贾涉调李全部楚州，陈列南渡门，调淮阴战舰淮安。贾涉诱招石珪麾，者增加粮饷，否则停饷。因此，石珪麾逐渐解散。
石珪见状，跑投降蒙古军。李全请求贾涉，让统领涟水军。贾涉拒绝，李白请求。李全此更加骄悍，目空切。假借超度殇名，金山寺佛。知镇江府乔简船迎接李全，船备设筵宴，及乐。李全船高坐，畅饮尽欢。左右，站满，几婀娜姿，几妖艳绝伦。
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酒三巡，歌声响，片娇音，传入耳鼓，令禁陶醉。李全碍乔简，便搂抱，硬肠，勉强克制住。金山，寺设坛。除场主祭外，李全外游赏，处妖娆，眼佳丽，由叹：“六朝金粉，名虚传，志，定此处营造安乐窝，才算虚度。”
久佛完毕，李全返回镇，麾腹：“江南繁丽比，游玩吗？”众赞。李全胶西处南北商业、交通冲，便让兄长李福防守。李全引诱商，舟师俘方货收半归，使商淮转海，至胶西。李福贪婪比，规定往商必须李氏舟、车，税半，听任商往金贸易。张林却，满。
张林此已受命管京东，恃盐场税则，军饷。李福张林分享盐场利，张林肯答应。李福怒：“忘记弟弟恩德吗？待弟弟商量，取首级。”张林听，更加恐惧，伙李马儿劝张林归蒙古。张林京东诸郡，向蒙古乞求投降，木华黎任命张林山东东路元帅府。
贾涉此责备李全，李全率兵急攻张林。张林弃逃，李全占领青州，此青州李全据点。随，李全收买军校段，趁宋朝调官员，丘寿迈初摄帅，吞并原由贾涉掌握帐忠义军。此期间，李全官升领承宣使、保宁军节度使。
贾涉知，叹息：“朝廷知官爵，。哪知愈宠愈骄，将更制呢。”原右丞相史弥远，早授李全节钺，贾涉屡次书劝阻。此，骤诏。贾涉知李全将必定叛变，易驾驭，因此力请回朝，史弥远却肯答应。贾涉忧愤病，急忙再次请求，卸任南归，接途世。
嘉定十六十月，宋廷许任淮东安抚制置使。许任，压制北军，凡北军与南军争执，论曲直怪罪北军，裁扣朝廷犒赉北军物资十七八。李全驻青州，肯参见，许数次致书，邀李全议。等李全往参见，许倨傲。许
幕僚章梦先李全将刘庆福傲慢礼，使李全等极满。
李全返回青州，与杨妙真分驻青州与楚州，决除掉许。遣刘庆福楚州，与忠义军统领王文信计谋，趁许晨理，派兵刀箭攻。许亲兵护卫登城楼，缒城逃命，眷全被杀害。刘庆福刃章梦先，报礼仇，放火烧官府，积蓄尽乱兵夺。久，许途缢死。
楚城乱，使宋廷震，丞相史弥远恐怕再变故，姑且息问。另授徐晞稷继任淮东制置使，令屈安抚李全。李全刘庆福报告，传牒原刘二祖部彭义斌，称许谋反，已被诛杀，军并听节制。青州至楚州，假装责备刘庆福压制忠义军内讧，欢迎徐晞稷入城。徐晞稷李全礼待，方才相安。
京、湖制置使赵方，及四川宣抚使安丙，相继世。赵方儒，统帅边防十，战守，将官、民、军合体，使经制司、制司通。接纳臣刘清“留才”建议，招揽陈晐、游九功等名士，扈再兴、孟宗政等名将。
赵方治军严谨，且众将推诚布公，使效死力，守卫方，“使朝廷北顾忧”。淮、蜀沿边屡遭金军摧残，京西区却独保全。
