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关羽身曹营却念故主，斩颜良诛文丑，千走单骑，终与刘备张飞古城相。
袁绍“衣带诏”名，率领军讨伐曹操，双方官渡展艰苦鏖战。袁军虽势，内部勾斗角，终被曹操击败。袁绍气病交加身亡，袁兄弟却相互猜忌，被曹操设计除掉。曹操继征伐乌桓统北方，此魏建立奠定坚实基础。
三、荆襄风云火烧赤壁
刘备汝南战败，投奔荆州刘表。刘备三顾茅庐，请足智谋怀诸葛亮辅佐。曹操统北方始举兵南征，矛头直指荆州。此刘表亡故，次刘琮投降，荆州落入曹操。刘备遭曹操沿途追杀，命悬线，幸诸葛亮赵云等死命保全才存身。
曹操南征势，刘备遣诸葛亮往江东与孙权结盟。诸葛亮舌战群儒、智激周瑜，终促孙刘联军。诸葛亮、周瑜、庞统、黄盖等文臣武将合，通反间计、连环计、苦肉计等系列步骤、计划，孙刘联军赤壁战弱胜强破曹军，谱写古代战争史少胜光辉篇章。
赤壁战，刘备、孙权转争夺荆州。孙权遣鲁肃向刘备讨荆州，刘备则诸葛亮劝谕次推辞。周瑜献计，欲骗刘备往东吴亲，进将其扣留换荆州。料周瑜计谋被诸葛亮屡屡识破，致使其“赔夫折兵”。周瑜终诸葛亮讥讽呕血亡，留“既瑜，何亮”长叹。历经半屈辱磨难，刘备真正拥领，进军西川打基础。
四、曹丕篡汉三鼎立
赤壁，曹军与吴军爆濡须战，双方各胜负。西凉马超兵报仇被曹操平定，曹操进爵魏公、魏王。拥荆州刘备则历经番争斗打败刘璋，夺占西川，并趁曹军立足未稳夺汉，封汉王。东吴与曹魏修，孙权受封南昌侯。
坐镇荆州关羽率军攻打曹魏，罾口川水淹七军，威震。此荆州防务空虚，被东吴督吕蒙白衣渡江计袭击。进退失据关羽败走麦城，兵败身亡。此，曹操世，其曹丕继承魏王爵位，进逼迫汉献帝退位，称魏帝。此，汉王朝复存。
曹丕篡汉，刘备“恢复汉室”名益州称帝，建立蜀汉政权；孙权则坐镇江东方。至此，势底定，三鼎立局形。
称帝刘备，顾劝阻东征吴。兵夕，张飞亦被部范疆张达杀。刘备痛疾首，留诸葛亮守，亲领兵挥师东进，路向披靡。急孙权疑，拜书陆逊督，终夷陵战火烧连营，击溃蜀军。刘备率败军撤至白帝城病倒，并临终向诸葛亮托孤。
五、七擒孟获六祁山
蜀元气伤，曹丕联合东吴与蜀汉降将孟达、南蛮孟获进攻。诸葛亮临危惧，派马超、赵云等猛将守关口，派李严、邓芝等服孟达东吴，安居平五路。
完刘备匡扶汉室遗愿，诸葛亮决计征伐曹魏。保方太平，诸葛亮先与东吴结盟，继亲领军远征云南，七擒七纵仁智，平定南蛮孟获乱。
曹丕病逝，其曹睿即位，曹魏权握司马懿。诸葛亮率领兵马六祁山，决恢复汉室鞠躬尽瘁。此期间，诸葛亮收服姜维，并平相授。曹魏则司马懿统帅与蜀军阵。诸葛亮与司马懿，两位旷世奇才数次战斗展周旋，并斗争相互敬慕。诸葛亮六祁山，蜀汉与曹魏间战争延绵数载，却互胜负。诸葛亮终因操劳度五丈原病逝，蜀汉举悲。
六、三分归晋统
姜维继承诸葛亮遗志继续兴兵伐魏，先九次征原，却因力衰微奸臣陷害，退避沓屯田。魏将邓艾趁蜀内乱际兵进攻，偷渡阴平继兵临。蜀主刘禅战降，蜀汉至此灭亡。姜维图谋复，终因机败露杀身亡。
东吴孙权死，内乱止。吴主孙亮被独揽权孙琳废，孙休被立帝。孙休联合老将丁奉除掉孙琳将权夺回，东吴此已呈江东势。
曹睿死，魏主曹芳继位。司马懿“高平陵变”将军曹爽夺兵权。继其司马师、司马昭兄弟持魏权，并另立曹髦帝，司马族此权势滔。司马昭进公弑君，杀死魏主曹髦。此，司马昭司马炎篡位，改号晋，魏灭。吴主孙皓终投降西晋，百余战乱此平息，统。[3]
元末明初，社矛盾尖锐，农民义此彼伏，群雄割据，战乱朱元璋剿灭群雄，推翻元王朝，建立明王朝。期间民流离失，罗贯名杂剧话本者，活社底层，解熟悉民疾苦，期望社稳定，百姓安居乐业，底层知识分思考，并希望结束荡造悲惨局。由此东汉末历史创《三演义》部历史。[7]
题材源
西晋陈寿著《三志》三故早源头，纪传体史书，记简略，粗陈梗概。南朝宋裴松《三志》注，增加许奇闻轶，传奇色彩与读性增强。唐史刘知袭《史通》，诸葛亮未死故已“路，传众口”，见期三故已广泛流传民间。晚唐李商隐《骄儿涛》“或谑张飞胡，或笑邓艾吃”诗句，明至迟晚唐三故已妇孺皆知，宋代通艺表演唱，三故更流，并且已经表“尊刘贬曹”鲜明倾向。金元代三故被量搬舞台，院本杂剧许三故剧。据《录鬼簿》《太正音谱》记载，仅元杂剧近三十演述三故品。《辍耕录》记载金院本《襄阳》《刘备》《骂吕布》《赤壁鏖兵》等。元英宗至治间（1321—1323）新安虞氏（建安虞氏）刊《全相三志平话》，今存早，唯部三故题材平话。该书民间传三故写定本，约八万字，分三卷，每卷分两栏，栏图相，栏正文。全书司马仲相断狱故话，正话刘关张桃园结义始，结束诸葛亮病死。平话内容结构，已粗具《三演义》规模，整体描写粗枝叶，文词鄙陋通，故节离奇，符合正史记载，名名谬误，似乎未经文润色民间艺品。述记载残留品，晚唐元末，民间流三故愈愈丰富，《三演义》创提供充分条件。[2]
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书程
元末明初，罗贯陈寿《三志》裴松注基础，吸收民间传话本、戏曲故，写《三演义》。已知早刊本嘉靖元（1522）刊刻，