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讨论，赵振将公渠收集关蒋正方及反蒋方致实力况简单介绍，求综合考虑双方财力、装备况、兵员素质、兵力寡、指挥水平、兵力机力，及历史战绩等因素比况，再经沙盘推演，并关结果进分析。
赵振引导、启，经长达两半间争论、推演，谷海川、姜山、张明瑞等统见，认：
老蒋虽少优势，兵力比反蒋方少10万，差距半儿弥补。果战期或期，反蒋联军取决定性胜利，终胜利平倒向反蒋联军方，联军将获惨胜；果反蒋联军速胜话，老蒋将依靠财力、装备等方优势扭转战局，终获惨胜；
，结论提东北军参与其，果东北军加入场战，帮助反蒋方，阎、冯等将势力增，老蒋很快失败；果东北军加入老蒋方，将弥补老蒋兵力足劣势，反蒋方蒋、张联，很快失败。，东北军参与与否，将很程度左右战局展，东北军支持方将获胜利。
虽谷海川等结论引导、启才，，赵振此很满。毕竟，几，谷海川等进步实实。
等结论，赵振始此进简点评分析：“场战结果基本结论差，程。除双方部队数量、装备况等比因素及东北军参战与否影响战结果外，双方内部各况容忽视。
“反蒋联军虽声势，70万军，内部关系却错综复杂，阎、冯、桂三方及其军阀均各盘算。果老蒋打门，被迫应战，更团结。双方却河南、山东带架式针锋相，形势微妙。反蒋联军初期战失利，则军稳，更难打；初期胜利，军头肯定因利益分配纠葛离。”
“老蒋桂系、冯玉祥部战拉拢分化段再逞，加江浙财团盾，财力充沛，次战肯定故技重施。，越，形势老蒋方越利，老蒋胜越。”
“进入热武器代，勇武战争已经完全退居附属位，战争胜负除取决部队数量、装备况、战力，及指挥员水平等因素外，战双方财力雄厚程度物资充沛程度更决定胜负关键因素。，战争打钱粮，比双方各综合实力。”
“次战，护卫军参与。，参与，别却定忽略支力量。因此，各部定提高警惕，严加防范。句话：任何非经允许进入治政府辖区武装力量坚决消灭！另外，杨明部严格甄别明、暗进入根据各类等，混其‘臭虫’全部揪。”
赵振等完议，抓紧间做各应准备。山外陈调元、韩复榘却4月13派阮肇昌带几名护卫再次沿汶河，经范镇，进入护卫军防区，求与护卫军政府领导谈判。赵振接姜山莱芜电报，随即指示其与次，新泰杜义山等参与谈判，并指明护卫军坚持原则。
阮肇昌隔两左右再次进入护卫军防区，见初破败村落已经秩序井，民众精神焕新，再区域内新修宽敞路民众忙碌身影，简直相信两曾经山乡僻野。
征护卫军护送员，阮肇昌路边田野春忙老农进话。几老农口，阮肇昌知护卫军掌握几县区域竟至今收税，且食其力外护卫军区域内各项利民建设，既感慨惊。惊：治政府盘虽几县，几功夫让区域内民众其此拥戴，实视。感慨则：北伐两，虽民党形式统全，却直打打，府治民众活比外眼“穷山恶水”沂蒙民众差远。阮肇昌识，沂蒙民众治政府，采政治、经济等方式使其归向民政府，武力话，将偿失。
仅阮肇昌此认识，韩复榘亲信李树椿耳闻目睹，向阮肇昌解陈调元指挥北伐军二军团遭损失，认识，护卫军及治政府采取武力段硬，恐怕难通。
次谈，阮肇昌极尽服、拉拢，姜山、杜义山等赵振指示，解南京政府几讨伐异，制造连战乱，根本其言语。阮肇昌提护卫军政府服南京政府领导，武器装备及其物资方补充，姜山屑笑：“阮先，妨告诉，护卫军消灭土匪及张宗昌等几万进剿部队缴获武器装备，初截获张宗昌趟军列，收获1000吨军火物资，其6万支崭新毛瑟步枪，机枪、迫击炮各几百，及36门105口径克虏伯重炮量弹药。护卫军缺军火？再，护卫军信奉‘拿短，吃嘴软’，其物资解决。”
