三纪元，2790。
湖边低矮木板房内，提利昂挥汗雨，铁锤与铁砧剑胚“乒乒砰砰”声响。
铁匠铺内，矮提水桶、木炭；屋外，隐约听哥与类商贩谈价钱声音。
类奸诈，类商更奸，与奸猾商贩打交，本该机灵聪慧灵二王做，提利昂实再陌“半，怎矮父亲”问题。
提利昂·灵，名半，山王瑟莱茵二世私。
住孤山候，矮并另眼相，类喜欢惊怪。
虽老婆与半表弟偷私，瑟莱茵二世并抛弃妻与便宜儿，老婆。
“爱宝石矮才真矮，管住老二半才真半。”矮与半广流传谚语。
半私，矮早见怪怪。
男半与矮半，男矮与半性则男矮。
很神奇。
矮与半此泾渭分明，却关系密切，两族群直混居，分彼此。
孤山很快乐，景长，久恶龙史矛革便。
提利昂恨灵魂穿越，变身魔龙巫术带。
太惨。
次，整座孤山像点燃火炉，数熟悉亲朋友哀嚎烧焦炭，很错半父亲，矮奶奶、矮老妈，死场灾变。
纪，才十几岁，被爷爷与父亲抱密逃，逃脱性命，业全。
四处流浪，锻造铁器卖给类商贩维持计，晃二十。
......
“啦，啦!老王被半兽杀害！”忽，远处传名老矮哀伤哭嚎。
提利昂连忙放铁锤，迈畸形短腿，快速跑。
嗯，腿虽畸形且短，双脚比霍比特、结实。赤脚泥土奔跑，似乎深处获源源断力量，跑几十疲惫。
听老矮，奥力给半赐福，弥补畸形四肢缺陷。
“什？”边跑边叫。
院外，已经很衣衫破旧矮围，挺肚皮武器商走，鹤立鸡群，非常显眼。
“呜呜呜......”矮哭，男矮破口骂。
提利昂挤群，见便宜老爹抱颗苍头，浑身颤抖.
哥索林、三弟弗雷林双眼红，满脸悲愤，妹妹狄丝则抱两外甥低声哭泣。
走近，清爷爷头，脸刻名字。
“阿~佐~格......谁？”提利昂双拳握紧，压抑怒火低吼。
“迷雾山脉半兽王。”带回先王头矮纳尔哭。
“挑衅。”老索林咬牙。
“，挑衅，羞辱，宣战书，”提利昂走便宜老爹边，“父亲，选择，战。剩点，硬拼肯定打，需盟友。”
“给铁丘陵送信。”瑟莱茵抱紧父亲脑袋，声音哽咽。
初奥力创造七矮，故，矮共七族，其皇族长须矮“灵”及其裔。
矮迷雾山脉莫瑞亚矿坑（《魔戒》，甘夫遇炎魔方）住数千，因挖坑挖太深，躲底深处炎魔惊醒。
纪元炮灰炎魔，三纪元却顶级boss，凭力干翻整矮族。
逃离莫瑞亚老，灵皇族分兄弟两支，支主脉，定居孤山（《霍比特》故），弟弟带领另支搬东边铁丘陵（《五军战》，骑羊赶援助索林矮）。
几百，孤山挖金银财宝太，吸引史矛革，灵皇族再次难民，即此提利昂。
连王必须打铁养。
本嘛，祖孙三代，三世堂算其乐融融。
老爷“疯病”，带名仆跑莫瑞亚，准备收服故，被半兽砍脑袋，额头刻杀者名字......
