章邯投降，秦内乱，项羽趁机赶快打咸阳。项羽军函谷关，瞧见关兵守，让进。守关将士：“奉沛公命令，论哪路军队，准进关。”
项羽气极，扬言刘邦兵力消灭。候，项羽兵马四十万，驻扎鸿门；刘邦兵马十万，驻扎灞。双方相隔四十，兵力悬殊。刘邦处境十分危险。
刘邦消息带张良、樊哙百随，鸿门拜见项羽。项羽毫城府，留刘邦军营喝酒，请范增、项伯、张良陪。
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范增早已刘邦野，次告诫项羽：“此除，必留祸患”。酒席间，曾次暗示项羽，项羽始终理睬。奈，另办法。找项庄假装舞剑，明助酒兴，实则命其伺机刺杀刘邦。，项伯识破范增计谋，便拔剑与项庄舞，保护刘邦。机敏刘邦见妙，机立断，假装厕，张良樊哙跟。刘邦留礼物，交给张良，张良向项羽告别，带樊哙跑回灞。
刘邦走，张良才进向项羽：沛公酒量，刚才喝醉酒先回。叫奉白璧双，献给将军；玉斗，送给亚父，刘邦趁机逃离项羽营，避免场灭项灾。项羽优柔寡断，错失良机，灭亡埋祸根。