庞师古许部队此未接战命令，仓促阵，十分狼狈。清口营间喊杀声惊。军奇兵已，杨密亲率领军渡淮河，朱瑾夹攻庞师古军。庞师古军完全陷困境，部队指挥混乱，斗志全。宣武军败，主将庞师古阵亡，主将被斩将士超万。余众除被俘外，溃归葛周军。
庞师古军被击溃，葛周军。原任务夺取寿州。兵力太少，朱延寿很强，足完任务，直庞师古军覆，获进展。本寿州西北安营扎寨，结果反被朱延寿打破营。立脚住葛周被迫转移濠州，企图庞师古军靠拢。
葛周接庞师古军败报告，立刻识势已。原企图主力靠拢战计划，却因主力覆，反使落入敌袋型阵，果赶快濠州脱身，庞师古场榜。葛周放弃辎重其累赘东西，向北狂奔。
杨密、朱瑾战胜庞师古军，稍休整，尾追。朱延寿师，马停蹄追赶，终淠水赶葛周。葛周此奈何，此久留，部队士气极度低落，辎重补给，此顽抗等待援军。
葛周咬紧牙关，强渡淮。结果军才半渡，被朱瑾骑兵乘，全军几乎被杀殆尽，光淮河浮尸万余具。幸亏遏指挥使牛存节激励将士，弃马步斗，才稍稍挡住淮南军进攻。葛周残部赖此勉强逃脱。
渡淮，葛周军冻饿。撤退程，连续四食物，恰逢雪，士兵忍受力极限，沿途因饥寒倒毙比比皆。直颍州境内，刺史王敬尧辖境内路烧炭士兵取暖，提供补给，才让残军数千逃回。
朱温本知线两路军惨败消息，吓胆战惊，赶快宿州撤退。宣武军此气势汹汹，逃却此狼狈，此杨密调侃朱温，写信：" 庞师古、葛周，非敌，公宜淮决战。"几寿州次战斗，七朱温军失败告终，至此，清口战朱温惨败收场。
杨密取胜，诸将，极称李承嗣谋，表领镇海节度使，且待史俨甚厚。军各赐宅及姬妾。两愿杨密效力，屡次立功。李克遣贻书，求杨密归史、李二。杨密留住放，复书修，待缓遣归，由保据江淮，朱温再敢与杨密争夺淮南。
再梧州司马崔昭纬，沿途逗留，肯往贬。推梗难通，书朱温，求挽回，朱温置诸理。唐廷已闻，遣使追荆南，勒令尽。李茂贞、韩建两，素与崔昭纬表奸，忍闻诛死，因伺隙难。巧昭宗置殿四军，选補数万，使延王李戒丕等统带，借护卫。
李茂贞乘间表，诡延王将称兵讨臣，臣今勒兵入朝请罪。昭宗览表惊，连忙向河东告急。偏偏远水难救近火，河东尚未接洽，凤翔军已逼近京畿。覃王李嗣周带卫军，兵阻拦李茂贞，李茂贞待晤谈，便指挥众士，杀退李嗣周，直达长安城。
延王李戒丕，入告昭宗，：“关藩镇，依托，由鄜州渡河，往太原。”昭宗因草草整装，挈嫔妃嗣王等数十，潜城，奔至渭北。韩建遣韩允奉表，请昭宗移驾华州，昭宗知韩建怀，肯听。任命韩建京畿指挥，兼安抚制置，及催促诸纲运等使，启驾至富平。韩建奉表固请，官亦愿远，召韩建营，议留。
韩建抵达富平，谒见昭宗，顿首泣陈：“方今藩镇跋扈，止李茂贞，陛若离，宗庙园陵，何居守？臣恐车驾渡河，再归期。今华州兵力虽微，控带关辅，尚守。臣积聚训厉，已十三，西距长安远，愿陛惠临，徐图兴复，臣愿陛尽力。”
昭宗因跟韩建华州，府署宫。韩建请罢免崔胤相职，改授尚书左丞陆扆平章，王搏相继被免相，左谏议夫朱朴代任。崔胤密求朱温，替转圜，教营修东宫阙，表请迎皇帝车驾。朱温依言表，力言崔胤忠臣，应免职，愿率兵迎跸。
韩建免惊慌，召回崔胤相。遣谕止朱温。
崔胤再黜再进，排挤陆扆，诬党李茂贞。陆扆遭贬硖州刺史。李茂贞入长安，放名火，将重修宫室市肆，焚毁俱尽。昭宗闻报，命宰相孙偓，凤翔四营招讨使，讨李茂贞。
