红岩村外
周恩、叶剑英、叶挺、袁平沿竹林径边走边谈。
周恩严肃：“今，与剑英志约见二位，传达央指示精神；二协商新四军阶段工。”
叶剑英：“此，南方局认真习、讨论共央五月四指示精神，解决新四军阶段工依据。”
周恩：“剑英很！此，央明确指示：确定叶挺军长新四军实际位职权。今，凡违背央指示受批评。”
袁平：“！”
周恩：“央希望叶挺志顾全局，向蒋介石明确表示：回新四军工，坚决反蒋介石另派新四军军长。”
叶挺：“听组织安排！”
周恩：“代表党央、毛泽东志感谢。剑英志，先叶挺志商谈回新四军，与平志单独谈谈新四军阶段工，再块谈？”
“！”
八路军办处议室内
周恩站张战图：“平志，虽已经向传达央近期关新四军指示，感认识央指示距离。果次交谈完全通，再谈几次。”
袁平：“！”
周恩指战图：“回转告项英志：今新四军展江北，二苏东，因敌广区，三支持苏南皖南。另外，必须积极建立苏北、皖北抗根据；其次，湖北建立根据。”
袁平：“！”
周恩：“央求：整新四军扩军二十万，限底完。”
袁平：“！”
童鹏走进：“周副主席！张淮南先打电话，蒋委员长求见您，您准备，等儿坐车接。”
周恩：“平志，改再谈。”
重庆街外
辆轿车飞驰稀少街。化入轿车内：
周恩张冲坐座位，声交谈。
张冲：“据欧洲消息：德继攻占北欧挪威丹麦、西欧荷兰、比利卢森堡，已经完法包围。换句话：德进攻法间问题。”
周恩：“听：利做英、法宣战准备，知少信度。”
张冲：“据知：消息信。”
周恩：“淮南，本即将进攻宜昌，某内联系吧？”
张冲：“。据推断，本至少借德、进攻英、法机，趁势攻占宜昌，迫使蒋先步汪精卫尘。，本厢愿法。”
周恩：“本进攻宜昌军，至少增加挟蒋先政治砝码。”
张冲：“言喻。”
黄山别墅外
蒋介石坐张藤椅，审电文。
张冲引周恩走：“蒋先，周恩先！”
蒋介石蓦站，紧紧握住周恩右，十分热：“恩啊，先让受伤右。”
周恩力握蒋介石右：“蒋先，怎？”
蒋介石：“很力气嘛！”指藤椅，“二位请坐吧！”
周恩、张冲相继坐藤椅。
蒋介石：“恩啊，离重庆十月，共两党关系，八路军新四军军关系，真令担忧啊！”
周恩：“首先，先向蒋先明两点：、共产党领导八路军、新四军坚决抗战，问问敌老百姓，：八路军领导打鬼；二、共产党领导八路军、新四军诚拥护委员长领导全军民抗。言，证明。”
蒋介石：“，确收相反材料。”
周恩：“定阎锡山、张荫梧等口！此，必须郑重指：民党及其部分军队却抗战实**、溶共剿共政策，帮助敌伪！”
蒋介石：“各纷纷打电报，共产党各领导知百姓闹暴，目推翻民政府，何解释呢？”
周恩：“完全恶语伤！话白吧，真诚希望合底，却分裂，准备投降！”
蒋介石：“法！共间切问题解决，军必须服命令。原则，具体，与何应钦、白崇禧谈吧！”
周恩身：“！告辞。”罢步走。
蒋介石望周恩背影摇摇头。
顷，戴笠拿份电报走跟：“校长！德六月五始进攻法。”
蒋介石愕惊，遂接电报拆阅。
重庆街头外
报童拿摞报纸声喊：“报！报！德突六月五进攻法！”
重庆各界士排队买报，表肃穆低声交谈。
突，山城空响撕裂弦防空警报声。
排队买报各界士惊恐散。
红岩村农场外晨
饶模与几农民菜蔬浇水、施肥。
周恩、叶剑英沿菜路边走边谈。
叶剑英：“据外电，法贝政府向德投降即，昨利公向英、法宣战，等宣告英、法抗击德、格局破裂。”
