激烈枪炮声、飞机轰炸声送深沉画外音，并叠印相应历史画：
男声画外音：“九三八十月二十五，本侵略者疯狂攻击，汉口失守；二十六，武昌失陷；二十七，汉阳沦陷。此，抗战争进入更残酷、更悲壮相持阶段！此，回延安席党六届六全周恩临危受命，赶回武汉组织南方局，代表共央领导南方民党统治区沦陷区党工。汉口沦陷数，安全送走批撤离志方才离，并十月二十七经澧县达长沙。”
声画外音：“十月三，本近卫内阁二次华声明，表示愿蒋介石首民政府共建‘东亚新秩序’，民政府由军进攻转采取诱降政策。此，周恩方著文控诉军侵略罪，方郭沫若等湖南衡山见蒋介石，商谈抗战军方案，促蒋答允速办游击干部训练班。周恩返回长沙久——十月十二深夜，民党方军警负责令纵火焚烧长沙，烧毁房屋五万栋，居民残伤两万。周恩等睡梦惊醒，冲火海，撤离长沙。”
男声画外音：“十二月二，军桂林实施惨轰炸。翌——十二月三，周恩经衡山达桂林。八路军桂林办处工给予指导，提桂林复刊《救亡报》等，蒋介石谈，严拒蒋氏提民党共产党合组织见。，惊消息秘密传桂林：汪精卫集团决定叛投敌，近期由重庆走……”
重庆清寺汪精卫官邸内夜
汪精卫坐卧安，缓缓踱步，摇首叹气。
陈璧君室内走，气：“兆铭！像顾盼，主骨儿，何造更业呢？再，刺杀摄政王勇气跑哪儿呢？”
汪精卫喟长叹：“嘛，万重庆走失败呢？”
陈璧君：“谁敢拿问罪？”
汪精卫：“问罪，平计划。”再次叹口气，，“做万失，必须给方拍则密电。”
陈璧君冷笑：“请今几号？”
汪精卫：“七号！”
陈璧君：“嘛，明！”
，桌电话铃声响。
陈璧君抢先步拿话筒：“喂！谁啊？”
话筒传陈布雷话语：“陈布雷，刚刚由桂林返回山城，重找汪先。”
汪精卫、陈璧君闻声惊。
汪精卫官邸客厅内夜
汪精卫站客厅央焦急踱步。
陈布雷走进：“汪先！”
汪精卫故镇静迎，握住陈布雷，：“陈先路辛苦，深夜驾临，知何指教？”
陈布雷平静：“汪先，军进逼，战局危旦夕，布雷请汪副裁赐教。”
汪精卫：“战局嘛……敌两谓各难处。”
陈布雷：“，本近卫首相表项声明，汪先定知吧？”
汪精卫：“知！方声称‘民政府，全部放弃往政策，更换组织，取新果，参加新秩序建议，方并拒门外’。”
陈布雷：“此，汪副裁何评论？”
汪精卫怔，忙：“兆铭正请教委员长此做何评论呢？陈先委员长铁笔御吏，定很解委员长胸韬略吧？”
陈布雷猝及防：“……据知，委员长见解嘛，谓既往。”
汪精卫微微点点头：“，！陈先，蒋先何未与机飞返呢？”
陈布雷：“今桂林气恶劣，见度低，蒋先临决定缓飞。”
汪精卫：“……蒋先何飞返山城呢？”
陈布雷：“果明气转，乘机飞返山城。”
汪精卫官邸内夜
汪精卫慌乱：“陈布雷突返渝，连夜造访，明重庆走计划已经暴露，必须紧急取消明走计划。”
陈璧君烦：“什候才离重庆呢？”
汪精卫：“等蒋介石回重庆再。”
陈璧君：“咳！此策。”
重庆黄山别墅议室内夜
蒋介石严肃：“打撤武汉，直奔走抗战线。期间，听山城高喊平声音越越响，线回陪，听听诸位关战见。”
蒋介石讲话声摇：汪精卫、孔祥熙、陈立夫、陈布雷等与者表。
汪精卫迫及待问：“蒋先，见呢？”
蒋介石：“战！”
汪精卫：“什呢？”
蒋介石：“果停止抗战，定给内政府分口实。共产党、桂系李宗仁、白崇禧，冯玉祥等方派系抓住抵抗理由，重新掀反政府。”
