慷慨悲壮《新四军军歌》声传深沉画外音，并叠印相应画：
男声画外音：“九四元月四晚，新四军军部直属部队九千余奉命北调，由云岭分三路转移。因连雨，河水陡涨，部队迟缓。至六，部经安徽泾县茂林区，突遭民党军队七师八万包围与袭击。震惊外皖南变爆！”
声画外音：“七，新四军星潭附近遭民党顽军四十师拦击。八，被迫改向西南廉岭、高岭方向，遭顽军七十九师阻击，进，遂改向西北茂林方向突围。，顽军新编七师、四四师已占领云岭、茂林等，四十师四四师加紧东、西两方向皖南部队进攻。叶挺指挥部队顽强抵抗，激战，终将顽军击退，皖南部队转移至茂林东五公处石坑，准备整顿队伍继续突围，遭顽军四十、五十二、零八、四四师等顽敌围攻。至此，新四军完全陷入绝境，宁死屈、浴血苦战！”
男声画外音：“由蒋介石集团严密封锁皖南变消息，因此切通迅全部阻断，致使共央月九才收刘少奇关皖南变电报……”
重庆军委战厅内
何应钦指战图讲：“据顾祝报告：敌指挥官云相将新四军包围茂林区，敌双方激战四，军包围圈固若金汤，叶、项部弹尽粮绝！”
蒋介石：“叶、项部尚坚持几？”
白崇禧：“至三至五。”
蒋介石：“！立即电令顾祝官云相，缩包围圈，擒叶、项，活捉粮果腹**官兵！”
“！”
蒋介石：“山城知晓皖南战吗？”
白崇禧：“！”
何应钦：“，军高级将领耳闻。”
蒋介石怔：“什根据吗？”
何应钦：“今，与周恩关系错张治部长向进言：共产党问题应冷静考虑，慎重措施，勿任见冲计划限制展。”
白崇禧：“委座！皖南战停息，绝真相透露给共、高喊共合，乃至与周恩打交军政官员。”
蒋介石：“指刘斐、张冲、张治等吧？”
白崇禧：“！”
蒋介石：“按健办！”
，戴笠走进：“报告校长！今晚，周恩将举《新华报》创刊三周庆祝活，据许知名士、政府官员席。”
蒋介石：“，周恩虽知新四军北调受阻，尚清楚皖南战全貌。，让山城搞庆祝活吧！”
戴笠：“万变呢？”
蒋介石：“做备患，提准由此引政治风波！”
《新华报》社内夜
非常喜庆红横幅：庆祝《新华报》创刊三周。
周恩、叶剑英、邓颖超、钱光、许涤新等走进。
全场宾及《新华报》工员立，热烈欢迎。
，宾长相：其戴笠派特务。
周恩、叶剑英、邓颖超、钱光、许涤新等边鼓掌边走主宾席座位。
周恩站身，巡视遍宾况，遂讲：“各位宾！士！先！代表八路军驻重庆办处全体志，《新华报》全体仁，非常感谢诸位席今晚特别义纪念！”
与员爆热烈掌声。
，童鹏匆匆走周恩身旁，份电文交给周恩，遂匆匆离。
周恩罢电文，喜庆容猝变愤怒异常。
与宾渐渐停止鼓掌，愕周恩。
周恩悲痛欲绝声：“各位宾！离讲稿，向诸位讲刚刚收消息！世知，新四军奉委员长指令北移，却半路遭数倍新四军军部顽军包围袭击！”
与者全体哗。
突，厅电灯全部熄灭。
与宾顿混乱。
周恩急智，纵身跳椅，声喊：“请各位宾安静！请各位宾定安静！”
黑暗厅渐渐平息。
周恩声：“请记住句话：黑暗暂，光明定！”
黑暗厅响热烈掌声。
周恩：“革命斗争经验，懂怎光明黑暗奋斗。遇光明骄傲，主遇见黑暗灰丧气。坚定信念，顾艰难，向奋斗，并且黑暗特别显示英勇卓绝战斗精神，胜利，黑暗必被冲破——！”
黑暗厅爆长间掌声。
红岩村南方局议室内
周恩低沉念央书记处电：“……新四军全军东进，至太平、泾县间茂林，被民党军队重重包围已六，突。据云尚固守七。望向民党提严重交涉，即撤围，放东进北，并向各方呼吁，证明民党破裂，促民党改变方针，否则全军覆灭危险。”