周恩：“再加英独立欧洲陆外岛，整欧洲将很快落入德、两。”
叶剑英：“据内线报告：蒋介石仅清楚未欧洲战局展，且英首相丘吉尔，正极力拉统罗斯福参战。”
周恩笑：“，蒋某像政治赌徒，知应该将宝押哪方。”
童鹏持电文走近：“周副主席！潘汉志香港密电。”
周恩接电文急忙拆阅，沉重：“剑英志，、蒋、汪三方媾密谈已经澳门结束！”
叶剑英：“知结果吗？”
周恩：“知！”随份电文交给叶剑英。
，重庆空响防空警报声。
周恩语：“，本先声夺，军实力压蒋某投降。”
重庆统官邸防空洞内
山城完全淹敌机轰炸声。
蒋介石站防空洞，仰首眺望、双方飞机空激战。
突，架飞机弹火，冒浓烟向坠落。
蒋介石蹙眉头叹口气。
顷，架贴“膏药旗”本飞机弹火，急速向坠落。
蒋介石挥：“！……”
忽，空传咝咝响声。
蒋介石迅速转身向防空洞走。
迟，快，颗炸弹距离防空洞口远方爆，升片硝烟尘土。随硝烟尘土散，见：
蒋介石防空洞内爬，悲愤语：“更飞机啊……”
，桌电话铃声响。
蒋介石拿电话，严厉问：“喂！哪位啊？”
电话传陈诚话声：“委座！六战区司令长官陈诚。”
蒋介石：“辞修啊，宜昌吧？”
陈诚：“报告委座！由敌军力悬殊，激战数宜昌今——六月十二午四失守！”
蒋介石惊：“啊！宜昌失守……”
恰，防空洞外落颗炸弹，轰爆炸。
陈诚：“委座，您注安全啊！”
蒋介石：“安全管！宜昌长江三峡门户，必须给夺回！”力挂电话，遂怆长叹声。
顷，戴笠冒敌机轰炸闯进防空洞：“校长！香港方急电，询问澳门签署份‘桐计划’……”
蒋介石：“已经遍！”
戴笠：“方表示诚，已经任派遣军参谋长板垣征四郎愿与校长。”
蒋介石愕：“什？板垣征四郎与谈……”
戴笠：“！，果校长拒绝谈，本政府公承认南京汪记政权。，向四川更规模军入侵。”
蒋介石：“，果与板垣征四郎谈消息旦声扬，被骂汪精卫二，民、力，全跑共产党、毛泽东边！”
戴笠：“校长……否虚委蛇，球再踢给板垣征四郎呢？”
蒋介石凝思顷，挥右拳：“！办。”
南京汪精卫官邸内夜
汪精卫：“夫！‘平’愿实，全——尤其重庆高喊战争，结果，神州——连西南边陲数省本炸弹弹痕！”
陈璧君：“蒋先几喊！听公博、佛海，法贝政府六月二十二向德投降，本请德斡旋，压迫蒋先走‘平’路。”
，走进位侍卫：“报告！本派遣军参谋长板垣征四郎将军请见。”
汪精卫诚惶诚恐：“请板垣征四郎将军客厅稍候，立即赶。”
汪精卫官邸客厅内夜
肩扛本将军阶板垣征四郎肃坐。
汪精卫惶恐走进：“知板垣参谋长驾，失远迎，失敬、失敬啊！”
板垣征四郎：“请坐谈吧！”
汪精卫落座：“阁何见解，请示谕！”
板垣征四郎：“老搭档蒋介石电称：走‘平’路决已定，希望、长沙，共密商具体实永久平办法。”
汪精卫愕语。
板垣征四郎：“怎？”
汪精卫嗫嚅：“嘛……蒋某太，话嘛……信。”
板垣征四郎：“难信吗？”
汪精卫：“信，百信！”
板垣征四郎：“见呢？”
汪精卫：“十分解蒋先，性格向明暗两，果谈采取公方式，明登程往。”
板垣征四郎：“果采取秘密方式呢？”
汪精卫：“先由将军阁与举双边谈。”
板垣征四郎：“什呢？”
汪精卫：“担河内刺杀丑剧再次重演。”
板垣征四郎声狂笑：“胆实太！怕，怕什呢？”
汪精卫：“……怕！三方谈点应由长沙改洞庭湖。”
