原高继兴已经世，继任荆南节度使儿高诲。高诲继位，抛弃高季兴称臣吴做法，改继续臣服唐。主释放李廷规，向楚示。马殷甚，放弃进攻荆南打算。
再李嗣源即位，恶政废除，重新任命百官。新宰相任圜，尽辅佐，朝纲简介渐渐恢复，军民慢慢安定。杀主马直指挥使郭谦，李嗣源非常忌惮。因此任命景州刺史，解除郭谦军权。随，弑君罪将兵郭谦处死，并夷其族。
接李嗣源诏，调祸乱首、魏博节度使赵礼任义节度使。赵礼却公抗命，终迫使李嗣源撤销诏令。赵礼怕罪李嗣源，秘密书，皇甫晖赵进。李嗣源升皇甫晖陈州刺史，升赵进贝州刺史，将赵礼调沧州节度使。
李嗣源读书，因此四方奏报，统令腹左领卫将军、枢密使、书令安重诲旁朗读给。安重诲文墨限，全部明白思。因此奏请李嗣源选文士，供应。李嗣源命翰林士冯、赵凤，充端明殿士。李嗣源因侍读，便让安重诲兼领山南东节度使。安重诲却奏襄阳重，统帅，便兼领。李嗣源才收回命，安重诲恃功高，挟权专恣。
再契丹阿保机，沙河败，未再敢南犯。因此阿保机采取南东战策略，击渤海，进攻扶余城。唐廷派遣使者姚坤，契丹通告新主继位消息。阿保机东征，回。因此番官带姚坤东，见阿保机。姚坤进入帐，见阿保机锦袍带，与妻述律平相坐。
等姚坤礼，阿保机问：“听河南、河北各，真此吗？”姚坤答：“因魏州叛乱，命管征讨。幸洛阳变故，皇帝外驾崩。李管率兵返回京师，平定叛乱。李管由众推举，已经继位很。”
阿保机听，座仰哭，：“晋王与结兄弟。河南，兄弟长。果因叛乱亡吗？听原乱，正率领五万铁甲骑兵，相助儿。因渤海彻底消灭，才拖延，知儿竟逝！”完哭，哭完，：“算儿已死，留业由谁继承，该长辈商量，李管岂立帝！”
姚坤正色：“吾皇统领兵马二十，位至管，麾精兵三十万，深负众望。万众，拥戴管帝。果顺众，则祸立至！通知，实民违！”
阿保机身旁耶律倍，问：“仅仅因牛踩田，牛抢走，合适吗？”姚坤坦：“应顺，岂拿匹夫比？像贵痕德堇汗世，皇姓遥辇，并非老汗亲族，却继承汗位，难靠眷顾，万民拥戴吗？” 句话正阿保机软肋。
阿保机楞儿，脸色变，转：“啊，理。儿遭逢此难，受。听宫两千，乐官千。整放鹰走狗，沉溺酒色，民间疾苦，任。儿虽世交，关系，彼此打少仗。，新冤仇。将黄河北方给，愿与永结盟，今再南侵！”
姚坤推脱：“使臣，权力！”阿保机怒，将姚坤关入牢房。姚坤被囚十余，阿保机次接见，：“黄河北毕竟太，做决定困难。吧，咱各退步，德、义武、卢龙三镇让给！”完，阿保机命递给姚坤纸笔，让签字。
姚坤很硬气，誓死签。阿保机怒，杀掉姚坤，经臣劝谏才，将姚坤囚禁。姚坤被扣期间，阿保机知原陷入四分五裂乱局。新继位李嗣源，阿保机颇解，知付。阿保机放弃南侵计划，先平定渤海再。
等阿保机夺扶余城，改名东丹，留长耶律倍镇守，称号皇王。带次耶律德光回，称号元帅太。料途病，竟死。由皇述律平护丧返回京城，耶律倍回奔丧。述律
平即召集群臣，商议由哪继承帝位。
述律平向喜欢次耶律德光，喜欢长耶律倍。命令两儿马，站立帐，群臣：“两儿喜爱，因此决定立谁。请选择，选谁，握住谁马缰。”完，目光投向耶律德光。
群臣向畏惧雌威，瞧述律平形状，已经猜，耶律德光马，握住马缰。述律平喜：“众志相，怎敢违？”立耶律德光契丹主。令耶律倍回东丹，释放姚坤，令归报丧。姚坤回洛阳，报明李嗣源。李嗣源见使臣回，便翻脸决裂，遣使吊问。
耶律德光尊述律平太，准备送阿保机归葬木叶山，庙号太祖。举葬礼，述律平突哭泣众臣问：“定很思念先帝吧？”群臣齐声：“受先帝恩，怎？”敢“”。让众臣，述律平接：“先帝定念！找先帝，免思念苦。”
顿述律平亲军涌，将选目拿，全部杀死，给阿保机陪葬。先被位皇太殉葬宗亲、臣达百。群臣妻妾皆吓花容失色，痛哭已。述律平却：“痛哭，寡居，难应该效仿吗？”群臣妻法违拗，退。两比较幸运，死逃。
义武节度使、北平王王处直儿王郁。王处直救张文礼，派王郁向契丹求救。结果阿保机，却被李存勖打败。王处直被干儿王篡位，王郁与弟弟王威此留契丹。耶律倍属，述律平亲信。阿保机葬礼，王郁妻势，跪倒述律平放声哭，哀求太放丈夫。夫妇愿南回原，绝给太添乱！
述律平命王郁拉，故问：“回原吗？果回话，放夫妇回。”王郁知，次机，错句话必死疑。答：“臣本唐主妹夫，唐主被害死，臣哪回？愿侍奉太，效犬马劳！”述律平很满王郁回答，赦免，众夸奖：“汉，王郎忠孝。”