嘉定十四，赵方患病。七月，被升拜徽猷阁士、京湖制置使。回师，赵方抱病犒劳军士，按照功劳依次排列，再奏朝廷。赵方身虽病重，忧仍减。：“死，应该立纪纲。”
赵方扈再兴叫内卧，勉励其忠报。顾病体，仍给宰相写信，论述边疆计。 八月初二，赵方襄阳逝世 。晚，颗星襄阳陨落。朝廷视其端明殿士、正议夫致仕，宋廷追封银青光禄夫，累赠太师，谥忠肃。
安丙被再次安抚蜀，使四川转危安。派遣西夏，相约夹攻金。西夏派遣枢密使宁宁率众围攻巩州，安丙命利州统制汪士信等接应夏军。因夏军攻打巩州利，双方退师。久，安丙病死，讣闻朝廷，被追赠少师，立祠淝州，朝廷赐谥忠定。安丙颇将材，蜀畏服。任崔与，拊循将士，诚布公，蜀很安定。
完颜珣因侵宋功，岁币被断绝，甘停。再命完颜讹元帅府，节制三路军马，侵宋。完颜珣签书枢密院全副，颍寿渡淮登陆。金军高桥市，击败宋军，进攻固始县，打败庐州宋将焦思忠援兵。接听宋朝与蒙古通，恐怕受南北夹攻，路归，完颜讹决定北回。
金军走淮水，诸军准备渡河，偏偏
全假称接密旨，留军淮南，割取宋麦，令每刈麦三石，军需。此逗留三，完颜讹全：“今淮水很浅，快速渡，果河水暴涨，便渡。担宋师乘虚攻打军路，临险受击，回。”全肯命。
料夜，果雨滂沱，淮水暴涨，完颜讹决定渡淮，造桥。全独留，鱼贯进。正此，突炮声四响，鼓声震，宋军杀。全惶急措，急忙乘船先，部卒及跟随，纷纷投水，溺死。水，留岸，被宋军杀阵，刀头鬼。完颜讹归咎全，禀告完颜珣。完颜珣诏诛杀全，此再南侵。
蒙古主帅木华黎奉吉思汗命令，受爵师，晋封王，经略太山南。攻取河东诸州郡，夺取太原城。木华黎身蒙古札剌儿氏，斡难河东。据候，白气充满营帐，神巫见，：“此非常儿”。木华黎身长七尺，虎首虬须，黑，沉毅智略，猿臂善射，挽弓二石强。
铁木真征战主儿乞部，木华黎祖父估列枯秃伯颜，让父亲孔温窟洼率木华黎弟弟合，拜见铁木真，此木华黎跟随铁木真左右。铁木真次与塔塔儿部阵失利，适逢雪，丢失牙帐，卧草泽，木华黎与博尔术站雪整夜张毡遮蔽。次，铁木真等十余骑经溪谷，回头问木华黎：“途果遇贼寇怎办？”木华黎答：“身挡”。久果遇寇突袭，箭雨，木华黎引弓，三射三，并解马鞍屏卫，终将寇击退。
声援克烈部王罕，铁木真派木华黎等击败乃蛮部。铁木真与王罕分裂，双方战，铁木真先败胜。反击，木华黎奉命选精骑夜袭王罕彻彻儿温尔营盘，王罕败逃。铁木真统蒙古各部战争，木华黎战功卓著。蒙古建立，木华黎因功封千户长兼左翼万户长，统领汗庭东至哈剌温山区，孙世袭罔替，与博尔术并列诸将首。
木华黎与博尔术、博尔忽、赤老温，忠勇辅佐铁木真，号称“四杰”。随征金，击败金将独吉思忠乌沙堡，郭宝玉降，攻占西京及昌州、桓州、抚州。金兵号称四十万，驻防野狐岭，木华黎策马横戈，破金军，乘胜追至浍河堡，伏尸百余，尽歼金军精锐。野狐岭战，彻底扭转蒙金双方强弱形势。
吉思汗七，跟吉思汗进入紫荆关，打败金兵五回岭，攻占涿州、易州，分兵率军攻占益（今山东青州）、滨州、棣州，屠城密州，师途径霸州，史倪、萧勃迭儿降。接随铁木真围攻，迫金帝献请。受命统军征战辽东，攻占高州。