接，刘禅始指点江山，盘点形势。
东汉帝末政治腐败，病入膏肓，救药。
汉灵帝荒废朝政，夜笙歌，外戚专权，宦官秉政，宦官推翻外戚窦氏并软禁窦太，夺权。
皇族主豪强霸占土，苛捐杂税，残酷剥削，使“馆舍布州郡，田亩连方”。加旱灾、蝗灾等灾断，致使广农民活贫困，倾荡产，“流离沟壑，嫁妻卖”，处“广耕，民矢食”凄凉景象。
老百姓受尽磨难，民聊，水深火热，苦堪言，怨声载，势衰落。
朝政腐败灾双重压迫，叛乱广市场，张角煽百姓，志改朝换代“黄巾义”。公元184，冀州农民张角领导首先义，接颍川南阳等农民响应，“旬间，响应，京师震。”
声势浩“黄巾义”，帝军队闻风丧胆，堪击，此乱。
各豪强主武装乘机扩势力，强占盘，争相割据，“务相兼并强”。
公孙度占据辽东；刘虞、公孙瓒先占据幽州；袁绍占据冀州、青州并州；曹操占据兖州；孙策占据江东；袁术先占据南阳，占据扬州部分；刘表占据荆州；刘焉占据益州；张鲁占据汉；陶谦、刘备、吕布先占据徐州；董卓、李傕等先占据司隶；马腾、韩遂占据凉州；张绣占据宛。
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董卓入朝乱政，废少帝，立献帝，杀太及少帝，称太师，专擅朝政，唯恐乱，招致群雄联合讨伐。
袁绍、曹操惯董卓骄横跋扈，号召英雄共讨伐董卓。
汉末三历史长河至此拉序幕......
将军南阳太守袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张超、徐州刺史陶谦、西凉太守马腾、北平太守公孙瓒、党太守张杨、乌程侯长沙太守孙坚、祁乡侯渤海太守袁绍、奋武将军曹操十八路诸侯，始粉墨登场，方唱罢，登场。
此城头变幻王旗，乱，群雄并，刀兵四，诸侯混战，血流河，尸横遍野，堂堂汉帝变间狱。
帝边陲鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部羌氐、南蛮、百越等少数民族纷叛乱，侵凌边界，抢夺财物，劫掠口，边患甚烈，内乱频繁。
桓、灵，鲜卑称兵十万，帝腹患。由内部争斗，帝侵犯减弱。曹操代，鲜卑分裂三军力量。步度根拥数万众，据云、雁门带；轲比拥十万余骑，据高柳东代郡、谷边塞；素利、弥加等集团分布辽西、渔阳带。
匈奴汉末三期主指南匈奴，势力雄厚，曾经控制鲜卑、乌桓，严重威胁汉帝安全。灵帝，南匈奴乱，单羌渠被杀，立须卜骨单久死。
乌桓雄据北方，断参与汉末军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍曾利乌桓、鲜卑攻击方，控制东北。
羌氐，西南部羌部落众，分布很广，并往往与其民族交错杂居。东汉末，羌、氐主居凉、益二州，汉末参与军阀混战。
今势力北方雄主曹操，挟令诸侯，占尽。
曹操听谋士荀彧建议，迎回汉献帝，持朝政。服帝命令方诸侯，皇帝名义奉旨征，铲除袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等割据势力。
官渡战败袁绍，名义帝丞相曹操，继续挟令臣，打皇帝名号继续征讨其割据势力，横扫群雄，统北方，东汉帝北方政权实实际统治者。
依靠曹操雄，帝度再次闪耀光荣，虽已回光返照落余晖！
层讲，虽儿曹丕篡汉帝，曹操始终名义汉臣，帝政府首脑—丞相！
虽此东汉帝已空其表壳，名字汉，早被曹魏取代。曹操直死坚持执，尽力延续帝“犯汉者，虽远必诛”尊严荣光。
点，曹操绝功！
曹操内战内，外战外。镇压群雄安内，外兵攘外。雷霆万钧军实力镇压，安抚、离间控制怀柔政策，危害较诸胡进效统治。
鲜卑采取安抚、离间怀柔政策主，军打击辅，设鲜卑校尉管理。曹操定幽州，离间鲜卑三部相互攻伐，夷制夷。
军实力较强南匈奴、羌氐、高句丽，军打击主，安抚、离间怀柔政策辅。
黄巾义，曹操率军陈留给予与白波军、黑山军联合扶罗匈奴军致命打击。
建安七，曹操攻匈奴扶罗弟呼厨泉单，使归附。此扭转“胡骑界，张雄跋扈”被局。
建安二十，曹操将匈奴分五部，每部其贵族帅，选汉司马，便监督。单呼厨泉被曹操留邺质。
建安十八，曹操因杨千万、阿贵与马超联合反抗，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐。
东北夫余、辽东安抚主。
辽东太守公孙康，主斩杀势穷投袁熙、袁尚兄弟，将二首级送给曹操，被曹操封襄平侯、左将军。夫余主朝贡。
献帝建安十四（公元09），因高句丽屡犯辽东，曹操命令公孙康军击，攻破城，焚烧邑落，高句丽王伯固拔奇与涓奴加，各将户三万余口降康。置乐浪、带方郡（今朝鲜京畿、并忠清）。
公孙康疆拓土，据境守，，称雄辽东，威震东北亚。
与袁绍关系十分密切乌桓，则闪电战军段予毁灭性打击，彻底消除“三郡乌桓”帝北部威胁。
建安十二(公元07)阴历五月，乌桓接纳袁尚、袁熙直接诱因，经精准备，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜辅、阎柔、曹纯等骁勇骑兵猛将，及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，虎豹骑精锐尽，虚远征，闪击乌桓。八月，帝军突距离柳城足二百白狼山，袁氏兄弟与乌桓首领蹋顿万万曹军杀，集结数万骑仓皇迎战。
白狼山战场遭遇战，场死决战。乌桓逸待劳，恃兵马众，气势汹汹进攻曹军。数倍铺盖乌桓骑兵，曹军露惧色，猛将张辽主请缨，“劝太祖战，气甚奋”。曹操纵马登白狼山，乌桓军布阵法，阵形松散，漏洞百，喜：“乌合众！”即命令张辽、张郃二锋，率部冲阵。狭路相逢，勇者胜！张辽拍马直取蹋顿，斩蹋顿马。仓皇迎战乌桓军群龙首，溃军。
白狼山战曹操获全胜，举平定乌桓，占据柳城。彻底解除乌桓威胁，扫清袁氏残余势力，彻底统河北。并且收编乌桓精骑，增强军实力。
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