黄山别墅门外晨
蒋介石站别墅门，若思听远处传各鞭炮声。
宋龄举挂鞭炮，拿洋火走别墅，声喊：“达令！快帮鞭炮点。”
蒋介石笑：“今夫长进，敢放鞭炮！”接洋火擦，鞭炮点，站边听鞭炮响声。
宋龄十分鞭炮响停。
张冲戴笠沿山路走，蒋介石宋龄放鞭炮忍住笑。
张冲拱抱双：“给委座夫拜！”
戴笠深鞠躬：“给校长夫拜！”
蒋介石：“免！今春节，。趁喜庆劲考考二位文化水平。”
“！……”
蒋介石：“！给背首妇孺皆知七言绝句，淮南讲承两句，戴笠讲转合两句。”
“！”
蒋介石酝酿绪，念：“爆竹声声岁除，春风送暖入屠苏；千门万户曈曈，新桃换旧符。”张冲，“淮南，先讲吧！”
张冲：“首七言绝句宋代王安石《元》。句，爆竹声声岁除，除旧思；二句，春风送暖入屠苏，春风送暖始，连屠苏酒似乎变暖。”
蒋介石：“解，解。戴笠，该！”
戴笠：“千门万户曈曈，新桃换旧符。新始，校长定胜利新桃——频传捷报代替失利旧符！”
蒋介石轻轻鼓掌，笑：“！……淮南，何迎捷报频传新桃呢？”
张冲：“员民众，鼓舞士气，反投降，英勇杀敌！”
蒋介石：“很！戴笠，呢？”
戴笠：“，坚决除掉校长腹患共产党八路军、新四军！”
蒋介石：“讲！，二分工：淮南继续共打交，戴笠尽快干掉汪先！”
“！”
蒋介石：“戴笠，计划执何？”
戴笠：“顺利！”
蒋介石：“！”
戴笠：“河内弟兄侦知：汪精卫每早餐吃包由河内法包店提供。，送包截，换含剧毒包，由员化装送包送，料汪精卫偏吃包，给退回。”
蒋介石：“怎办呢？”
戴笠：“准备再寻找机，定毒死汪精卫！”
宋龄：“包吗？”
戴笠：“！”
蒋介石：“淮南，周恩、叶挺黄绍竑陪桂林，今做什呢？”
张冲：“据确切报，周恩已经告别桂林，早登东列车。”
蒋介石怔。
东列车包厢内
周恩、叶挺、黄绍竑坐包厢随交谈。
周恩：“黄先，叶军长，算北伐算，十老相识！”
叶挺：“啊！北伐，向披靡，北伐军攻武昌，宁沪杭甬尚未底定，蒋先祭清共旗。共两党打整整十啊！”
黄绍竑：“桂系吧，蒋先打少仗，著名算原战两广变！”
周恩：“结果呢，让本打进，才重新罢兵修，共敌。，全民抗战刚刚点色，汪精卫投敌叛，蒋先始**。果再相残杀，真华民族灾难啊！”
黄绍竑：“虽应势合久必分、分久必合古训，黄绍竑浙江绝汉奸，更支持打内战！”
叶挺感叹：“民党几黄主席该啊！”
周恩：“黄主席，路吉安，见熊式辉主席，见位老朋友，烦安排。”
黄绍竑：“办！见老朋友，叶军长陪熊主席谈江西抗。”
周恩：“声谢谢！”
叶挺：“黄主席！真抗朋友言谢，吧？”
黄绍竑：“！……”
包厢响愉快笑声。
吉安旅社客房内夜
周恩坐桌处理关电文。
警卫员刘引曾山走进：“周副主席！贵客。”
周恩身，叫声“曾山志！”遂伸展双力拥抱曾山。
曾山激：“周副主席，延安六全分别，近五月见！”
周恩：“啊！”指椅，“曾山志，请坐谈吧！”
曾山应声落座。
周恩：“东南局副书记，定党工抓。”
曾山：“知，红军长征，敌赣南进数次拉网式搜捕屠杀；蒋经回，赣南搞模范区。因此，党随被破坏危险。”
