深沉画外音，叠印相应画：
男声画外音：“周恩回延安，立即投入整风习、结历史经验运。方，协助毛泽东志纠正‘抢救运’犯左倾扩化错误；另方，通整风习认识：‘做二十工，根本反省’；表示经几实践，毛泽东领导确实悦诚服信服。，南方局书记，刻关重庆政治局势展，毛泽东统领导，适派林伯渠、王若飞等志共央代表飞赴重庆，继续民党代表王世杰、张治谈。”
声画外音：“期间，本侵略者挽救太平洋战场节节败退危局，力图打通陆交通线，遂被史称‘豫、湘、桂战役’。九四四四、五月间，军夺取郑州、许昌，打通平汉铁路。向湖南进军军，六月至八月间先占领长沙、衡阳，并向广西进攻。此短期内，片土沦丧，数千万胞流离失或陷入敌铁蹄，使举震。”
男声画外音：“民党战场惊溃退，充分暴露统帅部腐败，激广民——尤其陪重庆各界士强烈愤怒。民党政府政治专制独裁、特务横，经济横征暴敛、物价飞涨，更使感忍忍！切爱士很提：此关键刻向何处？”
声画外音：“周恩根据毛泽东志提结束****，立联合政府政治主张，求民政府立即召集各党各派各军各方政府各民众团体代表议，改组央政府，废除**统治等政治方案。此，废除民党****，立联合政府，便民党统治区**求。副统华莱士使华，促包瑞德校组长军观察组抵达延安。接，曾担任陆军部部长赫尔利少将统特使重庆……”
黄山别墅外
蒋介石边散步边问：“夫，赫尔利受命使华，除解决与史迪威将军矛盾外，其使命吧？”
宋龄：“！由跳岛战术取重功，使战火逐渐向本本土燃烧。再由军进拼死抵御，给军造重伤亡，担，军‘豫、湘、桂战役’取胜，陆抽兵力，与军做决战。”
蒋介石：“换句话：因希望拖住更军，仅解除史迪威战区参谋长职，且由赫尔利亲调停共关系。”
宋龄：“！另外，尽管知‘豫、湘、桂战役’失利，亚洲战场全局并碍。考虑：战由谁取代本亚洲位，并与苏联抗衡呢？”
蒋介石断：“蒋某领导民政府！”
宋龄：“，罗斯福统，必须由调解，进政府改组，统军队，才实统。”
蒋介石：“赫尔利使华二项使命？”
宋龄：“！”
蒋介石冷漠笑：“爱！，通知张治，让联系赫尔利访问延安。”
毛泽东窑洞内夜
盆红红炭火，带窑洞温暖。
毛泽东、周恩坐马扎，隔炭火盆边烤土豆边交谈。
周恩：“林老董老重庆电报，统特使赫尔利征蒋介石，准备延安，谈共合。”
毛泽东：“蒋某‘豫、湘、桂战役’演溃败局势，赫尔利调停，救命益。”
周恩：“至少，给造假象：！蒋某赞共合。”
毛泽东：“！再清楚点：蒋某给利，加限制，救命益。”
周恩：“，民党问题，赫尔利相乐观。”
毛泽东：“明赫尔利根本解，二借此表式信。，应热欢迎。”
周恩：“双方谈方针呢？”
毛泽东：“蒋某改组腐败、独裁民政府；二建立由各党派参加联合政府。”
周恩：“民党仍批评，让赫尔利知民党希望。”
毛泽东：“！仪式嘛，欢迎，由介绍，搞点音乐晚。”
蒋介石官邸内
蒋介石站官邸客厅央，赫尔利步走进。
赫尔利紧紧握住蒋介石，傲慢：“委员长阁，感谢您夫再次接见！”
戴维斯站边翻译。
赫尔利走宋龄。
宋龄伸戴白套右。
赫尔利绅士俯首吻宋龄右：“希望蒋夫再次倾倒。”
宋龄：“谢谢！请将军向罗斯福统夫带祝福。”
赫尔利：“请夫放，定转达！”
蒋介石悦：“赫尔利将军，请坐谈吧！”罢坐主宾座位。
赫尔利应声落座，接侃侃谈：“请允许再向委员长阁明使华目：、防止民政府崩溃……”
蒋介石近似条件反射答：“请放，领导民政府崩溃！”
