却司马懿被张翼、廖化阵杀败，匹马单枪，望密林间走。张翼收住军，廖化先追赶。赶，懿慌，绕树转。化刀砍，正砍树；及拔刀，懿已走林外。廖化随赶，却知向，见树林东，落金盔。廖化取盔捎马，直望东追赶。原司马懿金盔弃林东，却反向西走。廖化追程，见踪迹，奔谷口，遇见姜维，回寨见孔明。张嶷早驱木牛流马寨，交割已毕，获粮万余石。廖化献金盔，录头功。魏延悦，口怨言。孔明做知。
且司马懿逃回寨，甚恼闷。忽使命赍诏至，言东吴三路入寇，朝廷正议命将抵敌，令懿等坚守勿战。懿受命已毕，深沟高垒，坚守。
却曹睿闻孙权分兵三路，亦兵三路迎：令刘劭引兵救江夏，田豫引兵救襄阳，睿与满宠率军救合淝。满宠先引军至巢湖口，望见东岸战船数，旌旗整肃。宠入军奏魏主曰：“吴必轻远，未曾提备；今夜乘虚劫其水寨，必全胜。”魏主曰：“汝言正合朕。”即令骁将张球领五千兵，各带火具，湖口攻；满宠引兵五千，东岸攻。夜二更分，张球、满宠各引军悄悄望湖口进；将近水寨，齐呐喊杀入。吴兵慌乱，战走；被魏军四举火，烧毁战船、粮草、器具计其数。诸葛瑾率败兵逃走沔口。魏兵胜回。
次，哨军报知陆逊。逊集诸将议曰：“吾表申奏主，请撤新城围，兵断魏军归路，吾率众攻其：彼首尾敌，鼓破。”众服其言。陆逊即具表，遣校密赍往新城。校领命，赍表文，至渡口，期被魏军伏路捉住，解赴军见魏主曹睿。睿搜陆逊表文，览毕，叹曰：“东吴陆逊真妙算！”遂命将吴卒监，令刘劭谨防孙权兵。却诸葛瑾败阵，值暑，马疾病；乃修书封，令转达陆逊，议欲撤兵。逊书毕，谓曰：“拜将军：吾主。”使者回报诸葛瑾。瑾问：“陆将军何举？”使者曰：“见陆将军催督众营外豆菽，与诸将辕门射戏。”瑾惊，亲往陆逊营，与逊相见，问曰：“今曹睿亲，兵势甚盛，督何御？”逊曰：“吾遣奉表主，料敌获。机谋既泄，彼必知备；与战益，且退。已差奉表约主缓缓退兵矣。”瑾曰：“督既此，即宜速退，何迟延？”逊曰：“吾军欲退，徐徐。今若便退，魏必乘势追赶：此取败。足宜先督船诈拒敌，吾悉马向襄阳进，疑敌计，徐徐退归江东，魏兵敢近耳。”瑾依其计，辞逊归本营，整顿船，预备。陆逊整肃部伍，张扬声势，望襄阳进。
早细报知魏主，吴兵已，须提防。魏将闻，皆战。魏主素知陆逊才，谕众将曰：“陆逊谋，莫非诱敌计？轻进。”众将乃止。数，哨卒报：“东吴三路兵马皆退矣。”魏主未信，再令探，回报果尽退。魏主曰：“陆逊兵，亚孙、吴。东南未平。”因敕诸将，各守险，引军屯合淝，伺其变。
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却孔明祁山，欲久驻计，乃令蜀兵与魏民相杂田：军分，民二分，并侵犯，魏民皆安乐业。司马师入告其父曰：“蜀兵劫许粮米，今令蜀兵与民相杂屯田渭滨，久计：似此真患。父亲何与孔明约期战场，决雌雄？”懿曰：“吾奉旨坚守，轻。”正议间，忽报魏延将元帅失金盔，骂战。众将忿怒，俱欲战。懿笑曰：“圣云：忍则乱谋。坚守。”诸将依令。魏延辱骂良久方回。孔明见司马懿肯战，乃密令马岱造木栅，营掘深堑，积干柴引火物；周围山，柴草虚搭窝铺，内外皆伏雷。置备停，孔明附耳嘱曰：“将葫芦谷路塞断，暗伏兵谷。若司马懿追，任入谷，便将雷干柴齐放火。”令军士昼举七星号带谷口，夜设七盏明灯山，暗号。马岱受计引兵。孔明唤魏延分付曰：“汝引五百兵魏寨讨战，务诱司马懿战。取胜，诈败。懿必追赶，汝却望七星旗处入；若夜间，则望七盏灯处走。引司马懿入葫芦谷内，吾擒计。”魏延受计，引兵。孔明唤高翔分付曰：“汝将木牛流马或二三十群，或四五十群，各装米粮，山路往走。魏兵抢，便汝功。”高翔领计，驱驾木牛流马。孔明将祁山兵调，推屯田；分付：“别兵战，许诈败；若司马懿，方并力攻渭南，断其归路。”孔明分拨已毕，引军近方谷营。（未完待续）