周恩念电文程，缓缓摇叶剑英、邓颖超等南方局员及工员愤怒表。
周恩放电文，沉重：“央获悉皖南变，皖南被围新四军立即令改组指挥机构。边，由剑英志念央决定。”
叶剑英拿份电文，悲愤念：“央决定切军、政治均由叶军长、饶漱石二负责，切决由叶军长，项英志随军北。”
周恩：“南方局收共央电报，连夜召集紧急议，关决定向志通报。超志，由传达吧！”
邓颖超严肃：“、由恩志，向蒋介石、何应钦等提严正交涉，指此次皖南变责任完全民党局。”
叶剑英：“恩志连夜赶写抗议信，今早送蒋介石、何应钦等。”
邓颖超：“二、由剑英志负责收集关皖南变因果，并整理份理、据材料，广散；三、由恩、剑英二志立即刘斐、张冲，力促民党改变方针；四、南方局工员，利各关系向民党元老抗战派、共外各党派、文化界、外交界新闻界揭何应钦、白崇禧**阴谋；五、际孤立蒋介石，近期由恩志亲向苏联、英等驻华使介绍皖南变真相。”
周恩：“什见吗？”
“！”
周恩：“鉴皖南变教训，准备向央报告：精简南方局机构，请央调回剑英志及批轻志。，调董老立即重庆，主持南方局工。”
叶剑英：“坚决反！”
周恩感：“剑英志，军力参军，应留重庆坐蒋某监狱，应回抗战场打本侵略者！”
叶剑英：“难董老、邓姐应该留重庆坐蒋介石监狱吗？句话：况，叶剑英定恩志、邓姐，南方局志共患难，死！”
“周副主席、邓姐共患难，死！”
周恩：“志！完全理解。，党干部，切革命局，绝气啊！”
叶剑英几乎哽咽：“恩志！气，关系革命者节啊！”
周恩：“剑英志，交由党央、毛主席决定？”
叶剑英含泪点点头。
军委战厅内
何应钦：“叶、项部已经被军围困至六，据敌指挥官云相报告：完全弹尽粮绝步，刺刀进卫。由腹空乏力，刺几被军放倒。”
蒋介石：“电告官云相：急结束战斗，等全饿昏候再抓俘虏。”
何应钦：“！”
，桌电话铃声响。
何应钦拿电话：“喂！谁啊？”
远方顾祝打电话画：“报告！三战区司令长官顾祝，重向委座报告。”
何应钦：“请等！”拿话筒，“委座！顾祝电话。”
蒋介石接电话：“喂！墨三吗？”
顾祝：“！新四军军长叶挺电话：求见！”
蒋介石：“啊！请，再扣押。”
顾祝：“该何处置呢？”
蒋介石：“向曹阿瞒处置关云长办法习。”
顾祝：“！定像曹阿瞒待叶挺：三宴，五宴，外送金，进屋送银。委座，必须候，再派几秦淮歌妓啊？”
蒋介石：“解希夷，喜欢歌妓东西。必候，允许夫陪住。”
顾祝：“！委座，做目呢？”
蒋介石：“劝叶挺回民革命军！懂吗？”
顾祝：“懂！”挂电话，远方画消失。
蒋介石拿话筒：“旦叶挺幡悔悟，向身法，周恩怎办！哈哈……”
红岩村，八路军办处楼外
周恩站路旁似等待什。
叶剑英持电文由楼门口快步走：“恩，共央朱德、彭德怀、叶挺、项英名义表抗议民党军包围皖南新四军通电。”
周恩接电报很快完：“！等董老，坐车找军令部次长刘斐，请向蒋介石、何应钦转达份通电。”
叶剑英：“！”
，辆轿车飞驰，停楼。
周恩步走，打轿车门，见：
董必武边车边喊：“恩！”遂伸双紧紧抱住周恩。
周恩：“董老！先楼休息，剑英志乘部车军令部找刘斐。”
董必武：“恩，剑英，重庆战斗，吧，应该做什？”
恰，童鹏持电文近似跑赶：“周副主席！毛主席给二急电！”
周恩：“念！”