赫尔利怔，继续：“二、支持委员长任共统军队统帅；三、促进战争物资产防止经济崩溃；四、打败本统军队。”
蒋介石：“希望阁根据二、三、四条与毛泽东谈，被毛泽东——尤其周恩欺骗！”
赫尔利听笑，指鼻尖：“委员长阁，被欺骗吗？”
蒋介石：“愿此！”
赫尔利：“夫静候佳音吧！”
重庆街头外
街巷难民：拖儿带乞讨，露宿街两边，奔命似挤伏平山路，形形色色特务混迹其间……
赫尔利、戴维斯乘坐轿车，十分困难穿街。
戴维斯：“本‘豫、湘、桂战役’，数百万计难民涌重庆，使座本乱七八糟山城，夜间变难民集营。”
赫尔利很绪：“蒋委员长功德吧？”
延安东关机场外
架飞机缓缓降落机场跑。
毛泽东、周恩、包瑞德、谢伟思等迎。
赫尔利林伯渠陪沿舷梯走飞机。
包瑞德快步走舷梯，军礼：“赫尔利将军！军校包瑞德迎迓！”
赫尔利：“很！”
包瑞德指周恩：“位周恩先！”
赫尔利主握住周恩，：“百闻见，比象周恩更风度。”
周恩：“谢谢！”转身指毛泽东：“赫尔利将军，位毛泽东主席！”
赫尔利握住毛泽东打量，近似语：“难象，难象……”
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毛泽东幽默：“赫尔利将军，象应该青獠牙，杀放火角色，吗？”
赫尔利：“！至少应该像西部牛仔式物，……”
毛泽东：“像农民，吧？”
赫尔利指毛泽东破棉衣：“码穿身破衣服，让鼎鼎名共主席联系块儿。”
毛泽东：“赫尔利将军，句古语：相马知瘦，相仕知贫。”
赫尔利语：“相马知瘦，相仕知贫……什思？”
周恩：“肥马，定跑快；富官，数靠贪污迹。”
赫尔利：“理！毛先，仅相仕知贫标准待阁，且希望未几谈够愉快。”
毛泽东风趣：“定愉快！因句谚语：买卖仁义。”
赫尔利：“什？买卖仁义……”
延安街外
延安各界群众涌街头，欢乐鼓乐声跳秧歌。
赫尔利、包瑞德乘辆吉普车，穿延安街。
赫尔利奇，问：“包瑞德，干什？”
包瑞德：“跳陕北秧歌！”
赫尔利：“什叫陕北秧歌？”
包瑞德：“陕北桑巴舞。”
赫尔利：“思，经常跳陕北桑巴吗？”
包瑞德：“逢节，迎亲娶媳妇，跳。”
赫尔利：“，被蒋委员长称谓**，老百姓活由、快乐。”
枣园议室内
赫尔利高傲：“受罗斯福统委托，私代表，与共双方谈关。次延安，蒋委员长。任务，企图帮助切军力量统，与合，共击败本。”
赫尔利讲话摇：
坐赫尔利两边包瑞德、谢伟思及随工员。
坐毛泽东、周恩、朱德、叶剑英等方参加谈代表。
毛泽东：“十分欢迎赫尔利将军态度，知蒋先允许将军答应什条件？”
赫尔利悦：“请毛先注，罗斯福统私代表，蒋委员长传话筒。”
毛泽东笑：“提请赫尔利将军注：愿蒋先传声筒。”
赫尔利：“，延安，曾与蒋委员长做恳谈，表示愿与共产党达谅解，承认共产党政党合法位，并愿承认其切政党合法位，考虑吸收共产党参加军议，共产党军队将获其军队平等待遇。”
毛泽东：“很嘛！赫尔利将军，否需听取见，再举谈呢？”
赫尔利：“！”取摞备文件，，“边，先宣读份由草《协定基础》，双方谈依据。”
毛泽东悦：“！读，听。”
宝塔山外
毛泽东、周恩陪赫尔利、包瑞德漫步宝塔山。
赫尔利：“包瑞德，记者斯诺、斯特朗等笔宝塔山吧？”
包瑞德：“！”
赫尔利摇摇头，：“此！”
周恩：“赫尔利将军，知吗？延安宝塔山比历史早千。”
赫尔利：“思议！”
毛泽东：“包瑞德，告诉，两句话：山高，仙则名；水深，龙则灵。”
赫尔利语：“山高，仙则名；水深，龙则灵……”望毛泽东，“思，思……”
