
“其次。韩复榘、李服膺、石友三等案件，将三负责主管长官正法，次新四军件，什将番号取消，部队解散？关点，亦向各位明。因韩复榘、李服膺、石友三其主管本服命令已，并称兵叛乱。攻击友军。各位已知，央命令韩复榘坚守山东。却守山东，偏擅退往陕西汉。保存实力。央命令李服膺线抗战，许退却，却遵令进，反擅退，甘冒革命军连坐法。至石友三伏法，亦此，统帅部命令移驻豫西，偏抗命，盘踞豫东，骚扰方，勒索民。三虽违抗命令，其部队并反抗叛变，将三执纪律，其部队官兵仅处分必，且因其官兵皆深明义，遵令整编，政府依旧爱护保全。次新四军案，与此，统帅部十月，迭次命令北，移驻指定区抗战，偏按兵，限期已，由向南移，计划军，明目张胆，袭击四十师及官云相司令部，实叛变，执军纪，将全部解散。由此知次解散新四军案，抗战期整饬军纪普通例已………，新四军违抗命令，违反纪律案件，层穷，央虽再宽怀，剀切告诫，促其觉悟，怙恶悛，竟至称兵叛变，袭击友军。央此形，再姑息，再严加处置，此件，悲痛与惭愧，因部属罪恶，长官责任，耻辱。因此各位须知件什安慰，万已页痛史。新四军件虽已经处理，民革命军光荣抗战间，毕竟留污点，身统帅，伤实任何，必须明白认识二点。“复次，什此严格整饬军纪，因军纪军队命脉，亦即民族命寄。抗战败，军队否执纪律，次新四军公称兵抗命，破坏军纪，政府否澈底执纪律，否存关键。因此次乃抱定决，严肃军纪，挽救全军危亡，保障抗战胜利，维护存。反，果次整饬军纪，任令部队军违反命令，破坏纪律，末，军队失败，灭亡。并且付托统帅权，统帅希图苟安，惜姑息养奸，致陷全军危殆，仅负职责，且全军官兵，般已经抗战牺牲将士胞。并且严格言，异统帅纵容部属军队违法乱纪，陷灭亡杀途，统帅莫罪。因此，宁愿顾切牺牲，必须彻底执纪律。凡属民革命军将士，必须明白军纪重切，军纪律平等，决稍偏袒公处，亦因姑息二少数置军纪度外，致抗战失败，陷灭亡，必须明白认识三点……………,
“，次处置新四军件，完全积极消极，主义完全加强抗战。语其点，：（）打击敌妄冀军纪败坏，内部分裂，减弱抗战力量妄。（二）申明军队纪律，使全军观感振奋爱，效命，因加强团结抗战精神………”
与此，民革命军军委员公告，公告声称：
“据三战区司令长官顾祝亥电称：民革命军新编四军违抗命令，遵调遣，月，江南区，集全军，蓄扰乱战局，破坏抗阵线，阴谋轨，已非，本月初，泾县潜向南移，竟四，胆敢明白进攻方抗军队阵，危害民族，敌伥，丧病狂，莫此甚！方被袭各部队，此测叛变，若忍痛反击，仅线各军将士，卫，且整抗战策，亦必被其破坏余，瞻念途，痛愤已！职应付危急，伸张纲纪，紧急处置，关该军叛变全部阴谋，业十三将舀获该军参谋处长供词，电陈钧察。兹已将该新编四军全部解散，编遣完毕，该军军长叶挺擒获，该军副军长项英潜逃获，正饬部严缉归案。处置新四军叛变经，理合先呈报，敬候钧核示遵。等语，据此，该新编四军抗命叛变，逆迹昭彰，若严惩处，何完民革命军抗战使命，将民革命军新编四军番号撤销，该军军长叶挺即革职，交军法审判，依法惩治，副军长项英即通令各军严缉归案讯办，藉伸军纪，利抗战。特此通令。”
“……曾二十九十二月九令，限新四军全部，十二月三十，长江北区，三十月三十，黄河北区战，并指定繁昌、铜陵带，其北移路线，讵该军并遵照命令，复借端索，希图延宕。顾长官维持军令尊严，督令该军，遵由原北渡，该军悍顾，仍擅，非特向北渡江，且由泾县向太平区南窜，企图袭击官司令部。适四十师由苏南换防，调至方整训，新四军早已详悉其军路，及知该师本月达三溪，遂四晚，全部潜赴茂林（泾县南约八十），分兵左右三路，向该师袭击，该师仓卒被袭，加抵抗，藉资卫，三战区顾司令长官，整饬纪纲，乃令制裁。至十二止，该军已被全部解散，舀获该军长叶挺等，已交军法审讯，该军番号业经明令撤销，此该军违反军令卒被制裁经……”
方变，民政府提激烈抗议，周副主席此愤写“千古奇冤，江南叶，室操戈，相煎何急”诗句，全民众极愤慨次变。
消息传华北八路军各部，每战士止愤怒，团长旅长，甚至向级请求主击，皖南变死难者报仇，整华北八路军群义愤，连萧云飞侦察营避免。(未完待续。果您喜欢部品，欢迎您投推荐票、月票，您支持，力。)
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