刘豫听桑仲世，派招降随州李、邓州李横，两拒绝投降，抓刘豫使臣报告朝廷。蕲、黄镇抚使孔彦舟叛附刘豫，部将陈颜明率千归宋。直徽猷阁凌唐佐、尚书郎李亘、信副使宋汝留伪朝廷，早谋划刘豫虚实写蜡书报告给朝廷。料被泄露，刘豫杀凌唐佐，李亘遇害。
刘豫知东平府李邺尚书右丞、河南镇抚司统制董先管府先锋将。十二月，襄阳镇抚使李横扬石打败刘豫兵马，乘胜奔汝州，伪守彭王献城投降。刘豫派刘夔与金帅完颜杲侵蜀，抓住进士薛筇送给刘豫，劝：“应早图反正，或保全宗族，何必乱臣贼与妻儿枭首示众呢？”刘豫怒，兵器杀伤，全赖张孝纯，方才获免。
金兀朮陕候，因尚原战败退，敢再问津，诸将群怯战。金兀朮增援刘豫，吴玠听，留弟弟吴璘守尚原，率军驻河池，传檄熙河管关师古收复熙、巩诸州。金将撤离喝报，勃怒，立即命降将李彦琪进驻秦州，窥探仙关，牵制吴玠。命令游骑熙河，牵制关师古，统兵商、於进，直捣津，攻打金州。
金、均、房三州镇抚使王彦，迎战金兵，却被打败，退守石泉，三州被金兵攻陷。撤离喝乘胜进，直逼洋汉。刘羽调任兴元府知府，听王彦败退，急忙命田晟守住饶凤关，并派遣召吴玠援。吴玠河池疾驰救援，夜间，急三百。
吴阶赶饶凤关，派黄柑送给金将，书：“军远，特送给止渴。”撤离喝惊，杖击，：“吴阶什快，真令解。”挥军猛攻，金兵先，二紧随其，仆继，连番进攻。宋军弓弩齐，石块推压，双方战六夜，尸体堆积山，宋军坚守故。
吴玠重金召募死士五千，准备联关内宋军夹击金军。宋军位校投奔金军，告诉金兵条路达饶凤关。撤离喝召募敢死，祖溪关，绕吴玠，高处俯瞰饶凤关。
因此宋军支持住，相继溃败。金兵进入洋州，吴玠邀刘羽，刘羽留吴玠守住定军山。吴玠难坚守，退保西县。刘羽已，焚烧兴元积粮，退兵三泉。撤离喝占领兴元，进兵金牛镇，四川震。
刘羽士卒满三百，且粮食快吃完，士卒取草芽木甲，聊充饥。写信给吴玠，誓死诀别。刘羽刘鞈长，刘鞈已经殉忠。吴玠已仙关，刘羽书信，依救援思，爱将杨政叫：“节使
负刘待制，否则舍弃节使，逃命。”
吴玠路见刘羽，羽因此留吴玠共守三泉。吴玠答：“关外西蜀门户，应轻弃。”留千士卒，帮助刘羽守卫三泉，仍回守仙关。刘羽与吴玠别分别，立即巡阅视各处形势，设法固守。望见附近座潭毒山，峭壁斗绝，却宽平水，督兵建造营垒。营垒刚刚筑，金兵举赶，相隔数。
刘羽却安坐胡床，并慌张状。诸将流泪：“应该坐方。”刘羽却：“死命，果命该死，死。必惊慌，死死，或者倒未必死。”话音未落，金兵像蚂蚁涌。金兵抬头，却见刘羽戎服雍容，安坐，反令金兵莫名其妙，倒敢贸进攻。
撤离喝听，亲查。怀疑刘羽此，必诱敌计。金兵敢靠近，何况山势陡绝，便攀登，算箭朝射，万分吃力，定射，因此挥兵退。刘羽见金兵已退，才兵回营。诸将佩服胆识，更加敬佩。
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接吴玠、刘羽次游骑袭扰金营，金军因远离方，饷运济，军。刘羽与吴玠计划伏兵武休关邀击金军。吴玠袭杀其军，金军摔死千，急忙丢弃全部辎重撤。撤离喝撤军回凤翔，派遣十使者，招降刘羽。刘羽却其九斩首，放回，明明白白：“回告诉主帅，，愿死战，岂向投降？”使者吓胆俱裂，抱头鼠窜回。