毛泽东：“赫尔利将军，书归正传。宣读份《协定基础》究竟什见？”
赫尔利怔：“见！，政府方。”转再，补充，“原见，蒋委员长做若干修改。”
毛泽东：“，应赞共产党其民主党派提：结束民党**独裁，建立联合政府，才真正民主由主张吧？”
赫尔利：“，！像，共党，民主党，让民选择，谁干，由谁组阁。”
周恩：“主席，等认真研究赫尔利将军带份《协定基础》，再谈。”
毛泽东：“。”
毛泽东窑洞内
毛泽东坐桌，审视桌文件。
毛泽东提笔将《协定基础》勾掉，封方写：《民政府、民党与共产党协定》。
周恩走进：“主席！供、民党、共产党三方签署文件改吧？”
毛泽东：“改！名字叫《民政府、民党与共产党协定》。至嘛，见证者，签约方。”
周恩：“！否则，骂走狗。”
毛泽东：“恩，百思解，赫尔利怎代表蒋某签旨结束民党**独裁，建立联合政府协议呢？”
周恩：“认：蒋介石认参加政府立联合政府区别。换句话：蒋介石赞参加政府，决立联合政府。赫尔利则将二者合二。，武断认蒋介石反。”
毛泽东：“照此推论：蒋介石必定次谈协议提修改。”
周恩：“。”
毛泽东：“让再次认识蒋某本质吧。”
枣园议室内
毛泽东：“长治久安，必须由民党、共产党其党派组联合政府。此，改组腐败、政府必。，认改组政府举措，蒋委员长定推迟击败本。果此，认定引民政府崩溃。”
毛泽东讲话摇：
周恩、朱德、叶剑英等方代表表。
赫尔利、包瑞德、谢伟思等方代表表。
毛泽东：“民党统治区域危机源，民党错误政策与腐败机构，共产党存。关赫尔利将军提改组军队问题，民公，哪军队腐败，应该改组哪，应英勇善战八路军新四军。原则：破坏解放区抗战力量及妨碍民主基础，愿蒋先取妥协；相反，坚决反。”
赫尔利：“认真拜读修正方案，认公正，合理。今谈话，感觉毛主席热忱智慧。”
毛泽东：“谢谢！换句话，蒋委员长战组建联合政府？”
赫尔利：“！”
毛泽东：“！签字问题怎解决？”
赫尔利：“先毛先延安签字，等回重庆，再请蒋委员长签字。”
毛泽东：“恩！呢？”
周恩：“签。果蒋委员长签，责任。”
赫尔利：“请放，打包票：蒋委员长定签。”
毛泽东拿毛笔协定签：毛泽东。
赫尔利掏钢笔协定英文签：赫尔利。
与者热烈鼓掌。
赫尔利：“果蒋先表示见毛先，愿陪毛先飞赴重庆见蒋。请放，陪回延安。”
毛泽东：“很久见蒋先，未愿。果蒋先赫尔利少将提五点基础，立即见蒋。”
赫尔利：“见定！”
毛泽东：“愿此！”
赫尔利：“已经签字，谁陪回重庆蒋委员长举谈呢？”
毛泽东：“周恩！”
重庆街头外
周恩、董必武乘坐轿车驶山城街。
董必武：“由民党军队败豫湘、再败广西，使寄居桂林柳亚先随命危险。此，根据主席指示，通各关系，终让柳亚先坐班飞机，两安全飞重庆。”
周恩：“主席很关柳亚先，专门托给带封信。”
董必武：“今，由郭沫若坐庄，由阳翰笙、夏衍、田汉、洪深等陪，柳亚先接风。听重庆，让、参加柳亚先接风、洗尘酒宴。”
巴蜀酒店内
柳亚、郭沫若、阳翰笙、夏衍、田汉、洪深依次围坐张圆桌旁边，谓座空两张椅。
柳亚：“郭主任，知恩什重庆吗？”
郭沫若：“听董老，继续蒋某谈判。”
柳亚冷笑：“什谈呢？”
郭沫若：“听毛主席赫尔利延安达协议，蒋某结束****，建立联合政府。”
柳亚声笑：“诸位！相信吗？”
“信！”
柳亚：“！蒋某结束独裁，搞联合政府，等命根嘛！”
周恩步跨进：“柳先！谈啊。”
柳亚、郭沫若、阳翰笙、夏衍、田汉、洪深站。