孔祥熙：“更重，尚未沦陷区百姓跑共产党边。”
陈布雷：“因此，必须高举抗旗帜彻底抗战，假使功，始写民族历史英雄；即使万失败，抗战御侮精神历史流芳百世！”
汪精卫：“，完全拒绝本首相近卫声明平三原则？”
“！”与数。
汪精卫：“赞！”
蒋介石：“讲主张吗？”
汪精卫：“南京失陷夕，本经陶德曼提谈条件，比苛刻，什蒋先接受呢？”
蒋介石沉默语。
汪精卫：“再蒋先搞焦土抗战，导致长沙火，仅令非常痛，且失掉民！”
蒋介石愤怒：“必须提醒汪先，今诸位听力主平见！”
汪精卫：“，！认：抗战唯恃民，若唤民，切物资，供抗战。反，民，纵物资随使。”
蒋介石震怒：“！”
汪精卫声冷笑：“蒋先，果像长沙烧掉战区切物资，将何物资抗战呢？何解救吃喝千百万流民呢？”
蒋介石蔑视冷笑：“，若解救危亡祖，苦难胞，汪先指条平路？”
汪精卫：“！”
陈布雷：“！条投降路。”
数与者附：“！……条投降路。”
汪精卫愤身：“！走抗战阳关，汪某走平独木桥！”罢离席步走。
黄山别墅门外夜
蒋介石站别墅门，眺望黑暗山城。
戴笠打电筒沿山路走：“校长，汪副裁异常。”
蒋介石：“很！通知张冲，让通告共方领导王明、博古等，再谈谈共两党合并。”
戴笠：“周恩桂林断拒绝吗？”
蒋介石：“王明识务共产党，定。”
戴笠：“！张冲，党内很微词。”
蒋介石：“快共产党，吧？”沉吟片，“应该知吧，周恩海撤往江西，挑拨、离间**高层领导，张冲利报纸搞《伍豪启》。”
戴笠：“知！”
蒋介石：“件，共张冲。”
戴笠：“！”
蒋介石：“派专盯周恩，言向报告。”
桂林周恩临榻处内
周恩坐桌审阅份电文。
叶剑英走进：“恩志，什吗？”
周恩站身：“王明、博古、董必武、吴玉章给央电报，。”
叶剑英接电文阅。
周恩：“蒋介石回山城重庆，十二月十二见王明、博古等志，拒绝处理共两党合关系跨党办法，坚持取消共产党，将共两党合并党。”
叶剑英：“真岂此理！”
周恩：“狂妄：此目达，死安，抗战胜利什义。”
叶剑英：“因存腹患，，远远超兴衰民族危亡。”
周恩：“，置本侵略汪精卫等投降顾，较长期内，躲重庆做消灭共产党文章。”
李克农持电文走进，严肃：“周副主席！据内线报告：虽蒋介石回重庆约见汪精卫，并未阻止汪精卫集团投敌叛。”
周恩接电文很快完，边转给叶剑英边沉重：“，汪精卫投敌叛逆转！”
叶剑英罢电文焦急：“恩，汪精卫投敌叛旦变实，必将牵抗战局。此，应该立即赶回重庆，掌控全局。”
周恩沉重点点头。
桂林八路军办处门外
警卫员刘站门口执勤，警惕留往。
罗莹穿旗袍快步走门口，激：“刘志，认吗？”
刘：“认！演剧队弹钢琴、拉风琴罗莹。武汉撤退夕，父亲求留，什……”
罗莹：“送音乐。”
，周恩叶剑英走门口，惊诧：“罗莹吗？”
罗莹激罢“周公！找您……”快走两步，扑周恩怀抱失声哭。
周恩拍拍罗莹背：“坚强！音乐，怎跑桂林？”
罗莹：“找您，请您再送回演剧队，战友线宣传抗。”
周恩：“偷跑吧？”
罗莹：“嗯！”
周恩：“回原先演剧队吗？”
罗莹：“！”
周恩：“业已辗转四川，，才重庆。怎办呢？”
罗莹：“重庆等。”
周恩：“路费吗？”
罗莹：“！”
周恩：“重庆找方住，八路军驻重庆通讯处找超姐。”
罗莹：“谢谢！住朋友。”
叶剑英：“！重庆急，先跟周公见见认识三厅几位师长，？”
