王韶、李宪二分歧，难服方。折衷处理：各率路，各依其计。王韶率锐师绕河州，直袭定羌城，其全力攻打结河羌，切断西夏通，继命偏将进入南山冲。李宪则率部河州城外督兵力战。早李宪巡视西北，赵顼曾赐给黄旗，旗御书七字：“命破贼者倍赏。”
李宪深知西北将士向王韶，随征斗志盛。，征执黄旗立军营门口，号令三军将士：“此旗赐，众将士望旗战，即亲临督战，敢命！”将士果精神振奋，争呼誓死向。李宪督促众将士将傍山建造营帐烧掉，表示死战决。
随即率军赴河州线，与瞎征部河州城展惨烈白刃战。仗，杀昏暗，双方折损极惨重。李宪计，命部将抄路烧毁木征等毡帐，羌才散，纷纷逃往踏白城死守。李宪顺势挥师，破敌军，举攻取踏白，并进至余川，连破十余座城垣堡寨，木征见势已，率残部宋营投降。
河州役胜利，犹给赵顼注射支兴奋剂。满朝文武庆贺，李宪功加昭宣使、嘉州防御使。回京师，升内侍省押班、皇城司，令侧目恩宠。李宪深知朝臣担任西疆帅臣颇满，博取赵顼宠信，给朝臣抨击口实，决西北边疆建功立业。
赵顼安排李宪仍回泰安边疆，计议秦凤、熙河诸路边，并严令泰安诸将皆听李宪节度。御史丞邓润甫，及御史周尹、蔡承禧、彭汝砺等纷纷疏，认“西羌祸害，任李宪祸害;李宪功祸害，李宪功祸害”，极力反李宪法主持泰安军务，因赵顼李宪恩宠加，极信任，维持原命，诏令李宪赴泰安任。
熙宁九五月，羌酋隆吉卜等率众扰边，羌降将瞎征请求带兵征讨，报宋朝杀恩。李宪部将认答应，唯恐瞎征诈。李宪却支持瞎征，：“何？羌性畏惧贵。瞎征本贵，取胜。”认必此拘谨。此关头，果朝廷瞎征将信将疑，反加深朝廷贰，因势利导，给报恩机。力排众议，派瞎征带兵征讨。
瞎征盛装征，与隆吉卜部列兵马。隆吉卜临凑集散兵游勇，见瞎征此威风，先斗志。瞎征挥戈掩杀，李宪续部队乘机，获全胜，酋首隆吉卜战死乱军。仗李宪重返西北次捷。久，另支由董毡率领吐蕃军队迫宋朝神威，归顺。消息传京师，赵顼恩宠倍至，加封李宪宣州观察使、宣
政使、入内副知，迁宣庆使。
，由朝廷西夏连兵，财政颇吃紧。粮饷军需物资往往匮乏继，朝臣此早满。赵顼诏命李宪兼管熙河、秦凤两路财政。李宪受命，果断裁减十分六冗费支，使西北财政顿缓解，谓经制方。，李宪讨赵顼，每将西山巨木材源源断运往京师，供赵顼营修宫殿。此，赵顼专门京师瑞皮坊赐给座华丽园宅。
西夏李秉常被囚，内片混乱。西夏保泰统军禹藏花麻李秉常罹遭囚禁名，敦请宋朝兵进攻梁太。宋朝认西夏兵难机，赵顼御笔亲书伐夏命，准备五路军进攻西夏，李宪仅参与其，且被任命五路统帅，掌节制诸路重权。
再孙固听赵顼话，怒：“伐夏，却让阉主帅，将士果真肯听命吗？”赵顼听，怒容满，非常悦。孙固知便继续劝谏，随即退。很快由王珪、蔡确等，议定五路师计划。
孙固约吕公著进谏，孙固先启奏：“商议五路进兵，却帅统率，算够功，导致兵乱。”赵顼：“既内外统帅材，设统帅。”吕公著进谏：“既统帅，罢兵。”孙固接口：“公著甚。请陛采纳！”赵顼却沉脸：“朕已决，必言。”孙固、吕公著碰鼻灰，朝。
