马殷昭宗使者送走，即派遣拓跋恒携带重礼汴梁见朱温。朱温刚刚河撤军，报，即召见。拓跋恒进殿，拜：“武安军节度使马殷麾文书拓跋恒，拜见王爷千岁！”朱温挥挥，：“话！”等拓跋恒身，朱温问：“听朝廷旨主公兵讨伐本王，此何？”
拓跋恒身，卑亢：“马帅虽接诏书，知皇帝本，被迫已。旨，马帅听。帅知王今栋梁，因此特派献许薄礼，助王清君侧。因马帅处偏僻贫瘠，刚刚稳定局势，因此贡。请王笑纳，等局转，帅必定向王贡。”
朱温喜，即让收喜，：“马殷此见识，难怪脱颖，卒方诸侯。礼物本王收，回转告帅，归附、听命本王，本王提拔。原辛苦，先休息！”拓跋恒谢朱温，告辞。
朱温众谋士：“马殷秦宗权旧部，曾本王次交战。却反向本王示，居何？”李振：“王，马殷虽秦宗权麾，则位低，机秦宗权器重。听，马殷秦宗权弟弟秦宗言打，因此替秦宗权报仇。估计高指点，知王，便示结交，应并恶。”
朱温问：“本王应该何待？”李振：“王应该顺势接纳。马殷刚刚吞并静江军，已经拥十三州，江南算强藩。杨密江淮战，统帅孙儒死杨密，因此马殷杨密死头。敌敌朋友，拉拢，让兵找杨密报仇，兵相助。此，杨密首尾难顾。”朱温喜，：“此交给处置。招待使者。”李振应声。
李振摆筵席，款待拓跋恒，并希望马殷兵攻打杨密。拓跋恒即：“杨密杀主仇，共戴。先请转禀王，拓跋恒回，必定实向帅禀告。等机熟，帅必定兴兵报仇。候请东平王力相助。”拓跋恒，反正答应算数，便随口应付。李振喜。拓跋恒住几，便告辞南回。
拓跋恒回潭州，经详细向马殷禀告。马殷笑：“刚送重礼给，缺知足，让帮解除顾忧。拓跋兄弟回复很，既明确拒绝，口应承。此管，做紧。兄弟路幸苦，回休息阵。”拓跋恒告辞。
马殷此则力展经济，赚更钱财。二则芙蓉牡丹两久，先替两儿。马殷喜，给芙蓉儿取名马希萼，给牡丹儿取名马希瞻。马殷已经五二尽享伦乐，哪什思兵攻打杨密。
再凤翔韩全诲、李茂贞马殷敷衍回复，知指望马殷兵攻打朱温。湖南处偏僻，虽满，奈何。催促昭宗尽快免崔胤宰相位，削弱朱温朝廷影响力。脑筋，另办法。
李茂贞深知，次与朱温较量往，将决定死存亡，虽李克应邀请兵，并全。实际确实帮忙。因此，候帮李克帮。因此李克兵候，李茂贞敢苟且偷安。朱温军东调，积极呼应李克军。凤翔军西反攻，推进兴平、武功线，威胁宰相崔胤带百官驻守长安。
朱温此主力北方李克战，足够军队保卫长安。朱温命令崔胤率百官迁往华州，局势度向李茂贞利方向转化。惜，凤翔军战斗力太菜，遇强敌软蛋，未拿长安，牵制朱温。
久，李克军蒲县溃败消息传。李茂贞惊，让独承担重压，朱温方给找点做，才强迫李晔写亲笔诏书，调杨密等东南诸藩镇兵“勤王”。激励杨密等士气，李茂贞抛堆官衔，给杨密首江南诸
藩加官进爵。惜效果，像马殷，数敷衍。杨密明确表态支持，并准备兵。