李茂贞才表请罪，献助修宫室钱。韩建暗袒护李茂贞，阻止孙偓师。奏称睦、济、韶、通、彭、韩、仪、陈八王，均系唐朝宗室，谋劫车驾往河。昭宗似信非信，召韩建入问。韩建托疾入。昭宗已，令八王见韩建陈。
韩建拒绝见，再表申请勒令诸王回府，妙选师傅，教诗书，准统兵参政。昭宗此刻已经陷入虎口，法推诿，诏令诸王领军士，遣归田。韩建请撤殿四军，昭宗敢。亲军，至此尽撤。捧头李筠，石门扈功臣，韩建诬告谋反，请旨处斩。
李筠冤死，韩建满足，索性杀，纵兵围住诸王，拿住覃王李嗣周，延王李戒丕，通王李滋，沂王李禋，彭王李惕，丹王李允，及韶王、陈、韩、济、睦等十王，共牵至石堤谷，冤诬反状。
怜诸王被徒跣，极口呼冤，随叫破喉咙，救护，号炮鸣，刀光四闪，十王首级，落。韩建先斩奏，谋反罪告昭宗。韩建强慰昭宗，请立德王李裕皇太，李裕昭宗儿，淑妃何氏。何氏方幸华州，韩建向何氏讨，立李裕储君，并请册何氏皇。
孙偓受诏，撤招讨使，并罢相位。朱朴被免职，王搏再相，术维持政。李茂贞官爵，忽夺忽，毫定策。东川王建并，节度使颜彦晖杀。威武节度使王潮逝世，弟审知知军府，魏博节度使罗弘信死，其罗绍威称留。虽表奏报，昭宗甚辩论，求必应，滥给诏书，予旌节，便算。
回鹘别部庞特勒裔，及南诏嗣酋舜化，先书，唐廷暇回答。幸外夷衰微，入寇，边疆尚安，内乱难平。李克听李茂贞再次犯阙，兵进援。李茂贞素忌惮李克，因诈称改，表谢罪。
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知朱温营洛阳宫，迎驾，连忙驰表宫，表示愿修复宫阙，奉昭宗回归长安。韩建已与李茂贞串气，劝昭宗，昭宗乃令韩建修宫阙使。韩建与李茂贞共致书河东，愿与李克修。李克此正攻打幽州，乐应允，韩建即奉驾。
幽州节度使刘仁恭，本李克保荐。刘仁恭镇，李克派亲兵千监督刘仁恭。租赋，除供给军需外，令输送晋阳。昭宗奔华州，李克便向刘仁恭征兵，入援。刘仁恭肯答应，李克书责备。刘仁恭反掷书辱骂，并拘住使者。
李克怒，亲率兵往攻幽州。李克途饮酒，被刘仁恭部将单及，设伏杀败，奔晋阳。刘仁恭恐李克复仇，即与朱温联络。朱温幽州、魏博两镇军士，攻拔邢、洺、磁三州。昭宗京赦，诏罪，改元光化。命太宾客张孚，河东汴州宣慰使，替双方解。李克倒奉诏停战，朱温却肯答应。泽州守将李罕，本依附李克，平定王瑜。李罕本思代镇邠宁，李克却应该恃功挟，李罕怏怏回泽州。
刚昭义节度使薛志勤病故，李罕即泽州进入潞州，掌握昭义军。李克知，遣使责备。李罕恐惧，急忙归附朱温，请援助。朱温喜，表荐李罕昭义节度使。李克忿怒，遣李嗣昭袭取泽州，掳李罕属，囚送晋阳。李罕惊惶疾，竟致。
朱温急使部将贺德伦代守潞州，李嗣昭移军围攻，贺德伦敌逃走。泽、潞两州再归李克，李克授孟迁留。刘仁恭与魏州失，举进攻贝州，魏博节度使罗绍威，向汴梁求救。朱温派遣部将李思安等，率兵救援魏博，破幽州兵，斩刘仁恭骁将单及。及刘仁恭妹婿，骁勇绝伦，绰号单敌，因李思安计，伏败死，幽州夺气。
刘仁恭亲督兵拒战，被汴将葛周杀退，损失惨重，仅与儿刘守文狼狈逃回。葛周乘胜攻打河东，拔取承军，部将氏叔琮拔辽州。李克遣将周德威破叔琮，擒叔琮骁将陈夜叉，叔琮逃，葛周率军退回。