柳亚指两张空椅：“董老，恩，请坐！”
周恩：“您，岂敢坐座位！”双搀柳亚坐位，坐柳亚空椅，“董老，陪柳先坐席！”
董必武：“！倚老卖老。”遂坐柳亚旁边。
郭沫若呼声：“菜！”
周恩：“慢！”取封信，“柳先，毛主席让带给亲笔信。”
柳亚双接信，取信纸：“啊！润写。”
田汉：“柳老，提议：否让知毛主席信内容？”
柳亚：“！田汉，由读。”顺信交给田汉。
田汉接信拜读：“亚兄：广州别，十八，灾难受够，压倒，依独立，并民庆贺；‘云倘许忧，粤海难忘共饮茶’，几写诗，至今做半句回答。见照片，老，精神罢，病罢？很见机，知愿否？”
柳亚接信纸：“润！相见愿比登难啊……”
周恩：“悲观嘛！”
柳亚摇摇头：“听次重庆，蒋某谈结束**独裁，搞什联合政府，牛弹琴吗？”
周恩：“弹啊！”
柳亚：“什？”
周恩：“让民知走今，概因蒋某执****，实独裁。打败本侵略者，必须废除**独裁，建立联合政府。”
柳亚：“难啊！”
“确难啊！”与宴者附。
周恩：“再难，做。至少，启民觉醒嘛！近，读郭老《甲申三百祭》很启。此，希望拿笔，告诉民：结束****，建立联合政府才希望！”
郭沫若：“赞！边，请菜，酒，边吃边喝边谈？”
“！”
郭沫若呼声：“请菜、酒——！”
与宴者听笑。
红岩农场外
周恩边蔬菜锄草边感：“董老，延安几次做梦回红岩，若飞志西红柿圆，高兴笑醒。”
王若飞：“实呢，董老忙很少畦西红柿锄草、施肥。刘太太，周先走，畦西红柿交由代。”
周恩：“西红柿减产，工取少绩。董老，先川北圣张澜先吧！”
董必武：“张澜先民盟明君。感青党盟内‘**独’危险，遂接受民盟昆明支部建议：‘民主政团盟’改‘民主盟’，使政治主张相组织。”
王若飞：“首倡响应党提结束****、建立联合政府主张。虽，，仍通各渠，民主盟统思，必候，表局宣言。”
周恩：“！董老，借见老朋友机，帮张澜先做做工？”
董必武：“！听重庆，黄炎培、沈钧儒、章伯钧、梁漱溟等老朋友打电话，很聚谈。”
周恩：“很！选鲜英老先‘民主’叙谈。”
鲜宅二层客室内夜
郭沫若亲笔题写“民主”悬挂正厅央。
周恩：“间快啊！转眼分别近半。延安每每谈诸位相处，毛主席：企盼向丹鉴智者习啊！”
黄炎培叹口气：“相见期啊！本‘豫、湘、桂战役’，民党军队溃千，战向军投降，调转枪口，带军进攻土。”
沈钧儒：“本侵略者见杀，见东西抢，见拿走房屋烧！”
章伯钧：“躲重庆达官新贵——谓代龙龙孙、二姐、三公，官勾结炒汇，黑社联逼良娼，办妓院，明目张胆鲸吞型企业……搞重庆遍流民乞丐！”
梁漱溟：“周先，带解决办法吗？”
周恩微微摇摇头：“哪什办法哟！次重庆，向诸位明，认此黑暗状，**独裁、贪污腐败、特务横、民主造。因此，延安与赫尔利少将商量办法，必须结束****，建立联合政府。”
“蒋先吗？”七嘴八舌问。
周恩：“，回重庆，继续蒋先谈判。既诸位赞结束****，建立联合政府，团结，致求蒋先废除民党****，建立各党各派参加联合政府！”
蒋介石官邸内
蒋介石拿份文本，漠：“特使阁，毛泽东签署东西，请收回。”
赫尔利愕，奈收回文本。
蒋介石：“记吧？飞赴延安，讲：被毛泽东——尤其周恩欺骗。怎？信特使毛泽东。按照文本，再次式选，毛泽东！”
赫尔利：“委员长见呢？”
蒋介石：“提反建议。夫，英语念给听。”
宋龄英语宣读：“、民政府允许共军队加改编，承认共合法政党；二、共应将切军队移交民政府军委统辖，民政府指派共将领委员资格参加；三、民政府目标实三民主义。”