板垣征四郎：“什呢？”
汪精卫：“安全！”
板垣征四郎鄙夷笑。
重庆黄山树林外晨
蒋介石独林招式打太极拳。
宋龄、宋文沿走，望打太极拳蒋介石忍俊禁笑。
宋龄：“达令！阿哥香港请。”
蒋介石收拳转身，笑：“打太极拳感觉真！”指藤椅，“先坐，再吸清晨空气交谈。”
蒋介石、宋文、宋龄相继落座。
蒋介石：“文啊，很久听纵论！今早，放讲，听。”
宋文：“全球战略讲，虽目欧洲战场主利益，旦德、、三结军盟，必关亚洲利益。，交战局，必角逐格局代替。”
蒋介石：“兵辟新战场吗？”
宋文：“全球战局展，本步棋怎走法。”
宋龄：“认：兵干预，定钱、枪，陆钳制本军队南，争夺英、法诸原太平洋区利益。”
蒋介石微微点点头。
宋文：“妹见，法。实，因法贝政府投降，英被德利赶欧洲陆，关战场！”
蒋介石：“言！文啊，帮趟吗？罗斯福玩真，桥式——光练！”
宋文：“！，认目打交，暂府名义。，进退，回旋余。”
蒋介石：“借口处理财产问题赴，帮办向钱。”
宋龄：“达令！阿哥十分关经苏联秘密举谈结果。”
蒋介石：“文，什呢？”
宋文：“缘关系，苏联应比更积极才。果其，告辞！”身高傲走。
宋龄：“，阿哥点高兴！”
蒋介石：“，因实正文判断，苏联身利益，经十分重视。”
宋龄高兴：“法贝政府投降，使英苏联两方改变位。”
，戴笠快步走：“校长！”
蒋介石：“准确：连本刮目相！戴笠，本方定消息吧？”
戴笠：“！方密电：板垣征四郎汪精卫与校长举谈。”
宋龄：“达令！应立即终止场密谈！”
蒋介石：“！更本、英、苏联三方打太极拳，进利本谈政治砝码，借达狠狠敲罗斯福钱目。”
宋龄愕：“真、汪双方举谈？”
蒋介石笑：“叫引，跃！戴笠，立即通知方：必须本内阁首相授权及板垣征四郎亲笔信，才考虑举谓、蒋、汪三方密谈！”
戴笠：“！”
蒋介石取纸公文：“处理新四军决定，请何部长转告。”
红岩八路军办处内
叶剑英：“蒋介石再次公表示：叶挺已离新四军，新四军问题须重新解决，拟另派新四军任军长；江北四支队八团，准新四军名义，许称高敬亭支队。”
相继摇：周恩、叶挺、袁平等表。
叶剑英：“，央指示：另任新四军军长等宜，表示坚决反，准四支队、八团新四军名义，表示抗议，并蒋介石令纠正。接，研究，何向蒋介石提抗议项呢？”
与者沉默语，室内空气似显凝重许。
叶挺站身：“新四军军长，由向蒋介石提抗议经义！此，什法吗？”
“！”
叶挺：“明白谓新四军展，受民党限制，超越民党允许范围，别委任，靠级饷，独立主放扩军队，坚决建立根据。”
周恩带头鼓掌。叶剑英、袁平跟鼓掌。
叶挺：“叶参军，请八路军办处名义通知蒋介石，请蒋近期安排见。”旋即坐。
叶剑英：“请放，由亲办理。边，由恩志传达央决定。”
周恩：“鉴形势展，央决定：今关新四军民党谈判宜，再由袁平志与顾祝饶进，律移往重庆，由负责。”
袁平：“！”
周恩：“东南局仍项英书记，饶漱石、曾山副书记，共领导应新四军突件。”
防部战室内夜
蒋介石站墙边凝视战图。
何应钦、白崇禧走进，声：“委座！”
蒋介石转身，笑：“敬健，站身边，战图谈军。”
何应钦走蒋介石右边，白崇禧走蒋介石左边。
蒋介石故弄玄虚：“猜猜，什请二位战图谈军呢？”
“知！”
蒋介石：“言归正传。”拿挂战图旁边教鞭，围绕宁沪杭画圈，“未方哪盘啊？”