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提利昂瞥眼外围热闹武器商，低声：“老爹，给表叔送信，绝铁丘陵矮主。“
“孤山灵矮血仇！”半，话点觉别扭。
“......”瑟莱茵苦涩。
嗅头散尸臭，提利昂叹：“先祖父安葬吧，招兵买马再商量。”
三，瑟莱茵与三儿、若干亲族臣（《霍比特》，陪索林收服孤山12名矮，全灵王室旁支）聚院水井边，召关复仇与未“策”族议。
“父亲，黑蛮很，蛮荒类部落，四处流浪矮与霍比特。您王，纳四方民臣。”提利昂首先。
二纪元主角努曼诺尔，三纪元类主角依旧登丹。
目土称文明王南北两，北方阿尔诺，南方刚铎。
阿尔诺由灾变活登丹王族旁系埃兰迪尔建立，刚铎堵住魔门，由伊熙尔杜两兄弟建立。
埃兰迪尔伊熙尔杜父亲，，两很长段间共位君主。
源努曼诺尔阿尔诺与刚铎，类文明，其它方则非常蛮荒。
比，灵矮此流浪黑蛮......听名字知文明原始。
实，黑蛮距离洛汗（《魔戒》游牧民族）才几百公，洛汗刚铎边。
黑蛮尚且此蛮荒，其它方况知。
“竖矮皇旗，招募矮直系臣民，扩灵皇室基本盘。霍比特很矮，很像半，收纳进。至类，让做矮皇封臣，拱卫矮领土边界。”
提利昂越越兴奋，舞足蹈，丑脸涨红，旁边矮却脸茫。
“灵矮，蛮矮与族群。”哥索林皱眉。
“霍比特像半，却半。半矮表亲，霍比特。”巴林嘟哝。
便宜老爹瑟莱茵摇头：“给铁丘陵格罗尔叔叔写信吧，父亲亲兄弟，血仇，管。”
提利昂矮名固执，恐怕难服，便：“，咱爷爷与格罗尔叔叔，始分。
哥继承山王位，次，与格罗尔叔叔，分部分产，单干。”
“死呢!且才？才四十岁头，怎单干？”瑟莱茵吹胡瞪眼。
“分啊，爷爷被半兽砍脑袋，必须拉拢切力量复仇？”提利昂叫。
“其实分错，提利昂直安分主，分，少受约束，塞莱茵少受点气。”格罗因嘟哝。
《霍比特》“十二矮勇士”，《魔戒》护戒队矮金劈老爹，灵王族旁支。
失王矮王仔细，觉老兄弟话很理，点点头，迟疑：“穷二白，产给提利昂。”
“莫瑞亚，孤山，哥先挑，剩给。”提利昂笑。
索林皱眉：“莫瑞亚深处‘灵克星’（矮给炎魔名字），被半兽占领；孤山史矛革巢穴，什。”
“义与希望，义召集百姓，希望武装战士，，让希望变实，让义头王冠。”提利昂。
“！愧儿，志气！”老矮王赞赏拍巴掌，转向儿，“索林，长，先挑。”
“孤山，见莫瑞亚，......回。”索林喃喃。
“，今始，请称呼‘莫瑞亚王’。”提利昂气风。
“呢，父亲，哥二哥，分什？”老三弗雷林兴奋。
“......”提利昂弟弟富朝气青涩脸庞，：“做王，便亲王。莫瑞亚很，贯穿迷雾山脉，连接东西方陆，咱守头。”
“哈哈，谢谢二哥。”弗雷林咧嘴傻乐。
刚始，矮提利昂“莫瑞亚王”笑话，随莫瑞亚王名头，黑蛮招募批200名流浪矮，便宜老爹神色变凝重，灵矮停止背嘲笑。
提利昂200野矮收编亲卫队，并安排十名灵矮做队长，弟弟弗雷林做统领，其灵矮始慎重目光，审视位半矮王接。
请铁丘陵叔公做担保，向类商借笔钱，接钱购买物资与粮食，211名矮侍卫配备山羊坐骑。
，提利昂亲带领王侍卫，黑蛮规模扫荡。
先，矮。
两，三千矮王黑蛮与迷雾山脉交界处建立。
三千矮，提利昂终始收纳蛮部落做属臣。
方法非常简单，赐予铁器与盐。
部落拒绝铁质农具、武器与洁白细沙井盐。
五，莫瑞亚王新采金银与宝石，偿类商借贷，足足翻三倍。
莫瑞亚王豪爽方、诚实守信名声，渐渐向附近王传。