童鹏：“叶挺军部六团仍茂林区被围困，处境极危，请向局提严重交涉，立即解围，即刻兵增援，破裂责由彼方担负。今通电，望立即散！”
周恩：“立即央通电再译份，请《新华报》印刷厂赶印，交由志广散！”
董必武：“交由办吧！二赶快乘车军令部找刘斐！”
军令部内
叶剑英严肃捧读央通电：“江南新四军军部及部队万遵令北移，由叶挺率领至泾县南茂林区，突被军七万余重重包围……血战七昼夜，死伤惨重，弹尽粮绝……据获包围军消息，此次聚歼计划，蓄谋已久，布置周密，全乘备，诱入围，其奉峰命令网打尽，擒叶、项等语……”
叶剑英捧读央通电摇：
周恩愤怒刘斐。
刘斐蹙眉头知措。终忍住，忙：“请停，军令部次长怎点知呢？”
周恩：“章次长！听完央通电再吗？”
刘斐：“！……”
叶剑英继续捧读央通电：“八路军新四军受寇扫荡，受军攻击，奉命移防者则遇聚歼，努力抗战者则被屠杀，忍，孰忍！……”
刘斐奈何摇摇头：“周先，贵央通电述内容确知。”
周恩：“千真万确！请转告蒋先、何长，令其顾祝解除新四军包围，并让苏南路，否则被围部队势将被迫分散，江南局仍解决。”
刘斐：“周先言极！”
周恩：“八路军将士知新四军遭遇，气愤填膺，迅速解除围攻，才挽救危机万。”
刘斐：“周先，答复，委员长已令侍电告顾祝，新四军北渡，应难。”
周恩惨笑：“刘章先，讲委员长番话，相信吗？”
刘斐：“亲拜见委员长！”
军委战厅内夜
蒋介石语：“叶挺被扣，项英战死被军俘，场战斗似乎结束。”
何应钦：“！据顾祝、官云相电告：至迟月十四全部结束战斗。”
白崇禧：“共毛泽东通电，等警告：撤围皖南新四军，八路军、新四军全军，军拼鱼死网破！”
何应钦：“正委员长盼等机遇！”
蒋介石：“！先已经做调查：消灭八路军新四军，英反；本定举双欢迎；俄吧，远东身利益，至几句反话。”
刘斐走进，双呈份电文：“委座，周恩请转给您何长共央通电。”
蒋介石：“留吧，张冲已经送份。”
刘斐：“何回答周恩问题呢？”
蒋介石：“十二晚已经停打命令。告诉周恩：新四军今走苏北，江打韩德勤，二继续盘踞，遵命黄河北。”
刘斐：“！”转身走战厅。
蒋介石：“，研究两问题：、皖南役善及宣传；二、部署新消灭八路军新四军战役！”
戴笠走进：“报告校长！据俄驻重庆使馆消息，明——十四，周恩叶剑英与崔夫武官。”
蒋介石笑：“！让见吧……”
苏联驻重庆使馆内
周恩：“方才，向崔夫将军扼讲皖南变经，很听见。”
崔夫：“建议：皖南新四军主力继续北，江北委员长继续逼北，提江苏境内民党军队全数离境。”
叶剑英：“性。”
崔夫：“二，江南视况留部分武装埋伏民间，继续游击战。”
周恩：“做。”
崔夫：“果蒋介石继续打内战，权暂停援华军火途。”
周恩：“苏联政府何表态呢？”
崔夫：“、亲晤何应钦长，搞清况，报告斯林志；二、根据斯林指示，将陪使潘友新拜蒋委员长，传达政府见。”
周恩：“谢谢！，很希望崔夫将军尽快见何长。”
崔夫：“已经约定，今午谈。”
参谋部内
崔夫很礼貌问：“何长，次新四军冲突，否使提供武器？”
何应钦：“请崔夫将军放，贵提供任何件武器，付新四军。”
崔夫：“话思解释：委员长已经批准进攻新四军？”
何应钦：“理解。”
崔夫：“该怎向莫斯科报告呢？”
何应钦：“因新四军新四军军长叶挺执委员长向北转移命令，高统帅决定严惩贷！”