何应钦：“本及其支持汪伪政权。”
蒋介石：“块盘主吗？”
白崇禧：“！新四军。”
蒋介石：“很！驻扎军哪部队呢？”
何应钦指战图讲，“江南，三战区司令长官顾祝指挥十、十九、二十三、二十四、二十五、二十八、三十二等七集团军；江北五战区副司令长官李品仙统率三十集团军、苏鲁战区副司令韩德勤等部队。”
蒋介石：“请问几十万军谁呢？”
白崇禧：“新四军！”
蒋介石：“！”指战图讲，“何长！区新四军主分布哪方呢？”
何应钦指战图讲：“主分布三区：叶挺、项英率新四军军部三支队驻扎皖南；陈毅、粟裕率新四军、二支队江南；张云逸率新四军四支队江北皖东。”
蒋介石指战图：“，叶、项部皖南，北长江，东、西、南全三战区军，因此瓮鳖，擒；陈、粟苏南，海滨鱼，稍纵即逝。”教鞭往墙挂，“二位明白吗？”
“明白！”
蒋介石：“何长！请安排，近期召见叶挺。”
豪华餐厅内夜
桌丰盛粤菜，间摆瓶法红葡萄酒。
蒋介石边走进餐厅边感慨：“希夷啊！，北伐军名将，北伐军司令，应辅佐完先理统业，分整整十四春秋啊！”
叶挺凛正气答：“盖因，相谋嘛！”
蒋介石讪讪：“，！谈旧。先请坐，餐。”
叶挺遵命落座。
蒋介石指满桌菜肴笑：“知爱吃粤菜，，请厨师做桌粤菜招待。虽龙虎斗，烤乳猪、冰冻蟹正宗啊！”拿瓶红葡萄酒，笑：“法投降，法产红葡萄酒受欢迎。次等十四酒宴，破例喝它杯。”打瓶盖，倒满两高脚酒杯，放叶挺。
叶挺：“委员长，先谈公吧！”
蒋介石：“！谁先啊？”
叶挺：“愿听其详。”
蒋介石：“先讲！听新四军受气，两度走。太岂此理嘛！军委员高统帅，安排几新职位，听听见。”
叶挺：“请讲！”
蒋介石：“继续统兵抗战吗？接任辞修六战区司令长官，陪重庆入川门；果战略研究，留重庆，给主。何？”
叶挺：“真明白，听谁新四军受气呢？什让继续新四军军长呢？”
蒋介石怔：“主辞职重庆嘛！”
叶挺：“必须郑重向报告：新四军军长造谣，挑拨共关系。”
蒋介石猝变色，质问：“什呆新四军军部，独跑重庆干什呢？”
叶挺：“向委员长请教。”
蒋介石：“讲！”
叶挺：“委员长真领导全抗假呢？”
蒋介石：“真领导全抗！”
叶挺：“领导全民抗战呢片抗战呢？”
蒋介石：“抗战初期讲，分南北，分老幼，真正全抗战！”
叶挺：“请问：新四军江北四支队八团什允许新四军番号？难汉奸队伍吗？”
蒋介石：“……”
叶挺：“重庆目：向委员长提抗议，并希望委员长令纠正！”
蒋介石：“、什？”
叶挺：“新四军抗部队，军长理由辞职，近期赶回新四军军部，委员长领导坚决抗！”
蒋介石：“！……”
叶挺：“委员长，粤菜，等法红葡萄酒，今晚全免吧？”
蒋介石愕。
重庆长江岸边外傍晚
周恩、张冲坐块巨怪石眺望滚滚东长江，沉重交谈。
张冲：“本海军封锁北旅顺、连，南与越南交界港口，等断获外援——尤其军援海通。”
周恩：“更严重，德干预，业已投降法贝政府决定关闭滇越铁路。据外电报：英保护殖民缅甸、印度，决定实施向本妥协东方慕尼黑政策，准备关闭滇缅公路。”
张冲：“等断掉取外援陆路通。”
周恩：“本借机轮番轰炸重庆，结果嘛……”
张冲：“必摇军、民，令重庆民政府投降派抬头。”怅叹口气，“抗战容乐观啊！”
周恩：“淮南先，并危险。”
张冲怔：“认什呢？”
