潘罗支死，吐蕃随分裂，折逋游龙钵等族归顺李德明，潘罗支弟朔方节度、西凉府六谷部首领厮铎督归顺，誓与李德明敌。
李德明六谷部世仇，派军队阻绝吐蕃往，侵掠虚，使吐蕃安宁。厮铎督派遣使臣偷越西夏境，汴京向宋朝投诉。宋真宗令张崇贵使西夏，晓谕李德明。李德明听，竟率兵屯境，谋取六谷部。
厮铎督知力抗夏军，与回鹘结盟，防测。李德明知厮铎督备，遂放弃进攻六谷部，将矛头指向回鹘。
回鹘族居住平夏西。回鹘本匈奴别裔，祖居德西北娑陵水（今蒙古色棱格河）。魏号铁勒，唐初号特勒，称回纥。其首领称汗，唐贞观朝贡绝。至德初，兵助唐讨平安史乱，故累朝恩礼重。其汗侍功骄横恣肆，唐朝虽患其求厌，往往姑息听。
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唐肃宗因英武汗助平安史乱功，乾元元（公元758），其宁公主嫁。唐德宗建四（公元783），亲汗遣使入朝请婚，宗室咸安公主嫁。唐穆宗长庆元（公元821），崇德汗向唐朝求婚，宪宗太公主嫁。
唐元，改号回鹘，分甘州、沙州、西州、新复州数。昌期，其衰乱，分裂部，各立。其相馺职拥外甥庞勒西奔安西。继幽州张仲武破，庞勒乃称汗，居甘州、沙州、西州，却恢复昔盛。
历经梁、唐、晋、汉、周，皆遣使朝贡。唐光间，庄宗李存勖册其王仁英义汗。仁卒，其弟仁裕立，册封顺化汗。晋福，改封奉化汗。仁裕卒，景琼立。
因唐朝相继公主嫁回鹘汗，故回鹘世称舅，每赐答亦称其外甥。五代依俗舅甥称呼。
宋建隆二（公元961），汗景琼遣使朝献。建隆三，阿督等四十二方物贡。宋乾德二（公元964），遣使贡玉百团、琥珀四十斤，牦牛尾、貂鼠等。乾德三，遣使赵党誓等四十七团玉、琥珀、红白牦牛尾贡。宝期，连续遣使贡方物，其宰相鞠仙越进贡马匹。
宋太平兴二（公元977）冬，宋太宗遣殿直张璨持诏书，宣谕甘州、沙州汗外甥，赐器币，招致名马玉，备车骑装饰。宋太平兴五（公元980），甘州回鹘汗夜落纥遣使裴溢等四，骆驼、珊瑚、琥珀朝京献。
宋咸平四（公元1001），西州回鹘汗禄胜遣使曹万通，玉勒名马、独峰峰骆驼、宾铁剑甲、琉璃器宋朝进贡。
曹万通宋真宗禀奏：“臣任回鹘枢密使，本东至黄河，西至雪山，郡数百，甲马甚精习，愿朝廷命使统领，使缚李继迁献。”
宋真宗很高兴，诏禄胜：“贼枭继迁凶悖，神弃。卿世济忠烈，义笃舅甥，继奏封，备陈方略，且欲举精甲，覆残妖，拓土西陲，献俘北阙。汗功业，其胜言！嘉叹深，忘朕。今更遣使臣，切委卿统制。”
曹万通跪谢：“微臣替汗王谢陛信任，赴汤蹈火，辞。”
宋真宗遂赐禄胜器具服饰，特授曹万通左神武将军。
曹万通回回鹘，向汗禄胜呈宋真宗诏书赐物。完诏书，喜。遂遣兵战李继迁。李继迁世，主力量付宋朝，屡屡退让。
甘州回鹘汗夜落纥宋景德元（公元1004），遣使朝贡，禀奏胜李继迁状。四，遣尼法仙等京师献马。势力越越，瓜州回鹘沙州回鹘依附甘州回鹘。因与西夏西界接壤，夜落纥常派遣军兵骚扰西夏，甘州回鹘西夏患。