周恩：“困难很！今秘密找，主解解决方问题。”
曾山：“吉安住几？”
周恩：“今晚。”
曾山：“吧！始谈。”
东列车包厢内
周恩、叶挺、黄绍竑坐包厢随交谈。
黄绍竑：“周先，叶军长，先随浙江临省府金华呢，途车新四军军部？”
周恩：“蒋先很解，安全，与军长饶车。”
黄绍竑：“先拜访三战区顾祝司令呢，直接新四军军部呢？”
周恩：“先拜访三战区司令顾祝，因新四军顾司令管辖嘛！”
叶挺反感：“恩，，三战区司令部朝拜位顾司令。”
周恩：“！三三方，疑蒋先很嘛。”
黄绍竑：“周先，省主席何尽主谊呢？”
周恩沉思顷：“等新四军军部再。”
饶三战区餐厅内
桌丰盛酒席摆餐厅央。
顾祝陪周恩边边走进餐厅：“周先！黄埔建军元老，政治部主任，军校管理部代主任，吧？”
周恩：“！应该东征陈炯明战候，力。”
顾祝：“，！”指餐桌身将军热：“给今政治部周副部长接风洗尘，特备酒席桌，请入席吧！”
顾祝、周恩及随侍将军分主宾落座。
顾祝端酒杯：“欢迎周副部长巡视三战区，干杯！”
“干杯！”
周恩端酒杯郑重：“借杯酒，顾司令淞沪抗战曾立功劳，干杯！”
“干杯！”
顾祝：“恩真念旧啊！满，快满！”
周恩再次端酒杯，严肃：“预祝顾司令未抗战场再立更新功，干杯！”
“干杯！”
顾祝：“请放，本打管辖盘，定带领弟兄，包括新四军弟兄打几漂亮仗，让本军知欺！”
周恩端酒杯：“！全体举杯，顾司令坚决抗英雄豪气，干杯！”
“干杯！”
顾祝醉：“周副部长，哪？”
周恩：“计划管辖新四军。”
顾祝：“！明派车送新四军军部云岭。”
蒋介石官邸内夜
蒋介石坐桌打电话：“辞修吗……敬商量，尽快落实五全确定溶共、防共、限共、**既定方针，坚决沦陷区域八路军、新四军赶，绝坐视共产党方展、壮！”啪声挂电话，转眼：
戴笠沮丧站门口。
蒋介石：“毒死汪先，吧？”
戴笠：“！听汪精卫浴室水龙头坏，员冒充修理工带罐毒气，混进汪精卫浴室，水龙头修，打盖毒气罐放浴缸，门窗统统关死，等汪精卫睡进浴室，毒毙命。”
蒋介石：“怕冷汪先浴室洗澡，吧？”
戴笠：“！”
蒋介石：“算！立即启武器刺杀汪先方案。提，派汪先住室搞。”
戴笠：“！”
蒋介石：“顾祝边消息吗？”
戴笠：“！已经派车周恩送往新四军军部云岭。”
蒋介石：“立即电告顾祝，随解周恩踪，迅速电告重庆。”
欢快、清新音乐声送深沉画外音，并叠印相应画：
男声画外音：“周恩驱车经赣东北往皖南，二月二十三达新四军军部驻安徽泾县云岭。东南局书记兼新四军政委项英、先期达新四军军长叶挺及苏南敌赶陈毅、粟裕等新四军指挥员，热烈欢迎央代表周恩。接，周恩军党委干部，分析武汉失守形势变化特点……”
周恩：“今敌占领区，东部，黄河东、平汉路粤汉路东广区。仅因东部被敌占领，且更主，口区，交通便利、土肥沃、经济达、文化程度高财富区。”
周恩讲话摇：
周恩身桌坐项英、叶挺、政治部主任袁平、副参谋长周昆等。
