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却猴王荣归故，剿混世魔王，夺口刀，逐操演武艺，教猴砍竹标，削木刀，治旗幡，打哨，进退，安营寨，顽耍。忽静坐处思：“等此恐耍真，或惊王，或禽王、兽王认此犯头，操兵造反，兴师相杀，汝等竹竿木刀，何敌？须锋利剑戟方。今奈何？”众猴闻，惊恐：“王见甚长，处取。”正间，转四老猴，两赤尻马猴，两通背猿猴，走：“王，若治锋利器械，甚容易。”悟空：“怎见容易？”四猴：“山，向东二百水，厢乃傲界。界王位，满城军民数，必金银铜铁等匠。王若，或买或造兵器，教演等，守护山场，诚谓保泰长久机。”悟空闻，满欢喜：“汝等此顽耍，待。”
猴王，即纵筋斗云，霎间二百水。果厢座城池，六街三市，万户千门，往往，光化。悟空：“定兵器，待买几件，使神通觅几件倒。”捻诀，念咒语，向巽吸口气，呼吹将，便阵狂风，飞沙走石，惊——
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炮云处荡乾坤，黑雾阴霾昏。江海波翻鱼蟹怕，山林树折虎狼奔。
诸般买卖商旅，各涯见。殿君王归内院，阶文武转衙门。
千秋宝座吹倒，五凤高楼幌根。
风处，惊散傲君王，三市六街，慌关门闭户，敢走。悟空才按云头，径闯入朝门，直寻兵器馆武库，打门扇，数器械，刀枪剑戟，斧钺毛镰，鞭钯挝简，弓弩叉矛，件件俱备。见甚喜：“拿几何？使分身法搬将罢。”猴王，即拔毫毛，入口嚼烂，喷将，念咒语，叫声：“变！”变做千百猴，乱搬乱抢，力拿五七件，力拿三二件，尽数搬罄净。径踏云头，弄摄法，唤转狂风，带领猴，俱回本处。
却花果山猴儿，正洞门外顽耍，忽听风声响处，见半空，丫丫叉叉边岸猴精，唬乱跑乱躲。少，猴王按落云头，收云雾，将身抖，收毫毛，将兵器乱堆山，叫：“，领兵器！”众猴，见悟空独立平阳，俱跑叩头问故。悟空将使狂风、搬兵器应遍。众猴称谢毕，抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍。
次，依旧排营。悟空聚群猴，计四万七千余口。早惊满山怪兽，狼虫虎豹、騃麂獐犭巴、狐狸獾狢、狮象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡儿神獒各妖王，共七十二洞，参拜猴王尊。每献贡，四点卯。随班操演，随节征粮。齐齐整整，座花果山造似铁桶金城。各路妖王，进金鼓，进彩旗，进盔甲，纷纷攘攘，逐习舞兴师。猴王正喜间，忽众：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈口刀实榔槺，遂，奈何？”四老猴启奏：“王乃仙圣，凡兵堪，知王水？”悟空：“闻，七十二般煞变化功，筋斗云莫神通，善隐身遁身，法摄法，路，入门，步月影，入金石碍，水溺，火焚。儿？”四猴：“王既此神通，铁板桥，水通东海龙宫。王若肯，寻老龙王，问件什兵器，却趁？”悟空闻言甚喜：“等。”
猴王，跳至桥头，使闭水法，捻诀，扑钻入波，分水路，径入东洋海底。正间，忽见巡海夜叉，挡住问：“推水，何神圣？明白，通报迎接。”悟空：“吾乃花果山圣孙悟空，老龙王紧邻，何识？”夜叉听，急转水晶宫传报：“王，外花果山圣孙悟空，口称王紧邻，将宫。”东海龙王敖广即忙身，与龙龙孙、虾兵蟹将宫迎：“仙请进，请进！”直至宫相见，坐献茶毕，问：“仙几，授何仙术？”悟空：“身，修，灭体。近因教演儿孙，守护山洞，奈何件兵器。久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必余神器，特告求件。”龙王见，推辞，即鳜司取捍刀奉。悟空：“老孙使刀，乞另赐件。”龙王鲌太尉，领鳝力士，抬捍九股叉。悟空跳，接，使路，放：“轻，轻，轻！趁！再乞另赐件。”龙王笑：“仙，曾叉，三千六百斤重哩！”悟空：“趁，趁！”龙王恐惧，鯾提督、鲤兵抬柄画杆方戟。戟七千二百斤重。悟空见，跑近接，丢几架，撒两解数，插间：“轻，轻，轻！”老龙王害怕：“仙，宫根戟重，再什兵器。”悟空笑：“古云，愁海龙王宝哩！再寻寻。若，奉价。”龙王：“委再。”
正处，闪龙婆、龙：“王，观此圣，决非。海藏块河定底神珍铁，几霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫该遇此圣？”龙王：“禹治水，定江海浅深定，块神铁，何？”龙婆：“莫管，且送与，凭怎改造，送宫门便。”老龙王依言，尽向悟空。悟空：“拿。”龙王摇：“扛，抬！须仙亲。”悟空：“何处？引。”龙王果引导至海藏间，忽见金光万。龙王指定：“放光便。”悟空撩衣，摸，乃根铁柱，约斗粗，二丈余长。尽力两挝：“忒粗忒长，再短细方。”毕，宝贝短几尺，细围。悟空颠颠：“再细更。”宝贝真细几分。悟空十分欢喜，拿海藏，原两头两金箍，间乃段乌铁，紧挨箍镌字，唤做“金箍棒万三千五百斤”。暗喜：“必宝贝！”边走，边思口念，颠：“再短细更妙！”拿外，丈二长短，碗口粗细。
弄神通，丢解数，打转水晶宫，唬老龙王胆战惊，龙魂飞魄散，龟鳖鼋鼍皆缩颈，鱼虾鳌蟹尽藏头。悟空将宝贝执，坐水晶宫殿，龙王笑：“谢贤邻厚。”龙王：“敢，敢！”悟空：“块铁虽，。”龙王：“仙甚？”悟空：“若此铁，倒罢，今既拿，身更衣服相趁，奈何？若披挂，索性送副，奉谢。”龙王：“却。”悟空：“客犯二主，若，定此门。”龙王：“烦仙再转海，或者。”悟空：“走三坐，千万告求副。”龙王：“委，即奉承。”悟空：“真，试试此铁！”龙王慌：“仙，切莫，切莫！待舍弟处，送副。”悟空：“令弟何？”龙王：“舍弟乃南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰。”悟空：“老孙，！俗语谓赊三敌见二，望随高低送副便。”老龙：“须仙。铁鼓，口金钟，凡紧急，擂鼓响，撞钟鸣，舍弟顷刻至。”悟空：“既此，快擂鼓撞钟！”真鼍将便撞钟，鳖帅即擂鼓。