刘备河北涿郡（今河北涿县），原西汉皇室代。少爱读书，却喜欢结交豪杰。，两壮士涿郡，名叫关羽，名叫张飞。刘备见关羽、张飞两武艺高强，跟志合，待特别亲切。民间传三曾经结拜兄弟。
曹*迎汉献帝许，徐州牧刘备受袁术、吕布夹攻，失败，投奔曹*。曹*非常尊重刘备，进进，刘备陪。刘备见曹*尊重，怕遭曹*猜疑。曹*表重刘备，暗防备。
候，朝廷件。因曹*权，汉献帝嫌太专横，外戚董承设法除掉曹*。写密诏缝衣带，条衣带送给董承。董承接衣带密诏，秘密找刘备商量，叫刘备除掉曹*。刘备已经觉察曹*唯敌，将肯定轻易放，。
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董承联络，共设法除掉曹*；找机离许。
凑巧袁绍派儿青州接应袁术，通徐州。曹*认刘备熟悉带况，派刘备往，刘备打败袁术，夺取徐州，决定回许。徐州本刘备做州牧方，附近郡县响应，刘备背叛曹*。
二春，向曹*告董承刘备许合谋反曹*。曹*董承三腹杀，并且决亲兵征讨刘备。
曹*军进攻徐州，刘备兵少，抵挡住曹*进攻。放弃徐州往冀州投奔袁绍。