陈毅、粟裕等新四军指挥员坐主席台认真听讲。
周恩：“因处位置重，敌带给困难越。央求：愈困难条件底，愈够显特长，愈够锻炼。因困难危险，民党许部队工员克服，忍耐。新四军吃苦耐劳，怕困难。，胜利定属新四军！”
与指战员禁鼓掌。
欢快、清新音乐再，送画外音，并叠印相应画：
声画外音：“接，周恩进周密调查研究。听新四军领导汇报，找军部各部门座谈，听取各支队——尤其敌陈毅、粟裕等支队负责见，附近机关、医院、抗分校连队驻解部队况。与此，周恩向军部领导干部传达共央关叶挺工见，并次项英志交谈……”
山坡竹林外
周恩边走边语重长：“新四军战绩目共睹，全影响。，八路军华北、山东创局相比，较差距。”
项英：“批评，展步。”
周恩：“单单展步，未展方向认识清。其，挺进敌仍犹豫迟疑。”
项英沉默语。
周恩：“央认：抗民族统战线独立主原则认识足。旦测件，吃亏。”
项英驻足问：“央哪见？”
周恩：“待叶挺军长。叶挺志，很军才，北伐名将，定搞团结。”
项英：“努力搞叶挺军长团结！”
周恩：“，代表央新四军组织关系、战略展方向做明确指示。”
新四军军部内
周恩指简易战图，严肃讲：“，新四军主力皖南，长江沿岸据点被军占领，军部背顾祝三战区司令部驻，左右两侧民党军队密集布防。临敌，三受围。叶军长，此，什法吗？”
叶挺走战图，指图讲：“再具体点：新四军活区域被限制东芜湖、宣城，西至青阳、通镇横宽约百公、纵深五十公狭长带。测，几乎回旋余。”
周恩：“向提新课题，新四军必须解决展方向。”
陈毅：“周副主席！争实，关键新四军向什方展呢？”
粟裕：“赞陈毅志见！接，必须解决新四军按什原则展。”
周恩：“见三条：、哪方空虚，向方展。二、哪方危险，方创造新活区。三、哪方敌伪军，友党友军较注活，向展。减少摩擦，利抗战。”
袁平：“周副主席，您再具体吗？”
周恩：“！”指战图，“简单，概括三句话：向北展，向东战，巩固阵。”
与者听讲特写。
周恩指战图讲：“向北展，指抽部队江，加强江北领导，江北展具战略义根据；向东战，指击沪宁区，使江浙沿海敌安宁，造巨际内影响；巩固阵，指巩固皖南军部苏南茅山根据，提高警戒，防止外件。”
项英：“清楚吧？”
“清楚！”
项英：“边，请恩志代表央宣布命令！”
周恩：“确保新四军存展，央决定：应尊重叶挺军长位与职权。提议：项英志注新四军领导及东南局工，将军指挥与军工交叶挺军长办。此决定：叶挺任新四军委员主任，项英任新四军委员副主任。”
与者热烈鼓掌。
新四军军部食堂内
座简易食堂，间放张原木餐桌，餐桌摆十分简单酒菜。
周恩项英、叶挺陪步入餐厅，落座。
陈毅、粟裕、袁平、周昆等指挥员跟走进餐厅，依次落座。
项英身讲：“今，新四军军部略备薄酒，欢送央代表周恩志。边，代表东南局全体党员新四军全体指战员，向央代表周恩志敬酒！”罢端酒杯。
接，叶挺、陈毅、袁平、周昆等指挥员站，端酒杯。
特写：周恩表肃穆，坐椅。
项英、叶挺等指挥员愕稳坐周恩。
