东北传消息，九月十八晚十许，本关东军岛本队川岛队河本末守尉率部数，沉阳北营南约八百米柳条湖附近，将南满铁路段路轨炸毁。军此布置假场，摆三具身穿士兵服尸体，反诬军队破坏铁路。军独立守备队二队即向东北军驻北营进攻。次晨四许，军独立守备队五队由铁岭达北营加入战斗。五半，东北军七旅退沉阳东山嘴，军占领北营。战斗东北军伤亡三百余，军伤亡二十四。
变夜，东北边防军司令长官公署将参谋长荣臻根据张帅命，命令东北军“准抵抗，准，枪放库房，挺死，仁，牺牲”。次民二十九月十九张帅协医院津公报记者谈话再度：“吾早令部士兵，兵挑衅，抵抗。故北营军，早令收缴军械，存库房”。由执张帅抵抗命令，北营守军被数量及其十分军击溃。
军独立守备队向北营进攻，关东军二师3旅29团向奉城攻击，至九月十九十，军先攻占奉、四平、营口、凤凰城、安东等南满铁路、安奉铁路沿线18座城镇。长春区东北军反击，战至次，长春陷落。
民二十九月二十，军二师主力占领吉林。民二十十月，东北军HLJ桃南镇守使张投敌，且奉军命令派3团进攻QQHE。民二十十月二十六，关东军二师29团占领四桃铁路沿线主城镇。民二十十月四，关东军嫩江支队攻击嫩江桥北守军。民二十十月十九，军攻陷QQHE。
黑省沦陷，南京政府觉察军将进犯锦州，急令驻联代表施肇基民二十十月25向联提划锦州立区提议。十二月二，民党政府通知英、法、三公使：它军队撤锦州山海关，条件，即本提使法、英、三满保证，即求三保证立区安全。南京政府表态，张帅急待直接与北平本公使馆参此进具体交涉。交涉仅受南京方反，且法本方获妥协条件，方坚持东北军必须全数撤锦州。
锦州立桉曝光，遭各界士群反，民政府外交部民二十十二月四被迫急电施肇基声明放弃立桉，表示：军进攻锦州，方将实卫。民党央政治议已此决议，强调“军进攻，应积极抵抗”。
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否抵抗问题，南京政府与张帅间明显分歧。张明显倾向平方法解决，钟“锦州立化”方案。民二十十月二十九，张帅致姓蒋密电，称“惟此亦颇赞”，并与方代表谈判，始秘密安排锦州线撤军。此举引南京政府严重安。顾维钧民二十十二月三电文极力劝阻：“兄，拟将锦州驻军撤退，请暂缓”；民二十十二月五顾维钧与宋钱联名致电张帅：“进兵锦州，兄计，兄计，力排困难，期防御。”姓蒋亦民二十十二月八致电张帅：“锦州军队此勿撤退。”张帅十二月二十致电二军司令部：“近本进攻锦州，军驻关外部队理应防范，若政府方针未定，锦州部队进防守，因撤至关内”，“部队驻迁安、永平、滦河、昌黎”。民二十十二月二十五、二十六，张帅致电民政府，称“锦战，华北全局必将牵”，届本“海军威胁方，并扰乱平津，使首尾难顾”，非锦州守，连华北盘亦保。因此张帅顾劝告，孤将军队锦州撤退。
军进攻锦州，民政府次电令张帅抵抗，民二十十二月二十五，令其“积极筹划卫，固疆圉”，张遵令；张帅部队始锦州撤退，十二月三十民政府急电令其“论何，必积极抵抗”，已经济。十九民二十月三，20师司令部率混38旅占领锦州。此驻锦州东北军12、20旅骑兵3旅早已奉张帅命撤退至河北滦东区热河。张帅再抵抗军兵血刃占领锦州。
十九民二十月二十八关东军3旅由长春向哈尔滨进军，辽西区调2师增援。转移际社满洲关注，本际城市海挑端，引·二八变。十九民二十月31，依兰镇守使兼24旅旅长李杜率吉林卫军进哈尔滨保卫战。激战五，卫军撤往宾县。十九民二十二月五军占领哈尔滨。
至此，半间，东三省全部丢失。民间各界群激愤。
南京民政府采取外妥协政策，与姓蒋“攘外必先安内”信念关，认尚未统况难与本决战，应坚持“先安内政策”。“安内”首任务便“剿共”，其次付阎帅等各方实力派。
内部给安，外部问题迎刃解。