深沉画外音，叠印关影像资料或画：
男声画外音：“周恩回延安，历经很长间共产党七次全代表延安幕。议九四五四月二十三始，六月十结束。毛泽东致幕词，并《论联合政府》政治报告。周恩幕典礼表演，并四月三十长篇言，系统阐述抗民族统战线形展程，结统战线工经验教训，马克思列宁主义关革命盟军思理论增加新内容。次代表被选央委员委员。六月十九，七届全选政治局委员、书记处书记。”
声画外音：“接，九四五八月十，本政府表示接受、英、三宣言形式公布波茨坦公告。十五，本广播皇《结束战争诏书》，宣告投降。啊！民经八艰苦卓绝浴血奋战，付巨民族牺牲，终迎抗战争胜利，取近代史次反侵略战争完全胜利。重庆沸腾！延安沸腾！江南北、长城内外全沸腾！，全民欢庆胜利沸腾清醒，禁住问：胜利，将走向何处？”
男声画外音：“共产党响亮提：‘全与全世界，新期，平建设新期，已经临！’，蒋介石却坚持独裁内战方针。八月十，蒋介石高统帅部名义指示：‘各战区将士加紧战努力，切依照既定军计划与命令，积极推进，勿稍松懈。’或许本投降太突，蒋介石准备内战条件，遂向延安连三次电报，邀请毛泽东重庆，共商讨目各重问题。”
声画外音：“共产党争取平真诚愿望，局势清醒认识。始，决定由周恩先谈判，毛泽东暂缓。接，央决定：派毛泽东、周恩、王若飞三志赴渝蒋介石商量团结建计。八月二十七，赫尔利张治乘专机延安迎接毛泽东、周恩、王若飞重庆。二午，飞机延安东门外机场飞，午三，达重庆九龙坡机场。此，外瞩目‘重庆谈判’正式拉幕……”
重庆九龙坡机场外
周至柔、邵力、张澜、沈钧儒、章伯钧、黄炎培、郭沫若、鲜英等站停机坪，望缓缓驶专机。
几十名外记者挤停机坪，高举照相机，抢拍新闻照片。
飞机停记者队伍，记者蜂拥。
机舱门打，周恩走机舱门。
几十名外记者蜂拥向，围舷梯周围。
接，毛泽东步机舱门，取头戴华侨帽向欢迎群频频摇，旋即沉稳走舷梯。
接，王若飞、张治、赫尔利等走机舱门。
周恩三层、外三层记者拍照，侧目列队迎接政府官员各界代表，遂掏纸袋，声笑：“新闻界朋友！延安带礼物，请边拿吧！”
记者闪条通。
周恩沿条通向走。
记者紧紧追周恩。
周恩转身：
毛泽东业已走舷梯，向欢迎代表走。
周恩袋取叠文稿，声：“新闻界朋友！毛泽东主席书谈话，明确指：抗战争已经胜利结束，即将进入平建设期，机极重。目迫切者，保证内平，实施民主政治，巩固内团结！”接，散讲话稿。
毛泽东健步走向列队欢迎队伍，见身粗布长衫、银髯飘拂张澜，快步走，紧紧握住张澜：“张表老？！”
张澜：“润先！奔走，欢迎光临重庆！”
毛泽东：“热气，亲机场，真敢，敢！”
张澜：“操劳，身负众望，应，应！”
毛泽东：“改再府拜访！”
，柳亚迎，紧紧握住毛泽东双，：“润！十九春秋相见，真……”
毛泽东：“竟蒋先陪再！吧？”
柳亚：“，！抱仁、智、勇三者信念，定感！”
毛泽东：“诗，借口风，共谈讨吉利！”
“哈哈……”停机坪响惬笑声。
贵宾楼宴厅内夜
喜庆音乐声摇：
宽、明亮宴厅央摆桌丰盛酒席；
毛泽东、蒋介石分主宾坐首席；
蒋介石右边坐张群、王世杰、邵力、张治；
毛泽东左边坐周恩、王若飞。
蒋介石端盛满红葡萄酒高脚酒杯，客气：“抗战军兴，数度邀请毛先商，终未愿。今，举迎抗战胜利，等与毛先晤谈机缘。此，民政府军委员委员长身份举杯，欢迎毛先，干杯！”
“干杯！”
