诸葛亮放弃午谷策略，选择陇右战略，准备逐步占据雍州、凉州，秦川蜀再与曹魏争夺。
诸葛亮头次北伐，先期比较顺利，陇右南安、水安定三郡反魏附蜀。马谡败张郃，街亭失守，诸葛亮被迫退兵，次北伐遂失利告终。
【震关】
建兴六（8）春，诸葛亮派镇东将军赵云、扬武将军邓芝率支军马疑兵，由箕谷摆由斜谷北攻郿城形势，吸引魏军。曹睿乃命曹真督关右诸军，往抵御赵云。诸葛亮则亲率主力趁势向祁山进攻。陇右南安、水安定三郡反魏附蜀，仅广魏郡陇西郡拒投降，陇西郡太守游楚坚决抵抗。关震响。
据《魏略》记载，初，魏认蜀汉昭烈亮刘备已经世，几什静，因此放松防备；突听诸葛亮兵，朝廷民众很惧怕。，水、南安、安定等郡背叛魏响应诸葛亮。
水郡参军姜维功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等水太守马遵各巡查，马遵知蜀汉军，各县响应蜀军，怀疑姜维等异，扔姜维等，连夜随郭淮逃往邽。姜维等追及，回城城门已闭，率领部往冀县，冀县放姜维入城，姜维等已，投降诸葛亮。
抗诸葛亮，远洛阳魏明帝曹睿急率军救援，亲长安坐镇，派将军曹真督军至郿县防御赵云，张郃率军五万往抵抗诸葛亮，曹魏凉州刺史徐邈遣参军与金城太守率军进攻南安郡。
据《魏书》记载，朝臣未知计，帝曰：“亮阻山固，今者，既合兵书致术；且亮贪三郡，知进知退，今因此，破亮必。”乃部勒兵马步骑五万拒亮。
【街亭战】
张郃袭，蜀汉内部认其此番率军必定取蜀军咽喉街亭。久经战场老将魏延、吴壹等，议论者应该先锋，诸葛亮违背众见提拔马谡，任命马谡先锋，统领各军。
马谡越嶲太守，才气抱负超常，喜议论军谋略，诸葛亮深器重；昭烈帝刘备临终诸葛亮：“马谡言语浮夸，超实际才，委任，您加考察。”诸葛亮认，让马谡做参军，常接见谈论，白直黑夜。
马谡驻守街亭违背诸葛亮指挥调度，军混乱章，放弃水源山驻扎，山据守城邑。张郃断绝马谡取水路，进攻并败马谡，蜀军溃散。
王平马谡军先锋，马谡舍水山，举失宜，王平连连规劝马谡，马谡听，被魏将张郃断水源，随马谡军惨遭败，士卒离散。唯王平领千余士兵鸣鼓持，张郃怀疑王平伏兵，敢进攻。王平将诸营军士统，率领平安归。
【败退】
赵云、邓芝等曹真主力军，力及，敌败。赵云、邓芝由兵弱敌强，失利箕谷，赵云随即聚拢部队，固守箕谷，造损。部队撤退，赵云亲断，阻止曹军追击，因此军资员损失。
据《赵云别传》记载，蜀军退兵，诸葛亮曾问：“街亭退兵，军编制皆混乱团，箕谷退兵，编制整齐军，何故？”邓芝回答：“赵将军亲断，因此军资遗失，员编制整齐。”赵云军尚余绢布，诸葛亮令分给赵云部队将士。赵云：“军军失利，怎赏赐呢？请将物资全部纳入赤岸府库，十月寒冬候再赏赐给将士使。”诸葛亮赵云品称赞。
派遣马谡驻守街亭，诸葛亮派另将领高翔驻屯柳城，被魏将郭淮击败，徐邈派遣参军及金城太守等部攻打南安叛贼，取胜利。汉军进退失据，诸葛亮乃拔西县千余返回汉，次北伐失败。
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初，安定杨条等劫持官吏据守月支城响应诸葛亮，曹真军至安定，杨条其众：“将军亲，愿尽早降。”遂缚降。曹真、张郃等陆续收复三郡。
【战平定】
战，诸葛亮回汉，处死马谡，向全军承认错误，并向主奏：“臣浅薄才，担胜任职务，亲领受君令赐锦旗斧钺激励三军，却未按照规章、严明军纪，临犹豫决策，致街亭违背军令错误，箕谷兵失处谨慎，其责任由臣。臣既知明，考虑问题糊涂处，依据《春秋》军失利先罚主帅典则，此次战争失误主责任臣。请降职三级，罚错。”主改任诸葛亮右将军，代丞相，仍管全**政。
赵云被贬镇军将军，除马谡被斩外，将领张休及李盛未逃死，诸葛亮夺取黄袭等兵权。王平因表突，被诸葛亮拜参军，统领飞军，进位讨寇将军，封亭侯。
曹魏方，明帝曹叡诏嘉奖张郃：“贼寇诸葛亮率领巴、蜀乌合众，遇猛虎军将士。将军您披肩甲、执利器，攻克，朕嘉奖功，增加食邑千户，连千赏赐共计四千三百户。”
雍州刺史郭淮枹罕破羌唐泛，加建威将军。其诸各赏赐。