罗莹：“！”
课堂内
周恩：“方才，讲全抗势，目：希望认清汪精卫等将叛投敌本质，认清蒋委员长提共两党合并政治目，觉坚持并渡相持阶段，终取抗战争胜利！”
与志热烈鼓掌。
周恩：“边，请叶参谋长宣布具体任务！”
叶剑英：“根据形势展，政治部三厅撤往陪重庆。因此，郭厅长阳翰笙等志应尽快回重庆。”
“！”郭沫若、阳翰笙答。
叶剑英：“夏衍志，留桂林，领导志尽快恢复版《救亡报》。”
夏衍：“请周公、叶参谋长放，定完《救亡报》复刊任务。”
叶剑英：“田汉志，暂留桂林，帮武汉撤退文化士解决困难，挥特长，桂林变二武汉！”
田汉：“果本打怎办？”
周恩：“定安全转移批文化士！”
田汉：“尽力！”
周恩：“分别，郭老，讲几句吧！”
郭沫若：“！讲几句。”沉吟片，感慨万端，“今，知什，竟武汉送音乐冼星海延安往。周公，记，抗正确方向敌方。”
周恩：“！”
郭沫若：“今呢？”
周恩：“随本侵略者武装进攻政治诱降推进，更需愿做亡奴敌方！”
郭沫若：“！提议，由周公指挥合唱冼星海创歌曲《敌方》？”
“！”
周恩：“罗莹志，请拿风琴伴奏！”
罗莹：“！”俯身抱风琴，系身，激，“周公，始吧！”
周恩酝酿绪，举双冲罗莹轻轻点。
罗莹力奏响《敌方》奏。
周恩转身冲已经站身与员挥双，教室响《敌方》合唱声：
敌方，
敌消灭净……
重庆街头外
辆式军吉普车停按喇叭，驶伏平山城街。化入车内：
周恩坐吉普车排座位，表凝重侧目山城重庆片混乱市容：
民党军、警、宪、特沿街四处游走；
各方涌入山城流民遍布街市；
袍哥爷重庆街巷横冲直撞；
由宁沪西秦淮歌招摇市……
周恩渐渐蹙眉头，微微合双眼。
重庆机房街七十号内
周恩、邓颖超、警卫员刘忙整理间办公室。
刘牢骚：“周副主席！八路军驻重庆通讯处，实太！您间办公室吧……”
周恩：“提条件候！再，办公室，影响工。”
邓颖超：“话错！，武汉失守，原长江局八路军驻武汉办处员部分撤退重庆，再加延安新志……”
，董必武带张冲走进：“恩！张淮南先。”
周恩难：“！办公室收拾，淮南先！”指竹椅，“请坐！”
张冲身件苏式衣，句“客气！”遂打量间暗办公室，“周公，方办公？”
周恩：“！”
张冲：“怎呢？再找方办公嘛！”
周恩：“董老请目。”
董必武：“重庆满患，居易，像共重庆找房更难加难。”
邓颖超：“根据规定，必须。”
张冲爽快：“办！委员长共联系负责，重庆任何方找办公点。”
董必武：“淮南先功莫焉！”
周恩：“董老，抓紧找房工吧！”
董必武：“！”接，邓颖超、刘走屋。
周恩张冲衣，笑问：“淮南先，真件苏式衣。”
张冲：“瞒周公，件苏式衣斯林送给。”
周恩：“思，淮南先访问次苏联，与斯林志结友谊。呢，淮南先，内合；，际强援树，真功啊！”
张冲：“誉！誉……此难势危，希望做利民族、！”
周恩：“淮南先！蒋先真知汪精卫等搞平路线，认贼父、叛投敌吗？”
张冲：“知！”
周恩：“什采取必组织措施呢？”
张冲：“记广州沦陷，关治部门搜获汪先等通敌证据，希望蒋先严肃处理。蒋先：汪果此，让其完全证实才处分。”
周恩微微点点头。
张冲：“依，蒋先处分汪先已经远！”
周恩：“根据呢？”
张冲：“今——十六晚，汪先主求拜蒋先。”
重庆黄山别墅客厅内夜
蒋介石驻足窗，漠望窗外远处零星灯光。
