“丑公主恶龙谷住，物搭座房它活。丑公主每听鸟儿唱歌，狐狸熊做游戏，听恶龙皱眉头真吵！丑公主龄越越，恶龙觉应该丑公主送回类世界。”
三幕始，穿粗布衣服公主背恶龙唱:“龙啊龙，让回冷冰冰城堡，太丑，喜欢，讨厌。”
“公主啊公主，公主，再容貌感卑，请守住丽灵，伟魔法师梅林将赋予灵丽外貌。”
阵烟雾升腾，恶龙与公主消失，副三维投影投射舞台，投影恶龙带丑公主飞高山，飞河，飞伟魔法师梅林高塔。
头戴尖冒魔法师梅林走台唱:“高贵龙，骄傲龙，魔法换取公主貌，知让失半魔法，悔吗？悔吗？”
恶龙落梅林唱:“纯洁善良应该与它相配外，守护住它，付切悔。”
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“龙啊龙，付让感，魔法神需代价法变更，希望幸运神保佑直魔法全部恢复。”:梅林举魔杖念咒语，阵金色光芒升，身穿海蓝色公主裙头带金色王冠丽公主舞台方缓缓升。
物跑舞台拉唱:“啊，丽公主，丽公主，终丽外貌，再讨厌，请永远守住丽灵。”
三幕结束，旁白响:“变公主依愿离恶龙谷，舍屋，舍物朋友，更舍唠唠叨叨恶龙。邪恶巫师知恶龙失半力量消息，趁恶龙力量恢复，巫师袭击恶龙谷，打伤并带走恶龙，月亮圆候吃恶龙脏，拥龙魔法。”
穿黑袍画两撇胡巫师走幕布仰笑:“哈哈！恶龙啊恶龙！什让类失力量？愚蠢！愚蠢龙！等吃脏，世界打败！”
黑巫师跳台，幕布拉，丽公主跪伟魔法师梅林:“伟梅林啊！请求赐给打败黑巫师力量，救龙，愿向神献命。”
伟梅林扶跪伏公主:“善良孩，魔法神拿走命，需貌换取魔法，将变比原更丑更难，丽孩，愿付代价吗？”
“愿，伟梅林，正丽害龙，正知让失龙，害丽啊！将它丢弃，将它丢弃，力量拯救龙，即使老丑悔！”
烟雾升腾遮住整舞台，烟雾力量公主黑巫师进激烈战斗，风呼啸，雷鸣咆哮，火光与电光照亮整舞台。