毛泽东端盛满红葡萄酒高脚酒杯，：“感谢蒋先热邀请，感谢蒋先此盛款待，共央主席身份举杯，共双方尽快达平建协议，干杯！”
“干杯！”
蒋介石：“确保毛先重庆工顺利，根据恩提议，决定派警备司令张镇将毛先服务。”
毛泽东：“谢谢！”
蒋介石：“宴结束，住座林园官邸，毛先贵宾楼留宿。明午，举次谈。”
毛泽东：“客随主便！”
蒋介石再次举盛满红葡萄酒高脚酒杯，笑：“预祝谈取功，干杯！”
“干杯！”
林园庭院外夜
周恩、王若飞带领，毛泽东走龄楼。
周恩：“若飞，陪主席院散散步，先楼检查。”
毛泽东：“，楼！”
周恩：“！先楼检查。”罢走进贵宾楼门。
王若飞：“主席知，林园少故，边陪散步边给讲。？”
毛泽东：“，！”
贵宾楼毛泽东榻卧室内夜
钱光、童鹏检查卧室内具被褥。
周恩走进：“全检查吧？”
童鹏：“报告！全检查，问题。”
周恩：“，亲再检查遍！”罢察卧室每件具。
钱光：“周副主席……”
周恩边检查边：“，再检查遍！”
钱光、童鹏检查床被褥。
林园庭院外夜
王若飞边走边介绍：“林园蒋介石官邸，共四栋别墅楼。号楼叫正楼，蒋介石官邸；二号楼，蒋介石专夫宋龄修建……”
毛泽东感慨：“哎呀，蒋先方！提倡‘公’山先知，该何感呢？”
王若飞：“二号楼段故呢！”
毛泽东感兴趣：“！”
王若飞：“，重庆风传蒋先夫私活何何，聪明蒋先方民党央常委议公辟谣，方令夫宋龄修建别墅，，方才举宴贵宾楼改龄楼。”
毛泽东：“果蒋先属此银三百两举，岂变越描越黑吗？”
王若飞：“幸被主席言！随二号别墅楼修建，宋龄身体每况愈；二号别墅楼竣工，姐宋霭龄赴治病！”
毛泽东：“蒋先血全付东流！”
王若飞：“付东流！”
毛泽东：“空空啊！”
王若飞指别墅楼：“！今晚，陪主席住幢别墅楼！”
毛泽东惊：“啊！……”
王若飞：“恩住三号别墅龄楼。”
毛泽东叹摇首，连：“吉祥！吉祥……”
林园庭院晨外
毛泽东王若飞陪庭院散步。
蒋介石号正楼招式打太极拳。
王若飞轻声：“主席，绕走吧？”
毛泽东：“什？”
王若飞：“影响蒋先打太极拳。”
毛泽东：“错矣！既，则安。再，蒋先打太极拳假，等真。”罢步走。
王若飞奈何摇摇头，驻足原观。
毛泽东走蒋介石身旁停脚步。
蒋介石收拳转身，笑：“毛先，听昼夜颠倒，怎早啊？”
毛泽东：“叫入乡随俗啊！”
蒋介石：“思！”指两藤椅，“先坐随便聊聊，吗？”
毛泽东：“！”旋即坐藤椅。
蒋介石坐藤椅，感慨：“毛先，近二十，广州办黄埔军校，广州办农讲，记黄埔军校讲课嘛！”
毛泽东：“岂止黄埔军校讲课啊，给蒋先选送少呢。”
蒋介石感叹：“结果，黄埔军校选送，数回身边。”
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毛泽东：“，合错，吃锅饭，践山先三民主义奋斗。”
蒋介石：“呢……”
毛泽东：“由蒋先给饭吃，另炉灶。”
蒋介石惨笑：“毛先，抗战胜利，回吧，再吃锅饭。”
毛泽东：“希望！否则，重庆。关键蒋先什锅，做什饭。”
蒋介石脸沉：“！谈。”
贵宾楼议厅内
条铺绿丝绒桌布长条议桌，摆谈具。
蒋介石坐议桌边间座位，张群、王世杰、邵力、张治分坐两边。
毛泽东坐议桌间座位，周恩、王若飞分坐两边。
蒋介石客气：“毛先，谈始吧？”
毛泽东：“！蒋先，愿先听听方案，再谈见。”
蒋介石：“准备具体方案。”毛泽东表，，“政府方什未先入主，提具体方案呢？表明政府谈判并定见，愿听取共方切见。因此，希望共方本精诚坦白精神，言尽。”