赫尔利榻处内
周恩拿文本，愤怒：“按照蒋先新方案，参加政府军委员，挂名，毫实权，明民党改变****诚！”
赫尔利双摊：“蒋委员长思！”
周恩：“请问：蒋先联合政府态度呢？”
赫尔利耸耸肩膀：“啊，件已经。”
周恩愤身：“由特使阁完全背弃延安签订协议，必须立即返回延安！”
赫尔利慌忙身，摆双：“，！”
周恩站原沉默语。
赫尔利：“参加政府，获承认，获军官帮助训练，获物资供给。拿东西，强，什定改组政府呢？”
周恩：“救问题。延安曾：政府改组，法挽救目危机。”
赫尔利：“句话，叫舍身救火，火烧，救。”
周恩：“错，火应救。两，才救火。请做客，坐旁边火。”
赫尔利：“见呢？”
周恩：“参加政府，替民负责。参加进，负责。，拒绝！”
蒋介石官邸内
周恩严肃：“蒋先，联合政府主张，仍坚持，并愿它奋斗底。”
董必武补充：“主张民主联合政府指政府性质，并非改民政府名称。”
蒋介石：“！革命党实民主。做民主，求，做。记住：政府尊严，威信，损害！”
周恩：“必须声明：三民主义及实三民主义元首应该尊重！政府并非，政府称职应该调换或改组。求，政党求，向政府直接求，向民公讲话！”
蒋介石猝火：“……”
周恩站：“立场！近，与董老准备返回延安，再见！”步走。
董必武随离。
蒋介石喟叹语：“周恩啊周恩……”
延安枣园窑洞门外
毛泽东眺望南，鄙视：“牺牲联合政府，牺牲民主原则，几重庆做官，廉价卖民勾，决干！”
周恩：“，毫与方决裂。因此，希望朋友硬拉做。其切商量。”
毛泽东：“再重庆谈判基点。”
周恩：“，员切爱力量——其包括转方民族资产阶级，山城掀反独裁、立联合政府潮流。”
毛泽东：“很！重庆教育民，立联合政府，才希望；延安撰写党七政治报告《论联合政府》，全党、全军指明奋斗方向。”
重庆机场候机厅内
几十名外记者围候机厅口等候采访。
赫尔利、包瑞德、戴维斯及王若飞等陪周恩走港口，向外记者挥致。
赫尔利：“周先！请向外记者表讲话。”
周恩：“外记者朋友！次重庆，代表共产党向民政府、民党、民主盟提议召党派议，议预备议，便正式商讨议联合政府组织及其实步骤问题。”
外记者操通华语声问：“请问周先，共政治主张呢，具体吗？”
周恩：“共央政治主张致！全民期望立即废除****，立民主联合政府，承认切抗党派合法位，取消镇压民由法令，废除特务活，释放政治犯，取消边区包围。谢谢！”
赫尔利等陪周恩走候机厅。
宴厅内夜
华灯初、乐声低迷宴厅摆桌丰盛酒席。
宋文身祝酒：“文回，受命代理政院长职。今晚，政院代院长身份老朋友周恩先接风、洗尘。”
与王世杰、张治、赫尔利及周恩礼貌鼓掌。
宋文：“民政府体民主，给民更由，准备政院设立政委员，由民党、共产党其党派三方参加，政院谋划策。”
周恩：“咨询性质机构吧？”
宋文：“，！”
周恩：“容直言：宋先政院设立新机构，改变整系统，因此，系统仍****。”
宋文尴尬：“……”
周恩：“明：新机构属政院，政院属防高委员管辖，防高委员属民党央常委管辖。蒋主席民选举，民党常推举。因此，系统改变，失掉次渝谈判基础！”
与者愕。
赫尔利打圆场：“依再谈嘛！”举酒杯，“周先虚此次重庆，干杯！”
“干杯！”
驻华使馆庭院外
赫尔利边散步边：“周先，已经改任驻华使。昨晚，与民政府关官员进磋商，希望双方达共识见转告。”
周恩：“请讲！”
赫尔利：“宋院长建议政院，设立新机构，等外战内阁。”