崔夫：“假定新四军军部执命令怠慢，高司令部免军长职务，交付法庭给予纪律处分。，正侵略者打仗，何打，何屠杀士兵军官呢？”
何应钦：“此，告诉：苏联友谊真诚。关处理新四军做法，军委很快向世公布况。”
参谋部何应钦办公室内
何应钦：“今——月十五，围歼皖南新四军战全部结束！边，请白副参谋长宣读三战区司令长官顾祝将军今报告。”
何应钦讲话摇：张冲、刘斐、张治及未曾谋高级将领。
白崇禧严厉念：“民革命军新编四军违抗命令，遵调遣，月江南区集全军，蓄扰乱战局，破坏抗阵线，图谋轨，已非。本月初泾县潜向南移，竟四明目张胆进攻沿抗阵，危害民族，虎伥，丧病狂，方被袭部队，此测变，若忍痛反击，仅线各军将士卫，且整抗策亦被其破坏余……新四军全部解散，编遣完毕，该军军长叶挺擒获，副军长项英潜逃获。”
张冲、刘斐、张治等部分高级将领渐渐蹙眉头。
何应钦：“虽顾长官报告新四军全部解散，编遣完毕。实际呢？散兵游勇藏匿山林。此，军令部徐永昌部长提两方案：明令撤销新四军番号，二撤销其番号，任其渡江北，观其态何，再处置。”
白崇禧断：“何长！赞方案：明令撤销新四军番号。”
“赞！”部分高级将领附。
何应钦：“淮南先，唯穿戎装席，谈谈法吧？”
张冲近似愤怒：“何长！真知该什。再见！”罢身退场。
与高级将领愕离席张冲。
白崇禧：“果反见，提议方案报委员长。”
“！”
张治坚定：“反！”
与者震惊缓缓站张治。
张治：“姑且讲新四军番号该该撤销，先主张穷寇勿追嘛！再者，剩新四军将士吧？什连条路给呢？”
白崇禧拍案，声指责：“文白先，听番话，真民革命军政治部部长！提醒张部长：屁股坐歪！”
何应钦忙调：“肝火太盛，交由委员长裁定？”
“！”
何应钦：“宣布：散！”
与高级将领带表走屋。
红岩村南方局议室内夜
周恩悲痛欲绝：“志！奉令转移新四军军部及其属部队九千余，除两千余突围北，其余部队战死被俘，军长叶挺被顾祝扣押，项英志等指挥员落明……”再法控制感，失声哭。
与董必武、叶剑英、邓颖超等南方局工员禁住哭声。
周恩头昂，满脸泪痕：“志！遇难新四军官兵志哀！”缓缓低头，垂胸。
与董必武、叶剑英、邓颖超等南方局工员相继低头志哀。
议室内片哽咽哭声。
周恩：“志！定化悲痛力量，戳穿蒋介石制造皖南变阴谋。此，利机，加紧布置疏散隐蔽；加强统战活，主目外朋友党派进步解释活。”
董必武：“与此，请《新华报》社撰写关皖南变真相报导抗议民党制造皖南变社论。”
邓颖超：“八路军驻重庆办处、《新华报》社编印揭皖南变真相传单，广散。”
叶剑英：“争取际舆论支持，必须尽快让外士解皖南变真相，洞悉民党顽固派阴谋。”
周恩：“此，除组织力量准备材料，员外记者分别带往香港、南洋表外，安排王炳南、王安娜、龚澎等懂外语志，主访问认识外记者外交官，告民党袭击新四军件。”
童鹏走进：“周副主席！英驻重庆使卡尔打电话，请。”
周恩：“！龚澎，跟见卡尔使。”
卡尔寓内
周恩偕龚澎步走进卡尔寓，紧紧握住卡尔：“卡尔先，感谢听取讲解皖南变。”
卡尔：“周恩先，英帝非常解皖南变真相。”
周恩：“龚澎，关皖南变材料交给卡尔使。”
龚澎取叠材料双奉：“卡尔先！请收。”
卡尔：“很！材料，必再谈皖南变。边，请周恩先谈谈——尤其东南亚诸将引什反响？”
周恩：“蒋委员长制造皖南变，仅仅制造共分裂奏。接，定挑全内战。结果，客观帮军忙，顾忧挥兵南，攻占法东南亚属及贵殖民缅甸。”