周恩：“蒋先借机加速实施既定**、溶共、剿共政策。据知，蒋先求伪谓谅解，或曰做积极**姿态，准备新四军。”
张冲：“！”沉思片，“应该知吧？公蒋经已经回重庆。”
周恩笑：“知：蒋经与苏联谈判蒋先满果。”
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黄山别墅草坪外晨
蒋介石边缓慢踱步边：“经儿，已经命令西安胡宗南、新疆盛世才沿丝绸路，辟条新际通。疑虑俄谓军援助，像停留口头。”
蒋经紧紧依傍蒋介石边走边：“父亲，请放，苏联绝像。”
蒋介石：“根据什呢？”
蒋经：“远离亚洲，苏联则远东切身利益。历史，苏联鲸吞满洲区，次本兵戎相见；近期，哈桑湖、诺门坎交战枪声，依回响苏联耳边。防止本北进，除黑龙江线强兵设防，必希望父亲华、华南钳制本。”
蒋介石笑：“经儿，旦德、、真缔结军盟，更主送军援门，吧？”
蒋经：“！苏联怕东西两受敌。”
蒋介石满：“经儿熟！据观察，苏联何待抗战局势展呢？”
蒋经：“认：真正危险外部入侵，内部离力。”
蒋介石微微点点头。
蒋经：“父亲！借本位将军话，少腐败根源。”
蒋介石怔：“句什话啊，此精辟？”
蒋经：“位本将军：蒋委员长果与汪精卫、毛泽东合，将敌；惜，永远走条路三……”
蒋介石：“纯粹屁话！”罢气坐路边藤椅。
蒋经吓怔：“父亲思……”
蒋介石：“挖苦华民族优秀素质，变法骂父亲制造民族分裂、导致本入侵罪魁祸首！呀，继续习传统治！”
蒋经：“愿听父亲教诲。”
蒋介石：“举例，孔明代才，什未完统业？因未悟理：儒、、佛三，唯独尊儒术才统。义讲，务急，必须首先解决安邦定主义！”
蒋经：“再解决父亲全唯领袖权威！”
蒋介石笑：“经熟！经熟！”
陈布雷走跟：“蒋先，您错啊！”
蒋介石：“！陈先，请坐。”
陈布雷遵命落座：“蒋先，您什吩咐啊？”
蒋介石：“陈先知，汪先南京立伪政权，世界各——尤其欧洲战场变化，需召五届七全统全党思。因此，请七全准备关文件。”
陈布雷：“分内。”
蒋介石：“边，先讲讲七全主题，再商量文件具体草……”
重庆街头外夜
辆挂军牌轿车飞驰少街头。化入车内：
周恩、叶剑英坐排车座严肃交谈。
周恩：“应蒋介石再次干‘四？二’屠杀件，央军委已经命令八路军二纵队政治委员黄克诚率领三四四旅、新编二旅共五团万二千余迅速南，与新四军六支队豫皖苏交界区合，合编八路军四纵队，彭雪枫任司令员，黄克诚任政治委员。”
叶剑英：“与此，央再令陈毅志、粟裕志率新四军江南指挥部挺进江北。，华真变联结华北江南两根据区。”
周恩：“因此，今与何应钦、白崇禧谈，围绕提进。”
重庆民党军委员参谋部内夜
周恩：“共双方商目：利抗战局。换言，利局，论方共方，加调整；凡利局，共双方应让步促进。”
周恩讲话摇：叶剑英、何应钦白崇禧。
何应钦：“完全赞周先见。，谈具体问题，比方关陕甘宁边区问题、军队改编问题、划分战区问题等等，分歧。”
白崇禧：“再具体，认陕甘宁边区应按状划界，民政府承认边区包括十八县；求八路军编三军九师，新四军编三师，军委员准八路军编三军六师加六团，新四军编两师……”
叶剑英：“请问：压缩八路军、新四军编制目什呢？利抗战军力量呢，削弱抗击本侵略实力呢？”
白崇禧：“……全军队编制问题。”
