南阳郡，胡车儿领兵四万南郡带活。吕蒙边组织兵马北准备，边禀告孙权，言彭城王南图。孙权收消息便派使者使徐州，使者抵达徐州，陶应百忙接见使者。使者委婉询问彭城王见，孙权占据北荆州法。
使者知陶应痛恨张飞，孙权讨陶应便将张飞头颅献给陶应。听闻代枭雄张飞陨落，陶应敢相信。张飞居代替二哥被孙权杀，陶应知关羽勇猛，收张飞头，百害益啊！
陶应将孙权使者留彭城，便令将张飞头楠木盛冰冰送往长沙郡刘备。使者夜停骑马朝长沙，使者抵达长沙，魏延刚伐武陵归。经近半战，魏延蒯越等谋士建议，与张允蔡瑁打五场战役。
魏延战蔡瑁，蔡瑁欺负魏延知名将，轻敌壶头山战被魏延将文聘擒。见五战五败，蔡瑁被抓，蔡瑁兄弟蔡合等劝刘琮投降南荆州。
魏延领兵壶头山挺近阮陵，刘琮城门投降，魏延接受刘琮投降，令张允镇守武陵郡，挟持武陵王刘琮回长沙郡临湘城。
夺武陵，稳定荆南四郡，魏延便派使者彭城报捷。使者刚走，彭城使便将张飞头颅送临湘。刘备闻张飞被吕蒙杀，气晕厥。
等刘备醒，已经二傍晚。临湘傍晚冷，夕阳更让倍感凄凉。刘备醒，主公陶商正守身边，身边徐州直跟随群幕僚，简雍、孙乾、糜竺等等守身边。刘备忙身跟陶商礼，陶商让躺。
刘备环顾圈见关羽，忙问关羽何处？孙乾旁关羽已经临湘求魏延兵张飞报仇。刘备突感阵悲凉，四处流浪，今却此田。床挣扎，刘备众搀扶赶长沙府衙，关羽正府衙。
见刘备，关羽脸激跑：“哥，醒？”
刘备握关羽，关羽紧握枚虎符。刘备惊讶，魏延怎给兵马？投魏延，魏延直外，肯放兵马给啊！见刘备解，关羽忙：“哥，求魏知府，知府言荆南势弱敢与孙权战，直肯兵。今彭城使者至，欲彭城请求彭城王，念初救份借兵马报仇，使者给块虎符，细问才知彭城王怕魏知府难特给支兵马让复仇！”
刘备更加相信，彭城王何等精明，怎随便给兵马呢？刘备等追问，关羽实话。原报仇，跟彭城王做交易，彭城使者老远赶给做交易。彭城往陶应初关羽恩，今正报恩候，给关羽万兵马让报仇。提条件便关羽须接受陶应任命，攻荆北抓住敌潘璋，须任荆北知府职。
哥哥尚且担任职，关羽愿，关羽便跟使者陶商刘备官。陶商刘备已经被封此官，陶应何敢收留。奈，答应让陶商与刘备带刘琮赶往彭城任职，让孙乾与简雍、糜竺辅佐关羽荆北任职。
让关羽攻荆北，培养新代接班，陶应更调江南府知府陆逊并贺齐鹰军荆北助阵。陆逊走，陶应调陈宫接任江南府知府。关羽妥协，使者便将任命书给，将虎符给。虎符，关羽便准备找魏延兵，魏延见陶应谕，划给万兵马。
魏延怕关羽靠，便调蒯良与王威镇守武陵郡，让关羽带领荆北马攻打荆北。经近月调整，关羽便整编蔡瑁、张允水师，张飞旧将范僵、张达二领军马投奔关羽，月间，关羽便整编近万军马。
关羽军马整编完，魏延怕关羽趁机夺荆南，忙打刘备与刘琮陶商彭城任，专门派将刘磐保护三彭城。三走，魏延悄悄放消息，将三走路线泄露，且将关羽北伐荆北消息泄露。
关羽兵马整合，魏延便割武陵郡零阳城让关羽驻扎。关羽欲北伐吕蒙，孙乾劝：“主公，军才万兵马，吕蒙占据北拥兵近六万，且吕蒙战船数千艘，军何渡江啊！”
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关羽报仇切，非北伐，蔡瑁进言等江南府陆逊，陆逊江南府任职，江南府打造支陆军，战斗力很强，且听陆逊带先进战舰三艘，足付吕蒙。张允亦言等陆逊，让陆逊拖住吕蒙水师，关羽绕长江攻进南郡才策。
关羽摇摆定，简雍战败孙权断，派使者北游张秀，让张秀军南，再跟马超讲，候许诺将南郡分几城给二，定攻南郡！
关羽奈，因兵马强，关羽令打造战船，操练士兵，等练兵马准备粮草再北伐南郡。关羽驻扎便四处招兵买马，孙乾等帮忙管理政务，很快关羽便零阳代获民，投奔百姓始。（未完待续）