世衡升任内殿崇班、知青涧城，垦营田二千顷。招募商，借给本钱，使流通货物赢利益，青涧城富实。经常各部族，慰劳酋长，或解佩带送给。因此，管辖羌部族乐。
蕃部族，首领叫叫牛奴讹。此向倔强，拜见郡守。听世衡，急忙郊外迎接。世衡与奴讹约定，二帐舍，慰劳部落。晚，纷纷扬扬雪，积雪三尺深。左右侍：“牛奴讹凶狠狡诈，难信任，且路险阻，易走。”世衡：“正信义结交羌，怎错约定期？”，冒雪往。
奴讹正睡帐，认世衡必定达。见世衡约，奴讹吃惊，：“世世代代住山，汉官吏敢，却点疑！”率领全部落向世衡礼，全部落此口服服。
羌酋长慕恩部落强，世衡曾晚与饮酒，让侍劝酒。久世衡身入内，偷偷墙壁空隙窥视。慕恩私与侍调，世衡乘其备突，慕恩惭愧请罪。世衡却笑：“吗？”马侍赠给，由此，慕恩拼死效力。
诸部背叛者，让慕恩讨伐，战胜。兀二族，世衡招，命令慕恩兵诛杀兀二族。其百帐归附，敢背叛。令诸部族设置烽火，紧急况举告警烽烟，披甲备马待。
葛怀敏兵败候，世衡率领羌兵几千援救泾原，落。劝官吏、百姓习射箭，失，射，赦免其罪；辞谢某、请求某，往往由否射定夺。因此励，精射箭。因此，数西夏敢靠近环州。
正此，浪埋、赏乞、媚娘等三拜见世衡请求投降。世衡知诈降，便暗：“与其杀掉，将计计，留做离间。”收留，让使监商税，入骑很宠耀。
名叫王光信尚，善骑马射箭，熟悉蕃部山川路。世衡兵，让向导，曾次荡平羌族帐。世衡奏让担任三班借职，改名王嵩。世衡写信蜡封，派王嵩送给野利荣旺，浪埋等已，朝廷知王向汉，任命夏州节度使，俸禄每月万缗，皇帝赐给旌旗节钺已，催促尽快归附。
野利荣旺信，恐惧，擒住王嵩送给李元昊。李元昊却怀疑野利荣旺背叛，让返回治，且王嵩禁锢井。李元昊派李文贵野利荣旺名义禀告世衡，且明
白送书信思。
李文贵宋营，世衡李元昊狠狠骂遍，却夸野利旺荣明白，赐予厚礼，并位使者嘱咐：“回告诉主野利旺荣，快点儿投，迟疑。”李元昊听完李文贵回报，二话令杀野利旺荣、野利遇乞兄弟俩。
世衡接此报告给庞籍，朝廷已经打算招抚李元昊。等李文贵再候，庞籍李文贵召，谕示宽纳思，派使臣回报。李元昊报告，放王嵩，厚礼相待，让与李文贵回。派使者请求降服，称臣旧。
李元昊杀野利旺荣野利遇乞兄弟。李元昊做，则因本身疑，二则因兄弟俩很力势力，因皇野利玉蓉妹。李元昊希望外戚势力太，至失控。
李元昊本身很暴戾，猜疑，杀虐。继位，排除异，防止外戚篡权，实峻诛杀政策，立称帝扫清路。运元，母族卫慕氏首领卫慕山喜密谋杀害李元昊，被李元昊察觉，山喜族被溺死河。李元昊药酒毒死母卫慕氏，尽诛卫慕氏族。
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庆二九月，李元昊叔父、左厢监军使嵬名山遇因劝李元昊进攻宋朝失败，叛逃宋朝。被送回西夏，李元昊将其父族尽皆处死。李元昊性疑，善疑计，易敌离间计。野利旺荣、野利遇乞兄弟李元昊野利玉蓉兄长，分别统领西夏明堂左厢与右厢，野利旺荣称野利王，野利遇乞称王。
野利兄弟善兵，极谋略。三川口、水川两战，击败宋将刘平、石元孙、任福等，谋划，宋朝边帅野利二将恨入骨，早欲快。因此世衡才巧离间计，使李元昊轻易杀。
野利旺荣野利遇乞死，李元昊野利遇乞妻藏氏收入宫。野利玉蓉此逐渐失宠。野利玉蓉身党项族野利部，初李元昊妾室，却李元昊称帝任皇。皇位，首先族辅佐功。两哥哥野利遇乞野利旺荣西夏将，堪称西夏支柱。尤其野利遇乞，此权谋，善兵，率领山界士兵善战著称。另亲戚野利仁荣，识，谙典故著称，被李元昊视股肱臣。
其次，野利玉蓉身材颀长，容颜丽。李元昊三儿，李元昊育位。其三、野利玉蓉极智谋，谗杀李元昊嫡妻卫慕氏。卫慕氏李元昊母亲侄、舅卫慕山喜儿，李元昊表姐。
山喜图谋反，李元昊将卫慕族沉河杀死，毒杀已母卫
慕太，将怀孕妻卫慕氏软禁。久，卫慕氏冷宫儿。族覆灭况，儿卫慕氏翻身唯指望。野利玉蓉岂放？因向李元昊进谗言，孩长像李元昊。元昊怒，将卫慕母二杀。
李元昊身边另外位妃耶律氏，辽兴平公主，计西夏亲。公主相貌平平、性格老实，李元昊十分冷淡。李元昊连公主病病死，望，通知辽。兴平公主虽身份高贵，辽背支持，野利玉蓉丝毫影响。
靠，野利玉蓉宠冠宫，李元昊感很深，爱怕。因此李元昊称帝，野利玉蓉皇，长李宁明被立太。
野利玉蓉喜欢戴金丝编制云冠，李元昊便令任何准再戴冠。风光极背，灾难慢慢向袭。首先儿相继死，三儿，儿李锡狸夭折，儿、太李宁明知礼、深明义，性仁慈、喜荣华富贵，笃信教并幻仙。思符合李元昊称霸野，喜欢，令许入见。几，李宁明因练气功走火入魔、进食死。野利皇儿、次宁令哥继立太。
接李元昊巩固皇权，削弱野利族势力。野利仁荣先病死，李元昊假借世衡反间计，趁机处决野利遇乞野利旺荣及全。野利皇失朝廷重支持者。
致命，藏氏李元昊身边。原野利兄弟被杀，野利皇经常向李元昊哭诉两死冤枉。李元昊清楚确实冤枉，觉两已死，威胁已经许嵩消除，卖给皇，答应竭力寻访野利兄弟族幸存者，予厚待。很快野利遇乞妻藏氏被李元昊找回，接进宫。藏氏逐步李元昊宠爱，野利皇此失宠，野利皇！
再世衡听野利兄弟被杀，宋廷除掉两祸害，喜望。装模写祭文，越境祭吊。世衡派王嵩冒艰险，离间李元昊君臣。西夏内君臣相互猜贰，李元昊因此与通，请求优先升王嵩官。王嵩因此升任三班奉职，王嵩因召陈，再升任侍禁。
赵祯防止西夏突入侵，任命韩琦、范仲淹、庞籍陕西按抚经略招讨使，置府泾州，分司。赵祯召王德回京，命文彦博守秦州，滕宗谅守庆州，张亢守渭州。韩、范二，防御边疆，号令严明，爱抚士卒。诸羌部落乐，怀德畏威。边听韩、范名，编四句歌谣：“军韩，西贼闻胆寒；军范，西贼闻惊破胆。”