叶挺急忙高高举酒杯，度：“项英志代表新四军指战员，欢迎周恩志指导工，并浙皖视察切顺利，干杯！”
周恩站身，端酒杯：“干杯！”
“干杯！”
周恩斟满酒杯，高举额，激：“预祝陈毅志、粟裕志深入敌辟新根据，打几胜仗，喝杯酒！”罢饮尽。
陈毅蓦站身，端酒杯，豪气：“请周副主席放，定遵照央指示办！代表新四军东进、北全体指战员，喝杯酒！”饮尽。
周恩：“袁平主任，周昆副参谋长，参加北伐候，叶军长部属吧？”
袁平、周昆站：“报告周副主席：！”
周恩：“应该向老级敬酒啊！”
袁平、周昆共答：“！”举酒杯，交换眼色。
袁平：“叶军长！周副参谋长向您敬酒。”
叶挺端酒杯：“！预祝新四军打军威，打华民族亡奴决，干杯！”
“干杯！”
青弋江外
青弋江两岸茂林修竹，百鸟争鸣。
青弋江水清流急，泛排排白色雪浪花。
竹排顺江，进湍急江。
警卫员刘熟练驾竹排，放声唱山歌。
周恩、叶挺站竹排，望青山绿水进沉重交谈。
周恩：“希夷，山，水，啊！”
叶挺：“啊！叶挺正守护雄奇山，清秀绿水，才放弃香港安定活啊！”
周恩：“爱、爱民希夷啊！”
叶挺：“……”深深叹口气。
周恩：“！某义讲，革命者需求愧啊！”
叶挺：“听志，做直信守八字箴言：顾全局，相忍党。吗？”
周恩沉重点点头。
叶挺：“缺乏修养，，经常忍。”
周恩：“亡奴，忍！”
叶挺语：“亡奴，忍……”
周恩：“！武汉撤退，本华已经改政治诱降主，军进攻辅策略。汪精卫投敌叛，本定加强蒋介石政治攻势，希望蒋、汪携，建立全性傀儡政权。”
叶挺：“果真此，压肩担更重！”
周恩：“党央陪新四军目啊！”
叶挺沉重：“此，蒋介石知吧？”
周恩：“知！，目更关河内汪精卫。”
叶挺点点头，遂取挂胸照相机：“恩，留纪念吧！”
周恩：“！刘，给与叶军长照张相。”
刘：“！”踩摇摆定竹排走，叶挺接照相机，准周恩叶挺，：“！”随咔嚓声，刘：“！”
重庆蒋介石官邸内
蒋介石坐沙，翻照片：“戴笠，刺汪先方案，几点放。”
戴笠：“请校长示谕！”
蒋介石拿张照片：“汪先住方吗？”
戴笠：“！位河内高朗街二十七号，座三层豪华公寓。”
蒋介石：“汪先住哪间呢？”
戴笠指照片：“二层间向阳房间。”
蒋介石：“根据呢？”
戴笠：“据弟兄，汪先白、晚间房活。”
蒋介石：“汪先办公室呢？”
戴笠：“！据侦察弟兄，间卧室。”
蒋介石：“计划何？”
戴笠：“三月二十夜晚二三十分。”
河内临刺指挥处内
余乐醒：“峰急电，委座批准刺汪精卫计划。边，请陈恭树区长达命令。”
陈恭树严肃点名：“唐英杰、王鲁翘、陈邦、余鉴声！”
“！”四全副武装杀字儿排，立正状。
陈恭树：“武器全带齐全吗？”
“全！”
陈恭树拿张照片：“，谁？”
“汪精卫！”
陈恭树拿张照片：“谁？”
“汪精卫老婆陈璧君！”
陈恭树再拿张照片：“老太婆谁？”
“曾醒，叫曾三姑！”
陈恭树再拿张双合影：“两谁？”
“男曾醒弟弟，汪精卫秘书曾仲鸣，曾仲鸣老婆方君璧。”
陈恭树：“很！记住：枪弹准汪精卫！”
“！”
陈恭树：“！”
