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十八路讨董诸侯齐，按兵，董卓乘机胁迫，迁长安，朝更专权跋扈，骄纵比。席间，故将司空张温斩首，满朝文武惊恐失色。
司徒王允除掉董卓，苦良策。担忧，难入睡，独花园，歌姬貂蝉花园月长叹。知貂蝉民忧愁，便定“连环计”：先将貂蝉许嫁吕布，再献与董卓，离间父，促使吕布杀死董卓。
吕布狩猎归，溪边貂蝉相遇，见貂蝉貌，醉痴。王允便将吕布请府，答应将貂蝉送与吕布妾。“早晚选良辰，送将军府。”
乘吕布郿坞押送车仗机，王允将貂蝉献与董卓。
七集：凤仪亭
董卓接走貂蝉，令吕布恨急。恋念貂蝉，乘董卓朝机，入相府与貂蝉私，貂蝉乘机诉苦，激吕布董卓满。
董卓见吕布，急忙回府，吕布凤仪亭正拥抱貂蝉，勃怒，抓吕布画戟刺，吕布忙逃相府。王允顺势言相激，使吕布决杀死董卓。王允百官朝房设伏兵，由李肃往郿坞骗董卓回京受禅，董卓信真，即刻乘车往长安入朝。“受禅台”，忽王允高声喝骂，两厢武士尽数涌，杀董卓。董卓急呼：“儿奉先何？”吕布厉声：“圣旨此，奉诏讨贼臣董卓，其余问！”挺戟刺死董卓。
董卓死，长安城欢歌狂舞。王允与吕布等痛饮庆功际，貂蝉已身装打扮，驾轻车离，此随清风远。
八集：三让徐州
东汉兴平元（公元194），曹操兖州文谋臣，武猛将，威名重。曹操命往琅琊郡接父曹嵩往兖州，途经徐州，太守陶谦交曹操，命部张闿路护送曹父。料张闿图财害命，途将曹嵩老杀害，曹操怒气冲，点军，洗劫徐州，誓杀陶谦，父报仇。
曾放走曹操牟县令陈宫陶谦讲，曹操听，陈宫找吕布，设法解救场灾难。
张飞怒鞭督邮，刘、关、张兄弟三逃往代州，经刘恢、公孙瓒推荐，刘备升平原县令。刘备知陶谦难，公孙瓒处借两千马与勇将赵云，本部三千，随北海太守孔融救徐州。陶谦保徐州，见刘备乃汉室宗亲，才德兼备，欲将徐州让与刘备。刘备推辞受。
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刘备写信给曹操，劝退兵，适逢吕布袭夺兖州，曹操顺势退兵。
陶谦请救援孔融、田楷及关羽、张飞、赵云等赴宴，再次请刘备管领徐州，刘备执肯，陶谦请刘备屯兵沛。
久，陶谦病重，请刘备至榻，恳请重，受取徐州牌印，并推荐孙乾、糜竺辅助。徐州百姓向刘备哭求，关羽、张飞再三相劝，陶谦死，刘备答应权领徐州。
曹操兵败濮阳，险被吕布擒住，幸典韦相救，假烧伤致死，令满营挂孝，诱吕布劫营。吕布计败，徐州投刘备，暂居沛。
董卓死，李傕、郭汜纠集军攻陷长安，杀死王允，专擅朝政。二反目乱，献帝被迫迁洛阳。破吕布，曹操采纳荀彧建议，兵洛阳，讨伐李傕、郭汜。
九集：孙策立业
孙坚死，其孙策退居江东，招贤纳士，结交英雄豪杰，率领父亲旧部，投袁术帐。
孙策少英俊，武艺高强，袁术夺少城池，重。孙策攻庐江，胜归，袁术待却甚礼。孙策经父亲旧部黄盖提醒，玉玺质向袁术借兵三千，回江东伺机东山再。
孙策路遇结义兄弟周瑜，张昭、张纮辅佐，准备攻打扬州刺史刘繇。
刘繇孙策相拒神亭岭，刘繇扎营岭南，孙策扎营岭北。孙策探刘繇虚实，带十三骑神亭岭，进汉光武庙，焚香祭拜。
刘繇部将太史慈骁勇善战，听刘繇将令，竟披挂马营，与孙策酣战。俩岭打岭，马打马，弃枪厮打，打难分难解，战袍被扯粉碎，至黄昏，风雨暴至，两才各收兵。
孙策与刘繇战，刘繇兵败，太史慈独力难，引十数骑投泾县招马。孙策战，阵挟死刘繇员将糜，喝死将樊，此，皆呼孙策“霸王”。
孙策因喜爱太史慈，周瑜定计收服太史慈。
孙策打败刘繇，战胜严白虎、王朗等，占据江东六郡八十州，威震江东。写表申奏朝廷，结交曹操，使致书袁术取回玉玺。
曹操平定李傕、郭汜乱，被封司隶校尉，录尚书，掌握朝政权。进步控制朝廷，曹操迁许昌，封将军、武平侯，取挟令诸侯位。
吕布兖州被曹操打败，往徐州投奔刘备，屯驻沛。消灭吕布、刘备，谋士荀彧曹操献“二虎竞食”计，让曹操写信请刘备诛杀吕布——再图刘备，，吕布必杀刘备。
刘备知此离间计，未。荀彧献“驱虎吞狼”计，先向袁术通风报信，假诏书，令刘备讨袁术。刘备接诏，关羽征，留张飞守徐州。
张飞戒酒宴，劝吕布岳父曹豹饮酒，曹豹饮，被张飞鞭打。曹豹连夜差送信与吕布，约布袭取徐州。张飞因醉力战，抛刘备眷，东门。
徐州吕布，刘备奈，向吕布求，暂屯沛。
张飞戒酒宴，劝吕布岳父曹豹饮酒，曹豹饮，被张飞鞭打。曹豹连夜差送信与吕布，约布袭取徐州。张飞因醉力战，抛刘备眷，东门。