虽南京方护卫军截获张宗昌军列物资已经清楚认识，护卫军几名领导者口证实让阮肇昌吃惊。此知李树椿更吃惊。两估计，护卫军装备物资足够其武装10万马！
见拉拢，阮肇昌便退求其次，谋求护卫军次战保持立。姜山等则表明，护卫军参与内各方势力争锋，进入治政府辖区，护卫军外界况概问。护卫军表态，阮、李二松口气。
阮、李二回，将此解况向韩复榘、陈调元做详细汇报，并通报南京政府。知护卫军态度，韩、陈两放加紧进换防工。
4月18，陈、韩换防，韩复榘部移驻济南，按蒋正军部署，韩复榘军团除派陈调元二十六军、马鸿逵十五路军扫除鲁西石友三部外，韩复榘率领本部马加胶东刘珍二十师津浦路北段及沿黄河南岸暂取佯攻姿势，相继驱逐鲁北晋绥军。等陇海线蒋军击溃反蒋联军，军团与各军团分途并进，肃清河北、陕、甘、晋、察、绥等反蒋联军。
除韩复榘率领军团外，刘峙二军团指挥，分防徐州、砀山、宿县，并负责指挥二军团沿陇海线西进，占领归德、封带；何浚三军团指挥，分防平汉路许昌南各，负责由平汉线击，合力攻取郑州、洛阳。
此外，陈济棠部八路军朱绍良部、六军何健部、四路部及刘鼎、张贞二师，分别解决桂、闽溃军，靖方。何应钦主持武汉营，近处理武汉方军。陈绍宽指挥舰队维护长江交通。并杨虎城部警备南阳带，范石部警备襄樊带。
304月底候，蒋军已经完兵力调整部署。
反蒋联军方，则划分8方军：
方军李宗仁桂军，由广西攻击湖南进攻武汉，打通与友军联系，顺江攻击南京；
二方军冯玉祥部，负责陇海、平汉路战，攻占武汉徐州目标，由冯玉祥亲指挥，具体部署：张维玺部部，由陕南荆紫关，经内乡、鲁山进平汉线；孙良诚部二路，庞炳勋部三路，由陇海路进郑州；宋哲元部四路，孙连仲部五路，分别由陕西、甘肃、宁夏、青海陆续向河南进；万选才部六路，沿陇海线向封、归德进；将各部骑兵集编骑兵集团军，由郑章指挥进豫东、皖北，配合步兵战；刘郁芬方司令，负责陕、甘、宁、青切方宜。，西北军兵力共二十六万余，冯决计全部员赴线，便联合各方力量，蒋介石集团进次破釜沉舟决战。
三方军阎锡山晋军，负责山东省境内津浦、胶济两路战任务，与二方军攻徐州，沿津浦线南进，直捣南京。阎锡山部正式军级编制十军四相军纵队，再加炮兵骑兵等，数二十万。陇海线指挥徐永昌，副指挥杨爱源，划归徐永昌指挥部队计：万选才五、六万，刘春荣近两万，孙殿英近万，石友三四万余，刘茂恩万余；确实握、堪委重任晋绥军孙楚、杨效欧、关福安、杨耀芳、张诏五军，赵承绶骑兵军及几炮兵团，共计十五万。津浦线方晋绥军，由傅义、张荫梧分任指挥，进德州、济南。
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四方军石友三负责主力进攻济宁、兖州，部协三方军攻济南，其马鸿逵、陈调元。
争取共讨蒋，内定东北军五方军；内定四川刘文辉六方军；内定湖南何键七方军；并加派河南樊钟秀部八方军。
此外，鼓励非直属部队将领，阎锡山任命石友三山东省主席，万选才河南省主席，孙殿英安徽省主席。
双方兵力部署完毕，蒋正5月1表讨伐阎冯誓师词，双方正式进入战实质性阶段。