李茂贞喜，杨密江南头号强藩，朱温死。李茂贞进步激励杨密讨伐朱温积极性，诏书特别声明，凡战功将士，杨密权授官奖励。派遣左金吾将军李俨任江淮宣谕使，负责传旨。李俨原名叫张俨，宰相张浚儿。除找藩镇帮忙外，李茂贞考虑向外邦寻求援军。
四月，乘原乱，侵占唐河西走廊片土甘州回鹃，派使节凤翔朝见昭宗，并表示愿兵帮助唐平定内乱。病急乱投医李茂贞知，觉回鹃建议错，示昭宗回书。昭宗虽愿，迫李茂贞压力，假惺惺。昭宗却故安排韩偓负责草回书。
韩偓早已灵犀，知昭宗希望李茂贞直撑，便疏反驳：“蛮族兽，怎运相托？进入境内，目睹见高官达活奢靡腐化，城池却荒凉残破，军队兵甲全，必轻视思，挑贪念。且昌间，回鹃曾被朝击败，怕真实目，其实乘机报仇 先试探已。回复回鹃汗：蟊贼，很付，搞定，帮忙。答谢，阻止阴谋！”
昭宗韩偓话转告李茂贞，李茂贞听，觉很理。虽东边“蟊贼”点儿付，回鹃实力远安史乱。回鹃请帮忙，反背捅刀，岂更糟！李茂贞打消引狼入室计划。
消息很快被朱温知，朱温感极压力。迫切感觉：除非尽快李茂贞祸根彻底拔除掉，否则断制造麻烦。
正此，崔胤断刺激朱温。因崔胤知局势严峻。皇帝臣凤翔比臣皇帝华州占巨正统优势。臣皇帝，重新任命批臣；皇帝臣，皇帝活，且标榜忠义况，却法另立皇帝。果迎回昭宗，干耗，华州百官疑逐渐失其存合法性。虽朱温，什。崔胤言，承受！既宰相，掌权崔胤，朱温什？
崔胤听王建已经兵北消息，更加内惊恐安。果昭宗李茂贞，崔胤相信朱温力兴趣夺回。万昭宗落王建，朱温争夺傀儡皇帝，顾原局势，远万攻打险重重蜀。
朱温挟，什影响。崔胤永头。，丢皇帝崔胤，遍遍写信给朱温，反复渲染蒙尘边苦难，强调迎銮回京各利益，及皇帝被其强藩挟持危险性。算劳，朱温觉崔胤理，便始转移兵力，导致氏叔琮攻打太原功败垂。
崔胤见朱温迟缓。因此四月二十亲赴河，泣请朱温兵迎驾。朱温设宴款，崔胤亲执檀板朱温高歌。朱温颇受，兵五万，再次进攻凤翔。汴州军先锋将康怀贞线，凤翔军攻击，败凤翔军莫谷。随乘胜直趋，再破凤翔军虢县，并安营扎寨，切断韩全诲南迁昭宗至蜀通。
凤翔城内外军民等顿恐慌已，纷纷逃离园。因十二月，朱温侄儿朱友宁渡河支援氏叔琮，进攻凤翔军防守盩至。连攻十，未攻。朱温恼怒，亲临督战，守军敌，被迫城投降，朱温竟将降全城军民杀精光！盩至屠杀传言让关百姓闻色变，约逃往凤翔。朱温间接帮助李茂贞赢，增强抵抗力。
由连绵雨，朱温进军速度较慢，使城内恐慌绪平复，李茂贞足够间重新布置，各调兵遣将，集凤翔，准备朱温决死战。
六月三，朱温军进驻虢县，与康怀贞等部师，让士卒休整数再战。李茂贞等几，见汴州军毫，便亲率凤翔全部主力击，朱温猛烈反攻。凤翔岐、汴梁两军主力战虢
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县北。李茂贞敌朱温，凤翔军阵亡万，被迫败回凤翔防守。朱温随即令部将孔勍率部南，散关，越秦岭，举攻克凤州，控制凤翔南通。此，既堵住王建北通，防止宦官挟持昭宗南路。