撤离喝因此敢再进，因饷运继，杀马食。刘羽与吴玠复屡游兵四扰，弄撤离喝寝食安，回军。刘羽约吴玠师掩击，金兵归，迎战，很金兵落堕溪坠涧，死伤极，辎重，全部被弃。王彦乘势收复金、均、房三州。
金军刚入侵，认吴玠远西边，才东涉险进攻，未曾料疾驰至，虽入三郡，失偿。吴玠因功勋卓著，被加封检校少保，充任利州路及阶、、凤三州制置使。十月，金兀术率兵攻尚原。吴玠鉴饷馈继，防止金兵深入腹，命吴璘放弃尚原，退守仙关。
绍兴四，熙河兰廓路马步军管关师古攻伪齐，却遭遇败，惭惧，单骑投降伪齐。此，宋朝丢失洮州、岷州，剩阶、二州。二月，金兀术与撒离喝，及刘豫部将刘夔，三路连合。急图蜀，次带十万马。
金兵尚原凿山，沿秦岭东，进攻仙关。吴玠先命弟弟吴璘设寨关右，号杀金平。金兵凿崖路，岭东，誓攻破此关。
吴玠守隘，吴璘守二隘，金云梯，铙钩，火箭，尽办法攻关，却始终破入，反死很士卒。
金兵猛力攻关，因宋军拒险死守，始终破关入。双方相持数，吴玠乘金军疲惫，统领王喜、王武等分紫、白旗率部攻入金营，金军败退，将韩常左目箭。金军法支撑，领兵连夜逃遁。吴玠乘胜督军奋击，命统制王浚引军疾驰敌，设伏河池，扼其归路，败金军。因统制郭震防守力，吴玠将其斩杀，正军纪。
仙关役，金军元帅，携带眷。伪齐将刘夔伪齐皇帝刘豫腹。金本四川轻易，累战未入蜀，反损兵折将，“遂凤翔，授甲士田，久留计”。此，金军隔渭水与宋军峙，相期内未敢攻蜀。
吴氏兄弟因屡胜金军，声威震，名扬巴蜀。四月，吴玠改任定军节度使、川陕宣抚副使。赵构赏赐穿战袍、器甲，亲笔信倒：“朕遗憾相隔遥远，抚摸背啊。”吴玠立即主兵进攻，击败金军，收复凤、秦、陇三州。江西制置使岳飞师收复襄阳六郡，赵构令吴玠旁策应。吴玠派川陕宣抚司统制官杨仪率军进攻伪齐，腊城破敌。
张浚镇守关、陕三，因刘羽及吴玠兄弟，赞襄军务，虽收复关、陕，全蜀保全；形势牵制东南金兵，江、淮敌患减少很。吕颐浩入相，与张浚虽宿怨，却嘉许。参政秦桧，暗主，此反张浚。
秦桧曾经言：“二策，安抚。”问什良策，：“登相位，益。”赵构果奇谋，即拜尚书右仆射。秦桧入奏二策，：“应该将河北给金，原给刘豫。”
此，赵构才明白，驳斥：“南归南，北归北，朕北，归何处？”秦桧言，改变法，赵构：“周宣王内修外攘，够兴。二相居内，何外？”赵构命吕颐浩主持外，秦桧主内。
吕颐浩请求移奔临安，此，镇江府，督江、淮、荆、浙诸军。赵构准请，移住临安。赵构召胡安书舍，兼官侍读。秦桧延揽名士，布列清。见胡安受重，与虚论交。胡安笼络，极力称赞秦桧，品术，张浚诸。
吕颐浩奉诏回临安，举荐朱胜非代任督，赵构朱胜非。胡安却弹劾朱胜非，附汪、黄，并尊视张邦昌，及苗、刘肆逆，贪畏死，辱及君父，此岂再？赵构收回命，改任朱胜非侍读。