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九六八章 IPO路演(

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淘宝控股公司(Taobao Holding pany,简称TBHC)工商局注册资金20亿元,法孙健,PENG股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。

江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团(Taobao Electrice Group,简称TBEG),法孙健,注册资金10亿元。

九月十二,鲲鹏软件集团股份限责任公司已证券交易委员(SEASDAQ:PENG),已接纳PENG纳斯达克证券交易申请。

PENG聘请沪江德勤计师限公司公司计师九九二财务审计报告、资产评估报告书、验资报告溢利预测报告,资产评估资产评估报告书。

九九二每股收益0.78元(民币,),每股净资产2.34元,招股明书预测九九三每股收益1.5元(按IPO股本计算),每股净资产3.84元(按IPO股本计算),按照元兑民币综合价1:7,相九三每股收益0.21元(按IPO股本计算),每股净资产0.55元(按IPO股本计算)。

每股净资产1元,通协商,PENG按照2:1比例缩股,IPO股本变更141750万股,每股净资产变更7.68元。

PENG预测九三营业额123000万元,净利润59500万元,预测九三每股收益0.42元(按IPO股本计算),每股净资产1.1元(按IPO股本计算)。

维护公司股价,增加全球投资者,PENG承诺,,员工持配股(575.2万股)锁定股东、淘宝控股公司员工持股(员工获赠原始股18277.57万股)股东、鲲鹏助扶贫基金(PE Aid Foundatioy Alleviation,简称PSAFPA)持原始股(7087.5万股)锁定二股东、淘宝控股公司持原始股(115809.75万股)锁定三

按照市公司减持规定,股东向市场售限制性证券,需证券二

承销商提IPO方案。

PENG向全球投资者计划5亿股预托股份(ADS),占IPO股本26.08%,价6.3~8.4元(15~20倍市盈率),募集资金31.5~42亿元(扣除承销费,)。

孙健,提IPO方案:

、PENG向全球投资者计划3亿股预托股份(ADS),占IPO股本17.47%,价16.8~21元(40~50倍市盈率),募集资金50.4~63亿元。

二、PENG向全球特定投资者5亿股预托股份(ADS),占IPO股本26.08%,价12.6~16.8元(按照30~40倍市盈率),募集资金63~84亿元。

PENG赋予三承销商股本15%存托股超额认购权。

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承销商采IPO方案。

孙健PENG长,贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表KKR、摩根士丹利高盛集团三证券公司,签订三证券公司联合承销PENGIPO及纳斯达克交易法律文件。

承销费IPO3%。

承销商将东京、香江纽约举办三场PENGIPO路演。

……

“恭喜孙本投资者愿12.6价格,购买34000万股。”

东京路演结束,贾斯汀、迪克兰塞缪尔脸笑容走进孙健房间,PENG孙健富演讲,投资者投资欲望被激,IPO越高,三承销公司拿承销费越高,本越高。

本投资者受伤未愈!”

孙健外。

世,刚刚立雅虎公司,杨志远费罗靠租办公点、服务器电脑,招聘二十名员工,利工编辑编目数百相互关联网站,营业额130万元,实际亏损63万元,首次IPO,每股13价格筹资13000元,市首收盘33元,市值5亿元。

PENG预测九三营业额123000万元,利润59500万元,每股收益0.42元。

羽毛丰满PENG与雅虎公司相比,

内很官员专业理解,PENG销售额44亿元,净利润22亿元,赚盆满钵盘,市?将利润送给外

承销商将PENG价定6.3~8.4元,除眼光问题外,

者居

世界眼光投资者少!

握重金沙特阿联酋等东投资者放弃

“孙?”

“贾斯汀先,GPIC明IPO,筹资规模10亿元!”

啊……

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香江酒店。

“各位、先!鲲鹏软件集团……”

IPO路演二站、香江。

香江座高度繁荣由港市,与纽约、伦敦并称“纽伦港”,全球金融,重际金融、贸易、航运际创新科技全球由经济体具竞争力城市,亚洲四全球享极高声誉。

全球130金融投资公司香江分公司。

承销商邀请Abu Dhabi Ihority、SAMA fn holdings、Kuwait Ihority、Qatar Ihority、I Corporation of Dubai、Iioroleum I ubadala Development pany、亚洲信托投资公司、亚洲世界集团、泰信托集团、九龙仓集团、新濠际集团、新鸿基产、恒基兆业产、长江实业集团新世界等本投资者席。

孙健《投资PENG投资未演讲,计算机、通讯互联网融合将世界经济方向,互联网展将突飞勐进,PENG已经占据软件互联网领先位,景光明。

……

“孙董长,14元购买100万股。”

高福明报名席IPO,愿投资1400万元,既跟孙健赚钱,报答救命恩。

者其书:奕仁
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