戴笠引汪精卫走进：“校长！汪副裁。”
蒋介石转身，话带音问：“汪先，深夜造访，定重相告吧？”
汪精卫：“！晚餐，听蒋先身体欠安，特探视、问候。”
蒋介石：“，身体汪先健康吗？”
汪精卫：“，蒋先线视察战。”
蒋介石：“！十八午，将召集轻民党央执委训话，乘机转赴陕西武功召军议。”
汪精卫故气问：“蒋先，真力主武装抗啊？”
蒋介石：“！军队各条战线已经退山区，阻止军进攻，形势利。”
汪精卫猝火，声：“！百害利！再打，民族定濒灭亡！”
蒋介石：“太悲观！连共毛泽东懂：抗战已使全统，民族团结，任何强敌足畏惧！”
汪精卫：“毛泽东采假借军消灭军策略，怎识破毛泽东伎俩！”
蒋介石：“汪先，打窗亮话，怎办吧？”
汪精卫：“，民族濒灭亡，民党责旁贷，应迅速联袂辞职，谢罪！”
蒋介石：“等若辞职，究竟谁负政治责任？”
汪精卫：“交由裁决！再见。”罢愤离。
蒋介石目送汪精卫走，冷漠笑。
汪精卫官邸内夜
陈璧君坐立安，焦急等待。
汪精卫步闯进，高兴：“夫，放吧！蒋某等走点知。”
陈璧君：“……哪离重庆？”
汪精卫：“十二月十八号，蒋某离山城！”
陈璧君：“保险吗？”
汪精卫：“保险！十八号星期，数党政机关放假，容易走漏风声。等安全飞抵昆明，蒋某飞抵陕西武功！”
重庆街头外
报童抱摞报纸声叫喊：“报！报！汪精卫十二月十八午乘飞机离重庆，飞抵昆明；接二十午乘飞机离昆明，逃往河内——！”
重庆各界士排长龙买报，窃窃私语。
重庆机房街七十号内夜
周恩坐桌，潜研读份译稿。
董必武走进，比愤怒：“恩，本近卫内阁表三次华政策声明！”
周恩指桌译稿：“刚刚完！”身译稿递给董必武，“认近卫三次华政策声明，策应汪精卫走，二者间定某默契。”
董必武完译稿：“否：汪精卫集团正式投敌叛！”
周恩沉重点点头。
董必武：“应立即电告延安党央毛泽东志，做声讨汪精卫投敌叛准备。”
周恩：“更重，必须：由汪精卫投敌叛，全抗战局变化。”
董必武赞点点头。
周恩：“，：重庆工重定变化！”
董必武沉重点点头。
邓颖超走进：“恩，张淮南先打电话，告蒋委员长回重庆。”
周恩：“很！蒋某何台戏唱。”
重庆黄山别墅客厅内夜
蒋介石驻足窗，眺望夜：“近卫三次华政策声明表七，汪先怎点静？”
张群：“预感：快！”
陈布雷：“预感：间隔越长，汪先河内搞静越。”
蒋介石微微点点头：“岳军兄，预测，汪先河内搞什呢？”
张群：“难预测！点肯定，亲善平路线变实。”
陈布雷：“岳军先见。”
蒋介石：“难更善策吗？”
张群：“很难逆转汪先谈主张。”
蒋介石：“仅仅推测，虽预测理。”
戴笠慌张走进：“报告校长！据靠报：汪副裁河内拟响应近卫声明声明，派陈公博、周佛海、陶希圣携声明赴香港，决定十二月三十公表。”
蒋介石：“知晓声明内容吗？”
戴笠：“详知，公降肯定。”
蒋介石、张群、陈布雷听惊。
重庆机房街七十号内
摆桌旁架收音机传男播音声：
“……兆铭经熟虑，民政府即此根据，与本政府交换诚，期恢复平……抗战目求存独立。抗战余，创巨痛深，徜犹合正义平结束战，则存独立保，即抗战目已达……”
周恩站收音机旁边，背房门收听广播。
董必武、博古、凯丰、邓颖超等相继走进室内。
邓颖超：“恩！董老、博古志。”
周恩啪声关死收音机，愤慨：“耻！副十足汉奸嘴脸。”