景德约签订，使宋夏取边界平，间战。
李德明始考虑解决回鹘患，宋祥符元（公元1008）月，派遣张浦率六千骑兵进攻甘州回鹘。
甘州凉州西，距西平府千遥。西夏军经长途跋涉，路风沙险阻，容易达甘州，已经师老兵疲。夜落纥西夏骑兵报，已做迎敌准备。甘州军逸待劳，随准备击。
张浦率军刚甘州界，阵脚未稳，夜落纥挥军冲杀。西夏军困马乏，力再战，败退回。
三月，李德明派遣军主万等率军进攻甘州回鹘。夜落纥知西夏军攻，预先设埋伏，派遣队马迎敌。万与战，回鹘军且战且退。万喜，回鹘此。指挥西夏军连连追杀，陷入埋伏圈。回鹘军四围攻，夏军败，悉数被杀，万领数拼死突围，落荒奔逃。
回鹘军将夏军被俘军兵押解片荒野，让俘虏被缴获粮草辎重。
夜落纥西夏战俘：“尔辈狐鼠，求利，则。”
黑压压俘虏，力挥。回鹘兵将西夏粮草辎重焚烧，将西夏战俘全部杀掉。
李德明两战皆败，回鹘欺太甚。服气，宋朝军奈何，回鹘什怕。，点集马，八月亲率军进攻甘州回鹘。
夜落纥听李德明亲率军，恐惧。甘被歼灭，站城头，慷慨激昂军民：“西夏王李德明亲率军报复，甘州回鹘危亡旦夕，军民活，拼死奋战。拼死奋战，才机，才保回鹘。”
军民齐声高呼：“拼死奋战！拼死奋战！拼死奋战！”
西夏军城，夜落纥率军迎战。李德明虽决很，夏军必定长途战，回鹘军逸待劳，加战勇猛，两次战余威，越战越勇。夏军渐渐抵挡住，溃退。李德明奋力呼喊将士顶住，败局已定，力扭转，令撤退。部拼死护卫李德明，狼狈逃。
镇戎军将甘州回鹘战胜李德明西夏军况报给宋朝。汗夜落纥、公主宝物、宰相娑温各遣使宋廷朝贡。
宋满朝文武臣欢鼓舞，双高举笏板纷纷向皇帝喜：“贺喜陛，恭喜陛，西夏三战皆北，德明侥幸逃脱。回鹘骁勇依，平灭西夏久矣。”
宋真宗满春风，含笑：“回鹘尝杀继迁，世仇敌。甘州使至，亦言德明侵轶状，颇轻视。量其兵势，德明未易敌。”
群臣奏：“回鹘立殊世功，予奖掖。”
“众卿言极。”宋真宗点点头，遂嘉誉回鹘功，赐夜落纥铠甲。封汗王进奉使姚进宁远将军、宝物公主进奉使曹进安化将军，并赐官服笏板。
三次进攻回鹘皆败北归，何咽口气。李德明寝食难安，回鹘啻虎卧床榻芒刺身。宋朝回鹘联兵，西夏腹背受敌，势凶险。回鹘除，患穷。思，兵回鹘。
李德明请张浦，“军师，军三讨回鹘，功返。欲再征回鹘，军师何见？”
张浦：“，三战皆北因，军劳师远征，未休整迎敌，此短。回鹘逸待劳，持勇战，此敌长。短攻敌长，败绩足奇。”
李德明问：“敢问军师，何？”
张浦：“兵法云：兵贵神速。军神速进兵，包围甘州城，使其城，瓮鳖。待其粮草怠尽，军攻城，。”
“，军师计甚妙。”李德明十分赞赏张浦分析。“请军师做准备，再攻回鹘。”
张浦施礼：“。”
宋祥符二（公元1009）四月，张浦率二万精骑进攻甘州。夏军迅雷及掩耳势将甘州城包围。夜落纥指挥军民凭借城池固守。
张浦采取定攻城，白攻城，夜晚攻城，围攻，连续强攻。论张浦采取什战术，效果微。夜落纥敢掉轻，命令将士夜继严守。