何应钦：“！统指挥军队战斗力。此，军委员仅统压缩八路军、新四军编制，且求八路军、新四军必须往黄河北岸。”
周恩：“目什呢？”
何应钦：“、黄河北沦陷区，称抗八路军、新四军应抗线，打击本侵略者；二、共双方军队必须明确划界，唯划界才避免摩擦。”
周恩：“原则划界，必须实方提六条件。”
白崇禧：“请问哪六条件？”
叶剑英取提案文本严肃：“、各党派全合法权；二、民全部敌占区游击权；三、八路军、新四军正规军足够战区（华北五省）；四、八路军、新四军足够补给；五、共冀、察两省政领导权其游击区政权；六、八路军、新四军展保证……”
何应钦：“！再念。请问：今商准备提案吧？”
周恩：“！”
白崇禧：“先提案交给吧！等研究并报委员长批复再答复提案。”
何应钦：“像等，恐怕经即将召七全认才答复。”
央党部礼堂内夜
掌声缓缓摇：
“庆祝民党五届央委员七次全体议召”标。
主席台座林森、孔祥熙、冯玉祥、孙科、何应钦、张群等。
蒋介石站麦克风声：“‘七？七’变迄始，进全抗战已经抗整整三！根据欧洲战场战场展变化，必须党务、政机构、军及经济等问题做必调整。，民党全体党员抱定党亡与亡、党存与存决，安危、死、荣辱、祸福切托付党，抗战争定够取胜利！”
蒋介石讲话摇与民党央执委员央候补执委员。其观众熟悉：陈诚、白崇禧、张冲及身白色西服王昆仑等。
与者爆热烈掌声。
苏文化协庭院外
周恩、邓颖超走进庭院� �声喊：“胡杏芬班吗？”
王昆仑室内走：“噢！原周先周太太，快请屋坐。”
周恩：“谢谢！太太顺路工员胡杏芬姐，吧？”
王昆仑：“已经辞职回！”
邓颖超：“什辞职呢？”
王昆仑：“，周太太离重庆久，听，周先摔伤胳膊，需周太太陪周先外治病。此，经常言语：老爷怎睁眼呢，老让受难。久，肺病加重，主辞职回养病。”
周恩问：“走给什吗？”
王昆仑忙：“！周先果问真忘，留信封，让转给。请跟屋取吧！”
周恩：“谢谢！”步走进屋。
王昆仑：“周太太，请！”
邓颖超：“等吧！”
王昆仑理解点点头，转身走进屋。
王昆仑办公室内
王昆仑取牛皮纸信封交给周恩，：“民党央七月二针六月十九提方案答复，称复案。”
周恩牛皮纸信封放进随身带皮包。
王昆仑：“复案提十分苛刻，求十八集团军及新四军必须绝服军令，纵队、支队、其游击队律限期收束，再利其名义立新部队。”
周恩：“新四军呢？”
王昆仑：“听位军界士：何应钦、白崇禧正秉承蒋旨，顾祝拿进剿新四军方案。”
周恩严肃点点头。
王昆仑：“参加七全数央委员，满经济政策，甚至公支持马寅初先观点，矛头直指孔祥熙宋文。”
周恩：“结果呢？”
王昆仑：“经济部被迫令取缔囤积居奇，倘仍延遵者，经查，定依法处理！”
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周恩：“句空话！”
王昆仑：“！因权**嘛。”
周恩：“旦认机，定反经济政策——甚至像马寅初经济理论。”
王昆仑：“此担。”
周恩：“，分外。”
王昆仑：“。另外，听妹边。”
周恩点点头。
王昆仑：“真担边因解难妹。”
周恩：“放吧！”
王昆仑：“另外，胡杏芬姐临走候：旦知夫妇回山城，让务必告诉。”
周恩：“！太太。”
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