周恩：“靠住！”
赫尔利：“，军委领导，立由军官，民党，共产党组整编委员，全军队进整编。”
周恩：“果两方提整编方案，怎办呢？”
赫尔利：“由军委仲裁。”
周恩笑：“军委高者蒋委员长，岂等由蒋委员长仲裁吗？”
赫尔利：“技术问题！另外，致：共产党军队设军官做司令，共产党任副司令。”
周恩：“坚决反！”
赫尔利怔：“什呢？”
周恩：“毛主席果知件，定：将军队，尤其党军队隶属外，变殖民军队。因此，绝！”
赫尔利驻步愕，许久句话。
政院议室内
宋文：“，结束党治，立联合政府已经尚。经研究，认应先结束党治。”
周恩警 觉：“请问：何结束党治？”
王世杰：“倾向召党派议。”
周恩：“参加议分议内容什？”
宋文、王世杰、张治等愕。
赫尔利：“周先见呢？”
周恩：“分应三方，即民党、共产党民主盟三方代表。权讨论解决党治、改组政府，草施政纲领；保证各代表平等位往由。”取份文本，“草关党派议协定草案，请参阅！”
王世杰接份文本，笑：“独偶，草拟份关政治咨询议方案，交由贵党审阅。”
周恩接文本：“其实，因草拟方案叫政治咨询。”
红岩议室内
周恩严肃：“方才，向诸位报告次、共谈经。简言，反提结束党治，坚决否决关立联合政府建议。更容忍，再三提：应民主盟代表参加，明确答复。因此，次重庆什实质性结果。”
周恩讲话缓缓摇：黄炎培、沈钧儒、章伯钧、梁漱溟、王昆仑、马寅初、柳亚、郭沫若、阳翰笙等表。
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梁漱溟愤怒：“什共产党谈，允许民主盟参加？因笔枪吗？”
黄炎培：“言！蒋先向信奉秀才造反，十古训！”
章伯钧：“吧，民盟连夜草局宣言，再次提结束****，实联合政府主张。”
柳亚：“民党元老，蒋先共，深知本：靠枪炮维护独裁统治。反，除党籍，抓入狱。”
马寅初：“，禁住仲甫先曾句话：提倡科反愚昧，民主反独裁，革命希望！”
周恩：“，始，拿笔杆倡导科、民主，坚决反愚昧独裁！”
与者禁鼓掌。
周恩：“，提醒诸位：随本侵略者灭亡临近，蒋先很，连口头点民主收回！”
军委战厅内
蒋介石趾高气扬：“二战已经接近尾声：二月二，苏联红军迫近德首柏林，英、盟军再向柏林挺进，很快师易北河。明什呢？希特勒继墨索尼完蛋！换句话：二次世界战欧洲战场结束！”
蒋介石讲话摇：何应钦、白崇禧、陈诚、张治、刘斐、戴笠等表。
蒋介石：“另外，久——二月十，苏、、英三苏联克米亚半岛雅尔塔举议，按照签订《雅尔塔协定》规定，德投降两月至三月内，苏联参加战，兵东北。明本战败即！，重移付共方！”
“！”
蒋介石：“，移付高喊结束**专制、跟共高喊建立联合政府秀才！”
“！”
蒋介石：“敬，帮培训几十机械师完吧？”
何应钦：“完，正加紧培训！”
蒋介石：“文白，章，始，与共谈口径必须改变：句话，共必须交军队！”
张治：“您向周恩讲清楚。”
蒋介石官邸内
蒋介石：“恩，搞东西统统，接受主张，组织联合政府异推翻政府，党派议等分赃议！”
周恩针锋相：“绝蒋先见！请问：山先联俄、联共、扶助农工三政策遵循？两党治？难民主党共党参加议等分赃议？”
赫尔利讪：“委员长，周先见值考虑。”
蒋介石：“考虑必！赫尔利使，，两政党性质！”
周恩：“吧！立即飞返延安。”
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