高朗街二十七号曾仲鸣卧室内夜
汪精卫坐桌，：“仲鸣，姐姐曾三姑直跟山先革命，三十战友！”
曾仲鸣：“清楚。”
曾醒：“啊，革命革今，蒋正竟反目仇！”
汪精卫：“关系，旦本签订约，正跟。”
陈璧君：“太乐观吧！记召高宗武河内吗？”
汪精卫：“记！经五密议，商定立统政府办法与条件，请高宗武携带亲笔信往东京，与本政府进交涉。”
曾醒：“兆铭统政府实，求军进攻西安，包围四川；截断苏交通；攻占南宁，截断通往越南交通线等等。”
曾仲鸣：“，汪先求本每月提供三百万元活经费。”
陈璧君：“结果呢？条兑。”
汪精卫：“急嘛！相信本政府满足切求。”
陈璧君绪：“等吧！夜深，各回房间休息！”
汪精卫：“！休息。”站身，，“仲鸣，明始，房间书、办公！”
曾仲鸣：“！卧室背阴，光线，君璧间卧室向阳，汪先继续办公吧！”
曾醒：“仲鸣，再少。”
陈璧君：“按曾三姑办，俟方消息，程回海、南京。”罢走房间。
汪精卫曾醒相继走卧室。
曾仲鸣关死卧室门，转眼：
方君璧站双床，细铺被。
曾仲鸣感：“君璧爱妻！，带跟汪先，忽法，忽南洋，丈夫真歉疚很啊！”
方君璧：“快别！兄长方声洞黄花岗七十二烈士，：跟汪先革命错！”罢取睡衣，递给曾仲鸣，“快换睡衣吧！”
曾仲鸣：“！”遂脱外衣。
方君璧取睡衣，随关死台灯。
高朗街二十七号院外夜
高朗街空，死寂静。
唐英杰、王鲁翘、陈邦、余鉴声四快速走院墙外边，机警转身四周静。
唐英杰高举双，抓墙头，倏坐墙头。接，伸右王鲁翘、陈邦、余鉴声拉墙头，遂相继轻轻跳院墙边草坪。
王鲁翘声：“记住：打死汪精卫撤！”
“！”
王鲁翘马先向楼门冲。
恰，役工楼门口走，声问：“谁？”
王鲁翘抬枪，役工打倒，遂向身挥：“进楼！”冲进楼。
唐英杰、陈邦、余鉴声相继冲进楼。
汪精卫卧室内夜
汪精卫蓦床坐，惊愕问：“哪枪声？”
陈璧君躺听听：“知！”
汪精卫：“璧君！快电灯打。”
，楼传急促脚步声。
陈璧君：“！听，蒋某派刺客！”
汪精卫吓本“啊”声。
陈璧君声：“准声！”
楼脚步声越越近。
汪精卫吓哆嗦句：“刺客！”身睡衣床滚，拼力向床铺底钻。
，门外传话声：“！间。”
汪精卫越顾头顾尾拼力向床钻。
楼内夜
昏暗电灯光隐约见：
王鲁翘站门，力扭门，扭。
王鲁翘退两步，借冲力劲踢，未踢。
王鲁翘转身，命令：“屋门外两锁，推，快拿斧头！”
余鉴声拿斧头跑门：“给！”
王鲁翘拿枪：“力劈门，准备射击！”
余鉴声抡斧头准屋门劈。
曾仲鸣卧室内夜
卧室内台灯已经打，凭借灯光见：
身穿睡衣曾仲鸣拼力往床底钻。
方君璧站屋门边，全身像筛糠似哆嗦团。
屋门外传劈门响声。突啪声，屋门被劈洞。
方君璧叫声“妈呀！”遂披散头低声哭泣。
楼内夜
余鉴声抡斧头继续接劈门。
特写：屋门洞越越。
，楼楼传交枪声。
王鲁翘焦急：“快！已经守卫交火。”
余鉴声终门劈像脸盆洞，头部伸门洞：
曾仲鸣半身已经钻床底，两条腿露外住哆嗦。
余鉴声头抽：“！汪精卫正往床底钻呢。”