毛泽东诚恳：“共希望通次谈判，使内战真正结束，永久平够实……”
蒋介石断否决：“毛先，内战！”
毛泽东怒火猝：“内战，彻头彻尾欺骗，连三岁娃娃相信！”眼蒋介石欲怒表，遂，“请问蒋先，果内战，迭电邀请重庆干什呢？”
与者愕，谈气氛骤紧张。
周恩：“蒋先，建议：谈应分两层次进，层次，毛主席举谈，确定谈判主调宗旨；二层次，共双方派谈员，具体落实毛主席确定每项内容。”
蒋介石：“！政府决定派张群、王世杰、邵力、张治谈判代表。”
毛泽东：“共方派周恩、王若飞谈判代表。”
蒋介石：“毛先，听准备谈判方案，否先拿谈基础？”
毛泽东：“此次谈，落实平建计。平建，非**决定。，等征询民主盟及志士见，再转交蒋先。”
重庆街头外
辆挂警备司令部牌轿车驶街。
与车相距远部黑色轿车。化入车内：
毛泽东、周恩并排坐排，注视方。
李少石坐驾驶员旁边座位。
周恩介绍：“主席！李少石志廖仲恺先婿，办处任秘书工。”
毛泽东：“少石志！岳父泰山革命先驱，山先忠诚战友，恩司。”
李少石：“岳母何香凝次梦醒谈革命往。”
毛泽东：“请转告何香凝先，次重庆，项任务，营救廖承志志！”
宋庆龄公馆门外
廖梦醒站门，顺街向望。
顷许，车戛停门，肩扛将军阶警备司令张镇走轿车。
毛泽东、周恩乘坐轿车停车边，李少石跳轿车，打车门。
周恩迅速走轿车，扶毛泽东步车门。
张镇走跟，军礼：“周主任！毛先！警备司令张镇将效劳！”
周恩指张镇：“主席！黄埔期，向、陈赓。”
毛泽东紧紧握住张镇，：“记给讲农**课，听吗？”
张镇：“听！”
毛泽东：“应该算嘛！”
张镇：“！师，终身父母。”
廖梦醒走：“毛主席，周叔叔，宋先边等呢！”
毛泽东笑：“梦醒，果少石志欺侮，找周叔叔告状。”
廖梦醒：“毛主席，少石……”
毛泽东：“敢，吧？”罢忍住笑，“！头带路，拜宋庆龄先。”
宋庆龄公馆客厅内
毛泽东紧紧握住宋庆龄，感慨：“宋先，果武汉分别算，整整十八头！”
宋庆龄：“啊！，毅辞民党宣传部代部长职，带领工农百姓井冈山；法践山先联俄、联共、扶助农工三政策，亡命苏联德。”
毛泽东：“部鲜血命写历史啊！”
周恩笑：“坐谈谈实吧！”
毛泽东、宋庆龄分主宾落座。
宋庆龄：“毛先此举仅蒋先料，且山城民担。”
毛泽东：“宋先，抗战争阶段已结束，应该进入平建设阶段。果抗战、团结、进步话，今应该平、民主、团结奋斗。此，亲重庆蒋先谈平建。”
宋庆龄：“平建目标实吗？”
周恩：“主席认平够取：，苏需平，民需平，需平，民党决打内战，因摊未摆、兵力分散、内部矛盾。”
宋庆龄：“新任统杜鲁门！，蒋介石甚至连再占领华南极困难。拿华北，必须共产党达协议。果共产党及俄达协议，休进入东北。”
毛泽东：“，位杜鲁门统帮蒋先主：‘利敌（汉奸）做守备队，直将民党军队空运华南，并将海军调保卫海港止’。”
宋庆龄：“蒋先本质。”
周恩：“清醒点！”
毛泽东：“怎办呢？”指孙山画像两边联，“按照山先教导办：革命尚未功，志仍须努力！”
特园门外
鲜英望相继停门两辆轿车迎。
周恩扶毛泽东走轿车，介绍：“位常‘民主’主鲜英先。”
毛泽东握住鲜英：“弃官，放私宅特园，常流水席代孟尝君——鲜特先！”
鲜英：“！谢谢毛先光顾寒舍。”
周恩：“寒舍寒！主席，皖南变爆，南方局经费转移志士仁，亏啊！”
毛泽东再次力握握鲜英：“民忘记！”
鲜英：“谢谢！”转身指门，“请！”
