潘、贺令图率军，耶律斜轸飞狐次将击败。潘兵败飞狐，奉赵光义诏旨掩护边民撤退，潘与杨业引兵护送四州吏民南迁。宋军运源、应州守兵弃城南走，辽军乘胜突入寰州，杀死守城吏卒千余
杨业见耶律斜轸已经率军据寰州，兵势正盛，避其锋芒，向潘等建议：“辽军兵力士气很旺盛，正交战。朝廷让护送几州百姓，需带领部队石路，先派秘密告诉云州、朔州守将。等军离代州，命令云州部队先。部队驻扎应州，辽军必抵抗，令让朔州百姓城，直接进入石碣谷。派千弓箭埋伏谷口，命骑兵路支援，三州百姓，够万失。
监军王侁反驳建议，：“带领几万精兵，却此畏惧怯懦。需直奔雁门北川，张旗鼓进。”护军刘文裕赞王侁见。杨业：“，定失败。”王侁却挖苦：“将军直号称‘敌’，敌却犹豫，难别思？”杨业：“怕死，觉机利。白白让士卒死伤，却立功。您责怪何死，。”
将候，杨业哭潘：“次，定利。太原降将，按理应处死。皇杀，恩宠让做将帅，交给兵权。放敌攻击，等机，准备立点军功报效。责怪躲避敌，应率先死命杀敌恐怕再见主帅！”
潘听完，哼声，装笑脸：“君父，久负盛名。今交战，先摇军，难怪令解。尽管放胆，救应。”杨业并指陈谷口：“请诸位军马摆步兵、弓箭，左右翼支援兵力。等转战，步兵夹击敌救援，否则，被敌杀。”潘王侁率领部兵马谷口布阵。
杨业率兵石跌口，杨延玉、杨延昭随父。途遇辽兵，杨业父即挥军杀。耶律斜轸稍微接战，指挥辽军撤。杨业挥兵追赶，见路平原，估计伏兵，管尽力穷追舍。耶律斜轸边战边走，杨业诱途。
突辽军放号炮，四伏兵蜂蛹。耶律斜轸转身杀回，杨业等困住垓。杨业带领二儿，舍命冲突，硬杀条血路。退狼牙村候，兵士已经丧亡半。辽兵肯舍放弃，齐追。杨业率领败兵南逃，断。战程，退程，容易陈谷口。
杨业眼巴巴指
望援军杀，哪知谷并。忍住打哭：“次死！”杨延玉杨延昭哭泣停。杨业：“父全部死，什益处。受恩，遭猜忌，除战死外，更法。两寻路，回禀报。须让知因别怀疑忠诚，被处卖。果蒙皇恩昭雪，死瞑目。”
杨延玉：“儿愿随父亲死，愿逃。”杨业摇头肯答应。杨延昭杨延玉：“潘帅已经答应救援，算陈谷，兵。兄弟保护父亲，据守谷口。求援，果够请兵，让父保全。”
刚刚商议，辽兵已经杀。万弩齐，箭雨点。杨延昭奋勇杀，臂箭，鲜血淋漓。及包裹，飞马求援。杨业与杨延玉率领麾继续辽军血战，杨延玉身数十箭，忍住巨痛，哭杨业：“孩儿，保护父亲。”“亲”字，口吐狂血，晕绝身亡。
杨业见杨延玉已死，似万箭穿，回，已数百。杨业流泪：“父母妻，战死，什益处？快各逃，回报！”众各将士流涕：“则，死则死，等怎忍抛弃将军？”
杨业率领部士兵，继续奋力战，身受十处伤，士兵快死光，依亲杀几十百敌。奈战马负伤，奈何暂避入林。辽将耶律希达望见袍影，强弩射，正马腹，战马倒，杨业摔落马。
辽副部署萧挞凛纵马冲，杨业捉住。杨业部全部战死，。辽兵押杨业胡原候，杨业见旁石碑，写李陵碑三字。杨业禁长叹：“皇待很丰厚，期望征讨敌、保卫边境报效，反被奸臣胁迫，导致军队被打败，什脸活呢！”喊：“宁杨业死，李陵。”完，向碑撞，头破脑裂，霎丧命。
杨业死，萧绰令将杨业头颅割，装入匣，传送边关各。辽军士气振，宋朝守军则受打击，未曾敌便已经失信，法守住已经夺土。
再潘派遣杨业兵候，本王侁等援军。陈谷口，摆阵势等待杨业返回。寅至已，却杨业回报。令登高台遥望，见什。
盘未免怀疑，王侁却禀：“杨业果败退，必急报。久消息，约已经杀败敌兵。主帅何赶紧，趁势图功？”潘踌久，：“再待两辰，再定止。”
王侁退，众将
：“此争功，更待何？却先。”完，率领本部马，径谷口。众将争功急，跃跃欲。潘制住，随。
潘率军沿河西进，走二十，突见王侁领兵退回。潘连忙询问缘由，王侁答：“杨业已经被打败，辽兵猖獗很，恐怕抵挡，因此急忙回。”潘听话，觉惊慌，索性率兵退回。陈谷约定，早已抛脑，直退代州。
【话，目朗读听书app，野果阅读，www.yeguoyuedu.com 安装新版。】
杨业因失援军兵败身死，使边境震。云、应、朔诸州将吏，弃城逃。眼见三州疆土，送回给辽。杨业战死消息传京城，赵光义非常悲痛惋惜，诏：“拿兵器保卫，听鼓声将帅。尽力杀敌，气节豪迈，果追封表彰，何弘扬忠义刚烈！
原云州观察使杨业真坚硬金石，气节让风云激荡。本陇雄才，山西望族。投身军队，誓立战功。正指挥虎狼般军队，防守边境报效。各将领遵守约定，救援。杨业带领孤军，陷入沙漠；刚毅忠烈，视死归。古，比更崇高！
特举典礼，表彰忠烈。果灵魂知，应解深。追赠太尉、军节度使，赏赐布帛千匹、粮食千石。将军潘降职三级，监军王侁免冠、流放金州，刘文裕免官、流放登州。”封杨业长供奉官杨延朗担任崇仪副使，二殿直杨延浦、三杨延训供奉官，杨延瑰、杨延贵、杨延彬担任殿直。
曹彬、米信等回京，赵光义诏尚书省审讯，令翰林士贾黄等定案，责怪违诏失律，应获罪。赵光义曹彬降右骁卫将军，米信右屯卫将军。田重进全军败，李继隆部，军辉，两再加罪 。任命田重进马步军虞侯，李继隆马军虞侯，兼知定州。
因代州关系紧，杨业已死，必须另外选择合适镇守。刚张齐贤书论，触怒赵光义，赵光义命任代州知州，潘管理军务，加枪防边。张齐贤本文臣，因罪赵光义被派守卫边关。幸文武双全，计败敌军，边塞已安定。
冬，辽主耶律隆绪，跟太萧燕燕带兵入侵，耶律休哥先锋统，率军十万，浩浩荡荡，杀奔。
瀛洲部署刘廷让听辽军南侵，约集边将李敬源、杨重进等，集聚十万宋军，沿海北，准备乘虚袭击燕。耶律休哥正防招，随处派侦查。旦消息，扼守隘。刘廷让等君馆，气非常寒冷，士卒冻僵，连弓弩张。