赵顼命李宪熙河，谔鄜延，高遵裕环庆，刘昌祚泾原，王正河东，采分进合击法。赵顼诏吐蕃首领董毡率兵征，鼙鼓喧，牙旗蔽，战争迫眉睫。西夏梁太听宋朝准备干戈消息，慌忙分遣控制各监军司兵，由元帅梁永领抵御。
赵顼次举平定西夏，几乎宋朝老底。熙河路经略使李宪领兵熙河，鄜延路管谔领兵鄜延，环庆路经略使高遵裕领兵环庆，泾原路副管刘昌祚领兵泾原，河东路经略使王正领兵河东。五路军，共五十万马，浩浩荡荡围攻西夏。
宋军计划：泾源、环庆两路先取灵州，直取兴州。河东、鄜延两路师夏州，再取怀州，终直逼兴州，企图举荡平西夏。赵顼给李宪诏书明确表述，：“此番兵，非般战，荡平项羌。此决非，若，将士协力，何致胜故惜爵赏，励三军将士，举图！”
李宪统领熙秦七军，及董毡三万兵马，首先进入西夏境内。驻守西夏西使城西夏首领讹勃哆，闻风降。西夏梁太弟弟粱乞埋，派兵数万赶增援西使
城。走半路，听讹勃哆降宋消息，退守龛谷城。龛谷城西夏粮仓，李宪占领西使城，乘胜挺进龛谷城，获全胜，改城寨。
储藏量粮谷全部被宋军缴获，弓箭等兵器数。李宪已夺伐夏头功。接，派副将驻守此，挥师向西攻取兰州。节节胜利际，李宪兰州疏赵顼，请求筑兰州城建立帅府，震慑西夏。
与此，鄜延管谔率部米脂寨，击败西夏梁永八万军。接，相继攻克石州、夏州、银州三重镇。环庆经略使高遵裕，迫降西夏清远军守将嵬名讹讥。河东经略使王正部，因路尽沙丘沼泽，缓慢点。抵达宥州，夏兵闻风溃逃。
宋兵进城，城老弱病残五百余户杀戮殆尽。泾原副管刘昌柞进入西夏，葫芦河与夏军决战。却凭股锐气，横冲，夏军纷纷败走，逃回灵州。结果夏首领罗卧沙、监军使梁格嵬被杀，梁乞埋侄儿讫埋等二十被俘。刘昌祚乘胜攻入呜沙州，西夏库百万余石粮食。
五路军捷报，陆续送入京城。赵顼知，很高兴，即诏令李宪统率五路，直接捣毁西夏城。哪知诏书才久，赵顼却接连收败报。各路将士，被溺死，被冻死、饿死。剩快死死疲卒，侥幸保全性命，狼狈逃归。
西夏军队败再败，梁太召集诸将，共议防御方法。少气盛将士，主战。老将嵬名令公却，独献策：“宋军远，利速战。军必强硬拒敌外，采坚壁清野，诱深入。灵夏聚集士兵，准备逸待劳，再遣轻骑抄袭敌，断饷运，已战困，恐退兵及。”梁太喜，果断采纳建议，调集十二监军司十万军，重点防守兴州冲。
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因此宋军五路并进候，夏军进酣斗，退走。刘昌祚率军五万首先攻灵州城候，高遵裕率兵赶。刘昌祚即将入城际，高遵裕害怕次战功被刘昌祚拔定头筹，便利节制刘军权力阻止刘昌祚攻入灵州，定谓合围灵州策。
，赵顼深恐刘、高孤军深入兴、灵二州测，急命李宪亲率领重兵、押运粮草兰州赶往兴、灵二州，董毡率吐蕃军协助往，援。此李宪却放建立兰州帅府，再率重兵增援，并兴趣。进兴、灵二州途，因遇夏军阻截，李宪错误决定折山，并焚烧西夏南牟内殿馆库，迫使西夏统军星哩鼎退守葫芦河流域。李宪班师，回兰州。