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交州姓徐，驾船渡海远方做买卖，海遭遇风，船被吹知什方。风停，徐某睁眼，见处，山峰绵延，树木苍苍。徐某希望居住，便将船拴，背粮食、干肉，船登海岸。
刚进山，见两边悬崖，密密麻麻排列很洞口，像蜂房，洞内隐约声。徐某洞外，停脚步往瞅，两夜叉，吡两排白森森剑戟般利齿，双眼瞪像灯笼，正爪撕鹿肉吃。徐某吓魂飞魄散，急忙返身逃，夜叉已见，扔死鹿，爪伸，抓进洞。两夜叉互相话，像鸟兽叫声，争撕扯徐某衣服，似乎吃。徐某恐惧万分，忙取背身干粮熟牛肉干，送给夜叉。夜叉分吃完，觉味很，翻徐某袋。徐某摇摇，表示。夜叉怒，抓。徐某哀求：“放！船锅，再做给吃！”夜叉明白话，仍怒。徐某打势遍，夜叉像稍微点明白，便跟船，锅拿洞。徐某抱柴禾，点火，将夜叉吃剩鹿肉煮献给，两夜叉吃非常高兴。夜晚，夜叉石头堵住洞口，像怕徐某逃跑。徐某蜷曲身体，远远躲夜叉躺，整夜战战兢兢，怕终免死。
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明，两夜叉，临走堵洞口。儿，取头死鹿交给徐某。徐某便剥鹿皮，洞深处打水，煮几锅。，几夜叉，聚，吞吃锅熟鹿肉。吃完，齐指锅，似乎嫌太。三四，叉背口锅，像常。，夜叉纷纷拿死狼、死鹿等物，放锅煮。煮熟，招呼徐某块吃。几，夜叉渐渐徐某熟悉，再堵洞口，待像。徐某渐渐根据夜叉声音，揣摩思，常常腔调，“夜叉话”。夜叉更加高兴，带母夜叉，给徐某老婆。初徐某很害怕，母夜叉敢弹。母夜叉主亲热，徐某才夫妻。母夜叉喜悦，此便常常留熟肉给徐某吃，真像恩爱夫妻。
，夜叉早早，每夜叉脖挂串明珠，轮番走洞外，像迎候什贵客。让徐某煮肉。徐某问母夜叉，母夜叉：“今寿节。”走跟别夜叉：“徐郎骨突！”众夜叉听，各摘五颗珠，块交给母夜叉。母夜叉脖摘十颗，共凑五十颗，野麻皮搓根绳串，挂徐某脖。徐某明珠，颗足值百十两银。儿，夜叉走。徐某煮完肉，母夜叉叫：“接王！”
徐某跟随夜叉洞。洞足凡亩，间块巨石，平滑，像桌几。巨石周围摆石座，首石座蒙豹皮，其余蒙鹿皮，共坐约二三十夜叉。儿，听风呼呼，飞沙走石。夜叉慌忙迎。徐某见走巨怪物，像夜叉。怪物径直奔进洞，高高蹲坐豹皮座往俯视。众夜叉跟块进洞，分东西两列站，昂头，双臂交叉十字状，向夜叉礼。夜叉点点头，问：“卧眉山，吗？”众夜叉乱哄哄答应。夜叉见徐某，问：“哪？”母夜叉回答：“丈夫。”夜叉夸徐某烹调。随即两三夜叉跑取熟肉，献石桌。夜叉双爪撕，饱吃顿，极力夸赞味，并且命令此按供应熟肉吃。徐某：“骨突怎短？”众夜叉回答：“刚，准备。”夜叉便脖摘明珠串，脱十颗明珠赏给徐某。珠比指尖，圆圆像弹丸。母夜叉急忙接，替徐某穿挂脖。徐某夜叉，双臂交叉，“夜叉话”表示感谢。夜叉便走，驾狂风，快像飞，片刻便消失见。众夜叉吃剩熟肉，便散。
四，母夜叉忽产。胎两男孩，孩，，像母亲。夜叉很喜欢三孩。常常块逗弄。
，夜叉打食，剩徐某洞坐。忽别洞母夜叉，跟徐某私通。徐肯。母夜叉怒，将扑翻。正徐某妻外进，见此景，暴怒冲，撕打，口耳朵咬。，母夜叉丈夫，徐妻才放，让走。此，徐妻守丈夫，刻离。三，孩已走路。徐某教语言，渐渐咿咿哑哑话，点气。虽儿童，登山走平般；跟徐某依依恋恋，很父。
，母夜叉跟儿儿外，半回。正北风，徐某凄伤故乡。便领另儿海岸边，见原船，便儿商量返回老。儿告诉母亲，徐某劝阻住。父二登船，顺风驶，夜，便达交州。，徐某知妻已经改嫁走。拿两颗明珠，卖几万两银，境因非常富裕。儿取名叫徐彪，十四五岁，举几百斤重东西，粗直刚猛，性斗。交州驻军主帅见很惊奇，便让做千。正赶边疆叛乱。徐彪战向披靡，立很功劳，十八岁提升副将。