此,距离域基金写字楼远方,栋四十五层高楼顶层,关百富勤股权收购谈判正紧锣密鼓展。
顶层间宽明亮高级议室,数十名西装革履专业士分两阵营坐,正频繁交头接耳,外进,递送进某文件。
由桩交易涉及金额高达数十亿港币,双方聘请顶尖金融团队。百富勤方,并购部门整亚洲属流,伯涛带领精英尽,再加专门负责欧财团打交杜康辉,法务部门,百富勤方倾巢。
苏黎世集团zci方此高度重视,除派全球区副裁克莱奥.丹特带谈判集团谈判业务外,聘请斯坦利香港公司财务顾问,及香港数顶级律师律师,全球五审计安信达审计,严阵待。
双方已经经历长达数月谈判,达初步协议。先此顺利,因百富勤方急需资金周转,二则zci方早益达亚洲区虎视眈眈,进分杯羹,百富勤亚洲区资本市场巨头,因此双方算拍即合。
初步达协议,zci方每股8港币价格买入百富勤计24.1%股份。折合元约2亿左右。百富勤方保证公司领导权落入别,除将部分股份设定转换、赎回外。规定优先股。做目保证将金量充足候买回、变债,让zci外户干预公司决策。
zci方设置限制条件,笔交易提百富勤市场位经营状况重变化,否则该笔交易将取消。
双方达初步协议,百富勤方继续市场寻找金主,很快芝加哥集团方达额2500万元优先股收购计划。
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候,两笔交易够顺利批准,百富勤方再资金流性困扰。够保持目高速增长。
双赢局,谈判结果两被终止。其原因印尼市场恶化,印尼盾兑换元持续暴跌。
众周知,印尼极其**,做,某潜规则法避免,即便百富勤巨头难幸免。
够接印尼计程公司债务。百富勤方通公关,首先向公司贷款2.7亿元,交给该公司2亿元债保证金,帮公司做2亿元掉期交易,才够接公司额10亿元债券权,销售模式包销。
果印尼盾危机话。百富勤终够10亿元债券销售费、贷款利息掉期交易费等数笔金费,金额预计数千万甚至亿元左右。
,笔利润丰厚交易,难怪百富勤方投入此资金项目。随印尼盾暴跌,交易变烫山芋。首先2.7亿元贷款否收回变棘问题,其次2亿元债保证金。其次,命10亿元债券,几乎变废纸。
融资元计算,款却印尼盾计算,虽赋予高达7.5%票利率,候,哪投资者愿买账,终笔债券烂百富勤。
百富勤虽营业额做很,资产并算,公布报表,新季度资产额53亿元,包括金、产、投资收益等内众资产。因印尼件,百富勤目账金已经。
“丹特先,达协议吗?怎突变卦?符合做原则。”首先难杜康辉,碧眼金英白,场合方首领克莱奥.丹特交流合适,适合打感牌。
“原则?”克莱奥.丹特屑冷哼声,“杜先,既原则,提合。合双方约定,百富勤经营状况市场重变化候,才撤销笔投资。嘛,认切,重新条件展谈判。”
“真让遗憾。”杜康辉摇摇头,眼身旁脸凝重伯涛,亮底牌,“7.5港币每股,票利率减低7.3%,底线,觉怎?”
“!!!”克莱奥脸屑神色更盛几分,“价格高昂。杜先,先,先百富勤终尽职调查何?”
话间翻叠文件,整暇念:“由投资印尼市场2.7亿元法收回,加包销10亿元印尼债券法销售,百富勤方净资产缩水严重。除此外,百富勤共价值6亿元投资,投资短期内基本法变或者收回。即便变金,数额因印尼盾暴跌幅缩水。终金额足2亿元。”
顾杜康辉伯涛越越难脸色,克莱奥“啪”声将文件合,继续:“算,百富勤净资产已经53亿元跌32亿元,算股市缩水。果再引入战略投资者话,恐怕百富勤清盘危险。两位,zci诚非常足够,很乐帮助百富勤走目困境。毕竟,做损利益,因此价格方尽量争取优。”
“条件吧!”伯涛脸憔悴,气力摆摆,制止杜康辉继续磨叽。百富勤血,够候倒闭,挨段间。未必东山再。
“每股5.5港币,票利率降7.0%。”由协议求接部分百富勤持亚洲企业债券,因此票利率商谈范围内,买入方,克莱奥千方百计压低票利率。
尽管已经做准备,伯涛仍被数字惊吓。随涌股怒,让几乎失风度,“!绝!知卖优先股,今普通股价格5港币,竟价格买入。绝!”怒吼。
“恐怕消息太迟滞,先。”伯涛暴跳雷。克莱奥仍副笑眯眯神,“今收盘价,百富勤暴跌14%,收4.7港币每股,普通股价格,优先股价格跟跌。知收购优先股,放弃话语权,本身百富勤公司充满希望。希望二位让失望。”
刻杜康辉伯涛两脸露错愕万分表,互望眼,瞧瞧团队,见点头示,才察觉资本市场公司股票市值已经再次缩水。
“7港币每股,7.4%票利率。”杜康辉咬咬牙,狠报新价格,刻滴血。
谁克莱奥根本反应,仿佛听杜康辉新提供价格,仍笑眯眯方。
“6.5港币,7.35%票利率。”杜康辉嘴角微微抽,再次压方报价。让失望,方依任何反应。
“6港币,再低,7.3%票利率,底线。”眼方副反应,杜康辉办法,低头伯涛悄声商量半晌,咬牙报更低价格。
次克莱奥终反应,财务顾问团队律师团队商量片刻,:“5.5港币每股,7.15%票利率,够给高价格。”
眼方终表示,杜康辉伯涛互望眼,方眼喜色。虽方高报价,真,疑方报价已经逼近方理价位。
按照克莱奥报价交,交头接耳半晌,换伯涛:“稍微修改合约内容,交易部分,转让部分亚洲企业债券,,部分债券价格比市场价格略低。交换部分,希望够提高优先股报价。”
见新状况,克莱奥团队紧急磋商半,等再次走进议室候,脸终露真诚笑容,“5.75港币每股,共2亿元优先股,再加1.75亿元债券,票利率7.25%,接受条件,接受条件。”
商议候,百富勤方进激烈讨论,终结论:果方接受接债券条件,百富勤方需售太优先股;果方接受话,优先股数额至少原封,果,根据价格退让幅度增加。
“价格按照,优先股数量方,卖太,1亿元底线。”伯涛态度完全逆转,变咄咄逼。
既方入股百富勤,百富勤远景。知分红候,优先股比普通股更高等级分红顺序,已经降低价格况让方拿更份额,且卖债券已经筹部分资金,必卖更优先股。
由围绕终优先股卖少,双方经历番唇枪舌战,终达协议:百富勤方卖给zci方价值1.75亿元亚洲债券,部分债券信等级高,支付状态良,根本违约风险。回报,zci方将该部分债券未收益支付部分分红给百富勤,降低优先股份额求,求百富勤方售价值1亿元左右优先股股份,占整优先股份额16.7%。
接工将交给双方财务顾问、律师团队,将快间内拟定合,交给方团队目,再由双方头物签署,随向市场公布。
由宗交易涉及额股份买卖,因此百富勤停掉股票交易,俗称“停牌”,价格每普通股4.3港币。谁曾,停牌,支股票此港交版块彻底消失。
,知什候眼眼;,知什候做次;股票,知哪次停牌再复牌。让投资者,百富勤,控制两市公司投巨霸今停牌,历史。
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