董必武：“汪精卫表则‘艳电’，等公向本投降，甘做今石敬瑭秦桧。”
博古：“言喻！，必须设法阻止投降风山城重庆、沦陷区蔓延。”
周恩：“，借痛批汪精卫流卖，激全民抗热，全民抗战推向高潮。”
博古：“提议：《新华报》立即组织篇社论，严厉批判汪精卫流亡、降论调！”
“！”
周恩：“凯丰志！立即组织许涤新等志赶写篇社论，标题嘛……”
凯丰：“门见山，叫《汪精卫叛》！”
周恩：“！今十二月三十，篇《汪精卫叛》社论什候见报？”
博古：“明——九三九元旦，定《新华报》头条。”
董必武：“晚紧，关键质量。”
周恩：“！明元旦，蒋介石定组织谓团拜，接，定商讨汪精卫叛投敌策。，篇《汪精卫叛》社论写更针性。”
山城重庆外晨
山城重庆清晨空响稀疏鞭炮声。
街巷三三两两孩边燃放鞭炮边念童谣：“爆竹响，响连，炸死汪精卫汉奸！……”
重庆民政府庭院内
蒋介石、孔祥熙、张群、孙科等谓文臣站排。
冯玉祥、何应钦、陈诚、白崇禧等谓武将站二排。
民政府主席林森站队声喊：“新伊始，渝民政府全体员遥拜父孙山先始！鞠躬！再鞠躬！三鞠躬！礼毕。”
参加遥拜文臣武将虔诚礼。
林森：“根据惯例，接应该背诵理遗嘱。今，由汪先表‘艳电’，应蒋委员长请求，由带领诸位喊口号！”
全体与者鼓掌。
蒋介石列，走林森身旁，凄楚：“诸位！抗战已经进入三头，结果呢，汪先飞！该怎办呢？坚持抗战，才告慰先理灵。此，请诸位举右，向先理宣誓！”带头举右。
参加遥拜文臣武将整齐划举右。
蒋介石：“抗战尚未功，志仍须努力！”
“抗战尚未功，志仍须努力！”
蒋介石连呼三遍，迈军步伐走回原位。
林森：“元旦遥拜先理仪式此结束！边，由蒋委员长召谈话。”
蒋介石严肃向走。
其与者紧随其走。
民政府议室内
蒋介石表肃穆：“今元旦头号新闻什呢？汪先飞！此，内外、党内党外反应。民党央应该怎办呢？请诸位表见！”
林森站身，愤怒：“汪精卫表‘艳电’，与吴稚晖、张继等老志力主：除汪精卫民党党籍，立即通缉、拿办，绝留！”
“！……除汪精卫民党党籍，立即通缉、拿办，绝留！”场沸腾。
蒋介石：“冯副委员长，见呢？”
冯玉祥：“突九三五十月往：，叫孙凤鸣青枪打汪精卫三枪，见先见明。弄死算，汪精卫弄民党副裁……”
蒋介石悦：“背景嘛！”
冯玉祥：“实质！汪精卫汉奸，应给姓孙青铸铜像纪念。至汪精卫弄副裁，瞎眼，应向民认罪！”
蒋介石：“吴老，见呢？”
吴稚晖：“吴稚晖嘛……比先理岁，位汪精卫师谊，真汗颜啊！”
蒋介石蹙眉头：“问老见！”
吴稚晖：“见嘛，再门，带扇，见老百姓候，扇往脸遮……”
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蒋介石叹口气：“扇遮脸做什哟！”
吴稚晖：“免老百姓往脸吐口水！”
与者忍俊禁笑。
蒋介石再次重拍桌：“安静！安静……”
与者静，谁言。
蒋介石：“谁言？”
陈布雷：“蒋先！念份南洋华侨巨商陈嘉庚先电文吗？”
蒋介石：“念！，摘其者念。”
陈布雷：“……汪精卫甘冒韪，公赞寇亡条件，稽其迹，仅理叛徒，抑且华民族贼……通缉归案，正法定，八百万华侨拥护抗战底！”
全体与者报热烈掌声。
蒋介石焦急：“怎办吧？”
“除党籍！通缉归案！”
蒋介石：“赞请举！”
与者全举右。
蒋介石：“民党裁，除汪先党籍，通缉归案。”
