众皆拜谢；回本寨，入见高定，知此。定乃密遣雍-寨探听，却般放回，言孔明德；因此雍-部军，归顺高定。虽此，高定稳，令孔明寨探听虚实。被伏路军捉见孔明。孔明故认做雍-，唤入帐问曰：“汝元帅既约献高定、朱褒二首级，因何误期？汝厮津细，何做细！”军士寒糊答应。孔明酒食赐，修密书封，付军士曰：“汝持此书付雍-，教早早，休误。”细拜谢，回见高定，呈孔明书，雍-此此。定书毕，怒曰：“吾真待，彼反欲害吾，理难容！”使唤鄂焕商议。焕曰：“孔明乃仁，背祥。等谋反恶，皆雍-故；杀-投孔明。”定曰：“何？”焕曰：“设席，令请雍。彼若异，必坦；若其，必异。主攻其，某伏寨路候；-擒矣。”高定其言，设席请雍-果疑放回军士言，惧。夜高定引兵杀投雍-寨。原孔明放回免死，皆高定德，乘助战。雍-军战乱-马望山路走。二，鼓声响处，彪军，乃鄂焕：挺方戟，骤马先。雍-措及，被焕戟刺马，枭其首级-部军士皆降高定。定引两部军降孔明，献雍-首级帐。孔明高坐帐，喝令左右推转高定，斩首报。定曰：“某感丞相恩，今将雍-首级降，何故斩？”孔明笑曰：“汝诈降。敢瞒吾耶！”定曰：“丞相何知吾诈降？”孔明匣取缄，与高定曰：“朱褒已使密献降书，与雍-结死交，岂肯旦便杀此？吾故知汝诈。”定叫屈曰：“朱褒乃反间计。丞相切信！”孔明曰：“吾亦难凭词。汝若捉朱褒，方表真。”定曰：“丞相休疑。某擒朱褒见丞相，若何？”孔明曰：“若此，吾疑方息。”
高定即引部将鄂焕并本部兵，杀奔朱褒营。比及离寨约十，山彪军，乃朱褒。褒见高定军，慌忙与高定答话。定骂曰：“汝何写书与诸葛丞相处，使反间计害吾耶？”褒目瞪口呆，回答。忽鄂焕马转，戟刺朱褒马。定厉声言曰：“顺者皆戮！”众军齐拜降。定引两部军见孔明，献朱褒首级帐。孔明笑曰：“吾故使汝杀此二贼，表忠。”遂命高定益州太守，摄三郡；令鄂焕牙将。三路军马已平。
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永昌太守王伉城迎接孔明。孔明入城已毕，问曰：“谁与公守此城，保虞？”伉曰：“某今此郡危者，皆赖永昌韦，姓吕，名凯，字季平。皆此力。”孔明遂请目凯至。凯入见，礼毕。孔明曰：“久闻公乃永昌高士，亏公保守此城。今欲平蛮方，公何高见？”吕凯遂取图，呈与孔明曰：“某历仕，知南欲反久矣，故密遣入其境，察屯兵交战处，画图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公。明公试观，征蛮助。”孔明喜，吕凯军教授，兼向导官。孔明提兵进，深入南蛮境。正军次，忽报差使命至。孔明请入军，见素袍白衣进，乃马谡——兄马良新亡，因此挂孝——谡曰：“奉主敕命，赐众军酒帛。”孔明接诏已毕，依命给散，遂留马谡帐叙话。孔明问曰：“吾奉诏，削平蛮方；久闻幼常高见，望乞赐教。”谡曰：“愚片言，望丞相察；南蛮恃其远山险，服久矣；虽今破，明复叛。丞相军彼，必平服；班师，必北伐曹丕；蛮兵若知内虚，其反必速。夫兵：攻，攻城；战，兵战。愿丞相服其足矣。”孔明叹曰：“幼常足知吾肺腑！”孔明遂令马谡参军，即统兵进。却蛮王孟获，听知孔明智破雍-等，遂聚三洞元帅商议。洞乃金环三结元帅，二洞乃董荼元帅，三洞乃阿喃元帅。三洞元帅入见孟获。获曰：“今诸葛丞相领军侵境界，并力敌。汝三分兵三路进。胜者，便洞主。”分金环三结取路，董荼取左路，阿喃取右路：各引五万蛮兵，依令。（未完待续）