毛泽东走进门：冯玉祥书写“民主”横匾高悬门额方。接，饶兴趣读两边楹联：“谁似川北老风流，知兵，攻书，收藏图籍，放眼达观楼，更赢江山画。哪管法西斯蒂压迫，职教，文协，政治党团，抵掌，常集此民主。”望鲜英赞，“张表老画幅逼真肖像啊！”
鲜英：“张表老恩师，属先夸奖笔！”
毛泽东：“谦虚哟！”罢走进门。
张澜卧室内
张澜紧紧握住走进卧室毛泽东：“毛先！由恩担特务加害，执让卧室接待访，委屈！”
毛泽东：“何言委屈？朱司令表老高足，让代向执弟礼！”遂军礼。
张澜：“折煞老汉！折煞老汉……”
毛泽东：“友吴玉章志再三叮嘱：代问候川北圣张表方先！”
张澜：“谢谢！谢谢……”
周恩：“二谈吧，安排与张群谈判宜。”罢走卧室。
张澜感慨：“毛先，恩萧何才，——福！”
毛泽东：“四川张表老，才福！”
张澜：“毛先华民族统富强，顾安危飞抵重庆，奔走平，实澜敬佩！”
毛泽东真诚答：“张表老，概因古老民族灾难，实太深重！”
张澜：“话回，明明蒋介石演假戏嘛！共两党谈判，像，派恩先，加若飞先谈，何必润先驾呀！”
毛泽东：“亲披挂阵，全民才谁真平建。”
张澜：“咳！蒋介石演鸿门宴，哪顾点信义！几告诉：实民主，才希望。竟威胁：共产党，才民主。，形势变，喊民主。”
毛泽东：“，民主蒋介石髦货！演民主假戏，假戏真演，让全民观众，真假，分非，场戏价值！”
张澜：“果蒋介石真回转，弄假真，化干戈玉帛，全民福呀！”
毛泽东：“愿此吧！”毛泽东沉思顷，“张表老，即将始共谈什建议啊？”
张澜：“蒋介石信义，共谈判应三者参加。”
毛泽东：“力主应主席民主盟参加。，蒋先赞！”
张澜：“叫民主吗？！独裁。蒋先目，握枪杆秀才花瓶，展览，候轻轻推，认它打碎。”
毛泽东：“张表老言！吧，民盟什见，向蒋先转达。”
张澜：“！听住林园贵宾楼，吗？”
毛泽东：“！，住晚，恩让搬红岩村住。”
张澜：“！离城远。”
毛泽东：“文白先腾桂园，让白办公接待朋友。”
张澜：“桂园离住特园很近，几，民盟名义宴请毛先。”
红岩村原周恩卧室内
毛泽东坐桌草电文。
周恩拿封信走进：“主席！与柳亚先长谈，夜未眠，给写首诗。”
毛泽东接信，边：“诗嘛！”边取诗笺，双展阅，传柳亚画外音：
“阔别羊城十九秋，重逢握喜渝州。弥勇诚格，遍劳民乱倘休。霖雨苍新建，云雷青史归舟。山卡尔双源合，笑昆仑顶头。”
毛泽东收诗笺：“亚先诗慨慷，卑视陆游陈亮，读使感兴。惜，向索句，句像诗吟。”
周恩：“主席革命诗，条件具备，定写诗！”
毛泽东微微摇摇头：“哪吟咏诗境啊！”
周恩：“主席，据内线志报告：主席安抵重庆二，何应钦密令各战区印蒋介石‘围剿’红军期编订《剿匪本》。”
毛泽东：“料。”
周恩：“主席安抵重庆夜，蒋介石匆忙召集议讨论谈判方针。确定方针三条：、政府法统外谈改组政府问题；二、分期或局部解决，必须视整解决切问题；三、归结政令、军令统，必须此。”
毛泽东：“吗？”
周恩：“！明确指示：共政治方求宽容，军统则严格求，稍迁。”
毛泽东沉吟片：“给针锋相！明，听取方方见，拟定共两党谈判方案十项见交给民党方代表，请转给蒋介石。”
周恩：“，共双方结束摸底阶段，进入正式谈判。”
毛泽东：“！请通知内线志，共双方谈判期间，密切关注蒋介石举。”
周恩：“！张澜先派送请柬，决定民盟名义九月二午特园举宴，欢迎主席莅临重庆。”
特园宴厅内