六月十三，朱温统率军进至凤翔城，朝服向城泣拜：“臣迎驾宫，愿与岐王角胜。”分设五寨，围攻凤翔。李茂贞兵拒击，屡战屡败。此，李茂贞麾各支马，本部凤翔军集凤翔城。山南军正遭王建进攻，散关及凤、、陇三州已被汴军攻陷，回援路通。剩保军算完，调回助战。
李茂贞堂弟保节度使李茂勋，接李茂贞命令，立刻率军离鄜州，救凤翔。朱温闻讯，调康怀贞部东进迎击，与李茂勋部战。李茂勋康、孔二将，败回。朱温派遣部将孔勍、李晖，乘虚袭取鄜州，李茂勋进退路，投降朱温，改名周彝。
由朱温兵力被抽走，汴州军凤翔包围破绽。李茂贞抓住机，派支精兵，乘夜偷越汴军封锁，竟举袭破汴军方据点奉。并俘虏两员汴州将领章、邵棠，胜归！久违胜利，让李茂贞头脑热，效法官渡曹操，趁热打铁。八月二十二，李茂贞再次率军倾城，朱温营正强攻。
两军打难分难解，待战至黄昏，终分胜负，凤翔军再次败。撤退候，朱温挥军追击，差点儿攻冲进凤翔西门。经此战，李茂贞余悸，敢再轻易击。外援，闭城肯定办法。凤翔军已经被朱温分割几块，失统指挥协调，各战，越越困难。
此，王建西川兵请求借兴元，李茂贞义、山南西节度使李继密肯，连忙派遣军队戍守三泉。西川王建锋将王宗播即挥军攻打，却屡攻克，退保山寨。亲吏柳修业王宗播：“公举族归，死战，何保？”王宗播悟，即部：“决死战，胜取功名；，死此！”军振，连破金牛、黑水、西县、褒城四寨。
王宗播攻破马盘寨，李继密败，奔回汉。西川军乘胜追城，王宗涤率先登城头。李继密奈，投降，被迁往。兵三万，骑五千，王宗涤屯兵汉。王建：“李继密残贼三辅，本该死。主投降，忍杀。”复其姓名叫王万弘，召见诸将侮辱。王万弘胜忧愤，醉投池水死，至此李茂贞山南军灰飞烟灭。
王建袭据山南州镇，李茂贞穷蹙失援，镇坐守孤城，愁眉展。汴州军骂城劫贼，城骂汴州军夺贼，彼此攻守。 朱温凤翔围三月，屡次击破击凤翔军，依难破城入。反因连降雨，汴州军水土服，引疫。士卒接二连三病倒，战斗力士气降。
九月，朱温召集诸将，商议引兵回归河。亲指挥使高季昌：“英雄关注此已经，应仓促撤兵。敌军疲惫，城破旦夕间。王担，敌军闭门，消耗给养士气。难付，办法将敌引。”高季昌，字贻孙，陕州峡石。早曾朱温义朱友让奴，被朱友让收义，朱温亲随牙将，朱温义孙。
高季昌献计谋，叫“死间”。执计划，先找怕死，诈降方。高季昌军悬重赏，名叫马景骑兵应募。见朱温，马景恳求：“次必死疑，希望死，妻儿王抚养照顾。”朱温深受感，忍，便：“，另办法。”马景肯放弃，坚持，朱温。
朱温派遣朱友伦兵梁，此将至，应兵迎接。马景请因此请给骏马，率众骑，朱温应允，命诸军皆秣马饱士。马景与众骑皆，忽跃马西，诈逃亡，进入城，告诉李茂贞：“朱温举军退走，独留伤病者万守营。今夜走，请王快攻打！”李茂贞门，率众攻打朱温营。朱温军擂鼓，各军齐，纵兵攻击李茂贞部。凤翔军顿乱，相践踏，死伤甚。李茂贞怒斩马景，再次败回。