另外进攻渤海扶余城，立战功汉将赵思温。述律平次故技重施，赵思温被拿。赵思温肯死，述律平赵思温：“扶余城受伤，先帝亲调药疗伤，恩重山。怎念先帝？”赵思温豁，述律平：“果先帝念，哪轮？太。太果肯陪伴先帝，马跟！”
述律平神色若：“其实追随先帝，孩太。主，便。”话音落，取剑砍断左腕，令左右断腕放入墓。赵思温竟免死。
述律平太身份临朝，，由裁决。令韩延徽政令，侄嫁给耶律德光皇。耶律德光很孝顺，敢孝顺。每遇太病，忧急异常。述律太素智谋，德光勇略，契丹依雄长北方，什变化。
耶律德光继位三，太述律平压力，孝耶律德光被迫立三弟，太喜欢儿耶律李胡皇太弟，加封弟弟兵马元帅。耶律倍知，感极度愤慨与绝望。让给老二倒罢，老二毕竟力。老三算什东西，配皇太弟！
耶律倍决定走，离母亲弟弟给安排牢。找借口，渤海边钓鱼。乘身边卫兵注，乘船渡海。临走，海边块木牌留首诗：山压山，山全力，羞见故乡，此投外。
耶律倍渡渤海，终登州岸，投奔唐。李嗣源喜，仪卫迎接耶律倍洛阳，赐名“东丹慕华”，授职怀化节度使。稍赐姓“李”，改名李赞华，改任虔州节度使。
李嗣源继位，政策尽保持，与民休息，向藩镇做限退让，缓与间矛盾，切稳定局主。，稳定，却偏偏麻烦找门。
此雄踞西川节度使孟知祥，让李嗣源感很安。孟知祥李克侄婿，李存勖堂妹夫，与关系密切。且素贤名，知善任。孟知祥掌握非常雄厚实力，钱粮军队。
平定康延孝乱候，孟知祥已拥骑兵三千，步兵二万四千，军力弱。知李存勖死，孟知祥马占领蜀武库，武器盔甲二十万套，肆扩军。增设左右冲山等步军三十营，编制兵力二万六千，沿长江增设左右飞棹等水军六营，编制兵力六千，并提拔李仁罕、赵廷隐、张知业等将，分别统领。至此，西川镇步、骑、水三军齐全，拥兵共计五万六千众。
初灭蜀，李继岌郭崇韬除搜刮蜀库外，向蜀富户摊派，强令捐资助饷，量金银、绢帛，计约五百万贯。钱部份犒赏给军队，部分输送给朝廷，剩约两百万贯留，被孟知祥扩军。
任圜曾度接替被杀郭崇韬掌管蜀务，因此深知内。回洛阳，将况告诉李嗣源。李嗣源任命太仆卿赵季良三川制置转运使，负责将蜀钱物转运原，实际孟知祥两百万贯。
赵季良见识、力，与孟知祥交。赵季良带李嗣源诏书，孟知祥知，勃怒：“蜀库府，王留，运往原。西川百姓缴纳税赋，养活十万镇兵，钱拿走！”孟知祥劝赵季良留帮助。赵季良口应承，孟知祥保荐赵季良西川节度副使，副。
李嗣源爽，问计头号谋士，任枢密使安重诲。安重诲，蜀共九藩镇。实力西川，东川二，其余七镇皆足。西川孟知祥果反，直接简单办法，扶植东川董璋与抗，让两镇蜀形平衡，谁敢轻易造反。安重诲安排董璋儿董光业宫苑使，洛阳皇宫任职。董璋轨举，董光业质。
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曾经劝降王衍、灭蜀立功泗州防御使李严，李嗣源忧虑，认与孟知祥交深厚，通晓蜀况，便告奋勇，愿往担任西川监军。李嗣源继位，已经将监军全部撤销。李嗣源欣李严请求，任命西川监军。
李严母亲听，非常担，劝：“首先提灭蜀计划，蜀恨入骨，主，给蜀报仇机吗？”李严却听进。
孟知祥听李严监督军队，因此非常憎恨。请奏李嗣源阻止，孟知祥：“何必呢，付办法。”派遣官吏绵州、剑州迎候。正遇武信节度使李绍文世，孟知祥称曾接受庄宗皇帝秘密诏令，允许见机，即任命部将、西川节度副使、内外马步军指挥使李敬周遂州留。并催促路赴任，才表告诉李嗣源。
李严先派遣使者达，孟知祥认李严旧恩，希望惧怕返回，阵列重兵给李严，李严却介。孟知祥头几李严礼节待遇，十分优厚，希望李严主离。李严却完全打算，孟知祥杀。
，李严拜见孟知祥，孟知祥：“奉诏使，见王衍。回请求兵讨伐蜀，庄宗听话，致使两灭亡。今，蜀感十分害怕。况且已经废掉监军，单独监督军，什呢？”李严听十分恐惧，苦苦哀求。孟知祥：”饶，奈何众怒难犯！”话音刚落，卫士涌，将李严拿斩首。见司死非命，丁知俊吓魂附体。孟知祥：“李严使王衍，副，算老朋友，帮埋吧。”
，孟知祥疏李嗣源，：“李严假传圣旨，谎称陛召入朝，由接任西川节度使。擅许给士兵重赏，收买军，图谋轨。机立断，已经将贼处决！”
李嗣源知，恩信收服孟知祥。再遣客省使李仁矩赴蜀。孟知祥妻琼华公主及儿孟昶，此留住。李嗣源便命李仁矩乘机送，孟知祥算厚待李仁矩。孟知祥李仁矩遣回洛阳，并表称谢，始藐视唐廷。