毛泽东站书案，笔走龙蛇，瞬间写四字：
光明望
张澜、鲜英、黄炎培、沈钧儒及周恩、王若飞围身观，禁住鼓掌。
毛泽东掷笔书案，感慨：“真‘民主’，其乐融融，真感回！”
张澜指早已摆酒席餐桌：“毛先，请！”
毛泽东：“长者，张表老，请！”遂搀扶张澜走餐桌，分主宾坐首席。
接，黄炎培等与宴者相继落座。
毛泽东身旁黄炎培，笑：“黄任老，延安窑洞，探讨关兴亡‘周期率’问题，应向蒋先贡献什呢？”
黄炎培：“毛先窑洞，民主。”
毛泽东端酒杯：“张表老，什酒？”
张澜：“具西充方传统风味‘枣儿酒’，舒筋活络，延益寿。”
毛泽东：“！共努力创建‘民主’，干杯‘枣儿酒’！”罢饮尽。
与宴者全端酒杯，饮尽。
张澜端酒杯：“实毛先‘光明望’期许，须饮三百杯！”罢喝杯见底。
与宴者喝杯见底。
毛泽东乘酒兴端酒杯：“！请允许借引陶靖节《饮酒诗》，且共饮此杯！”罢饮尽。
“，且共饮此杯！”与宴者喝完杯酒。
周恩：“主席！饮酒，边酒……”
毛泽东：“代喝！”
周恩：“主席！”
毛泽东：“方才吗？今，回，喝醉关系！再，商讨民主建方案，造‘贵’气氛，吧？”
“！”
毛泽东再次端酒杯：“促蒋先结束****，实民主政治，干杯！”
“干杯！”
蒋介石官邸客室内
蒋介石十分蛮横文稿往茶几摔：“共三提份方案吧？”
“！”张群、王世杰、邵力、张治答。
蒋介石：“何感？”
张群：“愿听委员长指示！”
蒋介石复茶几拿共方案，：“共提方案，实驳价值！倘该方案条：确定平建方针，平、团结、民主统基础，实三民主义；二条拥护蒋主席领导位诚，则其各条内容与精神与此完全相矛盾，即应提。”
张群、王世杰、邵力、张治语。
蒋介石取纸文本：“拟定《共谈判点》，再根据指示方案，共提。”
“！”
蒋介石：“拟定《共谈判点》核什呢？坚决强调军令政令统，再严格控制共军队十二师高限度。”
“！”
贵宾楼议厅内
张群巡视遍双方参加谈者表，严肃：“，谈正式始。方认真研究兄等提条件，简言，兄等此次提条件，距离尚远，数点根本讨论。等认，亟须确定者尚谈判态度与精神。”
周恩：“谈判态度与精神，方已尽让步：，认联合政府既做，故此次并提，求各党派参加政府。二，召党派议产联合政府方式，民党认推翻政府顾虑，故等此次根本未提党派议。凡此，皆此次谈政治基础。”
张群：“恩兄谈政治基础，甚解。感困难，倘若兄等提承认解放区政权，重划省区治，则根本与政令统背驰，势将导致领土分裂，民分裂。”
周恩：“此次提解放区解决办法，让步合考虑，期使两党致立。坦白提议，求政府承认党区政治位。”
张治：“谓兄等提军队问题，决再蹈军阀代覆辙，决恃其武装向央盘。共此愿放弃盘，交军队，则其位与民声誉，必更高今。”
周恩：“兄等封建军阀割据比拟共，承认。两党已拥武装，且十八斗争历史，此乃革命实展结果。”
王若飞：“今党客观实何？即拥百二十万军队，十九解放区政权，此实，承认，武力解决，则仅今容许，且党坚决反。”
张治：“共促平统，政府承认其造既实，实。”
周恩气愤：“文白先，虽今等商谈，系平等态度，民党观念，平等待共。民党及其政权皆视党被统治者，投降者，西安变即贯此！”
张治、邵力、王世杰、张群哑口言。
周恩：“认定，打内外势容许，政治解决。本此宗旨，党已提解决问题方案，知央此解决准备具体方案何？”
长间沉默，室内空气骤紧张。
王若飞：“请回答方提问！”
张群：“请等待次谈！”
深沉画外音，叠印相关画：