卡尔：“，问题严重！”
周恩：“因此，结广泛反德、、法西斯统战线，希望贵蒋委员长挥其影响。”
卡尔：“请周恩先放，尽快向英政府报告，防止共间再继续立。”
蒋介石官邸内夜
蒋介石傲岸逊：“，周恩找重庆各界头物，相继走访俄、英驻重庆使馆，结果怎呢？声息！嘛，真希望位老朋友搞点名堂，此平静山城激浪花！”
蒋介石讲话摇：何应钦、白崇禧、张治、刘斐、张冲及曾露高级将领表。
蒋介石：“皖南枪声停止，换句话，新四军民革命军序列消失！善工嘛，请敬向诸位报告吧！”
何应钦：“三战区司令长官顾祝将军其官兵请功请赏。经委座亲批：凡参战将士斟晋升或立功，战场捐躯将士，加倍抚恤。”
与高级将领鼓掌。
何应钦：“另外，委座特批：奖予三十二集团军部、二十五军官云相法币各五万元。”
与高级将领再次鼓掌。
何应钦：“边，由参谋次长白崇禧将军宣读由委座签军委员通令！”
白崇禧严厉宣读：“民政府军委员通令：原新四军违抗命令，遵调遣，扰乱战局，破坏抗阵线，图谋轨，其性质已构叛军。此，民政府军委员特布命令：撤销新四军番号，并将该军军长叶挺即革职，交军法审判，依法惩治；副军长项英即通令各军严缉归案讯办。民政府军委员华民三十月十七。”
与高级将领沉默语。
何应钦：“委座亲批通令法者，请站言。”
与高级将领站。
何应钦：“通！边，请委座训示！”
与高级将领鼓掌。
蒋介石：“使各界士明非，应军委员言身份，重庆报界表像谈话！”
白崇禧：“报告委座，准备言稿，俟您审阅、改定，明——十七与通令见报。”
蒋介石：“，摘其者念念吧！”
白崇禧念：“此次件，完全整饬军纪问题，新编四军遭处分，其违犯军纪，遵调遣，且袭击方抗战各部，实叛变结果。”
蒋介石：“很，很。明，重庆报纸头条位置刊登两条消息！”
“！”
蒋介石：“请敬转告宣传部：今，加强新闻管制，尤其《新华报》检查，问题，定严办！”
何应钦：“！”
蒋介石：“敬，次议结束吧？接，议步战计划！”
何应钦：“！宣布：散！”
张冲公馆客厅内夜
张冲边踱步边比悲痛仰喟叹，言语：“耻啊耻……”
张夫端杯咖啡走：“淮南！夜深，连晚饭曾吃，快喝杯刚刚煮咖啡暖暖身吧！”
张冲接咖啡：“谢谢夫！浓香咖啡暖身，已经结冰呢？……”
佣慌忙走进：“老爷！位称朋友周先求见。”
张冲怔：“周先……噢！快，请！”遂咖啡杯放茶几，转身：
周恩两眼喷吐怒火，身正气站客厅门口。
张冲快步迎：“周先！您……”
周恩低沉：“淮南！法再忍受耻欺骗，打门，通向蒋先、向何应钦提严正抗议！，向位朋友讨句公！”喷吐怒火双眼饱含滚欲泪水。
张冲猝泪水冲闸门，哽咽：“听蒋先亲批通令，真欲哭泪！部：死存亡，做等兄弟相煎，耻！悲！”
张夫：“周先，回连晚饭吃，老言语耻啊耻。”
周恩紧紧握住张冲双，二视语。
张冲：“周先，给通何应钦电话，亲讲吗？”
周恩微微点点头。
张冲拿电话：“请接何长……何长吗？位相识仁，讲话。”
远方显何应钦接电话画：“！请讲话。”
周恩接电话：“敬吗？周恩！”
何应钦怔：“周先，什吗？”
周恩强忍怒火：“公布撤销新四军番号通令吗？”
何应钦：“！”
周恩：“军法审判新四军军长叶挺吗？”
何应钦：“！”
周恩怒：“难至深今，真走步！代表共央、八路军驻重庆办处向提强烈抗议，表通令！”
何应钦：“郑重告诉周先：通令明见报，叶挺择机审！”