夏军强攻月，攻甘州城。
张浦，军长期远征，战斗力已消减，粮草将尽，宜久留，暗准备撤军。担回鹘军追击，攻几次城。见准备绪，遂令：“暮造饭，午夜攻城。”
夏军张旗鼓宰牛杀羊，并放午夜攻城风声。夜落纥夏军午夜攻城密报。
夜落纥宰相：“西夏军午夜攻城，宰相何？”
宰相娑温夜落纥：“汗，，攻城诈。夏军长途进兵，久攻城，已师老兵疲。攻城假，退兵真。”
夜落纥：“果夏军退兵，击追杀，定败夏军。”
娑温：“张浦兵神，退兵防军追击，恐设埋伏。”
夜落纥哈哈笑：“宰相虑，夏军三次战败，退军皆被军追杀，逃跑及，何设埋伏。”
婆温：“三次设伏，断定此次设伏，备患。”
“宰相虑极。”夜落纥问：“宰相见何？”
娑温：“军首迎击夏军攻城，轻敌。其次，派部分军兵追击，军做接应追击两准备。若夏军设伏待军追击，则派军接应。若夏军设伏，则追击夏军。”
夜落纥喜，“宰相计甚。”
夜色深沉，星辰闪烁。甘州城灯火通明，依严阵待。夏军营战马嘶鸣，将士呐喊涌。垒战车高高竖，骆驼鞍旋风炮向城射石弹。神臂弓远远射利箭。回鹘军兵挥刀射箭，擂鼓呐喊。
经番攻守战，战场暂平静。夜落纥娑温城检查伤亡况，部署兵力。
西夏军营片黑暗，军鼓声隐约传。
东方平线露丝鱼肚白，渐渐亮。探马奔进汗府，“报，汗，西夏军退兵。”
夜落纥急急忙忙城，站敌楼向夏军营瞭望。夏军兵营片寂静，旗帜迎风招展，军鼓依响。
夜落纥望阵夏军兵营，婆温：“夏军见影，帐篷，听军鼓响。否设疑兵迷惑军，其军已经撤退？”
娑温：“防万，先派股军兵夏营静。”
夜落纥：“依宰相。”
队回鹘骑兵城，杀进夏营。见几羊倒绑柱，军鼓，羊蹄停敲击鼓。正疑惑，伏兵突。回鹘骑兵惊慌，拨转马头欲逃回，被夏军骑兵团团围住，几拼死突围，逃进城。夏军并追击，骑马向东奔。
城夜落纥娑温远远望见，追悔莫及，赶紧派军追赶。追二十，进入山谷。夏军四击，回鹘军败，仓皇溃退。
婆温报，命军接应。夏军骑兵立即撤退。回鹘军追，远远望见夏军山谷列阵等待。婆温恐张浦设计诱军深入，遂命撤军。
张浦率军平安回西平府。李德明率军民城迎接，拉住张浦，喜悦：“军师将士远征回，劳苦功高。”
将士欢呼。旌旗迎风招展。
张浦遗憾回：“让西平王失望，军将士虽英勇奋战，却攻甘州城。”
李德明：“军师将士虽未攻甘州，消耗回鹘军力士气。攻甘州，指待。”
秋。李德明再次点集兵马，张浦进攻回鹘。军严阵待，号角齐鸣，巫师舞剑，铜鼎火苗熊熊，片兽骨火苗烧烤。巫师边舞剑边向长祈祷。祈祷完毕，将宝剑投向方，宝剑直直插沙土。
巫师伸，熊熊火燃拿兽骨，举向长，两眼注视。兽骨显几处烧痕。巫师身抖，凝重脸庞惊恐神色。踉踉跄跄李德明，唔唔噜噜：“禀西平王，此次兵，凶。”
李德明愣，“此次兵凶？”
“，西平王。”巫师将兽骨举向李德明，“请西平王观。”
李德明仔细兽骨。兽骨几条断裂烧痕。李德明颤，双举向长，虔诚：“既长让兵，此次兵回鹘罢。谢长明示。”