男声画外音：“由此，共双方始艰难漫长谈判！毛泽东或者单独，或周恩、王若飞陪，或赫尔利参加，蒋介石进次谈；周恩、王若飞民党代表共进八次谈。双方商谈，主争执点仍军队问题解放区问题。共产党认：八抗战重贡献解放区军队应该合理编制，即使量裁减至少应整编十六军四十八师。民党代表仍坚持蒋介石定超十二师。双方见十分悬殊，相持两周，仍进展。”
声画外音：“关军队数目，赫尔利使拟议央与共军队比数四比。共表示诚，愿让步六比，央军队缩编百二十师，共应二十师。关军队驻，共拟将海南岛、广东、浙江、苏南、皖南、湖北、湖南、河南境内黄河南八区军队撤退，集苏北、皖北、豫北及陇海路北区，此步。解放区问题，双方相持，周恩与毛泽东商议，极让步。民党代表仍肯接受……”
贵宾楼议厅内
周恩：“表示诚，将共四十三师集驻防山东、河北、察哈尔、热河与山西部分，绥远部分，与陕甘宁边区等七区。至解放区亦随军队驻规定合。”
张治：“再次重申：共军队编制，至亦超五军十六师；即令设置营类机关，由央按照军指挥系统，予适名义，便统帅指挥。”
周恩：“关 解放区问题，准备让步。山东、河北、察哈尔、热河四省与陕甘宁边区主席，由共推荐；山西、绥远两省副主席，津、北平、青岛副市长，由共推荐士充任……”
张群：“请再讲，央决接受方案！”
王若飞声质问：“什？”
王世杰：“共军队悉数撤退至黄河北，据黄河北区，岂非分疆治，欲三分其？”
周恩强忍怒火特写。
张治：“兄等提华北四省主席应由共推荐，省政由共主持，此何异乎割据盘？”
王若飞震怒指：“共比做三分其韩信，错误！共比做封建割据军阀，则更接受！”
周恩：“必须指：政府尚民党党治期，何将军队、政府交与**政府？因此政府欲求达统全军政理，必须采取民主方式，循定步骤，非步登，蹴即！”
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邵力：“见呢？”
周恩：“必须正告民党代表：抗战期，两方商谈拖延，问题僵持。平建期，问题解决，必须速，双方商讨拖延，亦容僵持！”
张群等民党代表愕。
红岩村议室内夜
毛泽东驻步墙，左拿份电报，右拿支香烟望战图沉思。
周恩步走进：“主席！切答案找。”
毛泽东回身：“慢慢讲！”
周恩：“据靠内线报告：蒋介石仅支持阎锡山重兵，进犯晋东南党解放区，且亲送两册《剿匪本》，并：晋东南打越，重庆谈判砝码越重！”
毛泽东：“立即电告刘伯承邓平：党区歼灭敌越，越早回延安！”
周恩：“！延安密电，告接收名，帮助蒋介石规模向华、华北运兵，并派军驻守广州湾秦皇岛沿海城市交通。”
毛泽东：“比象快啊！”
周恩：“陈诚及其部狂妄宣称：‘谈什判，布置。’因此，民党军队打气氛相浓。”
毛泽东微微点点头：“很！”
周恩：“据党报机构报告，统公宣称：宜让毛泽东周恩返回延安，表因蒋统常咨询，实际因毛、周共位居头两席，扣留重庆相程度摇共军，利军进攻。”
毛泽东蔑视笑笑：“思，刘皇叔，做单刀赴关云长！”
周恩：“据内线报告：赫尔利即将回述职，搞点谓共谈判绩向杜鲁门统邀功请赏。此，答应蒋介石：亲，向共代表施加压力。”
，王若飞走进：“主席！蒋介石赫尔利分别通知：明接见恩。”
毛泽东：“啊！兵，将挡；水，土囤。恩，明斗法！”
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