王鲁翘拿枪门洞伸进，扣扳机，数弹打进曾仲鸣屁股身。
余鉴声：“怎？”
王鲁翘：“定死疑！”
余鉴声：“保险见，再补几枪。”
王鲁翘掏另枪准门洞，扣扳机，射数弹。
王鲁翘挥枪：“撤！”转身沿楼跑。
余鉴声紧随其，沿楼跑。
重庆蒋介石官邸内
蒋介石雷霆骂：“饭桶！竟曾仲鸣汪精卫刺杀！”
戴笠立正低头：“校长息怒，！请校长放，立即赶往河内，亲部署指挥二次，果汪精卫死，提头见校长！”
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蒋介石：“派胡言！立即停止暗杀汪先。”
戴笠愕：“什？”
蒋介石：“真木头脑袋啊！高朗街二十七号枪声响，汪先定请法警察保护。，本定设法汪先河内接走。”
戴笠：“！”
蒋介石：“河内继续留少数精干弟兄，昼夜守高朗街二十七号，观察进外，尤其本。”
戴笠：“！”
蒋介石：“周恩离新四军，什方？”
戴笠：“据被黄绍竑主席接目山。”
蒋介石怔，凝思片，语：“黄绍竑接周恩目山做什呢？”
目山外
目山派机，处处春盎景象。
周恩、黄绍竑漫步竹林，深交谈。
黄绍竑：“周先，汪精卫三月二十夜二半遇刺脱险，二三月二十二目山。，什巧啊？”
周恩：“巧存必。换句话，汪精卫遭刺杀料，巧存必。”
黄绍竑：“理。谁刺杀汪精卫幕黑？”
周恩：“言喻！，高朗街枪声，必加速汪精卫投降寇步伐。”
黄绍竑：“结果嘛，富饶江浙带，变汪精卫组织汉奸政府领。换句话，华东变二华北。”
周恩：“更严重，随汪精卫汉奸政府组建，本定打蒋先主。”
黄绍竑：“接，汪先何做呢？”
周恩断：“步，惊惶失措汪精卫向本政府呼救，请求本河内救走；二步，汪精卫再考虑何本儿皇帝。”
黄绍竑：“理！”转身，问，“接，周先将什方呢？”
周恩：“回绍兴祭祖。，沿途各抗准备况。”
黄绍竑：“！省主席定安全送绍兴。”
深音乐送画外音，并叠印相应画：
男声画外音：“周恩视察钱塘江南岸抗战防线，三月二十八傍晚乘船达绍兴。身军装，随轻警卫员刘。欢迎乡亲称‘启蒙导师’，笑：‘启蒙导师几？做战士错。’接，席专员公署召欢迎，并亲友各界士留少题词……”
周恩挥毫泼墨，书写题词：
“冲钱塘江，收复杭嘉湖。”
“勿忘鉴湖侠遗风，望越东儿争光。”
“埋头苦干，抗战胜利，必定苦尽甘。”……
声画外音：“周恩三月二十九午，祖先坟扫墓。站祖先墓，十分虔诚默哀、敬礼。，忘记胡杏芬嘱托，冲余姚县方向恭敬鞠躬。午，瞻仰禹陵，解稽山带农村粮荒况。晚，席越王台举欢迎火炬晚。表长篇讲演……”
周恩站越王台慷慨：“乡亲！本军主义并怕，扬禹治水精神越王勾践卧薪尝胆气概，定打垮切侵略者！习绍兴民骄傲——鲁迅秋瑾革命精神，本侵略者斗争底，胜利定属——！”
台爆热烈掌声。
周恩：“乡亲！指挥高唱曲《刀向鬼头砍》？”
“！”
周恩举双，高声唱句“刀向鬼头砍”，接喊句“预备——唱！”
接，台高举火各界群众 高声唱：“刀向鬼头砍，全武装弟兄……”
定格叠印字幕（未完待续）