周恩怒：“，使亲者痛，仇者快，做寇做做，何应钦华民族千古罪！”力挂电话。
远方何应钦接电话画消失。
周恩：“淮南！请正告蒋先：切果由承担！，《新华报》明拒绝刊登通令。”转身步走客厅。
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重庆街头外夜
辆轿车飞驰少街。化入车内：
周恩蹙眉头、合双眼坐排座位。
周恩蓦睁双眼，命令：“刘！今晚再辛苦趟，再次通知《新华报》社，坚决登民党通令！”
坐排警卫员刘答：“！”
轿车飞似消失重庆夜幕。
曾岩周恩卧室内夜
邓颖超身睡衣，站床细铺被褥，遂转身坐桌报。
顷，随脚步声，周恩走进卧室。
邓颖超站身：“恩，累，快床休息吧！”
周恩边：“！”边穿衣服往床倒。
邓颖超愕：“怎睡法？”
周恩：“预感，今夜肯定，警卫员刘叫门，爬走。”
邓颖超：“睡解乏啊！”
周恩：“放！儿睡。”接，拉被角往身盖闭双眼。
邓颖超摇摇头，躺周恩旁边，盖被，随关电灯。
昏暗楼内夜
警卫员刘快步走楼。顷，走门边敲门边喊：“周副主席！！”
室内传周恩话声：“什？”
刘：“特务正查抄今《新华报》，报社领导请您解决！”
咣声，门打，周恩身民党戎装站门口。边：“立即叫醒陈康志，请代表请张淮南先！”边与刘沿昏暗楼步走。
《新华报》部外黎明
《新华报》部工员站门，保卫身放《新华报》包裹。
十几拿枪特务紧紧包围部。
双方剑拔弩张，空气异常紧张。
十报童站边等拿报，声议论：
“凭什让卖今《新华报》？”
“嘛！卖《新华报》犯哪法？”
，块头特务走，报童巴掌：“龟儿！犯老法。”
报童声哭：“凭什打？”
块头特务举枪：“� ��凭它打！”
恰，周恩吼声：“枪放！”
十几特务闻声转身：
周恩肩扛将军阶，愤怒眼瞪。
块头特务谦卑：“弟兄奉峰命令，知您……”
周恩：“民革命军政治部副部长周恩！”
块头特务立即换另副孔：“周恩啊！峰，准今《新华报》！”
周恩：“什准今《新华报》？”
块头特务：“峰，委员长令：今重庆报纸，必须登民政府军委员通令。凡登通令报纸，律查抄。”
周恩：“请转告峰，重庆《新华报》共产党办报纸，刊登民政府军委员通令义务。”
块头特务：“！峰专门叮嘱：共办《新华报》登通令，更坚决查抄！”
，辆轿车飞驰，戛停，刘跳轿车，打轿车车门。
张冲步轿车，走特务跟：“委员长指派负责共联系张冲，命令，立即撤走！”
块头特务：“请拿委员长谕？”
张冲挥打块头记耳光：“混账！”
块头特务捂脸：“……向戴局长控告！”
张冲：“狗仗势东西，吧！张冲，今《新华报》登通令，明再补登。今《新华报》允许！”
块头特务：“！……弟兄，走！”右挥，逃离场。
接，十几特务跟离。
渐渐亮，报童围。
周恩紧紧握住张冲：“谢谢，淮南先！”
张冲：“周先！做啊！”
周恩：“足矣！”
张冲：“方才，陈康先句话：功，民族福；功，坚持死变。”
周恩：“志句话！”
张冲：“陈康先句话：死必君先！”
周恩激：“淮南！”伸双臂遂缓缓放。
张冲转身走进轿车，带车门。
周恩轿车缓缓驶，遂转身声：“孩！快拿报卖啊！”
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报童围，向周恩伸双。
周恩捆捆《新华报》报童。
定格叠印字幕（未完待续）