久保义军兵变，杀死节度使王珙，推将李璠留。李璠被朱简杀，简与朱温姓，因书相遗，改名友谦，愿朱温侄。朱温笑允使，陕、虢带，朱温盘。
朱温北攻镇州，德节度使王熔求，献质。义武节度使王郜，驻守定州，被朱温部将张存敬攻，战败，奔赴晋阳。兵马使王处直，投降朱温，缯帛十万犒师。朱温才回军，仍王处直表求节钺。河北诸镇，归附朱温帐。朱温势力，占原半，各方镇与伦比。
乾宁三(896)五月，荆南节度使汭图谋西进。汭，淮西。少赖，曾因醉酒杀，逃亡寺庙躲避。黄巢造反，汭乘机乱，加入秦宗权蔡州军，被郭姓将领收养，改名郭禹。郭禹野欲望极，甘寄篱，秦宗权任命郭禹驻守江陵，郭禹便再次率部脱离秦宗权，占据火门山，打劫劫舍强盗。
此荆南节度使陈儒却很欣赏郭禹。郭禹趁机接受招安，投靠陈儒，荆南裨将。久，淮南节度使高骈将张瑰、韩师德因受吕排挤，投靠荆南。陈儒命攻击朗州刺史雷满，谁知张瑰反回兵陈儒杀，称节度使。张瑰郭禹勇武颇忌惮，郭禹率千余南奔归州，据城称刺史，招徕流亡，勤加训练，拥精兵三千。
881，秦宗权垂涎荆南富庶，遣其弟秦宗言攻，张瑰固守城池二，城死者相继，至相食。秦宗言终攻克，退兵。886，秦宗权命山南东留赵德諲包围江陵，张瑰奈，向郭禹求救。郭禹与峡州刺史潘章联兵援，赵德諲退走。
887，赵德諲再次围攻江陵，城力疲，复州长史陈璠斩张瑰降。赵德諲破城，尽掠城财物，留将王建肇守城。此，郭禹归州兵，先袭破清江，擒守将牟权，再攻江陵，击败王建肇，者逃往黔州。唐昭宗任命郭禹荆南留。
郭禹此恢复姓名汭，荆南屡遭兵灾，口剩十七户。汭励精图治，贤士贺隐智囊，言听计，勤政爱民，招集流亡士，减免赋税，通商务农，数口即恢复数万户。汭执掌荆南权，虽政绩，内患。
夔州刺史韩楚言服汭，西川节度使王建派兵占领忠州，秦宗权派将常厚屯白帝城，准备联合攻打汭。 危急际，汭命将许存偷袭白帝城，破常厚，举攻占夔州，韩楚言杀。
896，汭率领将赵武、许存等溯江，向退守黔州、称武泰节度使王建肇展攻击，举攻克。王建肇收余众退保丰，许存乘胜攻取渝、涪二州。汭许存非常忌惮，任命将赵武武泰留，令许存万州刺史。许存服，怠政务，踢球乐。
汭却认叛变，派兵攻击，许存投奔王建。赵武断进攻丰，王建肇坚持住，归附王建。久，朝廷正式任命汭荆南节度使，累进检校太尉，书令、谷郡王。汭荆南节度使域十分富庶，占据长江游，包括江陵、归、陕、夔、万、忠等五州府。
马殷知汭势力增，难免恐惧。毕竟荆南距离潭州实太近，目仅仅潭州，邵州战结束。果此外敌入侵，未必挡住。马殷急忙召集众，：“近杨密汭实力雄厚，本帅打算送金银财帛给，搞关系，争取平环境。诸位何？”
高郁即反，：“汭盘并算，军力算强。，足虑，威胁。至杨密，淮南恶战，早已结血海深仇，即使贿赂万两黄金，言归。送礼，象应杨密汭，应该唐朝廷。应该尊奉，安抚军民，励兵秣马、整装待戈，等待机，此则霸业，谁威胁？”
马殷仔细，顿豁朗，感理，立即照办。此，“奉，安士民。”马殷基本策略。管原谁皇帝，马殷向称臣纳贡。马殷派邵州，催促张佶、李琼等尽快平定邵州。
此邵州城内蒋勋已经难支撑。被围困数月，城士气低迷，缺衣少粮。蒋勋知刘建锋已死，马殷继任节度使，线希望。知马殷宽厚，何况马殷爱妻文香长辈，恩文香。蒋勋便派城向马殷求，答应归附马殷，却依求任命邵州刺史。