“什？”
蒋介石：“策略！”
全体与者愕。
重庆街头外
“枪口外，齐步进……”歌声叠印：
重庆各界士打“严惩汉奸汪精卫”横幅，高喊“打倒汉奸卖贼汪精卫”、“坚决抗战底”等口号走高低错落山城街。
报童拿《新华报》高喊“报！报！《新华报》表《汪精卫叛》社论，揭露汪精卫叛投敌真貌！”份份《新华报》塞参加游示威。
黄山别墅外
蒋介石与陈布雷、何应钦边走边谈。
陈布雷：“连，仅重庆各界声讨汪先游示威，且各校师正酝酿更讨汪。”
蒋介石：“此乃醉翁酒哟！陈先，延安边什吗？”
陈布雷：“！声讨，走街头游，强烈求民党局严惩汪精卫叛！”
蒋介石：“毛泽东耍伎俩！”
何应钦：“几，军各战区司令纷纷联名通电：声称‘汪言应通令全严缉究办，通缉归案，明正典刑’。”
蒋介石：“通电，听命令。”
何应钦：“！”
蒋介石：“知汪先什敢走步吗？”
陈布雷、何应钦微微摇摇头。
蒋介石：“汪先认：位影响，登高呼，万众必响应。云南王龙云、广东头蛇张奎及邓龙光方实力派必待，重庆民政府某员，立即跟随。结果嘛……”笑。
陈布雷：“汪先反佐证蒋先抗旗帜。”
蒋介石：“谈候！预防西南边陲诸省实力派外，立即召集川、黔、湘、滇、康等省主席及军政员。”
何应钦：“，监视昔与汪精卫联系军阀，央军必须做防范。”
蒋介石：“交由敬办！”
何应钦：“！”
陈布雷：“远河内汪先呢？”
蒋介石：“静观待变！”
陈布雷：“蒋先，亲河内趟，靠交，劝悬崖勒马。”
蒋介石：“请陈先辛苦趟！”
，戴笠走跟：“报告校长！郭沫若率三厅工员即达重庆。据悉，周恩等组织欢迎活！”
蒋介石：“才关注重点！”
重庆机房街七十号门外
红火锣鼓声渐次摇：
门左悬挂横幅：热烈欢迎三厅战友胜利归。
门� �悬挂横幅：仇敌忾声讨汪逆叛投敌。
周恩、董必武、博古、邓颖超等站门，边鼓掌边笑沿街走三厅战友。
郭沫若马先，带支文艺队伍步走。
周恩迎，紧紧握住郭沫若：“郭老！重庆民欢迎位文豪啊！”
郭沫若激：“周公！四川民儿，应该乡抗击倭寇呐喊几声啊！”转身指位立，“周公，认识吧？”
周恩：“认识！胡风志。”紧紧握住胡风，“胡风志，拖带口山城宣传抗战，值钦佩！”
胡风：“愿做亡奴应该做！”
周恩：“活什困难，改再找谈工。”
胡风：“谢谢！”
周恩握住阳翰笙：“志什困难吗？”
阳翰笙：“数志住方！”
周恩：“定办法让志住处，饭吃。”
阳翰笙：“！”
，罗莹跑近：“周部长！罗莹报。”
周恩：“鬼！报找郭厅长。”
罗莹军礼：“！”故神秘状，“告诉邓姐，叫猫病友见姐。”
周恩：“欢迎！欢迎……”
火热锣鼓声停，欢声笑语止。
郭沫若声：“战友！回！边，请周公几句欢迎话？”
“！”随门响热烈掌声。
周恩伸双致，声：“志！战友！知杜甫两句诗：烽火连三月，书抵万金！抗击本侵略者入侵，告别亲，辗转山城重庆。诚郭老方才：八路军驻重庆办处，什困难，找！”
全体热烈鼓掌。
周恩：“抗战文艺战士，扬歌声、戏剧、术鼓民抗战革命传统！郭老领导，山城重庆变真正抗战文化！”
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全体再次热烈鼓掌。
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